山梨県の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんな場合に必要？

個人事業主や法人の代表者のケース

税理士を必要とするケースで典型的なのが商売をしている方になります。

個人事業主だった場合毎年確定申告が生じ、青色申告の税制優遇ならびに帳簿の作成、納税額を抑える工夫などのアドバイスを相談する機会が発生します。

法人においては、決算業務ならびに法人税の申告が定例業務となるため顧問契約を結んで継続的にサポートしてもらうことが山梨県においても普通です。

会計データの入力を社内で行っていたとしても、最終チェックや税務申告作業には税理士の知識が欠かせません。

さらに、税制の見直しなど制度の変化にすぐに対応する必要があるため山梨県でも税理士とあらかじめ契約することで大規模なトラブルを事前に回避できます。

遺産相続や財産の贈与が生じた際

相続税ならびに贈与にかかる税金というのは専門的な理解および経験が必要な領域になります。

相続税の手続きに関しては通常は「相続が始まってから10ヶ月以内」に行う必要があり、不動産や株式などの評価が含まれると算定された評価額によって納税額が大きく変わる場合もあります。

したがって、「誰に相談すべきかわからない」と迷っている人については山梨県でも多く、相続問題に精通した税理士を選定することが求められます。

確定申告の手続きと節税対策をしたい場合

給与以外に副業で稼いでいる人やビットコインなどや株式売買による利益、投資用不動産の収入などがある方も確定申告が必要な場合があります。

さらに、節税を意識してどんな対策があるか知りたいと思っている人については山梨県でもよく見られ、経費として認められる範囲や控除の対象となる項目において税理士に相談することで無駄な税金を回避できるチャンスにつながります。

とくに医療費控除と住宅ローン控除やふるさと納税など、制度を正しく使いこなすには知識が不可欠です。

事前に相談することで税金面の不安を軽減しておきましょう。

山梨県で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士ができる業務とは何か

税務専門家である税理士は、税に関するプロとして法的に認められた国家資格保有者という存在です。

税理士の主業務については次の3つに分類されます。

  1. 税務手続の代理：確定申告書や法人の確定申告書を代理で提出する仕事
  2. 税務に関する書類作成：さまざまな申告書、各種届け出書、申請に必要な書類の作成
  3. 税に関する助言：節税、税務調査の立ち会い、税制変更への対応など

これらすべては、税理士資格者以外には有償で実施することができない「独占業務」となっています。

すなわち、納税に関する申告や納税に関する相談を第三者に有料で依頼する際、税理士の資格を有する税理士に依頼する必要があるということです。

ただし、帳簿記帳代行（仕訳の入力など）は税理士でなくても実施できる業務に該当します。

したがって、会計ソフトの入力代行を行う帳簿入力代行業者は税理士でないケースもあり、税務の最終判断や署名を依頼するには税理士と契約を結ぶことが山梨県でも不可欠です。

税理士と公認会計士や行政書士との業務の違い

税理士とよく間違われる職種として公認会計士と行政書士がいますが、各々専門業務と果たす役割は異なります。

  • 公認会計士：基本的に会社の監査業務（株式公開企業や大規模企業についての財務諸表チェック）を遂行する国家資格者。税務を扱うには追加で「税理士登録」が条件となります。
  • 行政書士：行政への届け出作業（建設業の認可、古物取引許可など）や契約書作成、遺言作成の補助などの法律関連の手続きに携わる国家資格者。税金関連の手続きはできません。

つまり、税に関する処理や相談をしたい場合については税理士を選ぶのが適切な判断です。

顧問契約とスポット依頼の差

税理士との契約には、山梨県でも継続的な顧問契約と短期的なスポット依頼の2つがあります。

それぞれの特徴は次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約の形式毎月決まった報酬単発の依頼ごとに都度払い
対応範囲記帳指導・経営相談・節税提案なども含む
適している方会社経営をしている方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を結ぶと月々の業務や帳簿の管理全て任せることができる安心感がありますが、費用が継続して発生する点は把握しておくことが求められます。

一方で、スポット依頼は費用を抑えたい方や年に1回の申告だけを依頼したい方に向いている方法になります。

留意すべき点として、準備段階での情報整理や書類準備については基本的に自身で実施する必要があることから基礎的な知識も求められます。

税理士に依頼するときの山梨県での料金相場は？

顧問契約の山梨県での料金相場

税理士と顧問契約を締結する場合、月ごとに一定額で支払いが生じる顧問料と、年に1回の決算手続きに伴う決算時報酬がかかるのが山梨県でも一般的です。

顧問料の相場については以下の通り事業規模によって差があります。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円程度5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

費用は「記帳代行の対応可否」「定期訪問の有無」「経営相談の内容」などに応じて違ってくるため、契約を結ぶ前にどの部分まで任せられるかチェックしておくことが重要です。

クラウド会計ソフトに対応しているときや、すでに社内で記帳処理が完了している場合においては、割安なプランを選べることもあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

山梨県にて、スポットで税理士を活用する際には、業務の内容や難易度によって費用が異なります。

次に挙げるのは代表的なケースの価格の目安です。

  • 確定申告（個人）（給与＋副業、医療費控除など）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産総額5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産総額1億円超）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税や贈与税に関する申告の場合、資産（不動産・株式など）の評価が入ると金額が大きくなる傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、分かりやすい説明かつ丁寧な対応かを比較するのがおすすめです。

「高すぎる」と感じたときの対応方法

費用の提示を受けたとき、「予想以上に高い」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、請求内訳が明示されているかどうかを最初に確認しましょう。

月々の顧問料に下記のサービスが入っていれば適正な価格と考えられます。

  • 毎月の会計データの確認と修正内容の説明
  • 電話、メールによる税務的な助言
  • 税金を減らすための提案
  • 年末の所得調整、法定書類の作成、償却資産に関する申告

こうした作業がすべて料金内に含まれていれば、かえって費用対効果が良いと言えます。

一方、依頼内容が単発であり、なおかつ記帳などの業務も完了しているようなケースにおいては、スポット依頼で見積もりを取り直すことによって費用を抑えることができます。

あわせて相見積もりを複数の税理士事務所に依頼するのも有効な手段です。

税理士紹介サービスや山梨県周辺の商工会などを使えば希望条件に合う税理士を無駄なく見つけることが可能です。

山梨県での顧問税理士が必要な人・不要な人の見極め方

毎月帳簿をチェックしてほしい人

日々の仕訳が多いビジネスオーナーや法人経営者にとって月ごとの帳簿の正確さはきわめて大事です。

記帳に誤記があると、最終段階の決算資料や申告事項にもエラーが入り、税務調査といった罰則の可能性が高まります。

顧問契約を交わすことで、月次で帳簿記録をチェック・アドバイスしてもらえるため不備を事前に防げます。

また、仕訳入力の作業や税金の判断に迷ったときにすぐに質問できる安心感を感じられます。

たとえば、経費として扱えるか扱いに悩む支出や接待交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでも迅速な助言が受けられるのは魅力的な点です。

会計や財務業務に不安を感じている事業オーナー

「経理の人材がいない」「経営者が経理を兼任している」などの小規模事業者や個人事業主の場合、税務や会計の知識が足りない傾向があります。

そのため、節税の余地を活かせなかったり仕訳の間違いに気づかなかったりという状況になることがあります。

そうした悩みを持つ方については税理士に日々関わってもらうことによって経理や税金に関するストレスから解放されるはずです。

さらに、財務面のアドバイスや融資対応や補助金申請のサポート等の経理以外の悩みにもアドバイスを受けられるという点が顧問契約のメリットでもあります。

スポット依頼だけで十分な人の特徴

一方で、月ごとの取引件数があまりなく、年に一度の申告手続きだけで済む場合はスポット依頼で間に合うといえます。

たとえば、次のような人に当てはまります。

  • 副業によって年間数十万の利益がある人
  • 不動産による利益があり確定申告を年1回だけしたい人
  • 相続や財産贈与などの単発相談をしたい人

スポット対応の利点というのは費用を抑えながらプロの支援を受けられることとなります。

注意点として、対応可能な範囲が限定されるので継続的な対応を求める場合に関しては不向きとなります。

とくに、事業の成長や法人への移行を考えている場合は、山梨県においても前もって税理士との顧問契約を候補に入れておくことが有効です。

山梨県での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

経験・得意分野を確認する

各税理士には一人ひとりに得意ジャンルと対応実績の違いが存在します。

法人税申告に強い税理士もいれば遺産相続や資産課税専門の税理士、外食産業や建設業界や医療業界等といった業種専門の税理士も存在します。

「どの税理士でも同じ」という意識で任せてしまうと対応力や助言のクオリティにばらつきが出ることがあります。

自身の相談事項に対して過去の実績があるか、類似した内容を対応したことがあるかについては最初の面談で重視すべき確認点になります。

特に遺産相続や事業承継などのケースでは対応ミスが金額に直結するため「経験豊富か」「対応件数は多いか」を基準にして選ぶべきです。

料金体系が不明でないか

税理士と契約する前に、料金の不明点に不安を感じる方は山梨県でも珍しくありません。

実際に、「予想より費用がかかった」「月額の顧問料以外にも臨時の請求があった」といった事案が報告されています。

そのため、契約を進める前に必ず以下の内容を確認してください。

  • 月々の顧問料と含まれる業務（記帳代行・税務相談や対象となる書類作成）
  • 決算書の作成や確定申告の費用が含まれるかどうか
  • 年末調整・資産税の申告・法定調書などのオプション料金

見積書を出してもらう、費用表をあらかじめ受け取るというような対策を取ることで契約後に追加費用を求められる危険性を未然に防げます。

山梨県において税理士を選ぶ際には料金の安さだけで判断せず、サポート範囲と金額との兼ね合いも考慮しましょう。

レスポンス速度・相性も重要

税理士とのやり取りは、メールや通話、オンライン会議などで定期的に発生します。

その際、レスポンスが遅い、質問の意図が伝わらないという場合には業務効率が下がります。

フィーリングの合う合わないは、クライアントとのコミュニケーションの質に直結します。

「相談しやすい」「専門用語をきちんと説明してくれる」といった印象を受けたなら、その税理士は信頼できる支援者となる可能性が高いです。

依頼する前に一度は面談することにより実際の受け答えや対応姿勢を見極められます。

複数の税理士に会って比較してみることが山梨県でも有効です。

クラウド型会計に対応かどうか

近年では、クラウド会計freeeやMFクラウドといったクラウド会計ソフトを導入中の企業も山梨県では多くなっています。

これに対応できる税理士であれば、取引データをオンラインで共有することができ、帳簿内容の確認や帳簿修正もすぐに行えます。

逆に、クラウドソフトに対応していない税理士だと、旧来の紙ベースやエクセル主体での対応になってしまい、労力や時間的負担が発生することがあります。

会計データ連携や経費の記録などの初期設定の支援をサポートする税理士も存在し、作業の効率化の視点でも大きな利点となります。

クラウド型対応かどうかについてはあらかじめしっかりと見ておきたいチェック項目といえます。

税理士はどこで探す？山梨県での探し方の比較

税理士紹介サイトを使う

最近では山梨県においても多数の方が利用しているのが税理士紹介サイトになります。

掲載されている税理士情報を元に条件に合致する税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士探しが初めてでも利用しやすいという利点があります。

特徴的な点としては次のような点があります。

  • 山梨県だけでなく全国の税理士と比較できる
  • 面談や紹介後も担当がサポート

全ての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介できる税理士が限られる場合もある点に注意しておく必要があります。

マッチングされた税理士が相性がよいとは限らないため面談時のフィーリングを重視するすることも忘れずに。

身近な人の紹介

経営者仲間や親族・友人など、信用の置ける人の紹介で税理士を紹介してもらうという探し方も根強い人気があります。

実際にサービスを受けた人の評価が聞けるため安心できるという特徴があります。

ただし注意すべき点もあります。

たとえば、次のようなリスクです。

  • 自分の業種や状況に適していない税理士を紹介されることがある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 紹介者に気を使って断れないことがある

知人の紹介であっても、対応や価格、内容をきちんと確認して冷静に判断する姿勢が重要です。

地域の税理士を探す

地元の中小事務所を、インターネットや地域媒体で探すという方法もあります。

対話重視の方や、地域に詳しい税理士を望む方に適しています。

地域の税理士事務所には次のようなメリットがあります。

  • すぐに行って相談できる
  • 地域限定の支援制度に明るい
  • 事業規模に応じた柔軟な提案が受けられる

一方、Webサイトに詳しい情報がない税理士事務所が山梨県においても少なくなく、選びづらいといった課題もあります。

そのため、ホームページの内容や初回面談時の様子などといった点を注意深くチェックし、自分に適した税理士事務所を見つけることが大切です。

相続が関係する方へ｜山梨県での相続税に強い税理士の探し方

税理士であっても相続の案件を扱えるわけではない

「相続税を申告する必要があるから税理士に依頼しよう」と考える方は山梨県においても多いですが、すべての税理士が相続業務に強いとは限らないです。

というのも、相続税業務は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ関わる件数が少なく、専門的な判断が求められるジャンルだからです。

とくに地域の税理士事務所や顧問契約中心の税理士では、1年に数件しか相続税申告を扱わないケースもあります。

その場合には、複雑な財産評価や非公開株式、不動産の分け方や相続方法に対応が困難な可能性が生じます。

相続税申告は頻繁に行うものではないからこそ、実績のある相続に詳しい税理士に依頼することが、トラブル防止の鍵となります。

相続を得意とする税理士の特徴とは

それでは、山梨県において相続に精通した税理士とはどんな人物でしょうか。

以下のポイントを確認してみましょう。

  • 1年あたりの相続税申告件数が10件以上対応している
  • 土地や建物・未上場株の評価に対応できる
  • 税務調査を意識した対応資料を整備できる
  • 二次相続や生前贈与との検討も踏まえた節税に関する提案が可能
  • 他の専門家（弁護士・司法書士・鑑定士等）との連携体制がある

とりわけ「税務署に否定されない節税方法を提案できるかどうか」は、相続案件に精通しているかどうかを見定める大きな指標です。

最初の面談で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを具体的に聞いてくれるかどうかも、信頼性を測るポイントになります。

山梨県における相続税に強い税理士を探したい方向けのさらに詳細情報は下記をご覧ください。

相続税の提出期限は、被相続人が亡くなった日から原則10か月以内に定められており、時間が限られているのが現実です。

山梨県においても早期の相談が後悔しない相続の第一歩につながります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一回話してみてから判断するのが安心

税理士を決める際に最も大切なのは、信用できる人物かどうか、話しやすいと感じるかどうかになります。

たとえ評判の良い税理士でも、こちらの話を丁寧に聞いてくれない、コミュニケーションが片側だけといった場合、満足のいく関係は築きにくいでしょう。

そうした理由から、まずは無料の初回相談や面談の機会を申し込んでみることをおすすめします。

対話を通して、次のようなポイントが実感できます。

  • 自分の事情や希望をどの程度しっかり聞いてくれるか
  • 専門用語を平易な言葉で伝えてくれるか
  • 費用や契約内容が納得できる形か
  • 疑問への応答に丁寧に説明してくれるか

「この税理士なら信頼できる」と感じられるかが、最後の選定ポイントです。

無料カウンセリングやトライアル期間を活用してみよう

近年では、山梨県においても多数の税理士事務所が初回の相談が無料といった制度を提供しています。

このような仕組みを使えば、実際の対応力やフィーリングを確認したうえで契約の判断ができます。

「話だけでも聞いてみたい」「相談してから考えたい」という方も、一歩を踏み出しやすい時代といえるでしょう。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士へ相談するのはいつが良い？

なるべく早期の相談が山梨県でも重要です。

とりわけ、事業開始の前段階・相続が起きた直後・確定申告に向けた準備をする前などは、的確なサポートを得ることで無駄な税金を防げることがあります。

期限が迫ってからでは打てる手が減り、依頼できる税理士も絞られることから、事前に相談をすることが成功のポイントです。

Q. 顧問契約は絶対必要？スポットでも大丈夫？

スポット依頼でも引き受けてくれる税理士は山梨県でも多く存在します。

たとえば、所得に関する申告・相続税申告・贈与税関連の手続きなどといった一時的な相談であれば、顧問契約は不要です。

ただ、事業を継続して運営している方や、毎月帳簿管理や経営状況を相談したい方は、顧問契約を結んだ方が手厚いサポートを受けられます

Q. 顧問税理士を変えるのは大変？

担当税理士の変更は法的に制限はありません。

利用者側の意思で、契約書の条項に従って契約解除・変更が可能です。

ただし、以下のことを確認しましょう。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（顧問契約の条項を要確認）
  • 引継書類の準備（帳簿類・税務資料・報告書など）
  • 元の税理士との関係悪化を避ける配慮

現在の税理士に不安がある方は、無理して契約を続けることはありません。

相性や方針が合わないと感じたら、複数の専門家に相談して見比べることが推奨されます。