建部の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんな場合に必要？

自営業者や法人の代表者の場合

税理士が必要になる場面として最も一般的なのが事業を営んでいる方です。

個人事業主である場合は確定申告を毎年行う必要があり、青色申告の控除制度および帳簿の作成、税負担軽減策などのアドバイスが必要となる場面が考えられます。

法人のケースでは、決算書作成および法人税の申告が毎年の業務となることにより顧問契約を結んで継続的にフォローしてもらうスタイルが建部でも一般的です。

会計ソフトへの入力を社内の人員で行っていたとしても、最終的なチェックや申告処理には税理士の知識が必要不可欠です。

加えて、税法の変更などルールの改正に迅速に対応する対応が求められるため建部でも税理士とあらかじめ契約することで大きなトラブルを防止できます。

相続や財産の贈与が発生したとき

相続に関する税金や贈与にかかる税金というのは高度な知識および実務経験が要求される分野といえます。

相続税の申告は基本的に「相続が始まってから10ヶ月以内」までに申告しなければならず、土地・建物や株の評価が関わってくると算定された評価額の違いにより課税額が大きく変わることが多いです。

そのため、「誰に聞けばよいのか不明」と迷っている人は建部でも多く、相続を得意とする税理士を選定することが重要です。

確定申告の手続きや節税対策を考えるとき

本業とは別に副業所得がある方やビットコインなどや株式収益、不動産収入などがある方も確定申告が必要な場合があります。

また、納税額を抑えるためにできることを知りたいという方は建部でも多い傾向にあり、経費の対象や税控除に該当する項目について税理士からアドバイスを受けることで余分な納税額を避けられる可能性が広がります。

特に医療にかかる費用の控除と住宅借入金等特別控除やふるさと納税など、制度を活用するには知識が必要です。

早い段階での相談で税負担の心配を軽減しましょう。

建部で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士ができる業務とは？

税理士は、税務の専門家として法的に認められた国家資格保有者にあたります。

税理士の主業務には大別して3種に分類されます。

  1. 税金関連の代理対応：確定申告に関する書類や法人の確定申告書を代理で提出する仕事
  2. 税務書類の作成：各種申告書、届出書、各種申請文書を作成する仕事
  3. 税務上のアドバイス：節税、税務調査の立ち会い、税制変更への対応など

これらすべては、税理士以外の者では報酬を得て行うことが認められていない「独占業務」に該当します。

すなわち、税の申告や相談を他者に外注する場合、税理士資格を所有する税理士にお願いする必要があるということです。

例外として、会計業務の代行（仕訳入力など）は税理士でなくても可能な業務とされています。

したがって、会計ソフトの入力代行を行う会計代行会社は税理士ではない場合もあり、税務の最終的な結論や署名を依頼するには税理士と契約を結ぶことが建部においても不可欠となります。

税理士と公認会計士や行政書士との違い

税理士とよく混ざりやすい職種として公認会計士や行政書士がいますが、それぞれ専門業務および担う役目が区別されます。

  • 公認会計士：基本的に企業の監査（大手企業や規模の大きな会社の会計帳簿の確認）を実施する国家資格者。税業務を行う場合は別途「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：許可や認可の申請業務（建設会社の許認可、古物営業許可など）や契約内容の書類化、遺言作成の補助などの法務上の申請手続きに特化した国家資格者。税務処理については認められていません。

つまり、税に関する処理および相談をしたい場合については税理士を選ぶのが正しい選択といえます。

顧問契約とスポット依頼の使い分け

税理士との契約には、建部でも長期的な顧問契約と必要時のみのスポット依頼の二つのタイプがあります。

両者の特徴は以下の通りです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約スタイル毎月の定額支払い都度の支払い
業務内容節税提案なども含む決算・申告・相続など単一の目的に限る
向いている人会社経営をしている方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を結ぶと毎月の業務や記帳管理全て任せることができる安心感がありますが、報酬が毎月かかることは留意しておく必要があります。

一方、スポット依頼は費用を抑えたい方や年一回の納税申告だけを頼みたい人に向いている方法になります。

注意点として、事前の情報の整理や必要書類の準備は原則的に自身で実施する必要があることから一定の知識も必要です。

建部での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

実績や得意分野を確認する

各税理士には個別に強みとなる分野と対応実績の違いが存在します。

法人税が得意な税理士も存在しますし遺産相続や資産関連税務に明るい税理士、飲食業や建築業界や医療機関などのような特定の業種に詳しい税理士も存在します。

「誰に頼んでも一緒」という意識でお願いしてしまうと対応スキルや助言のクオリティにばらつきが出ることがあります。

自分の依頼内容について経験があるか、過去に似た事例を扱った経験があるかどうかということは初回相談時に必須の確認項目です。

とりわけ遺産相続や事業承継などの場合は税務処理のミスが金銭的な損失になるため「実務経験が豊富か」「処理実績が豊富か」を目安にして選ぶことが大切です。

報酬体系が透明であるか

税理士への依頼にあたって、不透明な報酬設定に疑問を抱く人は建部においても少なくありません。

実際に、「思ったより高額だった」「毎月の顧問料の他に臨時の請求があった」という事案が報告されています。

そのため、締結の前に必ず次の点をチェックしてください。

  • 月額顧問料と含まれる業務（帳簿作成・相談・書類作成対応）
  • 決算業務や申告手続きの料金が含まれるかどうか
  • 年末調整・資産税の申告・法定調書などの別料金

見積書を出してもらう、料金表を契約前に確認するというような対策を取ることで後から追加請求される可能性をかなり抑えられます。

建部において税理士を決める際には安価さだけに注目せず、サポート範囲と費用とのバランスも大事にしましょう。

レスポンス速度や相性もポイント

税理士とのコミュニケーションは、メールや電話、ネット会議などで頻繁に発生します。

やり取りの中で、レスポンスが遅い、質問の意図をくみ取ってもらえないという場合には業務効率が下がります。

相性の善し悪しは、依頼者との意思疎通の質に直結します。

「話しやすい」「専門用語を噛み砕いて説明してくれる」という印象を持ったら、その税理士は頼れるパートナーとなり得るでしょう。

契約前に面談を挟むことにより実際の受け答えや対応姿勢を把握することができます。

いろいろな税理士と話して違いを比べてみることが建部においても推奨されます。

クラウド型会計に対応かどうか

最近は、freeeやMoney Forwardといったクラウド型会計ソフトを導入中の事業者も建部においては増えています。

そのソフトに対応している税理士であれば、会計情報をネットで共有することができ、記帳内容のチェックや修正対応も迅速に行えます。

一方で、クラウド会計に不慣れな税理士だと、アナログな紙資料やエクセル主体での対応になってしまい、作業負担や時間的負担が発生することがあります。

クラウド連携や経費登録などの設定方法のサポートをサポートする税理士も存在し、作業の効率化の視点でも重要な利点となります。

クラウド型対応かどうかは契約前に忘れずにチェックしておきたいチェック項目といえます。

建部での顧問税理士が必要な人と不必要な人の見極め方

月単位で帳簿をチェックしてほしい対象者

日々の売上や支出が多い事業者および法人経営者にとって月次の帳簿の正確性はとても大切といえます。

帳簿上にミスがあると、決算時の帳簿や税務申告の内容へも誤りが生じ、税務調査といった罰則の可能性が高まります。

顧問税理士と契約することで、毎月帳簿の内容をレビュー・助言してもらえるためリスクを回避できます。

さらに、仕訳処理や税務上の判断に悩むときに即座に相談できる安心感も感じられます。

たとえば、経費処理できるか否か迷う支出や接待交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでも適時のアドバイスが受けられることは魅力的な点です。

経理業務や財務に不安がある事業オーナー

「経理スタッフがいない」「経営者が経理を兼任している」ような小規模事業者や自営業者のケースでは、税務・会計のスキルが欠けている傾向があります。

そのため、節税のチャンスを失ったり記帳ミスに気づけなかったりという問題に発展することがあります。

経理不安を抱える人については税理士に日々関与してもらうことにより会計・税金関連の精神的負担が取り除かれるはずです。

また、キャッシュフローの相談や融資や補助金申請のサポート等の税金以外の支援にもアドバイスを受けられるという点が顧問契約の強みでもあります。

スポット依頼だけでも問題ない人の特徴

逆に、毎月の取引数が少なく、年に一度の所得申告だけで足りる場合であればスポット依頼で対応可能といえます。

たとえば、次のような人が対象です。

  • 副収入で年間数十万円の収入がある人
  • 家賃収入があって確定申告を年1回だけしたい人
  • 相続や財産贈与に関する一時的な相談をしたい方

スポット対応の利点は費用を抑えながら専門家に頼れる点となります。

ただし、相談可能な内容が一部に限られるので継続支援が必要な場合には不向きとなります。

とくに、ビジネスの拡大や法人化の準備を視野に入れている場合は、建部でも早めに顧問税理士との契約を検討しておくことが有効です。

税理士に依頼するときの建部での料金相場は？

顧問契約の建部での料金相場

顧問税理士を依頼する場合、毎月定額料金で料金が発生する顧問契約料と、年1回発生する決算手続きに伴う年次決算報酬が発生するのが建部においても一般的です。

顧問契約の相場は以下の通り規模に応じて異なります。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

費用は「記帳代行を依頼するかどうか」「訪問頻度」「経営アドバイスの範囲」などに応じて違ってくるので、契約を結ぶ前に対応範囲がどこまでか把握しておくことが大切です。

クラウド会計に対応している場合や、すでに社内で記帳処理が完了している場合においては、コストを抑えたプランが選べることもあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

建部にて、スポットで税理士を活用する際には、業務の種類や複雑さによって料金が変わります。

以下に示すのは代表的なケースの相場です。

  • 確定申告（個人）（給与所得と副業収入・医療費控除を含む）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（相続財産が1億円以上）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税申告や贈与税申告に関しては、資産（不動産・株式など）の評価が関係すると費用が高額になりやすい傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、情報の伝え方や対応品質を比較すると安心です。

「料金が想定以上」と感じたときの対処法

費用の提示を受けたとき、「割高に思える」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、内訳内容がはっきりしているかどうかを確認しましょう。

毎月支払う顧問料に以下のような作業が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 毎月の記帳内容の確認と修正内容の説明
  • 電話、メールでの税に関する相談
  • 節税に関するアドバイス
  • 年末調整、法定書類の作成、減価償却資産の申告

これらがパッケージ化されていれば、むしろ逆に費用対効果が良いと判断できます。

反対に、相談内容がスポット的であり、なおかつ会計記録が整っているようなケースにおいては、単発依頼で見積もりを取り直すことで費用を抑えることができます。

さらに複数の見積もりを複数の税理士事務所に依頼しておくのも有効な手段です。

税理士紹介サービスや建部周辺の商工会などを活用すれば自分の希望に合った税理士を無駄なく見つけることも可能です。

税理士はどこで探す？建部での探し方の比較

税理士紹介サイトを使う

最近では建部においても多数の人が活用しているのが税理士紹介サイトになります。

登録済の税理士情報に基づいて相談内容や事業規模に応じた税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士探しが初めてでも始めやすいのがメリットです。

注目すべき点としては以下のような点が挙げられます。

  • 建部だけでなく全国の税理士を比較検討できる
  • 契約までスタッフがしっかり支援

すべての税理士が掲載されているわけではないため、紹介対象が限られることもある点には注意が必要です。

マッチングされた税理士が合うかどうかは人によるため面談での感覚を大切にするすることも忘れずに。

知り合いからの紹介

ビジネス仲間や親族・友人など、信頼できる人からの紹介で税理士を探すという探し方も広く支持されています。

実際に利用者の感想を直接聞けるため信頼性があるのが強みです。

一方で注意すべきこともあります。

たとえば以下のようなことです。

  • 業種や事情とミスマッチの税理士を紹介されることがある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 紹介者に気を使って断れないことがある

紹介経由であっても、対応や価格、内容をきちんと確認して冷静に判断することが大切です。

地域の税理士を探す

地域に根ざした税理士事務所を、ネットや紙媒体・商工会議所などで見つける方法もあります。

対話重視の方や、地域に詳しい税理士を求めている人に適しています。

地域に根ざした事務所には次のような利点があります。

  • 訪問しやすく、相談がスムーズ
  • 地域限定の支援制度に明るい
  • 事業規模に応じた柔軟な提案が受けられる

一方、Webサイトに情報が掲載されていない税理士事務所が建部においても多く、選びづらいという面もあります。

そのため、公式サイトの記載内容や初回相談の対応などを注意深くチェックし、希望に沿った税理士事務所を選定することが求められます。

相続の依頼をしたい方へ｜建部での相続税に強い税理士の探し方

どの税理士でも相続業務に強いわけではない

「相続税について相談したいから税理士に任せよう」と考える方は建部においても少なくありませんが、すべての税理士が必ずしも相続の知識があるわけではありません。

なぜなら、相続税の分野は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ扱う機会が少なく、専門的な判断が求められる領域だからです。

なかでも地方の税理士事務所や顧問業務中心の事務所では、年間で数件程度しか相続税の申告を手がけないこともあります。

その場合には、評価が難しい資産や非公開の株式、不動産の分け方や相続方法に十分に対応できない可能性があります。

相続税の申告というのは頻繁に行うものではないからこそ、経験豊富な相続専門の税理士に相談することが、問題回避のポイントです。

相続案件に精通した税理士のポイントとは

では、建部において相続に詳しい税理士とはどのような方なのでしょうか。

以下のような項目を確認してみましょう。

  • 年間の相続申告の件数が10件を超えている
  • 不動産や非公開株の査定に対応可能である
  • 税務調査を見据えた資料の整備や主張ができる
  • 将来の相続や贈与との比較を含めた節税提案がある
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとの連携体制がある

特に「税務署に否定されない節税対策を立てられるかどうか」という観点は、相続のプロかどうかを見抜く判断ポイントになります。

面談のタイミングで「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを具体的に聞いてくれるかどうかも、信頼性のバロメーターといえます。

建部での相続に詳しい税理士を探す方のためのさらに追加の情報は以下をご覧ください。

相続税を申告する期限は、被相続人が亡くなった日から10か月以内と決まっており、時間が限られているのが現実です。

建部でも早めのアクションが後悔しない相続の第一歩につながります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

実際に接してみてから選定するのが安心

税理士を選ぶうえでとくに重視すべきは、信用できる人物かどうか、フィーリングが合うかどうかです。

どんなに評判の良い税理士でも、こちらの意向をちゃんと聞いてもらえない、意見を押し通すといった場合、良好な関係が築けないといえます。

そうした理由から、最初に無料相談や面談の機会を申し込んでみることをおすすめします。

実際にコミュニケーションを取ってみることで、次のようなポイントが分かってきます。

  • 相談者の背景や要望をどこまで丁寧に受け止めてくれるか
  • 専門的な表現をやさしく説明してくれるか
  • 料金や契約の内容が分かりやすいか
  • こちらの質問に真摯に対応してくれるか

「この人になら任せても大丈夫」と実感できるかが、最終的な判断のカギです。

初回無料相談やトライアル期間をうまく使ってみよう

近年では、建部でも多数の税理士事務所が初回相談無料といったサービスを設けています。

このような仕組みを使えば、実務の対応力やフィーリングを確認したうえで契約するかどうかの判断が可能になります。

「話だけでも聞いてみたい」「相談してから考えたい」という方も、気軽にアクションを起こしやすい時代といえるでしょう。

よくある質問（FAQ）

Q. 専門家に相談する時期はいつが最適？

早い段階での相談が建部においても大事です。

とくに、事業を始める前・相続開始の直後・確定申告前のタイミングなどといったタイミングは、正確な助言を受けることで余計な税負担を避けられることがあります。

期限直前の相談では対応可能な方法が少なくなり、相談に乗ってくれる専門家も限られることから、スケジュールにゆとりをもった相談をすることが成功へのカギです。

Q. 顧問契約は必ず結ばなければいけない？スポット対応は可能？

スポット依頼でも対応してくれる税理士は建部でもたくさん存在します。

具体的には、確定申告・相続税申告・贈与に関する申告などに該当する一時的な相談であれば、顧問契約は不要です。

ただし、事業を継続して運営している方や、毎月の経理処理や経営支援を求める方は、顧問契約を結んだ方がより丁寧な支援を受けられます

Q. 顧問税理士を変えるのは手間がかかる？

税理士の変更は法的に問題はありません。

依頼者の判断で、契約内容に基づいて解約・変更が可能です。

一方で、以下の点に注意してください。

  • 契約期間や解約通知のタイミング（契約書の内容を確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（帳簿・申告書・決算書など）
  • 元の税理士とのトラブル回避への配慮

担当税理士に不満を感じている方は、我慢して使い続ける必要はありません。

納得できないズレを感じたら、何人かの税理士に話を聞いて比較することが推奨されます。