本陣の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなときに必要？

自営業者や法人経営者の場合

税理士を必要とするケースで最も多いのがビジネスをしている人になります。

自営業者であれば毎年確定申告が生じ、青色申告での特別控除や帳簿づけ、納税額を抑える工夫に関するアドバイスが必要となる場面が想定されます。

法人のケースでは、決算書作成業務および法人税申告業務が毎年の業務となることから税理士と顧問契約を交わして継続して支援を受けることが本陣においても一般的とされています。

会計ソフトに入力を自分たちで実施していたとしても、最終的なチェックや申告手続きは税理士の知識が必要不可欠です。

さらに、税制の改正などルールの改正にすぐに対応する必要があるため本陣でも税理士と顧問契約を結ぶことで大規模なトラブルを未然に防げます。

遺産相続や生前贈与が生じた際

相続に関する税金ならびに贈与にかかる税金については専門的な理解および実務経験が求められる分野になります。

相続税の届け出に関しては通常は「相続開始から10ヶ月以内」までに手続きが必要で、不動産や株式などの評価が関わってくると資産の査定内容の違いにより税額が大きく左右されることが多いです。

したがって、「どこに相談すればいいのか悩む」と迷っている人は本陣でも少なくなく、相続を得意とする税理士を見つけることが欠かせません。

確定申告の手続きと節税対策が必要なとき

副収入として副業をしている方や仮想通貨や株の売却、不動産収入がある人も確定申告が必要な場合があります。

さらに、節税を意識して何ができるか知りたいと望む方については本陣においても少なくなく、必要経費の範囲や税控除に該当する項目について税理士に相談することで無駄な税金を避けられる可能性につながります。

とくに医療にかかる費用の控除と住宅借入金等特別控除やふるさと納税等、制度を活用するには知識が求められます。

早めの相談で税金の悩みを減少しておきましょう。

本陣で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士業務の内容とはどんなものか

税理士は、税務の専門家として国に認められた国家資格者にあたります。

代表的な仕事についてはおおまかに3項目に分けられます。

  1. 税金関連の代理対応：所得税の申告書や法人の確定申告書の提出を代行する業務
  2. 税務書類の作成：各種申告書、届け出に関する書類、申請書を作成する仕事
  3. 税に関する助言：節税、税務調査のフォロー、制度変更時の助言など

上記の業務は、税理士資格者以外には報酬を得て行うことができない「独占業務」となっています。

要するに、税の申告や税務相談を他人に有償で依頼する場合、税理士資格を取得した税理士に任せる必要があるということです。

例外として、会計業務の代行（仕訳入力等）は税理士以外でもできる作業にあたります。

そのため、会計ソフトの入力代行を行う会計代行業者は無資格者であることもあり、税務対応の最終判断や署名対応をしてもらうには税理士と契約を結ぶことが本陣でも必須です。

税理士と公認会計士や行政書士との違い

税理士としばしば混同される職種に公認会計士と行政書士が存在しますが、それぞれ業務内容と果たす役割が分かれています。

  • 公認会計士：主に企業監査業務（上場会社や大型企業に関する財務書類の確認）を担当する国家資格者。税業務を行う場合は別途「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：行政への届け出作業（建設会社の許認可、古物業の免許など）や契約書作成、遺言手続の補助などの法務手続きに従事する国家資格者。税務申告はできません。

要するに、税金関連の申告手続きおよび相談をしたい場合は税理士にお願いするのがベストな選択肢といえます。

顧問契約とスポット依頼の違い

税理士に依頼する際の契約には、本陣でも毎月の顧問契約と必要時のみのスポット依頼の2パターンに分かれます。

両者の違いは次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約スタイル月額での支払いその都度の支払い
業務内容広範囲に対応決算・申告・相続など単一の目的に限る
向いている人法人経営者副業・個人事業主・単発で依頼したい方

税理士と顧問契約を交わすと定期的な業務や記帳管理を全面的に任せられる安心感がありますが、報酬が毎月かかることは理解しておく必要があります。

対して、スポット依頼は出費を減らしたい方や年一回の納税申告だけを頼みたい人に適した選択肢です。

注意点として、事前の情報の整理や申告資料の準備は原則として自分で対応する必要があるのである程度の知識が必要になります。

本陣で顧問税理士が必要な人・不必要な人の見極め方

定期的に帳簿内容を確認してもらいたい対象者

日々の取引が多い事業者および会社経営者にとって毎月の帳簿の正しさが非常に重要です。

帳簿の記載にミスがあると、最終段階の決算資料や税務申告の内容にも間違いが発生し、税務調査や罰則の可能性が高まります。

顧問契約を交わすことで、月ごとに帳簿の内容をチェック・アドバイスしてもらえるのでリスクを回避できます。

さらに、仕訳処理や税金の判断に迷ったときにすぐに質問できる安心感も感じられます。

例として、損金算入が可能かどうか判断に迷う支出や交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでも適時のサポートを受けることができるというのは大きな利点です。

経理業務や財務が不安な事業主

「経理の人材がいない」「経営者が経理を兼任している」といった小さな会社やフリーランスのケースでは、税務や会計の知識が欠けている傾向があります。

そうした背景から、節税の余地を活かせなかったり帳簿の誤りに気づけなかったりというような事態に発展することがあります。

そうした悩みを持つ方は税理士に継続的に関与してもらうことで経理・税務に関する不安感から自由になれる可能性があります。

また、キャッシュフローの相談や借入・補助金手続きのサポートなどの経理以外の悩みも相談できるという点が顧問契約の特長でもあります。

スポット依頼だけで十分な人の特徴

対して、月間の取引回数があまりなく、年1度の税務申告だけで間に合う場合ならば単発契約で十分対応可能といえます。

例として、次のような人が対象です。

  • 副収入によって年間数十万の利益がある人
  • 不動産収入があり確定申告を年1回のみにしたい方
  • 相続や贈与のような一時的な相談をしたい方

スポット依頼のメリットというのは費用を抑えながらプロの支援を受けられることとなります。

ただし、税理士に相談できる範囲が限られるため継続的なサポートを求める場合には不向きとなります。

とくに、ビジネスの拡大や法人への移行を予定している場合は、本陣においても前もって税理士との顧問契約を候補に入れておくことが望ましいです。

税理士に依頼するときの本陣での料金相場は？

顧問契約の本陣での料金相場

税理士と顧問契約を締結する場合、毎月定額で料金が発生する顧問料と、年1回発生する決算処理に関する年次決算報酬がかかるのが本陣でも一般的です。

顧問契約の相場は以下のように会社の大きさに応じて差があります。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円程度5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円前後
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

コストは「記帳代行サービスの利用有無」「定期訪問の有無」「経営相談の内容」などによって上下するため、事前にどの業務を担ってもらえるか確認しておくことが重要です。

クラウド会計に対応している場合や、すでに社内で記帳処理が完了している場合は、コストを抑えたプランが選べるケースもあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

本陣で、スポットで税理士を活用する際には、依頼する内容や手間の程度で料金が変動します。

以下は代表的なケースの価格の目安です。

  • 個人の確定申告（給与、副収入、医療費控除などを含む申告）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産総額5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産額が1億円を超える場合）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税や贈与税にまつわる申告に関しては、不動産および非上場株式の価値算定が加わるとコストが跳ね上がる傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、情報の伝え方や対応品質を比較するとよいでしょう。

「料金が予想以上」と感じたときの対応策

費用の提示を受けたとき、「割高に思える」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、料金の内訳が明示されているかどうかを確認してみましょう。

月額顧問料に以下のような作業が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 月ごとの記帳内容の確認と修正指導
  • 電話、メールによる税に関する相談
  • 税金を減らすための提案
  • 年末調整、法定帳票の処理、償却資産に関する申告

これらの業務が一括で含まれていれば、むしろ逆に費用対効果が良いと判断できます。

一方、依頼内容が単発的であり、加えて事務処理が済んでいるようなケースでは、単発依頼で見積を取り直すことで支出を減らすことが可能です。

あわせて複数の見積もりを複数の税理士に依頼しておくのも効果的な方法です。

税理士紹介サービスや本陣周辺の商工会などを利用すれば希望条件に合う税理士を効率的に見つけることも可能です。

本陣での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

経験や専門分野を確認する

税理士には一人ひとりに専門分野と対応実績の違いがあります。

法人税申告を専門とする税理士もいれば遺産相続や資産課税専門の税理士、飲食業や建設関連や医療関連業界等のような業種専門の税理士もいます。

「誰に頼んでも一緒」という感覚で依頼してしまうと問題解決力やアドバイスの質に差が出ることがあります。

自分が相談したい内容に対して実績があるか、過去に同様の事例を対応したことがあるかという点については最初の対話の段階で必須の確認項目といえます。

特に相続や事業承継などでは対応ミスが発生すると金銭的な損失になるため「十分な経験があるか」「対応件数は多いか」を基準にして選びましょう。

報酬体系が不明でないか

税理士にお願いする場合、料金の不明点が不安に感じられる人は本陣でも少なくありません。

実際に、「予想より費用がかかった」「定額報酬のほかに追加費用が発生した」といったトラブルが発生しています。

そのため、合意する前に忘れずに以下の点を確認しておきましょう。

  • 月額顧問料とその内容（記帳代行や税務相談や書類の作成業務）
  • 決算書作成や税務申告の費用は含まれるか
  • 年末の所得調整や償却資産税の申告・法定調書などの追加費用

費用見積の提出を求める、料金体系を事前に受け取るというような対策を取ることで後日に上乗せ請求を受ける可能性を大幅に防げます。

本陣で税理士を選ぶ際には価格だけで選ばず、サービス内容とコストとの整合性も大事にしましょう。

対応スピードや相性も見逃せない

税理士とのやり取りは、メールや電話、リモート面談などで日常的に発生します。

そうした場面で、返信が遅い、聞きたいことが伝わらないという場合には業務に支障が出ます。

相性の良し悪しは、クライアントとの意思疎通の質に直結します。

「気軽に相談できる」「専門用語をきちんと説明してくれる」といった印象を受けたなら、その税理士は任せられる協力者になりうるでしょう。

締結の前に面談の機会をつくることで実際の対応やスキルを把握することができます。

複数人に会って比較してみることが本陣においてもおすすめです。

クラウド会計に対応かどうか

最近では、クラウド会計freeeやマネーフォワードクラウドなどのクラウド会計ソフトを利用している経営者も本陣においては多くなっています。

こうした会計に対応できる税理士であれば、データをWEB上で共有することができ、記帳内容のチェックや修正作業も簡単に行うことができます。

逆に、クラウド会計に不慣れな税理士の場合は、旧来の紙ベースやExcelベースでの処理になってしまい、労力や対応の手間が増えることもあります。

自動同期や経費申請などの設定支援をサポートする税理士もおり、作業の効率化という観点からも大きな効果となります。

クラウドソフトの対応かどうかについては依頼前に必ず見ておきたいチェック項目です。

税理士はどこで探す？本陣での探し方の比較

税理士探しのサイトを使う

最近では本陣でも多数の方が使っているのが税理士紹介サイトになります。

登録済の税理士情報に基づいて業種や地域、相談内容に合った税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初めて依頼する方でも使いやすいという利点があります。

主な利点としては次のような点があります。

  • 本陣だけでなく全国の税理士から選べる
  • 面談や紹介後も担当がサポート

全ての税理士が掲載されているわけではないため、紹介できる税理士が限られる場合もあることには気をつけておきましょう。

紹介された税理士が必ずしも相性が良いとは限らないためフィーリングを重視するのが重要です。

知り合いからの紹介

経営者仲間や親族・友人など、信用の置ける人の紹介で税理士を探すという方法も根強い人気があります。

実際に利用した人の声が聞けるため安心できるというメリットがあります。

とはいえ気をつけるべき点もあります。

たとえば、次のようなリスクです。

  • 自分の業種や状況に適していない税理士を紹介されることがある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 紹介者に気を使って断れないことがある

紹介された場合でも、内容・対応・価格をしっかり確認し、冷静に判断することが大切です。

地元の事務所を見つける

地域拠点の税理士事務所を、インターネット検索やチラシ・地域の商工会を通じて探すという方法もあります。

対面での相談を重視したい方や、地元に明るい税理士を希望する方に合っています。

地域に根ざした事務所には以下のようなメリットがあります。

  • 直接訪問して相談しやすい
  • 地域限定の支援制度に明るい
  • 事業規模に応じた柔軟な提案が受けられる

一方、ネット上に詳しい情報がない事務所が本陣においても少なくなく、選びづらいという面もあります。

そのため、ホームページの内容や初回の接客対応などをしっかり確認し、自分のニーズに合う税理士事務所を選ぶことが求められます。

相続の依頼をしたい方へ｜本陣での相続税に強い税理士の探し方

税理士なら誰でも相続の案件を扱えるとは限らない

「相続税の申告が必要だから税理士にお願いしよう」と考える人は本陣においても多数いますが、どの税理士でも相続に詳しいわけではありません。

というのも、相続税は他の税目（所得税・法人税など）と比較して関わる件数が少なく、判断が難しいジャンルだからです。

特に地域の税理士事務所や法人顧問メインの税理士では、1年に数件しか相続税の申告を手がけないことが少なくありません。

そのようなケースでは、入り組んだ財産の評価や非公開の株式、不動産をどう分割するかという点に的確に処理できないリスクがあります。

相続税申告は何度も行うことはないからこそ、経験が豊かな相続に詳しい税理士に任せることが、失敗しないための要となります。

相続案件に精通した税理士の特徴とは

具体的に、本陣において相続に詳しい税理士とはどう見分ければよいのでしょうか。

次の点を参考にしてみてください。

  • 年間の相続税申告件数が10件以上ある
  • 不動産および未上場株式の評価に対応できる
  • 税務調査を見据えた書類作成・主張が可能である
  • 二度目の相続や生前贈与との検討も踏まえた税負担軽減の提案ができる
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとの連携に強い

なかでも「税務署から否認されない節税方法を提案できるかどうか」という観点は、相続に強い税理士かを判断する重要な目安です。

最初の相談の場で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことを具体的に聞いてくれるかどうかも、信頼性のバロメーターになります。

本陣での相続税に強い専門家を探す方へのさらに詳細情報は次のリンクをチェックしてください。

相続税の提出期限は、被相続人が亡くなった日から原則10か月以内に定められており、あまり余裕があるとはいえません。

本陣でも早めのアクションが失敗しない相続のはじまりにつながります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

まず相談してみてから決めるのが安心

税理士を決める際にとくに重視すべきは、信頼できるかどうか、フィーリングが合うかどうかです。

どれだけ実績のある税理士であっても、自分の話を聞き流されてしまう、押しつけがましい対応といった場合、信頼関係ができにくいといえます。

だからこそ、まずは無料相談や面談の機会を活用してみることをおすすめします。

面談を通じて、次のようなポイントが実感できます。

  • 自分の事情や希望をどこまで丁寧に受け止めてくれるか
  • 専門用語をやさしく説明してくれるか
  • 費用や契約内容が納得できる形か
  • 質問に対して親切に返答してくれるか

「信頼して任せられそう」と判断できるかという点が、最後の選定ポイントです。

初回無料相談やトライアル期間を上手に利用しよう

近年では、本陣でも多くの税理士事務所が初回相談無料といった制度を採用しています。

こうした制度を活用すれば、実際の対応力や相性を見極めたあとに依頼するかの決定を行えます。

「とりあえず相談してみたい」「相談してから考えたい」という方も、一歩を踏み出しやすい時代といえるでしょう。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に相談するタイミングはいつが良い？

余裕をもった相談が本陣でも重要です。

なかでも、起業前・相続開始の直後・確定申告の準備を始める前などは、正確な助言を受けることで不要な課税を防止できるチャンスがあります。

期限直前では打てる手が減り、対応できる税理士も限られることから、時間に余裕をもって相談をすることが満足のいく結果への近道です。

Q. 顧問契約は必須？スポット対応は可能？

スポット依頼でも対応可能な税理士は本陣においても多く存在します。

例としては、年に一度の確定申告・相続税申告・贈与税申告などを目的とした限定的な業務であれば、顧問契約なしでOKです。

一方で、継続的に事業を行っている方や、毎月の経理処理や経営支援を求める方は、顧問契約を結んだ方が充実したサポートが受けられます

Q. 税理士を乗り換えるのは難しい？

税理士の変更は法的に制限はありません。

クライアント側の判断で、契約内容に基づいて契約の打ち切り・切り替えが問題なく行えます。

一方で、以下の点に注意してください。

  • 契約期間や解約通知のタイミング（顧問契約書を確認）
  • 引継書類の準備（帳簿や確定申告書・決算書類）
  • 現在の税理士との関係悪化を避ける配慮

現在依頼している税理士に満足できていない方は、無理に継続する必要はありません。

考え方や対応が合わないと思ったら、複数の税理士に相談して比較することを検討しましょう。