道上の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなケースで必要？

自営業者や法人の代表者の場合

税理士が関与すべき局面として最も一般的な事例が事業を営んでいる方です。

個人事業主である場合は毎年確定申告が生じ、青色申告の控除制度や帳簿作成、納税額を抑える工夫に関係する指導が必要となる場面が想定されます。

法人においては、決算書作成や法人税申告が定例業務となるため顧問契約を取り交わし継続的に税理士に任せることが道上においても一般的とされています。

会計ソフトに入力を自分たちで入力していた場合でも、最終チェックや申告手続きについては税理士の関与が欠かせません。

さらに、税制の見直しなど制度変更に迅速な対応をする対応が求められるため道上でも税理士と顧問契約を結ぶことで大規模なトラブルを事前に回避できます。

相続や生前贈与が発生したとき

遺産にかかる税金や贈与にかかる税金に関しては高度な知識ならびに実務経験が必要とされる分野といえます。

相続税の申告に関しては基本的に「被相続人の死亡から10ヶ月以内」までに申告しなければならず、不動産や有価証券の評価がある場合には財産評価の正当性によって課税額が大きく左右される場合もあります。

そのため、「誰に頼めばいいのか迷う」と迷っている人は道上でも多く、相続問題に精通した税理士を見つけることがポイントです。

確定申告の手続きや節税対策を考えるとき

本業とは別に副業収入がある方や暗号資産や株式収益、収益不動産の所得などがある方も確定申告が必要な場合があります。

さらに、税金を減らすためにどんな対策があるか知りたいと考える人については道上でもよく見られ、経費として認められる範囲や控除できるものに関して税理士からアドバイスを受けることで本来払う必要のない税金を避けられる可能性につながります。

とくに医療費控除と住宅ローン控除やふるさと納税など、制度を効果的に使うには知識が不可欠です。

早期に相談することで税に関する不安を緩和しておきましょう。

道上で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の仕事の範囲とは？

国家資格を持つ税理士は、税金のプロフェッショナルとして国に認められた国家資格保有者という存在です。

代表的な仕事については次の3つに分けられます。

  1. 税金関連の代理対応：確定申告に関する書類や法人の確定申告書の提出を代行する業務
  2. 申告書等の作成業務：各種申告書、各種届け出書、申請に必要な書類の作成業務
  3. 税務アドバイス：節税対策、税務調査への対応、税制度の改定対応等

これらの仕事は、税理士以外の者では対価を受けて行うことが認められていない「税理士だけの業務」にあたります。

言い換えると、税の申告や税務相談を他人に報酬を払って頼む場合、税理士の資格を取得した税理士に依頼する必要があるということです。

例外として、会計業務の代行（仕訳入力等）は資格がなくてもできる作業にあたります。

そのため、会計ソフトの入力代行などを行っている会計代行会社は税理士でないケースもあり、税務内容の最終決定や署名を依頼するには税理士との提携が道上でも必要となります。

税理士と公認会計士や行政書士との違い

税理士としばしば混同されやすい職業に公認会計士や行政書士が存在しますが、各々仕事内容ならびに果たす役割が区別されます。

  • 公認会計士：主に企業監査業務（上場会社や大企業についての財務諸表チェック）を実施する国家資格者。税務業務を行うには追加で「税理士登録」が条件となります。
  • 行政書士：各種許認可申請（建築業許可、古物営業許可など）や契約書作成、遺言書作成支援などの法務手続きに対応する国家資格者。税金関連の手続きは行えません。

要するに、税に関する処理および相談をしたい場合は税理士を活用するのが最も妥当な対応になります。

顧問契約とスポット依頼の違い

税理士と交わす契約には、道上でも継続的な顧問契約と一時的なスポット依頼の二つのタイプがあります。

両者の特徴は次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約の形式毎月決まった報酬依頼ごとの料金発生
サポート範囲広範囲に対応申告や決算だけ
適している方経営者・法人・事業規模が大きい方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を締結すると毎月発生する処理や記帳作業を全面的に任せられる安心感がある一方で、料金が継続して発生する点は注意しておくことが求められます。

一方、スポット依頼は安く済ませたい方や年次申告だけを任せたい方に適した方法です。

ただし、準備段階での情報整理や書類準備は原則的に自分で対応する必要があるため最低限の知識が必要になります。

道上での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

経験・得意ジャンルを把握する

税理士という職業には一人ひとりに得意ジャンルと対応経験の差が存在します。

法人税が得意な税理士もいれば相続案件や資産課税専門の税理士、飲食業や建設業界や医療事業等といった業種専門の税理士も存在します。

「どの税理士でも同じ」という意識で依頼してしまうと対応スキルや助言のクオリティにばらつきが出ることがあります。

自身の相談事項に対して過去の実績があるか、似たような事案を扱った実績があるかについては最初の対話の段階で必須の確認項目になります。

とりわけ遺産相続や事業承継などのケースでは判断ミスが起こると金額に直結するため「経験の深さ」「処理実績が豊富か」を参考にして選ぶことが大切です。

料金体系がはっきりしているか

税理士に頼む際に、不透明な報酬設定が不安に感じられる人は道上でも少なくありません。

実際に、「費用が高額で驚いた」「定額報酬のほかに臨時の請求があった」という問題が報告されています。

そのため、契約前には忘れずに次の項目を確認してください。

  • 毎月の顧問報酬と対応範囲（記帳代行や税務相談・書類作成対応）
  • 決算書作成や税務申告の費用は含まれるか
  • 源泉所得税の精算・資産税の申告・法定調書等のオプション料金

費用見積の提出を求める、費用表を契約前に確認するというような対応をすることで後日に上乗せ請求を受ける可能性を未然に防げます。

道上で税理士を探すときは安価さだけに注目せず、サポート範囲と金額との釣り合いも大事にしましょう。

レスポンス速度・相性も大切

税理士とのコミュニケーションは、電話やメール、オンラインミーティングなどで日常的に発生します。

そうした場面で、返信が遅い、質問の意図が伝わらないという場合には業務がスムーズに進みません。

相性の良し悪しは、相談者との意思疎通の質に直結します。

「やりとりしやすい」「専門用語をきちんと説明してくれる」といった印象を持ったら、その税理士は信頼できる支援者になりうるでしょう。

正式契約前に事前面談を行うことで実際の応答やスキルを把握することができます。

何人かに会って比較することが道上においても望ましいです。

クラウド会計対応かどうか

最近は、freeeやマネーフォワードクラウドといったクラウド会計ツールを利用している企業も道上では増えています。

こうした会計に対応できる税理士であれば、会計データをクラウド上で共有可能で、帳簿ミスの確認や修正もスムーズに行うことができます。

一方、クラウド利用が苦手な税理士の場合は、従来の紙資料やExcel使用での処理という形になり、作業負担や時間が増える可能性があります。

会計データ連携や経費の入力などの導入サポートをサポートする税理士もおり、作業の効率化という意味でも重要な利点といえます。

クラウド型対応かどうかについては依頼前に必ず調べておきたい項目です。

税理士に依頼するときの道上での料金相場は？

顧問契約の道上での料金相場

顧問税理士を依頼する場合、月額固定で料金が発生する顧問契約料と、年に1回の決算処理に関する決算対応報酬がかかるのが道上でも一般的です。

顧問契約の相場に関しては以下に示すように会社の大きさに応じて変わってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円前後
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

費用は「記帳代行サービスの利用有無」「税理士の訪問回数」「経営に関する相談の中身」などによって違ってくるので、依頼する前に対応範囲がどこまでかチェックしておくことが大切です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、会社側で記帳済みの場合においては、低価格のプランが利用可能になることもあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

道上にて、スポットで税理士を活用する際には、業務の内容や難易度によって料金が変わります。

以下は代表的なケースの費用相場です。

  • 確定申告（個人）（給与や副収入、医療費控除などを伴うケース）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産総額5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円超の遺産）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税や贈与税にまつわる申告の場合、不動産および非上場株式の価値算定が入ると負担が増える傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、説明力や応対の質を見て比較するのがおすすめです。

「料金が予想以上」と感じたときの対応策

費用の提示を受けたとき、「高く感じる」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、費用の明細が明示されているかどうかをチェックしましょう。

月額顧問料に以下の業務が含まれていれば妥当な範囲といえます。

  • 月々の帳簿確認と修正対応の指示
  • 電話、メールでの税金の相談
  • 税金を減らすための提案
  • 年末調整、法定帳票の処理、減価償却資産の申告

これらの業務がすべて料金内に含まれていれば、むしろ逆にコスパが良いと判断できます。

反対に、相談の中身がスポット的であり、かつ記帳などの業務も完了しているような場合には、単発依頼で料金を見直すことにより出費を抑えることができます。

あわせて相見積もりを複数の税理士に依頼するのもよい方法です。

税理士紹介サービスや道上周辺の商工会などを利用すればニーズに合致する税理士を手間なく探すことが可能です。

道上で顧問税理士が必要な人と不要な人の見極め方

月単位で帳簿をチェックしてほしい人

日々の取引が多い事業者や会社経営者にとっては月次記帳の正確さはとても大切です。

帳簿の記録に誤りがあると、最終的な決算書や申告事項にもエラーが入り、税務調査やペナルティのリスクが高まります。

顧問税理士と契約することで、毎月帳簿の内容をチェック・アドバイスしてもらえるため不備を事前に防げます。

さらに、仕訳の処理や税務判断で迷ったときにすぐに質問できる心強さも得られます。

例として、費用に算入できるかどうか迷う支出や交際費や福利厚生費の扱いに悩むときでもリアルタイムの助言が提供される点は大きなメリットです。

会計処理や財務業務に不安を感じている経営者

「経理の人材がいない」「代表者が経理も行っている」などの小規模事業者やフリーランスの場合、税務・会計のスキルが欠けている傾向があります。

その影響で、税金を抑える機会を逃したり記帳ミスに気づけなかったりという状況になることがあります。

そうした悩みを持つ方については税理士に継続的に関与してもらうことにより会計や納税に関するプレッシャーから自由になれるはずです。

また、資金管理のアドバイスや借入や補助金手続きのサポート等の税金以外の支援にものってもらえるという部分が顧問契約の強みといえます。

スポット依頼だけでも十分な人の特徴

一方で、毎月の取引件数が少数で、年1回の所得申告のみで済む場合はスポット対応で対応できるといえます。

例えば、以下のような方が対象です。

  • 副業によって年に数十万円稼ぐ人
  • 家賃収入があって確定申告を年1回だけしたい人
  • 相続や生前贈与に関する一時的な相談をしたい方

スポット対応の利点というのはコストをかけずに専門家に頼れる点となります。

注意点として、相談可能な内容が一部に限られるため継続的なサポートを期待する人にとっては不向きとなります。

なかでも、ビジネスの拡大や法人化の準備を進めようとしている場合は、道上でも前もって顧問契約を視野に入れておくことが有効です。

税理士はどこで探す？道上での探し方の比較

税理士紹介サービスを活用する

最近では道上においても多くの人が活用しているのが税理士紹介サイトになります。

登録税理士の情報をもとに適切な税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士に不慣れな方でも扱いやすいのが特長です。

注目すべき点としては以下のような点が挙げられます。

  • 道上だけでなく全国の税理士を比較検討できる
  • 面談・契約までサポートしてくれる

全ての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介される範囲が限定されることがある点には注意が必要です。

紹介された税理士が必ずしも相性が良いとは限らないため面談での感覚を大切にすることも大切です。

知り合いからの紹介

経営者仲間や親戚や友人など、信用の置ける人の紹介で税理士を探すという方法も広く支持されています。

実際にサービスを受けた人の評価が聞けるため安心感があるのがメリットです。

とはいえ注意すべきこともあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 自分に合わない税理士を紹介される可能性がある
  • 料金交渉や契約の変更がしづらくなることがある
  • 紹介の手前、断るのが難しく感じる

紹介経由であっても、対応や価格、内容をきちんと確認して冷静に判断することが大切です。

地域の税理士を探す

地元の中小事務所を、ネット検索・地域チラシ・商工会で探すという方法もあります。

直接会って相談したい方や、地域に詳しい税理士を求めている人に適しています。

地域に根ざした事務所には以下のようなメリットがあります。

  • すぐに行って相談できる
  • 自治体の制度に詳しい
  • 事業規模に応じた柔軟な提案が受けられる

一方、インターネット上に情報が掲載されていない税理士事務所が道上においても多く、見極めが難しいという面もあります。

そのため、ホームページにある情報や初回相談の対応などといった点を注意深くチェックし、自分のニーズに合う税理士事務所を見つけることが重要です。

相続の依頼をしたい方へ｜道上での相続税に強い税理士の探し方

税理士であっても相続の案件を扱えるとは限らない

「相続税について相談したいから税理士にお願いしよう」と考える人は道上においても多いですが、どの税理士でも相続税に精通しているとは限りません。

なぜなら、相続税の分野は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ関わる件数が少なく、専門的な判断が求められる領域だからです。

とくに地域の税理士事務所や法人顧問メインの税理士では、年間わずか数件しか相続税の申告を手がけないことが少なくありません。

そうした場合には、特殊な資産の評価や未上場株、不動産の分割方法などに十分に対応できない可能性が出てきます。

相続税の申告というのは何度も行うことはないからこそ、経験豊富な相続に詳しい税理士にお願いすることが、リスクを減らすための重要な要素です。

相続に強い税理士にはどんな特徴があるか

では、道上において相続対応が得意な税理士とはどんな特徴があるのでしょうか。

以下のポイントを参考にしてみてください。

  • 年間の相続申告の件数が10件以上対応している
  • 不動産および未上場株式の評価に対応できる
  • 税務調査を見据えた資料作成や主張ができる
  • 二次相続や贈与と相続の比較を取り入れた節税プランが提示できる
  • 各士業（弁護士・司法書士・不動産鑑定士など）との連携がスムーズ

とくに「税務署に否定されない節税方法を提案できるかどうか」という部分は、相続に強い税理士かを見定める重要な目安です。

最初の相談の場で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを具体的に聞いてくれるかどうかも、信頼性のバロメーターになります。

道上における相続税に強い専門家を探す方へのさらに追加の情報は以下をご覧ください。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日から原則10か月以内とされています、あまり余裕があるとはいえません。

道上においても早期の相談が後悔しない相続の第一歩のカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一度相談してみてから決めるのが安心

税理士を選ぶうえで最も大切なのは、信用できる人物かどうか、相性が合うかどうかです。

たとえ実力のある税理士であっても、相談者の言い分を丁寧に聞いてくれない、対応が一方的といった場合、安心して任せられないといえます。

それゆえに、はじめに無料カウンセリングや面談の機会を活用してみることが推奨されます。

対話を通して、以下のような点が明らかになります。

  • 相談者の背景や要望をどれだけ丁寧に聞いてくれるか
  • 分かりにくい言葉をわかりやすく解説してくれるか
  • 見積もりや契約条件がはっきりしているか
  • こちらの質問に丁寧に説明してくれるか

「この人なら安心して任せられる」と実感できるかが、最後の選定ポイントです。

初回無料相談やトライアル期間をうまく使ってみよう

最近では、道上においても多くの会計事務所が初回の相談が無料といった制度を実施しています。

これをうまく活用すれば、具体的な対応ぶりやフィーリングを確認したうえで正式契約の決断ができます。

「まずは話を聞いてみたい」「一度相談してから考えたい」という方も、気軽にアクションを起こしやすい時代になりつつあります。

よくある質問（FAQ）

Q. 専門家に相談する時期はどのタイミングがいい？

なるべく早期の相談が道上においても大事です。

特に、開業前・相続が発生した直後・確定申告前のタイミングなどは、専門的な指導を受けることで余計な税負担を避けられる場合があります。

申告直前では選べる対応策が絞られ、相談に乗ってくれる専門家も限られるため、余裕をもって相談をすることが失敗しないための秘訣です。

Q. 顧問契約はどうしても必要？スポットで済ませられる？

スポット依頼でも応じてくれる税理士は道上でも多数存在します。

例としては、年度末の申告・相続手続き・贈与に関する申告などの単発的な依頼内容であれば、顧問契約なしでOKです。

一方で、継続的に事業を行っている方や、日常的な帳簿整理や経営相談が必要な方は、顧問契約をしておくことでより丁寧な支援を受けられます

Q. 契約中の税理士を変更するのは可能？

税理士の変更は法的に制限はありません。

クライアント側の判断で、締結内容に沿って解約・変更が認められています。

一方で、以下の点に注意してください。

  • 契約期間や解約の申し出時期（契約書の内容を確認）
  • 引継書類の準備（帳簿・申告書・決算書など）
  • 以前の税理士との円満な関係維持への配慮

現在依頼している税理士に満足できていない方は、無理に継続する必要はありません。

考え方や対応が合わないと思ったら、税理士を数名比べて検討することが望ましいです。