渋谷区の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなときに必要？

自営業者や法人経営者の場合

税理士が関与すべき局面として典型的なのが事業を営んでいる方です。

自営業者だった場合確定申告を毎年行う必要があり、青色申告の税制優遇や帳簿作成、節税対策に関連する助言が必要となる場面が想定されます。

法人においては、決算書作成業務と法人税申告が毎年のルーティンとなることにより税理士と顧問契約を交わして継続してサポートしてもらうといった形が渋谷区においても普通です。

会計ソフトへの入力を自分たちで行っていた場合でも、税務の最終確認や申告手続きには税理士の関与がなくてはなりません。

さらに、税制ルールの変更など制度の変化に迅速な対応をする対応が求められるため渋谷区でも税理士と顧問契約を結ぶことで大規模なトラブルを防止できます。

遺産相続や生前贈与が発生した場合

遺産にかかる税金や贈与税というのは専門的な理解および経験が不可欠な領域といえます。

相続税の納税申告というのは通常は「相続開始から10ヶ月以内」までに提出が求められ、不動産・株式などの価値評価が加わる場合は評価額の妥当性によって税額が大きく左右されることもあります。

そのため、「適切な相談先が不明」と迷っている人については渋谷区でも多く、相続専門の税理士を選定することが求められます。

確定申告や節税対策に取り組みたいとき

給与以外に副業で稼いでいる人や暗号資産や株の売却、賃貸用不動産の所得が発生した人も確定申告が必要な場合があります。

加えて、節税を意識してできることを知りたいという方については渋谷区においても多い傾向にあり、経費として認められる範囲や控除可能な支出において税理士からアドバイスを受けることで余分な納税額を回避できるチャンスが広がります。

とくに医療費控除と住宅取得に伴う控除やふるさと納税等、制度を効果的に使うには知識が求められます。

早めの相談で税金の悩みを減少しましょう。

渋谷区で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の業務範囲とはどんなものか

税務専門家である税理士は、税務の専門家として国に認められた国家資格保有者にあたります。

主要な業務にはおおまかに3項目に大別されます。

  1. 税務代理：確定申告書や法人税に関する書類の提出を代行する業務
  2. 申告書等の作成業務：各種申告書、各種届け出書、申請書を作る業務
  3. 税務上のアドバイス：納税額を抑える手法、税務調査の立ち会い、税制変更への対応等

これらは、有資格者以外には有償で実施することが禁止されている「独占的な業務」に該当します。

言い換えると、税の申告や相談を他者に外注する場合、税理士資格を取得した税理士に任せなければならないということです。

ただし、記帳業務の外注（仕訳の入力など）に関しては税理士資格がなくても行える業務とされています。

したがって、会計ソフトの入力代行などを請け負っている会計代行業者は税理士ではない場合もあり、税務対応の最終判断や書類に署名をもらうには税理士と契約を結ぶことが渋谷区においても必要となります。

税理士と公認会計士や行政書士との職域の違い

税理士としばしば混同されやすい職業には公認会計士や行政書士が存在しますが、各々仕事内容ならびに専門分野が違います。

  • 公認会計士：一般的には企業監査業務（株式公開企業や大規模企業の財務状況の監査）を担当する国家資格者。税業務を行う場合は別途「税理士登録」が条件となります。
  • 行政書士：各種許認可申請（建設関連の許可申請、古物取引許可等）や契約内容の書類化、遺言手続の補助などの法務手続きに携わる国家資格者。税金の申告についてはできません。

要するに、税金関連の申告手続きや相談をしたい場合については税理士を活用するのが正しい選択といえます。

顧問契約とスポット依頼の使い分け

税理士へ依頼する形態には、渋谷区でも定期的な顧問契約と一時的なスポット依頼の二つのタイプに分かれます。

それぞれの特徴は次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約形態月額での支払い依頼ごとの料金発生
対応範囲記帳指導・経営相談・節税提案なども含む申告や決算だけ
向いている人経営者・法人・事業規模が大きい方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約をすると毎月発生する処理や会計帳簿の管理全てお願いできる安心感がありますが、支払いが継続して発生することは理解しておく必要があります。

一方、スポット依頼は安く済ませたい方や年一回の納税申告だけを頼みたい人に適した選択肢といえます。

留意すべき点として、事前の情報整理や書類準備は基本的に自分で対応する必要があるため基礎的な知識が必要になります。

渋谷区での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

キャリア・得意ジャンルを把握する

税理士にはそれぞれ強みとなる分野や対応実績の違いが存在します。

法人税が得意な税理士も存在しますし遺産相続や資産課税専門の税理士、飲食業界や建設関連や医療分野などのような業種特化型の税理士も存在します。

「税理士なら誰でも同じ」という意識で任せてしまうと問題解決力や助言のクオリティに差が出る可能性があります。

自身の相談事項に対して過去の実績があるか、これまでに類似のケースを処理した実績があるかという点は最初の打ち合わせで必須の確認項目になります。

特に遺産相続や事業承継などの場合は対応ミスが発生すると金銭的な損失になるため「十分な経験があるか」「どれだけの件数を扱ったか」を参考にして選定しましょう。

料金体系がはっきりしているか

税理士と契約する前に、不透明な報酬設定が不安に感じられる人は渋谷区においても多く存在します。

実際に、「思ったより高額だった」「定額報酬のほかに臨時の請求があった」とする問題が発生しています。

そのため、締結の前に必ず次の項目を確認してください。

  • 顧問料（月額）とその内訳（記帳代行や問い合わせ対応・対象となる書類作成）
  • 決算書の作成や確定申告の費用が料金に含まれるか
  • 源泉所得税の精算・減価償却資産の報告や法定調書等の追加費用

見積書の提示を求める、料金表をあらかじめ受け取るといった対応をすることであとになって追加費用を求められる問題をかなり抑えられます。

渋谷区において税理士を探すときは金額の安さだけで決めず、サービス内容とコストとの整合性にも注目しましょう。

レスポンス速度や相性も大切

税理士とのコミュニケーションは、メールや通話、ネット会議などで日常的に発生します。

そうした場面で、返信が遅い、質問の意図をくみ取ってもらえないという場合には業務がスムーズに進みません。

相性の善し悪しは、相談者とのコミュニケーションの質に直接影響します。

「遠慮なく相談できる」「専門用語を噛み砕いて説明してくれる」といった印象を受けたなら、その税理士は頼れる相談相手になるかもしれません。

依頼する前に一度面談を設けることで実際の応答や対応の速さをチェックできます。

いろいろな税理士と話して比較してみることが渋谷区でも推奨されます。

クラウド会計に対応かどうか

近年では、freeeやMFクラウドといったクラウド会計ツールを利用している経営者も渋谷区では多くなっています。

そのソフトに対応している税理士であれば、帳簿情報をWEB上で共有でき、帳簿内容の確認および修正のやりとりも円滑に行えます。

逆に、クラウド会計に慣れていない税理士である場合は、旧来の紙ベースやExcelベースでのやり取りとなる可能性があり、作業負担や時間的負担が増えることもあります。

クラウド連携や経費申請などの導入サポートを支援してくれる税理士も存在し、業務負担軽減の観点からも大きな恩恵といえます。

クラウド会計対応かどうかに関してはあらかじめ必ず調べておきたいポイントです。

税理士に依頼するときの渋谷区での料金相場は？

顧問契約の渋谷区での料金相場

顧問契約を前提に税理士を選ぶ場合、月額固定で費用がかかる顧問契約料と、年に1回の決算処理に関する決算対応報酬が必要となるのが渋谷区でも一般的です。

顧問契約の相場については以下の通りビジネスの大きさにより差があります。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円程度5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円前後
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

費用は「記帳代行の有無」「定期訪問の有無」「経営アドバイスの範囲」などに応じて変わるので、契約を結ぶ前にどの範囲までやってもらえるかチェックしておくことが大切です。

クラウド会計ソフトに対応しているときや、仕訳入力を終えているケースにおいては、割安なプランを選べることもあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

渋谷区で、スポットで税理士を活用する際には、業務範囲や作業の難度で料金が変動します。

以下に示すのは代表的なケースの相場です。

  • 確定申告（個人）（給与や副収入、医療費控除などを伴うケース）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産総額1億円超）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税申告や贈与税申告は、不動産や非上場株式の評価が入ると金額が大きくなる傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、情報の伝え方や対応品質を比較すると安心です。

「高額すぎる」と感じたときの対応方法

料金提示時、「高く感じる」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、請求内訳が詳しく記載されているかどうかを確認してみましょう。

月額顧問料に以下の業務が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 毎月の会計データの確認と修正対応の指示
  • 電話、メールでの税務相談
  • 税金を減らすための提案
  • 年末調整、法定帳票の処理、減価償却資産の申告

これらの業務が全部含まれていれば、むしろ逆に費用対効果が良いと考えられます。

反対に、依頼内容が単発的であり、なおかつ記帳などの業務も完了しているようなケースでは、スポット依頼で再見積もりを依頼することにより支出を減らすことが可能です。

あわせて複数の見積もりを複数の税理士に依頼するのも有効な手段です。

税理士紹介サービスや渋谷区近郊の商工会などを利用すれば希望条件に合う税理士を効率的に見つけることも可能です。

渋谷区で顧問税理士が必要な人・不必要な人の見極め方

定期的に帳簿を見てほしい事業者

日々の取引が多い個人事業主および法人経営者にとっては帳簿の月次精度がきわめて大事です。

帳簿の記録に誤りがあると、決算時の帳簿や税務申告の内容にもエラーが入り、税務調査といったペナルティのリスクが高まります。

顧問税理士と契約することで、月次で記帳内容を確認・指導してもらえるのでリスクを回避できます。

また、仕訳の処理や税務的な判断に困ったときにすぐ相談できる安心感も感じられます。

たとえば、損金算入が可能かどうか扱いに悩む支出や交際費や福利厚生費の扱いに悩むときでもタイムリーな助言を得られることは大きなメリットです。

会計や資金管理が不安な事業主

「経理の人材がいない」「経営者が経理を兼任している」などの小規模事業者やフリーランスの場合、税務や会計の知識が足りない傾向があります。

その結果、節税の機会を逃したり帳簿不備を見落としたりという状況になることがあります。

経理不安を抱える人については税理士に継続的に関わってもらうことにより経理・税務に関するプレッシャーから解放される可能性があります。

さらに、キャッシュフローの相談や融資対応・補助金手続きのサポートなどの税金以外の支援にも対応してもらえるという部分が定期契約の強みでもあります。

スポット依頼だけでも十分な人の特徴

一方、月ごとの取引件数があまりなく、年1回の申告手続きだけで済む場合はその都度の依頼で対応できるといえます。

例として、以下のような方が対象です。

  • 副業によって副業で数十万円得る方
  • 不動産による利益があり確定申告を1年に1度だけ行いたい方
  • 相続や資産譲渡のような単発相談をしたい人

スポット依頼のメリットは安価に専門知識を活用できる点です。

一方で、相談できる範囲に制限があるので継続的なサポートを期待する人にとっては合わない場合があります。

とりわけ、規模の拡大や法人化の準備を予定している場合は、渋谷区においても早期に顧問税理士との契約を視野に入れておくことが重要です。

税理士はどこで探す？渋谷区での探し方の比較

税理士探しのサイトを使う

最近では渋谷区でも多数の方が利用しているのが税理士紹介サイトです。

掲載されている税理士情報を元に業種や地域、相談内容に合った税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士探しが初めてでも利用しやすいのが特長です。

注目すべき点としては以下のような点が挙げられます。

  • 渋谷区だけでなく全国の税理士と比較できる
  • 面談・契約までサポートしてくれる

すべての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介される範囲が限定されることがあるという点も理解しておきましょう。

提案された税理士がいつも相性が合うとは限らないためフィーリングを重視することも大切です。

知人からの紹介

ビジネス仲間や親族・友人など、信頼している人の紹介で税理士を探すという手段も広く支持されています。

実際にサービスを受けた人の評価が聞けるため安心感や信頼性が高いという利点があります。

一方で注意すべきこともあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 自分に合わない税理士を紹介される可能性がある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 紹介者への遠慮から断りにくくなる

紹介であっても、対応や価格、内容をきちんと確認して冷静に判断するようにしましょう。

地元の事務所を見つける

地元密着型の税理士事務所を、WEBや広告・商工団体を活用して探すという方法もあります。

対面での相談を重視したい方や、地域制度に強い税理士を希望する場合に向いています。

地元の事務所には次のような利点があります。

  • 直接訪問して相談しやすい
  • 地域限定の支援制度に明るい
  • 規模に合わせた対応が可能

一方、Web上に情報が掲載されていない会計事務所が渋谷区でも多数あり、比べにくいという面もあります。

そのため、ホームページの内容や面談時の対応などといった点を注意深くチェックし、自分のニーズに合う事務所を見極めることが大切です。

相続が関係する方へ｜渋谷区での相続税に強い税理士の探し方

税理士なら誰でも相続税の申告に対応できるわけでもない

「相続税の申告が必要だから税理士に任せよう」と考える人は渋谷区においても少なくありませんが、どの税理士でも相続業務に強いとは言えません。

というのも、相続税業務は所得税や法人税と比べて関わる件数が少なく、複雑な判断を要する領域だからです。

とくに地方にある税理士事務所や顧問業務中心の事務所では、年間わずか数件しか相続税の申告を手がけない場合もあります。

そのようなケースでは、複雑な資産の算定や非上場株式、不動産の相続の仕方などに的確に処理できないリスクがあります。

相続税の申告というのは何度も行うことはないからこそ、ノウハウを備えた相続に詳しい税理士に依頼することが、失敗しないための要といえるでしょう。

相続案件に精通した税理士の特徴とは

それでは、渋谷区において相続に詳しい税理士とはどう見分ければよいのでしょうか。

次の点を見てみてください。

  • 1年間での相続案件の実績が10件を超えている
  • 不動産や非公開株の評価が可能である
  • 税務調査を意識した書類作成・主張が可能である
  • 二次相続や贈与との比較を含めた税負担軽減の提案ができる
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとの連携がスムーズ

なかでも「税務署に否認されない節税方法を提案できるかどうか」は、相続に慣れた税理士かどうかを見分ける判断ポイントになります。

初回面談で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことを丁寧にヒアリングしてくれるかどうかも、安心できる判断材料となります。

渋谷区での相続税に強い税理士を探したい方向けのさらに詳細情報は以下をご覧ください。

相続税の提出期限は、相続発生日から10か月以内となっており、時間的猶予があまりありません。

渋谷区でも早期の相談が失敗しない相続のはじまりにつながります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

初めに相談してみてから選定するのが安心

税理士選定の場面でとくに重視すべきは、信用できる人物かどうか、やり取りしやすいかどうかになります。

どれだけ知識が豊富な税理士でも、自分の話を丁寧に聞いてくれない、押しつけがましい対応といった場合、納得できる関係にはなりにくいといえます。

それゆえに、一歩目として無料カウンセリングや面談の機会を申し込んでみることが推奨されます。

面談を通じて、以下の点が分かってきます。

  • 相談者の背景や要望をどの程度しっかり聞いてくれるか
  • 専門的な表現をかみ砕いて説明してくれるか
  • 費用や契約内容がはっきりしているか
  • 疑問への応答に誠意ある受け答えをしてくれるか

「この人なら信頼できる」と判断できるかということが、最終的な選択基準になります。

無料面談や体験期間をうまく使ってみよう

近年では、渋谷区においても多くの会計事務所が初回相談無料といった仕組みを提供しています。

うまく利用することで、実際の対応力やフィーリングを確認したうえで契約の判断が可能になります。

「とりあえず相談してみたい」「一度相談してから考えたい」という方も、気軽にアクションを起こしやすい時代になってきています。

よくある質問（FAQ）

Q. 専門家に相談する時期はどのタイミングがいい？

なるべく早期の相談が渋谷区においても大事です。

とりわけ、開業前・相続が起きた直後・確定申告シーズン前などは、適切なアドバイスを受けることで余計な税負担を避けられる場合があります。

申告直前では打てる手が減り、引き受け可能な税理士も少なくなることから、スケジュールにゆとりをもった相談をすることが成功へのカギです。

Q. 顧問契約は必ず結ばなければいけない？スポット対応は可能？

スポット依頼でも対応してくれる税理士は渋谷区においても多数存在します。

具体的には、確定申告・相続税の手続き・贈与に関わる税務などのスポットでの対応内容であれば、顧問契約なしでOKです。

ただし、事業を継続して運営している方や、日常的な帳簿整理や経営相談が必要な方は、顧問契約を結んだ方が継続的な支援を受けやすくなります

Q. 税理士を乗り換えるのはややこしい？

税理士契約の切り替えは法律的にはまったく問題ありません。

クライアント側の判断で、契約書の条項に従って契約解除・変更が問題なく行えます。

一方で、次のような点は事前に確認しましょう。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（契約書の内容を確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（帳簿類・税務資料・報告書など）
  • 担当だった税理士との円満な関係維持への配慮

現在依頼している税理士に満足できていない方は、我慢して使い続ける必要はありません。

方向性が合わないと気づいたら、何人かの税理士に話を聞いて比較することが推奨されます。