大塚の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんな場合に必要になる？

フリーランスや企業経営者のケース

税理士が関与すべき局面で典型的な事例が事業を営んでいる方です。

個人事業主である場合は毎年の確定申告が必要で、青色申告の税制優遇および帳簿の作成、税金の節約方法などのアドバイスを相談する機会がでてきます。

法人であれば、決算業務および法人税申告業務が定例業務となることにより顧問契約を締結し長期的にサポートしてもらうことが大塚でも一般的とされています。

会計ソフトに入力を自分たちで行っていたとしても、最終チェックや申告関連の業務は税理士の関与が欠かせません。

さらに、税制ルールの変更など制度の変化にすぐに対応する必要があるため大塚でも税理士とあらかじめ契約することで深刻な問題を防止できます。

遺産相続や財産の贈与が発生したとき

遺産にかかる税金と贈与にかかる税金に関しては高度な知識および経験が求められる分野になります。

相続税に関する申告というのは通常は「被相続人の死亡から10か月以内」までに手続きが必要で、土地・建物や株の評価が関わってくると算定された評価額に応じて税額が大きく左右されることもあります。

そのため、「適切な相談先が不明」と悩んでいる方については大塚でも多く、相続を得意とする税理士を探すことが欠かせません。

確定申告や節税対策をしたいとき

本業以外で副業所得がある方や仮想通貨や株の売却、賃貸用不動産の所得が発生した人も確定申告が必要になるケースがあります。

加えて、納税額を抑えるためにどんな対策があるか知りたいと考える人は大塚においてもよく見られ、経費計上の可否や控除できるものについて税理士の指導を受ければ余分な納税額を払わずに済む可能性が広がります。

特に医療費に対する税控除や住宅ローン控除やふるさと納税等、正確に制度を活用するには知識が求められます。

早期に相談することで税に関する不安を緩和しておきましょう。

大塚で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の担当業務とは何か

国家資格を持つ税理士は、税務分野の専門家として法的に認められた国家資格保有者にあたります。

主な業務は大きく3種類に分類されます。

  1. 税務に関する代理業務：確定申告に関する書類や法人税申告書を代理で提出する仕事
  2. 申告書等の作成業務：各種申告書、届出書、各種申請文書の作成業務
  3. 税に関する助言：節税対策、税務調査の立ち会い、税制変更への対応等

これらは、税理士資格者以外には報酬を得て行うことができない「税理士だけの業務」です。

言い換えると、税務申告や税の相談を第三者に対価を払って任せるとき、税理士資格を持つ税理士に任せる必要があるということです。

例外として、会計業務の代行（仕訳の入力など）は税理士以外でも実施できる業務とされています。

そのため、会計ソフトの入力代行などを行っている会計支援業者は税理士資格がないこともあり、税務の最終判断や署名対応をしてもらうには税理士との提携が大塚でも不可欠です。

税理士と公認会計士や行政書士との業務の違い

税理士としばしば間違われる職種には公認会計士と行政書士がありますが、それぞれ仕事内容ならびに役割は異なります。

  • 公認会計士：一般的には企業監査業務（大手企業や規模の大きな会社に関する財務諸表チェック）を遂行する国家資格者。税業務を行う場合は追加で「税理士登録」が求められます。
  • 行政書士：許可や認可の申請業務（建築業許可、古物取引許可など）や契約内容の書類化、遺言書のアドバイスなどの法律関連の手続きに対応する国家資格者。税金関連の手続きは行えません。

要するに、税務の届け出や申告や相談をしたい場合は税理士に頼むのが最も妥当な対応です。

顧問契約とスポット依頼の相違点

税理士との契約形態には、大塚でも長期的な顧問契約と必要時のみのスポット依頼の2種類が存在します。

両者の特徴は以下の通りです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約形態月額での支払いその都度の支払い
対応範囲節税提案なども含む決算・申告・相続など単一の目的に限る
向いている人法人経営者副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を結ぶと毎月の業務や記帳作業をすべて任せられる安心感がある一方で、コストが継続して発生する点は留意しておくことが求められます。

一方、スポット依頼は料金を抑えたい人や年次申告だけを依頼したい方に適した選択肢になります。

留意すべき点として、準備段階での情報整理や提出資料の用意は原則的に自分で行う必要があることから一定の知識も必要となります。

大塚での顧問税理士が必要な人と不必要な人の見極め方

月ごとに帳簿を見てほしい事業者

日々の仕訳が多いビジネスオーナーおよび法人経営者にとって毎月の帳簿の正しさは非常に大切といえます。

帳簿の記載にミスがあると、最終的な決算書や申告事項へも誤りが生じ、税務調査や罰則の可能性が高まります。

税理士と顧問契約を結ぶことで、毎月帳簿記録をチェック・アドバイスしてもらえるのでトラブルを避けられます。

また、仕訳入力の作業や税務判断で迷ったときに即座に相談できる安心感も感じられます。

具体的には、経費処理できるか否か扱いに悩む支出や交際費・福利厚生費などの判断に困る場面でもリアルタイムの助言が受けられることは非常に有益です。

会計や資金管理に課題がある経営者

「専任の経理がいない」「代表者が経理も行っている」ような小さな会社や個人事業主のケースでは、会計・経理の専門知識が欠けている傾向があります。

そうした背景から、節税の余地を活かせなかったり帳簿不備を見落としたりといった問題に発展することがあります。

そのような不安がある人は税理士に日々関与してもらうことにより経理・税務に関する精神的負担が取り除かれる可能性があります。

加えて、資金繰りのアドバイスや融資・補助金申請のサポート等の会計外の相談も相談できるのが顧問契約のメリットといえます。

スポット依頼だけで十分な人の特徴

対して、月々の取引数が少数で、年1度限りの確定申告だけで足りる場合ならばスポット対応で間に合うといえます。

たとえば、次のような人に当てはまります。

  • 副業によって年間20万〜50万円程度の収入がある方
  • 家賃収入があって確定申告を年に一度だけしたい方
  • 相続や財産贈与に関する一時的な相談をしたい方

スポット対応の利点というのは費用を抑えながらプロの支援を受けられることとなります。

注意点として、対応可能な範囲に制限があるので長期的な支援を希望する場合にとっては不向きとなります。

なかでも、ビジネスの拡大や会社設立を予定している場合は、大塚でも早めに税理士との顧問契約を候補に入れておくことが有効です。

税理士に依頼するときの大塚での料金相場は？

顧問契約の大塚での料金相場

税理士と顧問契約を締結する場合、月ごとに一定額で費用がかかる顧問料と、年次の決算手続きに伴う年次決算報酬が必要となるのが大塚でも一般的です。

顧問契約の相場は以下に示すようにビジネスの大きさにより差があります。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

コストは「記帳代行の有無」「定期訪問の有無」「経営に関する相談の中身」などによって上下するため、契約前にどの範囲までやってもらえるかチェックしておくことが重要です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、すでに社内で記帳処理が完了している場合においては、コストを抑えたプランが選べる可能性もあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

大塚で、単発で税理士に依頼する場合は、業務の内容や難易度によって料金が変わります。

以下に示すのは代表的なケースの費用相場です。

  • 個人での確定申告（給与、副収入、医療費控除などを含む申告）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（総遺産額が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円超の遺産）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税・贈与税の手続きに関しては、不動産および非上場株式の価値算定が入ると大きく価格が上がる傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、説明力や応対の質を見て比較すると安心です。

「費用が高い」と感じたときの対応策

料金を提示されたとき、「思っていたより高い」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、費用の明細がはっきりしているかどうかを最初に確認しましょう。

毎月支払う顧問料に次の内容が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 月々の帳簿確認と修正対応の指示
  • 電話、メールによる税金の相談
  • 節税に関する提案
  • 年末の所得調整、法定調書、償却資産申告

これらが全部含まれていれば、むしろ逆にコスパが良いと判断できます。

一方、相談の中身が単発的であり、かつ記帳作業が済んでいるような場合には、単発依頼で料金を見直すことによって支出を減らすことが可能です。

さらに複数の見積もりを複数の税理士に依頼しておくのも賢明な手段です。

税理士紹介サービスや大塚近郊の商工会などを利用すればニーズに合致する税理士を無駄なく見つけることも可能です。

大塚での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

実績や専門分野を確認する

税理士という職業には人によって強みとなる分野や対応実績の違いが存在します。

法人税申告に強い税理士も存在しますし相続や資産関連税務に明るい税理士、飲食店経営や建築業界や医療業界などのような特定の業種に詳しい税理士もいます。

「どの税理士でも同じ」という意識でお願いしてしまうと処理能力やアドバイスの質に差が出ることがあります。

自分の相談内容に対して実績があるか、似たような事案を扱った実績があるかについては最初の面談で忘れずに確認すべき点といえます。

なかでも相続や事業承継などでは税務処理のミスが起こると金銭的な損失になるため「経験豊富か」「処理実績が豊富か」を基準にして選ぶことが大切です。

報酬体系が明確かどうか

税理士への依頼にあたって、費用のわかりにくさに不安を持つ人は大塚でも一定数います。

実際に、「予想より費用がかかった」「月額の顧問料以外にも追加費用が発生した」といったトラブルが報告されています。

そのため、契約前には必須で次の点をチェックしておきましょう。

  • 顧問料（月額）と業務内容（記帳や経営相談や書類作成の範囲）
  • 決算業務や確定申告の費用が料金に含まれるか
  • 年末の所得調整・固定資産の申告や法定調書などの追加費用

費用見積の提出を求める、料金体系を事前に受け取るというような対応をすることで後から後日追加で請求される危険性を大幅に防げます。

大塚で税理士を選ぶ際には安さだけで決めず、提供内容とのバランスにも注目しましょう。

対応スピードや相性も見逃せない

税理士とのコミュニケーションは、電話やメール、オンライン会議などで定期的に発生します。

その際、返信が遅い、意図を汲んでもらえないという場合には業務がスムーズに進みません。

フィーリングの合う合わないは、利用者との意思疎通の質に直接影響します。

「遠慮なく相談できる」「専門用語をわかりやすく言い換えてくれる」という印象を受けたなら、その税理士は任せられる協力者となり得るでしょう。

契約の前に面談の機会をつくることで実際の対応や対応の柔軟さをチェックできます。

複数人に会って比較してみることが大塚でも望ましいです。

クラウド型会計に対応かどうか

最近では、freeeやMF会計といったクラウド会計ツールを導入している経営者も大塚では増えてきています。

これに対応できる税理士であれば、取引データをオンラインで共有可能で、記帳内容のチェックや修正もスムーズに行うことができます。

一方、クラウド会計に慣れていない税理士である場合は、従来の紙資料やエクセル主体による作業になり、作業負担や時間的負担が増えることがあります。

自動連携や経費登録などの設定支援をサポートする税理士も存在し、作業の効率化の観点からも大きな効果となります。

クラウドソフトの対応かどうかについては契約前にしっかりと調べておきたいチェック項目になります。

税理士はどこで探す？大塚での探し方の比較

税理士探しのサイトを使う

近年、大塚においても多くの利用者が頼っているのが税理士紹介サイトというものです。

税理士のプロフィールを活かして条件に合致する税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初心者の方でも扱いやすいというのが特長です。

特徴的な点としては次のような点があります。

  • 大塚だけでなく全国の税理士を比較検討できる
  • 面談・契約までサポートしてくれる

全ての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介対象が限られることもある点に注意しておく必要があります。

紹介された税理士が合うかどうかは人によるためフィーリングを重視するすることも忘れずに。

身近な人の紹介

経営者仲間や親しい人や家族など、信頼ある人の紹介で税理士を紹介してもらうという手段も根強い人気があります。

実際に経験者の意見が参考にできるため安心感や信頼性が高いのが強みです。

ただし気をつけるべき点もあります。

たとえば、以下の点です。

  • 業種や事情とミスマッチの税理士を紹介されることがある
  • 紹介経由だと柔軟な対応がしにくくなる場合がある
  • 断りづらいというプレッシャーを感じる

紹介を受けた場合でも、対応や価格、内容をきちんと確認して冷静に判断することが大切です。

地元の事務所を見つける

地域拠点の税理士事務所を、インターネットや地域媒体で探す手段もあります。

直接会って相談したい方や、地域に詳しい税理士を希望する方に合っています。

地域の税理士事務所には以下のようなメリットがあります。

  • 面談しやすい
  • 自治体の制度に詳しい
  • 事業規模に応じた柔軟な提案が受けられる

一方、Web上に情報が掲載されていない会計事務所が大塚でも少なくなく、比較が難しいという側面もあります。

そのため、Webサイトの情報や面談時の対応などを慎重に確認し、自分のニーズに合う事務所を判断することが重要です。

相続が関係する方へ｜大塚での相続税に強い税理士の探し方

税理士であっても相続業務に強いとは限らない

「相続税について相談したいから税理士にお願いしよう」と考える人は大塚でも多いですが、どの税理士でも相続業務に強いとは限らないです。

なぜなら、相続税の分野は他の税目（所得税・法人税など）と比較して関わる件数が少なく、個別対応が多い税目だからです。

特にローカルな事務所や顧問業務中心の事務所では、年間で数件程度しか相続税の申告を手がけないこともあります。

その場合には、複雑な資産の算定や非上場株式、不動産の相続の仕方などに対応が困難な可能性が出てきます。

相続税の申告というのは何度も行うことはないからこそ、経験豊富な相続に詳しい税理士に任せることが、リスクを減らすための重要な要素といえるでしょう。

相続に強い税理士の見分け方

具体的に、大塚において相続に強い税理士とはどんな人なのでしょうか。

以下のポイントを参考にしてみてください。

  • 年における相続税申告件数が10件を超えている
  • 不動産や非公開株の評価に対応できる
  • 税務調査を見据えた書類作成・主張が可能である
  • 将来の相続や贈与との違いをふまえた節税に関する提案が可能
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとの協力体制がとれている

なかでも「税務署から否認されない節税対策を立てられるかどうか」という部分は、相続に強い税理士かを見抜くカギとなる基準です。

面談のタイミングで「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことを詳しく確認してくれるかどうかも、信頼度の基準となります。

大塚での相続税に強い税理士を探したい方向けのさらに追加の情報は以下をご覧ください。

相続税の提出期限は、相続発生日から10ヶ月以内となっており、時間が限られているのが現実です。

大塚でも早めのアクションが後悔しない相続の第一歩といえるでしょう。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一度相談してみてから選定するのが安心

税理士を選ぶうえで最も重要なのは、信用できる人物かどうか、フィーリングが合うかどうかです。

どれだけ実績のある税理士であっても、こちらの話を丁寧に聞いてくれない、コミュニケーションが片側だけといった場合、良い関係を築けないでしょう。

だからこそ、一歩目として無料カウンセリングや面談の機会を申し込んでみることがおすすめです。

面談を通じて、次のようなことが見えてきます。

  • 自分の事情や希望をどれだけ丁寧に聞いてくれるか
  • 専門用語をかみ砕いて説明してくれるか
  • 料金や契約の内容がはっきりしているか
  • 疑問への応答に親切に返答してくれるか

「信頼して任せられそう」と実感できるかが、最終的な決め手となります。

初回無料相談や試用サービスをうまく使ってみよう

最近の傾向として、大塚においても多くの税理士事務所が初回相談無料といったサービスを採用しています。

これをうまく活用すれば、実務の対応力や相性を納得してから本契約への決断を行えます。

「気軽に相談してみたい」「相談してから考えたい」という方も、気軽に相談を始めやすい時代になりつつあります。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に依頼するタイミングはいつが最適？

早い段階での相談が大塚でもおすすめです。

とくに、事業開始の前段階・相続開始の直後・確定申告に向けた準備をする前などといったタイミングは、プロの意見を聞くことで無駄な納税を回避できる可能性があります。

申告直前では対応可能な方法が少なくなり、対応してくれる税理士も減ることから、余裕をもって相談をすることが成功のポイントです。

Q. 顧問契約は必須？スポットでも大丈夫？

スポット依頼でも応じてくれる税理士は大塚でも多く存在します。

具体的には、年度末の申告・相続手続き・贈与税の届け出などに該当する単発的な依頼内容であれば、顧問契約なしでOKです。

ただし、継続的に事業を行っている方や、毎月帳簿管理や経営面の相談をしたい方は、顧問契約を結んだ方が手厚いサポートを受けられます

Q. 顧問税理士を変えるのは難しい？

顧問税理士の変更は法的に問題はありません。

本人の意思で、取り決めに沿って契約の解消や変更が問題なく行えます。

ただし、次の点には注意が必要です。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（顧問契約書を確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（帳簿類・税務資料・報告書など）
  • 担当だった税理士との関係悪化を避ける配慮

今の税理士に不満がある方は、納得できないまま依頼し続ける必要はありません。

方向性が合わないと気づいたら、何人かの税理士に話を聞いて比較することが推奨されます。