本山の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんな場合に必要になる？

フリーランスや会社経営者のケース

税理士を頼るべきタイミングとして典型的な事例が事業を営んでいる方といえます。

自営業者であれば確定申告が毎年必要になり、青色申告の控除制度ならびに帳簿作成、税負担軽減策に関係する指導を相談する機会が考えられます。

法人においては、決算書作成業務と法人税に関する申告が定例業務となることにより顧問契約を取り交わし長期的にフォローしてもらうスタイルが本山においても一般的です。

会計ソフトへの入力を自分たちで実施していたとしても、仕上げの確認や税務申告作業は税理士の知識が欠かせません。

加えて、税制の改正など制度の見直しに迅速に対応する対応が求められるため本山でも税理士とあらかじめ契約することで大規模なトラブルを防止できます。

遺産相続や財産の贈与が発生したとき

相続に関する税金ならびに財産贈与の税金というのは専門知識および豊富な経験が不可欠な領域といえます。

相続税の手続きというのは通常は「相続が始まってから10ヶ月以内」に申告が必要であり、不動産・株式などの価値評価がある場合には評価額の妥当性に応じて納税額が大幅に異なる場合もあります。

そのため、「誰に頼めばいいのか迷う」と悩んでいる方は本山でも多く、相続専門の税理士に依頼することがポイントです。

確定申告の手続きや節税対策が必要なとき

給与以外に副業をしている方やビットコインなどや株の売却、賃貸用不動産の所得がある人も確定申告が必要になるケースがあります。

さらに、節税を意識してできることを知りたいと考える人は本山でもよく見られ、経費計上の可否や控除できるものについて税理士に相談することで不要な税金を回避できるチャンスが広がります。

とくに医療にかかる費用の控除や住宅ローン控除やふるさと納税等、制度を正しく使いこなすには知識が不可欠です。

早い段階での相談で税に関する不安を緩和しましょう。

本山で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の担当業務とはどんなものか

税理士は、税金のプロフェッショナルとして法律で定められた国家資格保有者です。

主な業務については大別して3種に大別されます。

  1. 税金関連の代理対応：確定申告書や法人税に関する書類の提出を代行する業務
  2. 税務文書の作成：各種税務申告書、届け出に関する書類、申請に必要な書類の作成業務
  3. 税務相談：納税額を抑える手法、税務調査の立ち会い、税制度の改定対応等

これらすべては、税理士資格者以外には報酬を得て行うことが認められていない「独占業務」となっています。

言い換えると、納税に関する申告や税金についての相談を他人に対価を払って任せるとき、税理士という資格を所有する税理士に任せなければならないということです。

ただし、会計業務の代行（会計ソフトへの入力等）については税理士以外でも対応可能な仕事にあたります。

そのため、会計ソフトの操作代行などを行っている会計代行業者は無資格者であることもあり、税務の最終的な結論や署名を依頼するには税理士に依頼することが本山でも必要不可欠となります。

税理士と公認会計士や行政書士との職域の違い

税理士としばしば混同されやすい職業として公認会計士や行政書士がいますが、各々職務範囲および役割が違います。

  • 公認会計士：一般的には会社の監査業務（上場企業や大型企業に関する財務諸表チェック）を実施する国家資格者。税務を扱うには別途「税理士登録」が必須です。
  • 行政書士：行政への届け出作業（建設業の認可、古物営業許可等）や契約書作成、遺言作成の補助などの法務上の申請手続きに対応する国家資格者。税務申告はできません。

要するに、税金に関する手続きおよび相談をしたい場合は税理士を選ぶのが最も妥当な対応です。

顧問契約とスポット依頼の使い分け

税理士に依頼する際の契約には、本山でも継続的な顧問契約と一時的なスポット依頼の2パターンがあります。

両方のポイントは次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約の形式毎月の定額支払いその都度の支払い
業務内容幅広い業務対応
向いている人法人経営者副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約をしていれば月々の業務や記帳管理全てお願いできる安心感がある一方で、料金が毎月かかることは注意しておくことが求められます。

一方で、スポット依頼はコストを低くしたい人や年一回の申告処理だけを頼みたい人に適した選択肢といえます。

留意すべき点として、事前の情報整理や申告資料の準備は通常は自ら準備する必要があるため一定の知識も必要となります。

税理士に依頼するときの本山での料金相場は？

顧問契約の本山での料金相場

顧問税理士を依頼する場合、毎月一定の金額で支払いが生じる顧問契約料と、年に1回の決算書作成に必要な年次決算報酬がかかるのが本山でも一般的です。

顧問料の相場は以下に示すように規模に応じて異なってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

料金は「記帳代行の対応可否」「訪問頻度」「経営相談の内容」などによって変わるので、事前にどこまで対応してもらえるのかチェックしておくことが大切です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、会社側で記帳済みの場合においては、安価な料金体系を選択できる可能性もあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

本山にて、単発で税理士に依頼する場合は、依頼する内容や手間の程度で料金が変わります。

以下の内容は代表的なケースの料金の目安です。

  • 個人での確定申告（給与所得と副業収入・医療費控除を含む）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（総遺産額が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円超の遺産）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税や贈与税の申告の場合、不動産評価や非上場株式評価が加わると金額が大きくなる傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、情報の伝え方や対応品質を比較するとよいでしょう。

「料金が想定以上」と感じたときの対応方法

費用の提示を受けたとき、「想定より高い」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、費用の明細が開示されているかどうかを最初に確認しましょう。

月々の顧問料に以下の業務が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 月ごとの記帳内容の確認と修正内容の説明
  • 電話、メールによる税務に関する質問
  • 税金を減らすための提案
  • 年末の所得調整、法定調書、償却資産に関する申告

これらがすべて料金内に含まれていれば、むしろコストパフォーマンスは高いと評価できます。

一方、やりとりの内容が単発であり、さらに会計処理が終わっているような場合には、スポット依頼で見積を取り直すことにより料金を減らせます。

また、複数の見積もりを複数の事務所に依頼しておくのも効果的な方法です。

税理士紹介サービスや本山周辺の商工会などを使えば希望条件に合う税理士を効率的に見つけることも可能です。

本山での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

経験・得意ジャンルを把握する

各税理士には人によって強みとなる分野や対応経験の差が存在します。

法人税申告に強い税理士も存在しますし相続案件や資産関連税務に明るい税理士、飲食業や建築関連業や医療業界などのような特定の業種に詳しい税理士も存在します。

「どの税理士でも同じ」という意識で依頼してしまうと問題解決力や助言のクオリティに違いが出る可能性があります。

相談しようとしている内容に対して対応実績があるか、これまでに類似のケースを扱った実績があるかということは最初の面談で確認しておくべき事項といえます。

とりわけ遺産相続や事業承継などのケースでは対応ミスが発生すると金額に直結するので「十分な経験があるか」「処理実績が豊富か」を基準にして選ぶことが大切です。

報酬体系が不明でないか

税理士にお願いする場合、不透明な報酬設定に不安を持つ人は本山においても少なくありません。

実際に、「予想より費用がかかった」「定額報酬のほかに余計な費用がかかった」という問題が報告されています。

そのため、契約前には忘れずに次の項目を確認してください。

  • 毎月の顧問報酬とその内訳（帳簿作成や経営相談・書類の作成業務）
  • 決算業務や税務申告の費用が料金に含まれるか
  • 年末調整・固定資産の申告・法定調書などの追加費用

見積書を出してもらう、費用表をあらかじめ受け取るというような対応をすることで後日に上乗せ請求を受ける恐れを大きく回避できます。

本山で税理士を決める際には安価さだけに注目せず、サービス内容と金額との兼ね合いにも注目しましょう。

対応スピードや相性も重視すべき

税理士とのやり取りは、メール・電話、ネット会議などで定期的に発生します。

そのとき、回答までに時間がかかる、意図を理解してもらえないという場合には業務がスムーズに進みません。

相手との相性の差は、依頼者とのコミュニケーションの質に直接影響します。

「遠慮なく相談できる」「専門用語を噛み砕いて説明してくれる」という印象を持ったら、その税理士は安心して任せられるパートナーになるかもしれません。

契約の前に面談を挟むことで実際の応答や対応の速さを確認することができます。

何人かに会って違いを比べてみることが本山においてもおすすめです。

クラウド会計対応かどうか

ここ最近、クラウド会計freeeやマネーフォワードなどのクラウド型会計ソフトを使っている事業者も本山では増えています。

こうした会計に対応できる税理士であれば、取引データをクラウド上で共有でき、帳簿のチェックや修正対応も迅速に実現します。

逆に、クラウドソフトに対応していない税理士である場合は、昔ながらの紙資料やエクセル主体での対応になってしまい、労力や作業時間が発生することがあります。

自動連携や経費の入力などの設定方法のサポートに対応してくれる税理士も存在し、業務負担軽減の観点からも大きな恩恵といえます。

クラウド型対応かどうかに関しては契約前に確実に見ておきたい項目といえます。

本山での顧問税理士が必要な人・不要な人の見極め方

毎月帳簿を見直してもらいたい方

日々の取引件数が多い経営者および法人経営者にとって月次の帳簿の正確性というものは極めて重要です。

帳簿の記載にミスがあると、決算時の帳簿や税務申告の内容にもエラーが入り、税務調査や罰則の可能性が高まります。

顧問契約を交わすことで、月ごとに帳簿情報を確認して助言が得られるのでトラブルを避けられます。

また、仕訳の処理や税務上の判断に悩むときにすぐに相談できる心強さも感じられます。

例として、経費として扱えるか迷う支出や接待交際費・福利厚生費などの判断に困る場面でもリアルタイムのサポートをもらえるというのは大きな強みです。

経理業務や財務に課題がある経営者

「専任の経理がいない」「社長が経理まで担っている」などの小さな会社やフリーランスの場合、財務の専門的理解が足りない傾向があります。

その影響で、節税のチャンスを失ったり仕訳の間違いに気づかなかったりというようなトラブルにつながることがあります。

そうした不安を感じている方は税理士に日常的に関与してもらうことにより経理・税務に関する重圧から自由になれる可能性があります。

また、財務面のアドバイスや融資対応・補助金手続きのサポート等の経理以外の悩みにもアドバイスを受けられるという部分が顧問契約の特長といえます。

スポット依頼のみで十分な人の特徴

対して、月々の取引数が小規模で、年1回だけの納税申告だけで間に合う場合についてはスポット依頼で間に合うといえます。

例として、以下のような方が該当します。

  • 副業で年間数十万円の収入がある人
  • 不動産による所得があり確定申告を1年に1度だけ行いたい方
  • 相続や資産譲渡のような一時的な相談をしたい方

スポット依頼のメリットというのは料金を抑えつつプロの支援を受けられることとなります。

一方で、助言を受けられる範囲が限定されるため継続的なサポートを希望する場合には不向きとなります。

とくに、ビジネスの拡大や法人登記を考えている場合は、本山においても早めに税理士との顧問契約を検討しておくことが望ましいです。

税理士はどこで探す？本山での探し方の比較

税理士紹介サイトを使う

ここ数年、本山においても多数の人が利用しているのが税理士紹介サイトというものです。

登録済の税理士情報に基づいて業種や地域、相談内容に合った税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士に不慣れな方でも扱いやすいのがメリットです。

代表的なメリットとしては次のような点があります。

  • 本山だけでなく全国の税理士と比較できる
  • 面談・契約までサポートしてくれる

全ての税理士が掲載されているわけではないため、紹介される範囲が限定されることがある点に注意しておく必要があります。

紹介された税理士が必ずしも相性が良いとは限らないためフィーリングを重視することも大切です。

知人からの紹介

経営者仲間や親戚や友人など、信用できる人からの紹介で税理士に依頼するという探し方もよく利用されています。

実際に利用者の感想を直接聞けるため安心感や信頼性が高いのがメリットです。

とはいえ気をつけるべき点もあります。

たとえば以下のようなことです。

  • ニーズに合わない税理士を勧められることがある
  • 紹介経由だと柔軟な対応がしにくくなる場合がある
  • 紹介者に気を使って断れないことがある

紹介された場合でも、内容・対応・価格をしっかり確認し、冷静に判断するようにしましょう。

地元の会計事務所を探す

地元密着型の税理士事務所を、WEBや広告・商工団体を活用して探すという方法もあります。

面談を希望する方や、地域に詳しい税理士を求めている人に適しています。

地域拠点の事務所には以下のようなメリットがあります。

  • すぐに話ができる
  • 補助金や助成金など地域制度に強い
  • 規模に合わせた対応が可能

一方、ネット上に十分な情報が出ていない会計事務所が本山でも少なくなく、比較が難しいという側面もあります。

そのため、公式サイトの記載内容や初回面談の対応などを詳細に把握し、自分に合った会計事務所を判断することが求められます。

相続が関係する方へ｜本山での相続税に強い税理士の探し方

税理士なら誰でも相続の案件を扱えるとは限らない

「相続税の申告が必要だから税理士にお願いしよう」と考える方は本山でも多数いますが、すべての税理士が相続業務に強いとは限りません。

というのも、相続税の分野は所得税や法人税と比べて取扱頻度が少なく、専門的な判断が求められるジャンルだからです。

なかでも地方の税理士事務所や法人顧問メインの税理士では、1年に数件しか相続案件を受任しないケースもあります。

そのようなケースでは、複雑な資産の算定や非上場株式、不動産をどう分割するかという点に対応が困難な可能性があります。

相続税の手続きは人生で何度も経験することではないからこそ、ノウハウを備えた相続に詳しい税理士に相談することが、リスクを減らすための重要な要素となります。

相続に強い税理士の特徴とは

では、本山において相続に詳しい税理士とはどんな人物でしょうか。

以下のような項目をチェックしてみてください。

  • 1年間での相続案件の実績が10件以上の実績がある
  • 不動産や非公開株の査定に対応可能である
  • 税務調査を意識した書類作成・主張が可能である
  • 二度目の相続や贈与との比較を含めた節税プランが提示できる
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとの連携に強い

なかでも「税務署に否認されない節税案が出せるかどうか」という点は、相続案件に精通しているかどうかを見極める重要な目安です。

初回相談時に「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを具体的に聞いてくれるかどうかも、安心できる判断材料になります。

本山での相続税に強い税理士を探したい方向けのさらに詳細情報は次のリンクをチェックしてください。

相続税を申告する期限は、相続が始まった日から10ヶ月以内と決まっており、余裕がないのが実情です。

本山においてもスピーディな動き出しが円満な相続への第一歩となります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一度相談してみてから決めるのが安心

税理士選定の場面でいちばん大事なのは、信頼できるかどうか、話しやすいと感じるかどうかになります。

たとえ評判の良い税理士でも、依頼者側の意見をしっかり聞いてくれない、対応が一方的といった場合、満足のいく関係は築きにくいといえます。

だからこそ、最初に無料での相談や面談の機会を活用してみることが望ましいです。

実際にコミュニケーションを取ってみることで、以下の点が実感できます。

  • 依頼者側の事情や希望をじっくりと聞いてくれるか
  • 専門的な表現をやさしく説明してくれるか
  • 見積もりや契約条件が分かりやすいか
  • 質問に対して親切に返答してくれるか

「この人なら信頼できる」と実感できるかという点が、最後の選定ポイントです。

無料相談やお試し期間を賢く使おう

最近の傾向として、本山においても多数の税理士事務所が初回相談が無料になる仕組みといった仕組みを提供しています。

うまく利用することで、実務の対応力や関係性の良し悪しを納得してから本契約への決断ができます。

「とりあえず相談してみたい」「相談内容を聞いたうえで判断したい」という方も、問い合わせしやすい時代になっています。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に相談するタイミングはいつが最適？

早い段階での相談が本山でも有効です。

特に、起業前・相続開始の直後・確定申告前のタイミングなどは、正確な助言を受けることで税金のムダを抑えられる確率が高まります。

申告直前では選べる対応策が絞られ、依頼できる税理士も絞られることから、事前に相談をすることがうまくいくためのコツです。

Q. 顧問契約は必ず結ばなければいけない？スポットでも大丈夫？

スポット依頼でも対応可能な税理士は本山においても多数存在します。

例としては、所得税の確定申告・相続に関する申告・贈与に関わる税務などの限定的な業務であれば、顧問契約は不要です。

ただし、継続的に事業を行っている方や、月次の帳簿管理や経営に関する助言がほしい方は、顧問契約を結んだ方が充実したサポートが受けられます

Q. 顧問税理士を変えるのは難しい？

税理士契約の切り替えは法律的にはまったく問題ありません。

クライアント側の判断で、取り決めに沿って契約の打ち切り・切り替えが認められています。

ただし、以下の点に注意してください。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（顧問契約の条項を要確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（帳簿や確定申告書・決算書類）
  • 以前の税理士との関係悪化を避ける配慮

今の税理士に不満がある方は、無理して付き合い続ける必要はありません。

相性や方針が合わないと感じたら、何人かの税理士に話を聞いて比較することが推奨されます。