群馬県の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんな場合に必要になる？

自営業者や企業経営者のケース

税理士を頼るべきタイミングとして典型的なケースが商売をしている方になります。

個人事業主である場合は毎年の確定申告が必要で、青色申告の控除制度および記帳作業、納税額を抑える工夫に関するアドバイスが必要となる場面が考えられます。

法人においては、決算書作成ならびに法人税の申告が毎年の業務となることから顧問契約を取り交わし継続的にサポートしてもらうことが群馬県においても一般的です。

会計ソフトに入力を社内担当者が入力していた場合でも、最終チェックや申告処理は税理士の関与がなくてはなりません。

加えて、税制改正など制度の変化に迅速に対応する必要があるため群馬県でも税理士とあらかじめ契約することで大規模なトラブルを回避することができます。

相続や贈与が発生したとき

相続に関する税金および財産贈与の税金に関しては高度な知識および経験が不可欠な領域になります。

相続税の申告は通常は「相続開始から10ヶ月以内」までに手続きが必要で、土地・建物や株の評価が加わる場合は評価基準の設定によって税額が大きく変わることが多いです。

したがって、「誰に聞けばよいのか不明」と迷っている人については群馬県でも少なくなく、相続税に詳しい税理士を選ぶことが大切です。

確定申告の手続きや節税対策が必要なとき

本業とは別に副業所得がある方や仮想通貨や株の売却、不動産投資による収入などがある方も確定申告が必要な場合があります。

また、納税額を抑えるために何ができるか知りたいと思っている人は群馬県においても多い傾向にあり、必要経費の範囲や控除可能な支出について税理士に相談することで不要な税金を避けられる可能性につながります。

特に医療費に対する税控除や住宅借入金等特別控除やふるさと納税等、仕組みを理解して使うには知識が求められます。

早期に相談することで税負担の心配を軽減しておきましょう。

群馬県で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の仕事の範囲とはどんなものか

税務専門家である税理士は、税務のプロとして法律で定められた国家資格者にあたります。

主要な業務は大きく3種類に分類されます。

  1. 税金関連の代理対応：確定申告に関する書類や法人の税務申告書を代理で提出する仕事
  2. 税務関連書類の作成：各種申告書、各種届け出書、各種申請文書の作成
  3. 税務アドバイス：節税対策、税務調査対応、税制度の改定対応など

これらすべては、有資格者以外には対価を受けて行うことが法律で禁じられている「独占業務」です。

言い換えると、納税に関する申告や税金についての相談を他者に外注する場合、税理士の資格を持つ税理士に任せる必要があるということです。

例外として、会計記帳代行（会計ソフトへの入力など）に関しては税理士資格がなくても対応可能な仕事とされています。

そのため、会計ソフトの操作代行などを請け負っている帳簿入力代行業者は税理士資格がないこともあり、税務対応の最終判断や署名対応をしてもらうには税理士に依頼することが群馬県においても必須となります。

税理士と公認会計士や行政書士の違い

税理士とよく混ざりやすい職種には公認会計士や行政書士がありますが、それぞれ業務内容ならびに役割が異なります。

  • 公認会計士：通常は企業会計の監査（大手企業や大企業についての会計帳簿の確認）を遂行する国家資格者。税業務を行う場合は追加で「税理士登録」が必須です。
  • 行政書士：許可や認可の申請業務（建築業許可、古物商許可など）や契約文書の作成、遺言支援業務などの法的文書の作成支援に特化した国家資格者。税金の申告については行えません。

つまり、税金に関する手続きや相談をしたい場合については税理士を選ぶのが適切な判断です。

顧問契約とスポット依頼の区別

税理士と交わす契約には、群馬県でも毎月の顧問契約と単発のスポット依頼の二つのタイプがあります。

それぞれの特徴は次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約形態毎月決まった報酬単発の依頼ごとに都度払い
サポート範囲節税提案なども含む決算・申告・相続など単一の目的に限る
向いている人経営者・法人・事業規模が大きい方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を結ぶと定期的な業務や記帳作業全てお願いできる安心感がある一方で、費用が毎月かかることは注意しておく必要があります。

対して、スポット依頼は安く済ませたい方や年次申告だけを任せたい方に適した選択肢です。

ただし、準備段階での情報整理や提出資料の用意については原則として自身で実施する必要があるので最低限の知識も必要です。

群馬県で顧問税理士が必要な人と不必要な人の見極め方

毎月帳簿を見てほしい対象者

日々の売上や支出が多い事業者や法人経営者にとって月次の帳簿の正確性については非常に重要です。

記帳に誤記があると、最終的な決算書や税務申告の内容へも誤りが生じ、税務調査といった罰則の可能性が高まります。

顧問契約を交わすことで、月ごとに帳簿の内容をレビュー・助言してもらえるので不備を事前に防げます。

さらに、仕訳入力の作業や税務上の判断に悩むときにすぐに質問できる心強さを感じられます。

具体的には、費用に算入できるかどうか扱いに悩む支出や交際費や福利厚生費などの判断に困る場面でもリアルタイムの指導をもらえる点は大きなメリットです。

会計処理や財務に自信がない事業オーナー

「経理の人手がない」「代表者が経理も行っている」ような小規模事業者やフリーランスの場合、税務や会計の知識が欠けている傾向があります。

そのため、節税の機会を逃したり会計ミスを見逃したりといった問題に発展することがあります。

そのような不安がある人は税理士に日頃から関与してもらうことによって経理や税金に関する精神的負担を軽減できる可能性があります。

さらに、資金繰りのアドバイスや融資対応や補助金手続きのサポート等の経理以外の悩みにもアドバイスを受けられるという部分が顧問契約の強みといえます。

スポット依頼だけでも問題ない人の特徴

一方、月々の取引数が少ない場合は、年に一度の税務申告だけで間に合う場合については単発契約で対応可能といえます。

具体例として、次のような人に当てはまります。

  • 副収入で年間20万〜50万円程度の収入がある方
  • 不動産収入があり確定申告を年1回だけしたい人
  • 相続や財産贈与に関する単発相談をしたい人

スポット対応の利点は料金を抑えつつ専門家に頼れる点といえます。

一方で、対応可能な範囲が限られるので継続的なサポートが必要な場合にとっては適していません。

とりわけ、ビジネスの拡大や法人への移行を検討している場合は、群馬県においても前もって顧問契約を準備しておくことが有効です。

群馬県での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

職歴・得意な領域を確認する

税理士には個別に得意ジャンルと対応実績の違いが存在します。

法人税申告を専門とする税理士もいれば遺産相続や資産関連税務に明るい税理士、外食産業や建築業界や医療事業等といった業種専門の税理士もいます。

「誰に頼んでも一緒」という感覚で任せてしまうと対応力や提案内容の質に差が出る可能性があります。

自分の相談内容に対して実績があるか、過去に似た事例を扱った実績があるかは最初の面談で重視すべき確認点になります。

とりわけ相続や事業承継などのケースでは判断ミスが金銭的な損失になるので「経験豊富か」「対応件数は多いか」を参考にして選ぶべきです。

料金体系が透明であるか

税理士にお願いする場合、費用のわかりにくさが不安に感じられる人は群馬県でも一定数います。

実際に、「想定外の金額だった」「月額の顧問料以外にも別途費用が必要だった」というトラブルが発生しています。

そのため、締結の前に必ず以下の内容を確認しておきましょう。

  • 月額顧問料とその内訳（記帳代行・税務相談や書類作成対応）
  • 決算書作成や確定申告関連費用が含まれるかどうか
  • 源泉所得税の精算や固定資産の申告・法定調書などのオプション料金

見積書を要求する、料金表をあらかじめ受け取るといった対策を取ることでのちに上乗せ請求を受ける可能性を大幅に防げます。

群馬県において税理士を選ぶ際には安さだけで決めず、支援内容と費用とのバランスも考慮しましょう。

対応の速さや相性もポイント

税理士とのやり取りは、メールや通話、WEB会議などで定期的に発生します。

そうした場面で、回答までに時間がかかる、意図を理解してもらえないという場合には業務効率が下がります。

相手との相性の差は、依頼者とのコミュニケーションの質に直接影響します。

「話しやすい」「難しい言葉をやさしく言ってくれる」といった印象を持ったら、その税理士は安心して任せられる協力者になるかもしれません。

正式契約前に事前面談を行うことで実際の対応やスキルを確かめることができます。

いろいろな税理士と話して比較することが群馬県においても有効です。

クラウド会計ソフト対応かどうか

最近では、クラウド会計freeeやMFクラウドなどのクラウド型会計ソフトを利用している経営者も群馬県では多くなっています。

これに対応できる税理士であれば、データをオンラインで共有することができ、帳簿のチェックおよび修正もスムーズに行うことができます。

一方、クラウド会計に不慣れな税理士である場合は、これまでの紙資料やエクセル主体でのやり取りになってしまい、作業負担や時間的負担が発生することがあります。

クラウド連携や経費の記録などの設定支援をしてくれる税理士もおり、業務の合理化という観点からも大きな効果といえます。

クラウド会計対応かどうかに関しては依頼前に必ず調べておきたいチェック項目です。

税理士に依頼するときの群馬県での料金相場は？

顧問契約の群馬県での料金相場

顧問税理士を依頼する場合、毎月定額料金で費用がかかる顧問料と、年1回発生する決算処理に関する決算費用が発生するのが群馬県でも一般的です。

顧問契約の相場に関しては以下の通り事業規模によって異なってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円程度5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円前後
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

コストは「記帳代行の有無」「定期訪問の有無」「経営相談の内容」などに応じて変動するため、契約前にどこまで対応してもらえるのか把握しておくことが重要です。

クラウド会計ソフトに対応しているときや、会社側で記帳済みの場合においては、リーズナブルな契約内容を選べるケースもあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

群馬県にて、単発で税理士へ依頼する場合は、依頼する内容や手間の程度で値段が変わってきます。

以下は代表的なケースの費用相場です。

  • 確定申告（個人）（給与＋副業、医療費控除など）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円超の遺産）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税申告や贈与税申告の場合、資産（不動産・株式など）の評価が加わるとコストが跳ね上がる傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、分かりやすい説明かつ丁寧な対応かを比較するとよいでしょう。

「値段が高い」と感じたときの対応方法

費用の提示を受けたとき、「想定より高い」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、請求内訳が詳しく記載されているかどうかを確認することが大切です。

毎月の料金に以下の業務が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 毎月の記帳内容の確認と修正対応の指示
  • 電話、メールでの税務相談
  • 節税に関するアドバイス
  • 年末調整、法定帳票の処理、償却資産申告

これらがパッケージ化されていれば、むしろコストパフォーマンスは高いといえるでしょう。

反対に、やりとりの内容が一時的なものであり、かつ会計記録が整っているようなケースにおいては、単発依頼で再見積もりを依頼することでコストを削減できます。

あわせて複数の見積もりを複数の税理士に依頼しておくのも賢明な手段です。

税理士紹介サービスや群馬県周辺の商工会などを利用すればニーズに合致する税理士を効率的に見つけることも可能です。

税理士はどこで探す？群馬県での探し方の比較

紹介サービスを使って税理士を探す

最近では群馬県でも多くの利用者が活用しているのが税理士紹介サイトになります。

登録税理士の情報をもとに相談内容や事業規模に応じた税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士探しが初めてでも使いやすいという利点があります。

代表的なメリットとしては次のような点があります。

  • 群馬県だけでなく全国の税理士と比較できる
  • 面談・契約までサポートしてくれる

すべての税理士が掲載されているわけではないため、対象が絞られている場合もあることには気をつけておきましょう。

提案された税理士が合うかどうかは人によるため相性の確認を重視するすることも忘れずに。

知人からの紹介

経営者の知人や親戚や友人など、信用できる人からの紹介で税理士に依頼するという探し方も根強い人気があります。

実際にサービスを受けた人の評価が聞けるため安心感があるというメリットがあります。

一方で気をつけるべき点もあります。

たとえば以下のようなことです。

  • 業種や事情とミスマッチの税理士を紹介されることがある
  • 紹介経由だと柔軟な対応がしにくくなる場合がある
  • 紹介の手前、断るのが難しく感じる

紹介経由であっても、内容・対応・価格をしっかり確認し、冷静に判断するようにしましょう。

地元の税理士を探す

地域密着の会計事務所を、WEBや広告・商工団体を活用して探す手段もあります。

対話重視の方や、地域に詳しい税理士を求める人におすすめです。

地域に根ざした事務所には以下のような利点があります。

  • 直接訪問して相談しやすい
  • 地域独自の制度に精通している
  • 事業規模に応じた柔軟な提案が受けられる

一方、ネット上に詳しい情報がない税理士事務所が群馬県においても少なくなく、見極めが難しいといった課題もあります。

そのため、Webサイトの情報や初回面談時の様子などといった点を細かく見たうえで、自分の目的に合致した事務所を見極めることが重要です。

相続が関係する方へ｜群馬県での相続税に強い税理士の探し方

税理士であっても相続の案件を扱えるとは限らない

「相続税の申告が必要だから専門家に相談しよう」と考える方は群馬県においても少なくありませんが、どの税理士でも相続の専門知識があるとは限らないです。

というのも、相続税の分野は所得税や法人税と比べて扱う機会が少なく、個別対応が多い税目だからです。

なかでも地域の税理士事務所や法人顧問メインの税理士では、1年に数件しか相続税の申告を手がけないことが少なくありません。

そのようなケースでは、複雑な資産の算定や上場していない株式、不動産の分割方法などに的確に処理できないリスクが生じます。

相続税の届け出は人生で何度も経験することではないからこそ、相続案件に精通した相続専門の税理士に依頼することが、安心につながる一手です。

相続を得意とする税理士の特徴とは

では、群馬県において相続に精通した税理士とはどんな人物でしょうか。

以下のような項目を見てみてください。

  • 1年間での相続案件の実績が10件以上対応している
  • 不動産・非上場株の評価に対応できる
  • 税務調査を意識した資料の整備や主張ができる
  • 二次相続や贈与と相続の比較を取り入れた節税プランが提示できる
  • 他の専門家（弁護士・司法書士・鑑定士等）との協力体制がとれている

特に「税務署に否認されない節税案が出せるかどうか」という観点は、相続案件に精通しているかどうかを見分けるカギとなる基準です。

初回相談時に「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことを丁寧にヒアリングしてくれるかどうかも、信頼性を測るポイントです。

群馬県における相続税に強い税理士を探したい方向けのさらに追加の情報は次のリンクをチェックしてください。

相続税の提出期限は、相続発生日から原則10か月以内に定められており、余裕がないのが実情です。

群馬県でも早めのアクションが納得のいく相続の出発点のカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

実際に接してみてから決めるのが安心

税理士を決める際に最も大切なのは、信頼関係が築けそうかどうか、話しやすいと感じるかどうかです。

どれだけ実績のある税理士であっても、相談者の言い分をちゃんと聞いてもらえない、一方的に話を進めるといった場合、安心して任せられないでしょう。

だからこそ、まずは無料カウンセリングや面談の機会を活用してみることが望ましいです。

実際にコミュニケーションを取ってみることで、以下の点が把握できます。

  • 依頼者側の事情や希望をどこまで丁寧に受け止めてくれるか
  • 分かりにくい言葉をわかりやすく解説してくれるか
  • 見積もりや契約条件がはっきりしているか
  • 不明点への問いに誠意ある受け答えをしてくれるか

「信頼して任せられそう」と実感できるかという点が、最終的な判断のカギです。

初回無料相談や体験期間をうまく使ってみよう

最近の傾向として、群馬県でも多くの税理士事務所が初回の相談が無料といった仕組みを実施しています。

これをうまく活用すれば、実務の対応力や相性を納得してから依頼するかの決定ができます。

「とにかく一度相談してみたい」「まずは相談してみて決めたい」という方も、一歩を踏み出しやすい時代になりつつあります。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に依頼するタイミングはいつが最適？

なるべく早期の相談が群馬県でも効果的です。

とりわけ、事業を始める前・相続が起きた直後・確定申告に向けた準備をする前などは、正確な助言を受けることで余計な税負担を避けられる確率が高まります。

申告直前では選べる対応策が絞られ、対応できる税理士も限られることから、事前に相談をすることが成功のポイントです。

Q. 顧問契約はどうしても必要？スポットで済ませられる？

スポット依頼でも対応可能な税理士は群馬県でも多数存在します。

例としては、所得に関する申告・相続手続き・贈与税関連の手続きなどといった限定的な業務であれば、顧問契約は不要です。

一方で、継続的に事業を行っている方や、毎月の経理処理や経営相談が必要な方は、顧問契約をしておくことで幅広いサポートを得られます

Q. 今の税理士を替えるのは可能？

担当税理士の変更は法的に問題はありません。

利用者側の意思で、取り決めに沿って解約・変更が問題なく行えます。

一方で、次のような点は事前に確認しましょう。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（顧問契約書を確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（帳簿・申告書・決算書など）
  • 前任税理士との不要な衝突を避ける工夫

現在の税理士に不安がある方は、無理に継続する必要はありません。

納得できないズレを感じたら、複数の専門家に相談して見比べることが推奨されます。