的場の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんな場合に必要？

個人事業主や会社経営者のケース

税理士が必要になる場面で最も多いケースがビジネスをしている人になります。

自営業者であるなら確定申告が毎年必要になり、青色申告での特別控除および帳簿づけ、納税額を抑える工夫などのアドバイスを相談する機会がでてきます。

法人のケースでは、決算書作成業務と法人税申告業務が毎年のルーティンとなることにより税理士と顧問契約を交わして継続して支援を受けることも的場においても一般的です。

会計ソフトへの入力を社内担当者が処理していたとしても、最終的なチェックや税務申告作業には税理士の関与が欠かせません。

また、税制ルールの変更など制度の見直しに迅速に対応する対応が求められるため的場でも税理士とあらかじめ契約することで致命的なリスクを防止できます。

相続や生前贈与が発生した場合

相続に関する税金と贈与税については専門的な理解および経験が不可欠な領域です。

相続税の申告に関しては原則的には「相続が始まってから10か月以内」に申告が必要であり、不動産や有価証券の評価が対象に含まれると財産評価の正当性に応じて納税額が大きく変わるケースもあります。

したがって、「適切な相談先が不明」と迷っている人については的場でも少なくなく、相続税に詳しい税理士を探すことが重要です。

確定申告と節税対策が必要なとき

給与以外に副業所得がある方や暗号資産や株式売買による利益、不動産収入が発生した人も確定申告が必要になるケースがあります。

あわせて、節税のために何ができるか知りたいと考える人は的場でもよく見られ、必要経費の範囲や控除できるものにおいて税理士からアドバイスを受けることで本来払う必要のない税金を避けられる可能性が見込まれます。

とくに医療費に対する税控除と住宅ローン控除やふるさと納税等、制度を正しく使いこなすには知識が不可欠です。

早めの相談で税金面の不安を軽減しておきましょう。

的場で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の業務範囲とは何か

税理士は、税に関するプロとして法的に認められた国家資格保有者という存在です。

主な業務にはおおまかに3項目に大別されます。

  1. 税務代行：所得税の申告書や法人税の提出書類を代理で提出する仕事
  2. 税務に関する書類作成：さまざまな申告書、届出書、申請に必要な書類を作成する仕事
  3. 税務相談：納税額を抑える手法、税務調査のフォロー、法改正対応等

これらの内容は、税理士以外の者では対価を受けて行うことが法律で禁じられている「税理士だけの業務」となっています。

すなわち、税金の申告や税金についての相談を他人に有料で依頼する際、税理士という資格を有する税理士に任せなければならないということです。

例外として、帳簿記帳代行（仕訳入力など）に関しては税理士でなくても可能な業務に該当します。

そのため、会計ソフトの入力代行などを行っている会計代行業者は税理士でないケースもあり、税務に関する最終判断や署名対応をしてもらうには税理士に依頼することが的場でも必要不可欠です。

税理士と公認会計士や行政書士との違い

税理士とよく混ざりやすい職種として公認会計士と行政書士が存在しますが、それぞれ対応領域ならびに専門分野が分かれています。

  • 公認会計士：一般的には企業の監査（株式公開企業や大型企業に関する決算内容のチェック）を遂行する国家資格者。税務業務を行うには追加で「税理士登録」が必須です。
  • 行政書士：申請手続き全般（建設業の認可、古物商許可等）や契約文書の作成、遺言作成の補助などの法務上の申請手続きに特化した国家資格者。税務に関する申告は行えません。

要するに、税にかかわる手続きおよび相談をしたい場合は税理士に頼むのが適切な判断といえます。

顧問契約とスポット依頼の差

税理士と交わす契約には、的場でも長期的な顧問契約と短期的なスポット依頼の2種類に分かれます。

それぞれの特徴は次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約形態毎月決まった報酬単発の依頼ごとに都度払い
業務内容幅広い業務対応決算・申告・相続など単一の目的に限る
向いている人会社経営をしている方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約をしていれば定期的な業務や会計帳簿の管理を全面的に任せられる安心感がある一方で、コストが定額で発生する点は理解しておく必要があります。

一方で、スポット依頼は料金を抑えたい人や年1回の申告業務だけを依頼したい方に適した選択肢です。

留意すべき点として、事前の情報整理や必要書類の準備については原則として自分で対応する必要があるため最低限の知識が求められます。

的場での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

経験・専門分野を確認する

税理士の中には一人ひとりに強みとなる分野や対応実績の違いが存在します。

法人税申告に強い税理士もいれば相続税や資産税に強い税理士、外食産業や建設業界や医療事業等のような業界に精通した税理士もいます。

「誰に頼んでも一緒」という感覚でお願いしてしまうと処理能力やアドバイスの的確さにばらつきが出る可能性があります。

自分が相談したい内容に対して過去の実績があるか、似たような事案を処理した実績があるかということは初回相談時に必ず確認すべきポイントです。

とりわけ遺産相続や事業承継などのケースでは判断ミスが起こると金額に直結するため「実務経験が豊富か」「対応件数は多いか」を参考にして選びましょう。

料金体系が分かりやすいか

税理士と契約する前に、料金体系の不明瞭さに不安を持つ人は的場においても一定数います。

実際に、「予想以上に高かった」「定額報酬のほかに別途費用が必要だった」という問題が発生しています。

そのため、契約前には確実に次の点をチェックしておきましょう。

  • 顧問料（月額）と含まれる業務（帳簿作成・相談や書類作成対応）
  • 決算業務や確定申告関連費用が含まれるかどうか
  • 年末調整・償却資産税の申告や法定調書などの別料金

見積書を要求する、料金表を契約前に確認するというような対策を取ることでのちに上乗せ請求を受ける問題をかなり抑えられます。

的場で税理士を決める際には金額の安さだけで決めず、サポート範囲と金額との釣り合いにも注目しましょう。

レスポンス速度や相性もポイント

税理士とのやり取りは、メール・電話、リモート面談などで日常的に発生します。

やり取りの中で、レスポンスが遅い、質問の意図が伝わらないという場合には業務効率が下がります。

人としての相性の違いは、依頼者との意思疎通の質に直接影響します。

「やりとりしやすい」「専門用語を噛み砕いて説明してくれる」という感触を得た場合は、その税理士は任せられるパートナーになりうるでしょう。

契約前に一度面談を設けることにより実際の対応や対応の速さを確認することができます。

いろいろな税理士と話して比較検討することが的場においても望ましいです。

クラウド会計に対応かどうか

最近の傾向として、クラウド会計freeeやMFクラウドなどのクラウド会計ツールを導入している会社も的場では増えています。

こうした会計に対応できる税理士であれば、会計情報をクラウド上で共有することができ、記帳内容のチェックおよび修正作業も簡単に行うことができます。

一方で、クラウド会計に不慣れな税理士だと、旧来の紙資料やエクセル主体での処理になり、労力や対応の手間が増える可能性があります。

自動連携や経費申請などの導入時の操作支援に対応してくれる税理士も存在し、業務効率化の観点からも大きな恩恵となります。

クラウド型対応かどうかに関しては前もって忘れずに見ておきたいチェック項目です。

的場で顧問税理士が必要な人と不要な人の見極め方

月ごとに帳簿を見直してもらいたい方

日常的に取引が多い経営者や会社経営者にとっては毎月の帳簿の正しさというものは極めて重要です。

帳簿の記載にミスがあると、最終段階の決算資料や申告事項にもエラーが入り、税務調査などのペナルティのリスクが高まります。

顧問税理士と契約することで、毎月定期的に会計データをレビュー・助言してもらえるため不備を事前に防げます。

また、仕訳入力の作業や税務上の判断に悩むときにすぐに相談できる心強さを感じられます。

例として、経費に計上できるかどうか判断に迷う支出や交際費や福利厚生費の扱いに悩むときでも適時の指導を得られるというのは非常に有益です。

会計や財務業務に課題がある事業オーナー

「経理の人手がない」「社長自身が経理も兼務している」ような小さな会社や個人事業主の場合、専門的な知識が不足しがち傾向があります。

そのため、節税の余地を活かせなかったり記帳ミスに気づけなかったりといった問題に発展することがあります。

そうした不安を感じている方については税理士に日頃から関与してもらうことによって会計・税金関連の精神的負担から解放される可能性があります。

合わせて、財務面のアドバイスや資金調達・補助金取得の支援等の経理以外の悩みにもアドバイスを受けられるのが継続契約の利点でもあります。

スポット依頼だけでも問題ない人の特徴

逆に、月々の取引数が小規模で、年1度限りの申告手続きだけで間に合う場合であればスポット依頼で十分対応可能といえます。

具体例として、次のような人が該当します。

  • 副収入によって副業で数十万円得る方
  • 不動産からの収益があり確定申告を年1回だけしたい人
  • 相続や資産譲渡のような単発相談をしたい人

スポット依頼のメリットは費用を抑えながら税理士の助力を得られる点となります。

一方で、対応可能な範囲が限られるので継続的な対応を期待する人に関しては不向きとなります。

とくに、事業の成長や法人登記を考えている場合は、的場においても前もって顧問契約を準備しておくことが望ましいです。

税理士に依頼するときの的場での料金相場は？

顧問契約の的場での料金相場

税理士と顧問契約を結ぶ場合、毎月一定の金額で料金が発生する顧問契約料と、年1回発生する決算処理に関する年次決算報酬がかかるのが的場でも一般的です。

顧問契約の相場については以下で示すように規模に応じて変わってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

コストは「記帳代行の対応可否」「定期訪問の有無」「経営相談の内容」などに基づいて違ってくるため、契約前にどこまで対応してもらえるのか把握しておくことが重要です。

クラウド会計ソフトに対応しているときや、社内での記帳業務が済んでいるときは、リーズナブルな契約内容を選べるケースもあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

的場にて、単発で税理士へお願いするケースでは、業務範囲や作業の難度で金額に差が出ます。

以下に示すのは代表的なケースの費用相場です。

  • 個人での確定申告（給与、副収入、医療費控除などを含む申告）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産総額5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円を超える相続）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税や贈与税にまつわる申告は、不動産および非上場株式の価値算定が加わると大きく価格が上がる傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、情報の伝え方や対応品質を比較すると安心です。

「料金が予想以上」と感じたときのチェックポイント

費用の提示を受けたとき、「高く感じる」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、内訳内容が詳しく記載されているかどうかをチェックしましょう。

月額顧問料に以下の業務が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 月ごとの記帳内容の確認と修正指導
  • 電話、メールでの税に関する相談
  • 節税アドバイス
  • 年末調整、法定帳票の処理、償却資産の申告対応

これらの業務が包括的に含まれていれば、むしろ逆にコスパが良いといえるでしょう。

一方、依頼内容が一回限りであり、加えて会計処理が終わっているような場合には、単発依頼で再見積もりを依頼することでコストを削減できます。

あわせて相見積もりを複数の税理士事務所に依頼しておくのもよい方法です。

税理士紹介サービスや的場近郊の商工会などを活用すればニーズに合致する税理士をスムーズに探すことができます。

税理士はどこで探す？的場での探し方の比較

紹介サービスを使って税理士を探す

近年、的場でも多くの方が利用しているのが税理士紹介サイトというものです。

登録済の税理士情報に基づいて相談内容や事業規模に応じた税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士探しが初めてでも始めやすいというのが特長です。

主な利点としては次のような点があります。

  • 的場だけでなく全国の税理士と比較できる
  • 面談や契約までスタッフがフォローしてくれる

全ての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介できる税理士が限られる場合もあることには気をつけておきましょう。

マッチングされた税理士が相性がよいとは限らないため相性の確認を重視することも大切です。

身近な人の紹介

経営者の知人や親戚や友人など、信頼できる人からの紹介で税理士に依頼するという選び方も広く支持されています。

実際にサービスを受けた人の評価が聞けるため安心感があるのがメリットです。

ただし注意点もあります。

たとえば、次のようなリスクです。

  • 業種や事情とミスマッチの税理士を紹介されることがある
  • 料金交渉や契約の変更がしづらくなることがある
  • 断りづらいというプレッシャーを感じる

紹介経由であっても、条件やサービス内容を確認し、慎重に判断することが大切です。

地元の税理士事務所を探す

地域密着の会計事務所を、インターネット検索やチラシ・地域の商工会を通じて探す方法もあります。

対面での相談を重視したい方や、地域の制度を理解している税理士を求めている人に適しています。

地域拠点の事務所には次のような利点があります。

  • 直接訪問して相談しやすい
  • 地域独自の制度に精通している
  • 会社の規模に合わせた提案をしてくれる

一方、Web上に詳しい情報がない事務所が的場においても少なくなく、選びづらいという側面もあります。

そのため、ホームページの内容や初回面談の対応などといった点を慎重に確認し、自分に適した税理士事務所を見つけることが求められます。

相続が関係する方へ｜的場での相続税に強い税理士の探し方

どの税理士でも相続に対応できるとは限らない

「相続税の申告が必要だから税理士に依頼しよう」と考える方は的場においても多数いますが、すべての税理士が必ずしも相続の知識があるわけではありません。

というのも、相続税の分野は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ関わる件数が少なく、複雑な判断を要する分野だからです。

とくに地方の税理士事務所や法人顧問メインの税理士では、1年に数件しか相続税の申告を手がけないこともあります。

そのようなケースでは、複雑な財産評価や非公開株式、不動産の相続の仕方などに十分に対応できない可能性があります。

相続税の申告というのは頻繁に行うものではないからこそ、相続案件に精通した相続に詳しい税理士に相談することが、安心につながる一手となります。

相続案件に精通した税理士の特徴とは

具体的に、的場において相続に強い税理士とはどう見分ければよいのでしょうか。

以下のポイントをチェックしてみてください。

  • 年間の相続税申告件数が10件以上対応している
  • 不動産・非上場株の評価に対応できる
  • 税務調査を意識した対応資料を整備できる
  • 二度目の相続や贈与との比較を含めた節税プランが提示できる
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとの連携体制がある

特に「税務署から否認されない節税方法を提案できるかどうか」は、相続に慣れた税理士かどうかを見分けるカギとなる基準です。

最初の面談で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを親身に聞いてくれるかどうかも、信頼できるかの目安といえます。

的場における相続税に強い専門家を探す方へのさらに追加の情報は以下をご覧ください。

相続税を申告する期限は、相続が始まった日から原則10か月以内となっており、余裕がないのが実情です。

的場でも早めのアクションが失敗しない相続のはじまりといえるでしょう。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

実際に接してみてから判断するのが安心

税理士を選ぶうえで最も大切なのは、安心して任せられるかどうか、やり取りしやすいかどうかになります。

どんなに実績のある税理士であっても、こちらの意向をちゃんと聞いてもらえない、コミュニケーションが片側だけといった場合、良好な関係が築けないといえます。

そのため、一歩目として無料カウンセリングや面談の機会を申し込んでみることをおすすめします。

直接会ってみることで、次のようなポイントが把握できます。

  • 相談者の背景や要望を真摯に聞いてくれるかどうか
  • 専門用語をやさしく説明してくれるか
  • 費用や契約内容が明瞭に提示されているか
  • 質問に対して真摯に対応してくれるか

「信頼して任せられそう」と思えるかどうかが、最後の選定ポイントです。

無料相談やトライアル期間を賢く使おう

最近では、的場でも多くの税理士事務所が初回相談無料といったサービスを導入しています。

上手に使うことで、実際の対応力や関係性の良し悪しを納得してから正式契約の決断ができます。

「とにかく一度相談してみたい」「話を聞いてから判断したい」という方も、気軽に相談を始めやすい時代といえるでしょう。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に相談するタイミングはどのタイミングがいい？

早い段階での相談が的場においても大事です。

とくに、ビジネスを始める前・相続開始の直後・確定申告に向けた準備をする前などは、専門的な指導を受けることで不要な課税を防止できることがあります。

期限直前の相談では選べる対応策が絞られ、相談に乗ってくれる専門家も限られるため、早めに相談をすることが成功のポイントです。

Q. 顧問契約は必須？スポット対応は可能？

スポット依頼でも対応してくれる税理士は的場でも多数存在します。

例としては、年に一度の確定申告・相続手続き・贈与に関わる税務などを目的とした単発的な依頼内容であれば、顧問契約なしでOKです。

ただ、継続的に事業を行っている方や、月次の帳簿管理や経営面の相談をしたい方は、顧問契約をしておくことで充実したサポートが受けられます

Q. 税理士を乗り換えるのは手間がかかる？

顧問税理士の変更は法的に問題はありません。

利用者側の意思で、締結内容に沿って契約解除・変更が可能です。

一方で、以下のことを確認しましょう。

  • 契約期間や解約通知のタイミング（顧問契約の条項を要確認）
  • 引継書類の準備（帳簿・申告書・決算書など）
  • 元の税理士との不要な衝突を避ける工夫

現在依頼している税理士に満足できていない方は、無理に継続する必要はありません。

方向性が合わないと気づいたら、何人かの税理士に話を聞いて比較することを検討しましょう。