上の町の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんな場合に必要？

個人事業主や法人経営者の場合

税理士を頼るべきタイミングとして最も多いケースが事業をしている個人です。

個人事業主であれば毎年確定申告が生じ、青色申告での特別控除および帳簿の作成、税金の節約方法に関連する助言を受ける場面がでてきます。

法人のケースでは、決算書の作成ならびに法人税に関する申告が毎年の業務となることから顧問契約を締結し長期的にサポートを受けることが上の町においても一般的とされています。

会計ソフトに入力を自分たちで行っていたとしても、最終的なチェックや申告手続きには税理士の知識が必要不可欠です。

さらに、税法の変更など制度の見直しに迅速に対応する必要があるため上の町でも税理士と顧問契約を結ぶことで大規模なトラブルを未然に防げます。

相続や財産の贈与が生じた際

遺産にかかる税金および贈与にかかる税金については専門的な理解ならびに経験が不可欠な領域といえます。

相続税の申告というのは原則的には「被相続人の死亡から10か月以内」に申告が必要であり、不動産や有価証券の評価が対象に含まれると算定された評価額によって納税額が大きく変わることもあります。

したがって、「誰に聞けばよいのか不明」と不安に感じている方については上の町でも少なくなく、相続問題に精通した税理士を選ぶことが大切です。

確定申告と節税対策をしたいとき

副収入として副業のある人やビットコインなどや株式収益、賃貸用不動産の所得などがある方も確定申告が必要な場合があります。

あわせて、納税額を抑えるためにできることを知りたいと望む方は上の町においても多く、経費の対象や控除可能な支出に関して税理士からアドバイスを受けることで不要な税金を払わずに済む可能性が広がります。

とくに医療費に対する税控除や住宅取得に伴う控除やふるさと納税など、制度を活用するには知識が必要です。

事前に相談することで税金面の不安を軽減しましょう。

上の町で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の業務範囲とはどんなものか

税理士は、税務のプロとして法律で定められた国家資格者にあたります。

税理士の主業務はおおまかに3項目に分けられます。

  1. 税金関連の代理対応：確定申告に関する書類や法人税の提出書類を代理で提出する仕事
  2. 申告書等の作成業務：各種申告書、届出書、申請に必要な書類の作成
  3. 税務アドバイス：納税額を抑える手法、税務調査対応、法改正対応等

これらは、税理士の資格がなければ対価を受けて行うことが認められていない「税理士だけの業務」に該当します。

すなわち、税務申告や納税に関する相談を他者に対価を払って任せるとき、税理士という資格を有する税理士に任せなければならないということです。

ただし、帳簿記帳代行（会計ソフトへの入力等）に関しては税理士でなくても可能な業務にあたります。

そのため、会計ソフトの入力代行などを行っている会計代行会社は税理士資格がないこともあり、税務の最終的な結論や署名をしてもらうには税理士との提携が上の町でも必須です。

税理士と公認会計士や行政書士との区別

税理士とよく混同されやすい職業には公認会計士と行政書士がありますが、それぞれ対応領域ならびに専門分野が違います。

  • 公認会計士：通常は企業監査業務（大手企業や規模の大きな会社に関する決算内容のチェック）を実施する国家資格者。税業務を行う場合は別途「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：各種許認可申請（建築業許可、古物営業許可等）や契約内容の書類化、遺言手続の補助などの法務上の申請手続きに従事する国家資格者。税務処理についてはできません。

要するに、税務の届け出や申告や相談をしたい場合は税理士にお願いするのがベストな選択肢といえます。

顧問契約とスポット依頼の区別

税理士との契約には、上の町でも毎月の顧問契約と短期的なスポット依頼の二つのタイプに分かれます。

両方のポイントは次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約形態月額での支払い単発の依頼ごとに都度払い
業務内容節税提案なども含む
向いている人法人経営者副業・個人事業主・単発で依頼したい方

税理士と顧問契約を交わすと毎月の業務や帳簿の管理全て任せることができる安心感がある一方で、コストが継続して発生することは意識しておくことが求められます。

一方で、スポット依頼は費用を抑えたい方や年に1回の申告だけをお願いしたい方に向いている方法になります。

ただし、事前の情報整理や書類準備については基本的に自分で対応する必要があるため一定の知識が求められます。

上の町での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

実績・得意分野を確認する

税理士という職業には一人ひとりに得意領域と実績内容の差が存在します。

法人税申告に強い税理士もいれば相続税や資産課税専門の税理士、飲食店経営や建設業界や医療関連業界などのような業種特化型の税理士もいます。

「誰に頼んでも一緒」という感覚で依頼してしまうと処理能力や提案内容の質に差が出ることがあります。

相談しようとしている内容に対して実績があるか、過去に似た事例を扱った実績があるかということは最初の打ち合わせで重視すべき確認点といえます。

とりわけ相続や事業承継などのケースでは判断ミスが発生すると金額に直結するので「十分な経験があるか」「どれだけの件数を扱ったか」を参考にして選ぶことが大切です。

料金体系がはっきりしているか

税理士にお願いする場合、料金の不明点が不安に感じられる人は上の町においても多く存在します。

実際に、「思ったより高額だった」「月額の顧問料以外にも余計な費用がかかった」といったトラブルが報告されています。

そのため、締結の前に忘れずに次の点をチェックしておきましょう。

  • 毎月の顧問報酬と対応範囲（帳簿作成・税務相談・対象となる書類作成）
  • 決算関連書類の作成や申告手続きの料金が料金に含まれるか
  • 源泉所得税の精算や償却資産申告・法定調書等の別料金

見積書の提示を求める、料金表をあらかじめ受け取るといった対応をすることで後から後日追加で請求される可能性を大きく回避できます。

上の町において税理士を探すときは価格だけで選ばず、サービス内容とコストとの整合性も考慮しましょう。

レスポンス速度や相性も大切

税理士とのコミュニケーションは、メール・電話、オンライン会議などで日常的に発生します。

その際、返信が遅い、質問の意図が伝わらないという場合には業務がスムーズに進みません。

フィーリングの合う合わないは、利用者とのコミュニケーションの質に直結します。

「気軽に相談できる」「専門用語をきちんと説明してくれる」という印象を受けたなら、その税理士は安心して任せられるパートナーになるかもしれません。

契約前に面談を挟むことで実際の受け答えや対応力をチェックできます。

複数人に会って比較してみることが上の町でも推奨されます。

クラウド会計対応かどうか

最近は、クラウド会計freeeやマネーフォワードクラウドといったクラウド型会計ソフトを導入している会社も上の町においては増えています。

そのソフトに対応している税理士であれば、会計データをクラウド上で共有可能で、帳簿ミスの確認や修正のやりとりも円滑に行うことができます。

一方で、クラウド会計に慣れていない税理士だと、昔ながらの紙ベースやExcelベースによる作業という形になり、手間や時間的負担が増える場合があります。

会計データ連携や経費の記録などの設定方法のサポートを支援してくれる税理士も存在し、作業の効率化の視点でも大きなメリットになります。

クラウド対応かどうかに関しては前もって確実に見ておきたい項目です。

税理士に依頼するときの上の町での料金相場は？

顧問契約の上の町での料金相場

税理士と顧問契約を結ぶ場合、月ごとに一定額で料金が発生する顧問料と、年に1回の決算処理に関する決算報酬がかかるのが上の町でも一般的です。

顧問料の相場は以下の通りビジネスの大きさにより異なります。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

料金は「記帳代行サービスの利用有無」「税理士の訪問回数」「経営相談の内容」などに応じて変わるため、依頼する前に対応範囲がどこまでか把握しておくことが重要です。

クラウド会計ソフトに対応しているときや、会社側で記帳済みの場合においては、安価な料金体系を選択できることもあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

上の町で、単発で税理士に依頼する場合は、依頼する内容や手間の程度で金額に差が出ます。

以下は代表的なケースの費用相場です。

  • 個人の確定申告（給与＋副業、医療費控除など）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（総遺産額が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円超の遺産）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税申告や贈与税申告の場合、不動産評価や非上場株式評価が絡むとコストが跳ね上がる傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、説明力や応対の質を見て比較するとよいでしょう。

「料金が高すぎる」と感じたときのチェックポイント

料金を提示されたとき、「高く感じる」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、内訳内容が明示されているかどうかを確認することが大切です。

毎月支払う顧問料に次の内容が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 毎月の仕訳の確認と修正対応の指示
  • 電話、メールによる税に関する相談
  • 節税に関する提案
  • 年末の所得調整、法定書類の提出、償却資産に関する申告

こうした作業が一括で含まれていれば、むしろ費用対効果が良いと判断できます。

逆に、依頼内容が単発であり、なおかつ記帳などの業務も完了しているようなケースでは、スポット依頼で料金を見直すことによりコストを削減できます。

さらに相見積もりを複数の事務所に依頼するのも賢明な手段です。

税理士紹介サービスや上の町周辺の商工会などを使えば自分の希望に合った税理士を無駄なく見つけることができます。

上の町で顧問税理士が必要な人・不要な人の見極め方

月単位で帳簿を見てほしい事業者

日々の仕訳が多い個人事業主や法人経営者にとって月次の帳簿の正確性というものは非常に大切です。

帳簿の記載にミスがあると、最終段階の決算資料や税務申告の内容へもエラーが入り、税務調査といった罰則の可能性が高まります。

顧問契約を交わすことで、月次で記帳内容を確認して助言が得られるためトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、仕訳処理や税金の判断に迷ったときにすぐに相談できる安心感も得られます。

具体的には、経費として扱えるか扱いに悩む支出や交際費・福利厚生費などの判断に困る場面でも適時のサポートが提供されることは魅力的な点です。

経理や財務業務に課題がある事業オーナー

「経理の人材がいない」「代表者が経理も行っている」ような小さな会社や自営業者の場合、税務・会計のスキルが不足している傾向があります。

そうした背景から、節税のチャンスを失ったり仕訳の間違いに気づかなかったりといった問題に発展することがあります。

経理不安を抱える人については税理士に日常的に関与してもらうことによって経理や税金に関する重圧が取り除かれるはずです。

また、財務面のアドバイスや融資対応や補助金手続きのサポートなどの経理以外の悩みにもアドバイスを受けられるという点が顧問契約の特長といえます。

スポット依頼だけでも十分な人の特徴

一方、月ごとの取引件数が少なく、年1回の税務申告だけで足りる場合ならばスポット対応で間に合うといえます。

具体例として、以下のような方に当てはまります。

  • 副業で年に数十万円稼ぐ人
  • 不動産からの収益があり確定申告を1年に1度だけ行いたい方
  • 相続や生前贈与などの一度だけの相談したい方

スポット依頼のメリットは低コストで専門家に頼れる点です。

ただし、対応可能な範囲が一部に限られることから継続支援が必要な場合にとっては適していません。

なかでも、ビジネスの拡大や法人化を予定している場合は、上の町においても早期に税理士との顧問契約を候補に入れておくことが有効です。

税理士はどこで探す？上の町での探し方の比較

税理士探しのサイトを使う

近年、上の町でも多くの方が使っているのが税理士紹介サイトというものです。

登録された税理士データを活用してぴったりの税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士に不慣れな方でも始めやすいのが魅力です。

注目すべき点としては以下のような点が挙げられます。

  • 上の町だけでなく全国の税理士から選べる
  • 面談や契約までスタッフがフォローしてくれる

すべての税理士が掲載されているわけではないため、紹介される範囲が限定されることがあるという点も理解しておきましょう。

紹介された相手が相性がよいとは限らないためフィーリングを重視するすることも忘れずに。

知人による紹介

ビジネス仲間や親戚や友人など、信用の置ける人の紹介で税理士を選ぶという選び方も広く支持されています。

実際に利用した人の声が聞けるため信頼しやすいという特徴があります。

とはいえ気をつけるべき点もあります。

たとえば、次のようなリスクです。

  • 業種や事情とミスマッチの税理士を紹介されることがある
  • 紹介経由だと柔軟な対応がしにくくなる場合がある
  • 断りづらいというプレッシャーを感じる

知人の紹介であっても、対応内容や費用を見極めて冷静に判断することが大切です。

地元の事務所を見つける

地域密着の会計事務所を、ネットや紙媒体・商工会議所などで見つけるという方法もあります。

対話重視の方や、地域制度に強い税理士を望む方に適しています。

地域拠点の事務所には以下のようなメリットがあります。

  • すぐに行って相談できる
  • 地域独自の制度に精通している
  • 小規模事業にも適した助言がもらえる

一方、インターネット上に十分な情報が出ていない会計事務所が上の町においても少なくなく、見極めが難しいという側面もあります。

そのため、ホームページの内容や面談時の対応などといった点を細かく見たうえで、自分のニーズに合う会計事務所を選ぶことが重要です。

相続が関係する方へ｜上の町での相続税に強い税理士の探し方

税理士なら誰でも相続税の申告に対応できるわけではない

「相続税について相談したいから専門家に相談しよう」と考える方は上の町でも多数いますが、すべての税理士が相続の専門知識があるとは限らないです。

なぜなら、相続税は所得税や法人税と比べて取扱頻度が少なく、特殊な判断が多いジャンルだからです。

特にローカルな事務所や法人顧問メインの税理士では、年間わずか数件しか相続案件を受任しない場合もあります。

その場合には、複雑な財産評価や非公開の株式、不動産の相続の仕方などに対応しきれない可能性が生じます。

相続税の申告というのはそう何回もあることではないからこそ、相続案件に精通した相続に詳しい税理士に依頼することが、問題回避のポイントとなります。

相続を得意とする税理士のポイントとは

それでは、上の町において相続対応が得意な税理士とはどのような方なのでしょうか。

以下のポイントを参考にしてみてください。

  • 1年あたりの相続申告の件数が10件以上対応している
  • 不動産や非公開株の評価に対応できる
  • 税務調査を見据えた対応資料を整備できる
  • 二度目の相続や贈与と相続の比較を取り入れた節税プランが提示できる
  • 各士業（弁護士・司法書士・不動産鑑定士など）との協力体制がとれている

とくに「税務署に否定されない節税スキームを提案できるかどうか」という点は、相続業務に習熟しているかを判断するカギとなる基準です。

初回面談で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを親身に聞いてくれるかどうかも、信頼度の基準です。

上の町における相続税に強い税理士を探したい方向けのさらに詳しい情報は下記をご覧ください。

相続税を申告する期限は、相続開始日から10ヶ月以内とされています、余裕がないのが実情です。

上の町でもスピーディな動き出しが納得のいく相続の出発点となります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

初めに相談してみてから選ぶのが安心

税理士を決める際にとくに重視すべきは、信頼できるかどうか、フィーリングが合うかどうかになります。

どんなに実力のある税理士であっても、相談者の言い分を理解しようとしてくれない、説明が一方的といった場合、満足のいく関係は築きにくいでしょう。

それゆえに、最初に無料での相談や面談の機会を活用してみることがおすすめです。

直接会ってみることで、以下のような点が実感できます。

  • 依頼者側の事情や希望をどの程度しっかり聞いてくれるか
  • 分かりにくい言葉をやさしく説明してくれるか
  • 金額や条件面が分かりやすいか
  • 質問に対して親切に返答してくれるか

「この人になら任せても大丈夫」と感じられるかが、最終的な選択基準になります。

無料面談やお試しサービスを活用しよう

最近の傾向として、上の町においても多くの会計事務所が無料で初回相談を受けられる制度といったサービスを設けています。

こうした制度を活用すれば、実務の対応力やフィーリングを確認したうえで依頼するかの決定が可能になります。

「気軽に相談してみたい」「話を聞いてから判断したい」という方も、一歩を踏み出しやすい時代になりつつあります。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に依頼するタイミングはいつ頃が望ましい？

できるだけ早めの相談が上の町でも重要です。

なかでも、事業を始める前・相続開始の直後・確定申告前のタイミングなどは、プロの意見を聞くことで無駄な税金を防げる場合があります。

期限が迫ってからではできる対策が限られてしまい、対応できる税理士も限られることから、余裕をもって相談をすることがうまくいくためのコツです。

Q. 顧問契約は必須？スポットでも大丈夫？

スポット依頼でも応じてくれる税理士は上の町でも多数存在します。

たとえば、確定申告・相続税申告・贈与に関わる税務などに該当する限定的な業務であれば、顧問契約なしでOKです。

一方で、事業を継続して運営している方や、月ごとの会計管理や経営に関する助言がほしい方は、顧問契約をしておくことで幅広いサポートを得られます

Q. 契約中の税理士を変更するのは大変？

担当税理士の変更は法的に制限はありません。

本人の意思で、契約書の条項に従って解約・変更が可能です。

一方で、次のような点は事前に確認しましょう。

  • 契約期間や解約の申し出時期（顧問契約の条項を要確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（帳簿類・税務資料・報告書など）
  • 前任税理士との関係悪化を避ける配慮

担当税理士に不満を感じている方は、我慢して使い続ける必要はありません。

方針や相性に違和感があるなら、いくつかの事務所に相談して比べてみることが推奨されます。