大元の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんな場合に必要になる？

フリーランスや企業経営者のケース

税理士が必要になる場面として典型的なケースが事業をしている個人です。

フリーランスであるなら毎年確定申告が生じ、青色申告の税制優遇ならびに帳簿管理、納税額を抑える工夫に関連する助言を受ける場面が想定されます。

法人の場合は、決算書作成および法人税申告が毎年の業務となることから顧問契約を結んで継続的に支援を受けることも大元においても一般的です。

会計データの入力を社内で行っていた場合でも、税務の最終確認や申告処理については税理士の知識がなくてはなりません。

また、税制の見直しなど制度の見直しに迅速な対応をする必要があるため大元においても税理士とあらかじめ契約することで大きなトラブルを事前に回避できます。

相続や財産の贈与が生じた際

遺産にかかる税金や贈与税というのは専門知識ならびに経験が要求される分野です。

相続税の届け出に関しては原則的には「相続開始から10ヶ月以内」までに手続きが必要で、不動産や株式などの評価が対象に含まれると算定された評価額の違いにより納税額が大きく左右されることが多いです。

したがって、「誰に相談すべきかわからない」と悩んでいる方については大元でも少なくなく、相続問題に精通した税理士に依頼することがポイントです。

確定申告と節税対策をしたいとき

副収入として副業をしている方や仮想通貨や株式売買による利益、不動産収入が発生した人も確定申告が必要な場合があります。

加えて、税金を減らすために何ができるか知りたいと思っている人は大元においても多く、必要経費の範囲や税控除に該当する項目について税理士からアドバイスを受けることで不要な税金を回避できるチャンスにつながります。

とくに医療にかかる費用の控除や住宅取得に伴う控除やふるさと納税など、正確に制度を活用するには知識が不可欠です。

早い段階での相談で税負担の心配を軽減しましょう。

大元で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の担当業務とは何か

国家資格を持つ税理士は、税務のプロとして法的に認められた国家資格者です。

主要な業務は以下の3つに分けられます。

  1. 税務に関する代理業務：確定申告に関する書類や法人税に関する書類の提出を代行する業務
  2. 税務関連書類の作成：さまざまな申告書、届出書、各種申請文書の作成
  3. 税務上のアドバイス：税金を減らす工夫、税務調査への対応、税制改正への助言等

これらの仕事は、税理士でなければ有償で実施することが許されていない「独占的な業務」です。

つまり、税務申告や税務相談を他者に外注する場合、税理士の資格を有する税理士にお願いする必要があるということです。

ただし、会計業務の代行（仕訳の入力等）は税理士以外でも可能な業務にあたります。

そのため、会計ソフトの操作代行などを請け負っている会計支援業者は税理士でないケースもあり、税務の最終的な結論や署名をしてもらうには税理士との提携が大元でも必要不可欠です。

税理士と公認会計士や行政書士の違い

税理士とよく混ざりやすい職種に公認会計士と行政書士がありますが、それぞれ仕事内容と専門分野が異なります。

  • 公認会計士：通常は企業の監査（上場企業や大型企業の財務諸表チェック）を行う国家資格者。税務を扱うには別途「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：行政への届け出作業（建設業の認可、古物商許可等）や契約文書の作成、遺言支援業務などの法務手続きに携わる国家資格者。税務申告は認められていません。

つまり、税金関連の申告手続きおよび相談をしたい場合については税理士にお願いするのが正しい選択になります。

顧問契約とスポット依頼の区別

税理士との契約形態には、大元でも毎月の顧問契約と短期的なスポット依頼の二通りがあります。

両者の違いは以下の通りです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約形態毎月の定額支払い都度の支払い
サポート範囲幅広い業務対応申告や決算だけ
向いている人会社経営をしている方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を結ぶと毎月の業務や帳簿管理全て任せることができる安心感がある一方で、料金が継続して発生することは意識しておくことが求められます。

対して、スポット依頼は出費を減らしたい方や年次申告だけを頼みたい人に適した選択肢といえます。

留意すべき点として、事前の情報の整理や提出資料の用意は原則として自ら準備する必要があることから必要な理解が必要になります。

大元での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

経験・得意分野を確認する

税理士には人によって専門分野や対応経験の差があります。

法人税が得意な税理士も存在しますし遺産相続や資産課税専門の税理士、飲食関連業や建設業界や医療関連業界等といった特定の業種に詳しい税理士も存在します。

「誰に頼んでも一緒」という意識でお願いしてしまうと対応力やアドバイスの的確さに差が出る可能性があります。

自身の相談事項に対して過去の実績があるか、似たような事案を処理した実績があるかということは最初の対話の段階で重視すべき確認点といえます。

特に相続や事業承継などに関しては対応ミスが起こると金銭的な損失になるので「経験豊富か」「対応件数は多いか」を目安にして選定しましょう。

料金体系が分かりやすいか

税理士への依頼にあたって、費用のわかりにくさに不安を感じる方は大元でも一定数います。

実際に、「費用が高額で驚いた」「毎月の契約料以外に別途費用が必要だった」といったトラブルが報告されています。

そのため、合意する前に必ず事前に以下の点を確認してください。

  • 顧問料（月額）と業務内容（帳簿作成や相談・対象となる書類作成）
  • 決算書の作成や税務申告の費用が含まれるかどうか
  • 年末の所得調整や償却資産申告・法定調書等の別料金

事前に見積を依頼する、料金表をあらかじめ受け取るというような対策を取ることで後日に上乗せ請求を受ける恐れを未然に防げます。

大元において税理士を決める際には安価さだけに注目せず、サポート範囲とのバランスも考慮しましょう。

対応スピードや相性も重要

税理士とのコミュニケーションは、電話やメール、オンラインミーティングなどで定期的に発生します。

そうした場面で、返信が遅い、聞きたいことが伝わらないという場合には業務効率が下がります。

フィーリングの合う合わないは、クライアントとのコミュニケーションの質に直接影響します。

「やりとりしやすい」「専門用語の説明が丁寧」という印象を持ったら、その税理士は信頼できるパートナーになるかもしれません。

正式契約前に面談の機会をつくることで実際の対応や対応の柔軟さを見極められます。

複数人に会って比較することが大元でも推奨されます。

クラウド会計対応かどうか

近年では、freeeやMoney Forwardといったクラウド会計ソフトを利用している企業も大元においては増加しています。

これに対応できる税理士であれば、会計データをクラウド上で共有することができ、帳簿内容の確認や修正作業も簡単に行うことができます。

一方で、クラウド利用が苦手な税理士の場合は、アナログな紙ベースやエクセル中心での対応になり、労力や時間的負担が増える場合があります。

クラウド連携や経費申請などの導入時の操作支援に対応してくれる税理士もおり、業務効率化の視点でも大きなメリットといえます。

クラウド対応かどうかに関しては前もって確実に見ておきたいポイントです。

大元で顧問税理士が必要な人と不要な人の見極め方

定期的に帳簿内容を確認してもらいたい事業者

日々の取引が多い経営者および法人経営者にとっては月次記帳の正確さについては非常に大切です。

帳簿の記載にミスがあると、最終段階の決算資料や申告内容へも間違いが発生し、税務調査などの罰則の可能性が高まります。

顧問契約を交わすことで、月次で帳簿記録を確認して助言が得られるので問題発生を未然に防げます。

また、仕訳処理や税金の判断に迷ったときにすぐに質問できる心強さも得られます。

たとえば、経費として扱えるか判断に迷う支出や接待交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでもタイムリーなアドバイスをもらえるというのは大きな強みです。

会計処理や財務面に不安がある経営者

「専任の経理がいない」「社長自身が経理も兼務している」ような小さな会社や個人事業主のケースでは、会計・経理の専門知識が欠けている傾向があります。

そうした背景から、節税できる場面を見逃したり仕訳の間違いに気づかなかったりという問題に発展することがあります。

そうした不安を感じている方については税理士に日々支援を受けることにより経理や税金に関するプレッシャーが取り除かれる可能性があります。

加えて、財務面のアドバイスや融資対応・補助金手続きのサポートなどの経理以外の悩みにも対応してもらえるという部分が顧問契約の強みでもあります。

スポット依頼のみで十分な人の特徴

逆に、月々の取引数があまりなく、年1度限りの確定申告だけで済む場合はスポット依頼で間に合うといえます。

例として、次のような人が該当します。

  • 副業によって年に数十万円稼ぐ人
  • 不動産収入があり確定申告を年に1度のみ対応したい人
  • 相続や財産贈与のような単発相談をしたい人

スポット依頼のメリットというのは低コストでプロの支援を受けられることです。

注意点として、相談可能な内容が限られるので継続的なサポートを期待する人に関しては不向きとなります。

とりわけ、ビジネスの拡大や会社設立を進めようとしている場合は、大元でも早期に税理士との顧問契約を考えておくことが重要です。

税理士に依頼するときの大元での料金相場は？

顧問契約の大元での料金相場

顧問契約を前提に税理士を選ぶ場合、毎月一定の金額で支払いが生じる顧問料と、年次の決算業務にかかる年次決算報酬が必要となるのが大元においても一般的です。

顧問契約の相場においては以下で示すようにビジネスの大きさにより変わってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円程度5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円前後
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

費用は「記帳代行の有無」「訪問頻度」「経営相談の内容」などに基づいて違ってくるので、事前にどの業務を担ってもらえるかチェックしておくことが重要です。

クラウド会計に対応している場合や、すでに社内で記帳処理が完了している場合は、低価格のプランが利用可能になる可能性もあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

大元にて、単発で税理士へお願いするケースでは、業務範囲や作業の難度で料金が変わります。

以下の内容は代表的なケースの費用相場です。

  • 個人の確定申告（給与＋副業、医療費控除など）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（総遺産額が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円を超える相続）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税や贈与税に関する申告は、不動産および非上場株式の価値算定が関係すると負担が増える傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、説明の明確さや対応の丁寧さを比較すると安心です。

「高すぎる」と感じたときのチェックポイント

費用の提示を受けたとき、「思ったより高い」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、内訳内容が詳しく記載されているかどうかを確認してみましょう。

月額顧問料に次の内容が含まれていれば妥当な範囲といえます。

  • 月々の帳簿確認と修正対応の指示
  • 電話、メールによる税に関する相談
  • 節税アドバイス
  • 年末調整、法定調書、償却資産申告

これらがパッケージ化されていれば、むしろ逆にコスパが良いと評価できます。

一方、相談の中身が一時的なものであり、かつ会計処理が終わっているようなケースにおいては、単発依頼で料金を見直すことにより出費を抑えることができます。

あわせて相見積もりを複数の税理士に依頼するのもよい方法です。

税理士紹介サービスや大元近郊の商工会などを使えばニーズに合致する税理士をスムーズに探すことが可能です。

税理士はどこで探す？大元での探し方の比較

紹介サービスを使って税理士を探す

ここ数年、大元においても多数の人が頼っているのが税理士紹介サイトになります。

登録税理士の情報をもとに適切な税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士探しが初めてでも利用しやすいのがメリットです。

代表的なメリットとしては次のような点があります。

  • 大元だけでなく全国の税理士から選べる
  • 契約までスタッフがしっかり支援

すべての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介される範囲が限定されることがある点には注意が必要です。

紹介された相手が合うかどうかは人によるため面談時のフィーリングを重視するのが重要です。

身近な人の紹介

経営者仲間や親しい人や家族など、信頼している人の紹介で税理士を探すという選び方もよく利用されています。

実際に経験者の意見が参考にできるため信頼性があるのがメリットです。

とはいえ注意すべきこともあります。

たとえば、以下の点です。

  • 自分に合わない税理士を紹介される可能性がある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 紹介者に気を使って断れないことがある

紹介された場合でも、内容・対応・価格をしっかり確認し、冷静に判断する姿勢が重要です。

地元の事務所を見つける

地域拠点の税理士事務所を、インターネットや地域媒体で探す方法もあります。

会って話すことを重視する方や、地域制度に強い税理士を希望する方に合っています。

地域の税理士事務所には次のような利点があります。

  • 直接訪問して相談しやすい
  • 地域限定の支援制度に明るい
  • 企業規模に応じて柔軟に対応してくれる

一方、ネット情報に詳しい情報がない事務所が大元でも多数あり、比べにくいという側面もあります。

そのため、Webサイトの情報や面談時の対応などといった点を細かく見たうえで、自分に合った税理士事務所を判断することが重要です。

相続が関係する方へ｜大元での相続税に強い税理士の探し方

税理士であっても相続業務に強いとは限らない

「相続の手続きが必要だから税理士にお願いしよう」と考える方は大元でも多数いますが、どの税理士でも相続の知識があるとは限りません。

というのも、相続税業務は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ取扱頻度が少なく、判断が難しい分野だからです。

特に地方の税理士事務所や法人顧問メインの税理士では、年間わずか数件しか相続税申告を扱わない場合もあります。

そうした場合には、入り組んだ財産の評価や上場していない株式、不動産をどう分割するかという点に的確に処理できないリスクがあります。

相続税の届け出は一生に何度もあるものではないからこそ、経験豊富な相続専門の税理士にお願いすることが、安心につながる一手といえるでしょう。

相続に強い税理士の見分け方

具体的に、大元で相続に精通した税理士とはどんな人なのでしょうか。

以下のような項目をチェックしてみてください。

  • 1年間での相続税申告件数が10件を超えている
  • 不動産・非上場株の評価に対応できる
  • 税務調査を見据えた書類作成・主張が可能である
  • 将来の相続や贈与との違いをふまえた節税提案がある
  • 他の専門家（弁護士・司法書士・鑑定士等）との連携体制がある

とりわけ「税務署に否認されない節税スキームを提案できるかどうか」という観点は、相続のプロかどうかを見極める大きな指標です。

初回面談で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを具体的に聞いてくれるかどうかも、信頼性を測るポイントといえます。

大元での相続に詳しい税理士を探す方のためのさらに詳細情報は下記をご覧ください。

相続税の提出期限は、相続開始日から10ヶ月以内と決まっており、時間が限られているのが現実です。

大元においても早期の相談が後悔しない相続の第一歩のカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

まず相談してみてから選ぶのが安心

税理士を決める際にとくに重視すべきは、信用できる人物かどうか、フィーリングが合うかどうかです。

たとえ実績のある税理士であっても、相談者の言い分をしっかり聞いてくれない、一方的に話を進めるといった場合、安心して任せられないといえます。

それゆえに、一歩目として無料カウンセリングや面談の機会を申し込んでみることが望ましいです。

実際に話をしてみることで、以下の点が分かってきます。

  • 自分の事情や希望をどこまで丁寧に受け止めてくれるか
  • 専門用語をかみ砕いて説明してくれるか
  • 見積金額や契約条件がはっきりしているか
  • 質問に対して誠実に答えてくれるか

「この税理士なら信頼できる」と実感できるかが、最後の選定ポイントです。

無料カウンセリングやトライアル期間を活用しよう

最近の傾向として、大元においても多数の税理士事務所が無料で初回相談を受けられる制度といった制度を導入しています。

うまく利用することで、実際の対応力や関係性の良し悪しを確認したうえで契約の判断が可能になります。

「話だけでも聞いてみたい」「相談内容を聞いたうえで判断したい」という方も、気軽にアクションを起こしやすい時代になりつつあります。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に相談するタイミングはいつが最適？

余裕をもった相談が大元でもおすすめです。

とくに、事業開始の前段階・相続開始の直後・確定申告に向けた準備をする前などは、適切なアドバイスを受けることで不要な課税を防止できる可能性があります。

申告直前では打てる手が減り、対応できる税理士も限られることから、余裕をもって相談をすることがうまくいくためのコツです。

Q. 顧問契約はどうしても必要？スポットでも大丈夫？

スポット依頼でも引き受けてくれる税理士は大元でも多数存在します。

たとえば、所得に関する申告・相続に関する申告・贈与に関わる税務などに該当する単発的な依頼内容であれば、顧問契約なしでOKです。

一方で、継続的に事業を行っている方や、毎月の経理処理や経営相談が必要な方は、顧問契約を結んだ方が幅広いサポートを得られます

Q. 税理士を乗り換えるのは手間がかかる？

担当税理士の変更は法的に問題はありません。

本人の意思で、締結内容に沿って契約解除・変更が問題なく行えます。

ただし、以下のことを確認しましょう。

  • 契約期間や解約連絡のタイミング（書面に明記された条件を確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（申告書・台帳・決算書）
  • 現在の税理士との不要な衝突を避ける工夫

今の税理士に不満がある方は、無理して契約を続けることはありません。

納得できないズレを感じたら、いくつかの事務所に相談して比べてみることを検討しましょう。