巌根の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなときに必要になる？

自営業者や会社経営者の場合

税理士を頼るべきタイミングで最も多いケースがビジネスをしている人になります。

個人事業主だった場合毎年確定申告が生じ、青色申告の税制優遇や記帳作業、納税額を抑える工夫などのアドバイスが必要となる場面がでてきます。

法人の場合は、決算書作成と法人税申告が毎年のルーティンとなることにより顧問契約を取り交わし継続して税理士に任せることも巌根でも普通です。

会計ソフトへの入力を社内の人員で行っていた場合でも、税務の最終確認や申告処理は税理士の知識は不可欠です。

さらに、税制ルールの変更など制度の見直しに迅速な対応をする対応が求められるため巌根においても税理士と顧問契約を結ぶことで大規模なトラブルを防止できます。

遺産相続や生前贈与が発生した場合

相続に関する税金ならびに贈与税については専門的な理解ならびに経験が必要とされる分野になります。

相続税の納税申告は通常は「相続が発生してから10ヶ月以内」までに提出が求められ、不動産や株式などの評価がある場合には算定された評価額の違いにより税額が大きく変わることもあります。

そのため、「どこに相談すればいいのか悩む」と悩んでいる方については巌根でも少なくなく、相続税に詳しい税理士を見つけることが大切です。

確定申告の手続きと節税対策をしたい場合

本業以外で副業収入がある方やビットコインなどや株式収益、不動産収入がある人も確定申告が必要な場合があります。

さらに、節税のためにできることを知りたいと考える人は巌根でも多い傾向にあり、経費として認められる範囲や控除対象に関して税理士の指導を受ければ余分な納税額を回避できるチャンスが広がります。

特に医療費控除や住宅借入金等特別控除やふるさと納税等、仕組みを理解して使うには知識が不可欠です。

早期に相談することで税金面の不安を軽減しましょう。

巌根で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の仕事の範囲とは何か

税務専門家である税理士は、税務の専門家として法的に認められた国家資格者です。

中心となる業務については大別して3種に分類されます。

  1. 税務代行：確定申告書や法人税に関する書類を代理で提出する仕事
  2. 税務書類の作成：各種税務申告書、届け出に関する書類、申請に必要な書類の記入・提出の業務
  3. 税務アドバイス：節税対策、税務調査への対応、税制度の改定対応等

上記の業務は、税理士以外の者では報酬を得て行うことが認められていない「税理士だけの業務」となっています。

つまり、税務申告や税務相談を他人に報酬を払って頼む場合、税理士の資格を持つ税理士に任せる必要があるということです。

ただし、会計業務の代行（会計ソフトへの入力など）については無資格でもできる作業とされています。

したがって、会計ソフトの入力代行などを請け負っている会計代行会社は無資格者であることもあり、税務の最終的な結論や署名してもらうためには税理士と契約を結ぶことが巌根でも必要不可欠となります。

税理士と公認会計士や行政書士との業務の違い

税理士とよく混同されやすい職業に公認会計士と行政書士がいますが、それぞれ専門業務および役割が区別されます。

  • 公認会計士：主に企業の監査（上場企業や大規模企業に関する財務書類の確認）を実施する国家資格者。税務を扱うには別途「税理士登録」が条件となります。
  • 行政書士：申請手続き全般（建設業の認可、古物業の免許等）や契約書作成、遺言作成の補助などの法律関連の手続きを専門とする国家資格者。税金関連の手続きは行えません。

要するに、税務の届け出や申告や相談をしたい場合は税理士にお願いするのが適切な判断になります。

顧問契約とスポット依頼の使い分け

税理士との契約形態には、巌根でも継続的な顧問契約と短期的なスポット依頼の二つのタイプが存在します。

両者の特徴は以下の通りです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約形態月額での支払い都度の支払い
業務内容幅広い業務対応申告や決算だけ
向いている人会社経営をしている方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を結ぶと月々の業務や記帳管理全てお願いできる安心感がある一方で、支払いが毎月かかることは意識しておくことが求められます。

一方、スポット依頼は料金を抑えたい人や年1回の申告業務だけを頼みたい人に向いている方法です。

留意すべき点として、準備段階での情報整理や申告資料の準備については通常は自分で行う必要があるので必要な理解が必要になります。

巌根で顧問税理士が必要な人・不必要な人の見極め方

定期的に帳簿をチェックしてほしい経営者

日常的に取引が多い事業者および法人経営者にとって帳簿の月次精度については極めて重要といえます。

帳簿の記載にミスがあると、最終段階の決算資料や申告内容へもミスが起こり、税務調査といったペナルティのリスクが高まります。

顧問税理士と契約することで、月次で帳簿情報を確認・指導してもらえるため不備を事前に防げます。

さらに、仕訳の処理や税金の判断に迷ったときにすぐ相談できる心強さも得られます。

例として、経費に計上できるかどうか判断に迷う支出や交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでもリアルタイムの指導を受けることができる点は大きな利点です。

会計処理や財務に自信がない経営者

「経理の人手がない」「社長が経理まで担っている」ような小さな会社やフリーランスのケースでは、会計・経理の専門知識が不足している傾向があります。

そのため、節税のチャンスを失ったり仕訳の間違いに気づかなかったりというような事態に発展することがあります。

そのような不安がある人については税理士に日頃から支援を受けることで会計や納税に関するプレッシャーを軽減できる可能性があります。

さらに、資金管理のアドバイスや資金調達や補助金申請のサポート等の税金以外の支援にものってもらえるという点が顧問契約のメリットといえます。

スポット依頼だけで十分な人の特徴

対して、月間の取引回数が少数で、年1度の税務申告だけで足りる場合は単発契約で十分対応可能といえます。

たとえば、次のような人に当てはまります。

  • 副業で年に数十万円稼ぐ人
  • 不動産による利益があり確定申告を年1回のみにしたい方
  • 相続や資産譲渡のような単発相談をしたい人

スポット対応の利点というのは安価に専門家に頼れる点です。

ただし、相談できる範囲に制限があることから継続的なサポートを望むときにとっては不向きとなります。

とくに、規模の拡大や法人化を予定している場合は、巌根においても前もって顧問契約を候補に入れておくことが望ましいです。

巌根での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

キャリアや得意な領域を確認する

税理士の中には個別に得意ジャンルと実績内容の差があります。

法人税申告に強い税理士もいれば相続や資産関連税務に明るい税理士、飲食店経営や建築業界や医療関連業界などといった業種特化型の税理士もいます。

「どの税理士でも同じ」という意識でお願いしてしまうと対応スキルやアドバイスの質にばらつきが出るリスクもあります。

自分の相談内容に対して過去の実績があるか、過去に似た事例を扱った実績があるかという点は最初の打ち合わせで必須の確認項目といえます。

とりわけ遺産相続や事業承継などでは対応ミスが金銭的な損失になるので「実務経験が豊富か」「対応件数は多いか」を重視して選ぶようにしましょう。

料金体系が分かりやすいか

税理士と契約する前に、費用のわかりにくさに疑問を抱く人は巌根においても一定数います。

実際に、「想定外の金額だった」「毎月の顧問料の他に余計な費用がかかった」というトラブルが報告されています。

そのため、締結の前に必ず事前に以下の点を確認してください。

  • 顧問料（月額）とその内訳（帳簿作成や経営相談・書類作成の範囲）
  • 決算関連書類の作成や申告手続きの料金が含まれるかどうか
  • 年末調整や資産税の申告や法定調書などの追加費用

見積書の提示を求める、料金一覧を契約前に確認するといった対策を取ることで後日に追加費用を求められるリスクを大きく回避できます。

巌根において税理士を選ぶ際には金額の安さだけで決めず、サービス内容と費用とのバランスにも注目しましょう。

対応の速さ・相性もポイント

税理士とのコミュニケーションは、メールや通話、リモート面談などで頻繁に発生します。

その際、レスポンスが遅い、質問の意図をくみ取ってもらえないという場合には業務がスムーズに進みません。

相性の良し悪しは、クライアントとのコミュニケーションの質に直結します。

「相談しやすい」「難しい言葉をやさしく言ってくれる」という感触を得た場合は、その税理士は信頼できる相談相手となり得るでしょう。

依頼する前に一度面談を設けることにより実際の受け答えや対応の速さをチェックできます。

何人かに会って比較してみることが巌根でも有効です。

クラウド会計に対応かどうか

最近の傾向として、クラウド会計freeeやマネーフォワードクラウドなどのクラウド会計ツールを導入中の企業も巌根では増加しています。

そのソフトに対応している税理士であれば、帳簿情報をWEB上で共有可能で、帳簿のチェックや帳簿修正もすぐに実現します。

一方、クラウド操作に疎い税理士である場合は、アナログな紙資料やExcelベースでの処理になり、労力や時間的負担が発生する場合があります。

自動同期や経費申請などの導入時の操作支援をしてくれる税理士もおり、作業の効率化の観点からも大きなメリットといえます。

クラウドソフトの対応かどうかについては前もって必ず見ておきたい項目といえます。

税理士に依頼するときの巌根での料金相場は？

顧問契約の巌根での料金相場

顧問税理士を依頼する場合、月ごとに一定額で支払いが生じる顧問契約料と、年1回発生する決算業務にかかる決算時報酬がかかるのが巌根においても一般的です。

顧問契約の相場は次のように事業規模によって変わってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円前後
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

費用は「帳簿入力を税理士に任せるか」「訪問頻度」「経営に関する相談の中身」などに基づいて変動するので、事前にどの範囲までやってもらえるかチェックしておくことが大切です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、自社内で帳簿入力が終わっている場合は、安価な料金体系を選択できる可能性もあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

巌根で、スポットで税理士へ依頼する場合は、業務の種類や複雑さによって値段が変わってきます。

次に挙げるのは代表的なケースの価格の目安です。

  • 確定申告（個人）（給与＋副業、医療費控除など）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円を超える相続）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税・贈与税の手続きに関しては、不動産評価や非上場株式評価が加わると負担が増える傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、説明力や応対の質を見て比較すると安心です。

「高すぎる」と感じたときの対応方法

費用の提示を受けたとき、「高く感じる」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、料金明細がはっきりしているかどうかを確認することが大切です。

月額顧問料に以下のような作業が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 月々の会計データの確認と修正のアドバイス
  • 電話、メールでの税務的な助言
  • 節税に関するアドバイス
  • 年末の所得調整、法定帳票の処理、償却資産に関する申告

こうした作業が一括で含まれていれば、むしろ逆に費用対効果が良いと考えられます。

一方、相談内容が一時的なものであり、加えて会計記録が整っているような場合には、単発依頼で料金を見直すことで出費を抑えることができます。

あわせて相見積もりを複数の税理士に依頼しておくのも賢明な手段です。

税理士紹介サービスや巌根近郊の商工会などを使えば希望条件に合う税理士を効率的に見つけることが可能です。

税理士はどこで探す？巌根での探し方の比較

税理士紹介サイトを使う

ここ数年、巌根でも多数の方が支持しているのが税理士紹介サイトというものです。

登録された税理士データを活用して条件に合致する税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初めて依頼する方でも始めやすいという利点があります。

注目すべき点としては以下のような点が挙げられます。

  • 巌根だけでなく全国の税理士を比較検討できる
  • 契約までスタッフがしっかり支援

全ての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介される範囲が限定されることがあることには気をつけておきましょう。

紹介された税理士が相性がよいとは限らないため面談での感覚を大切にするのが重要です。

知り合いからの紹介

ビジネス仲間や親しい人や家族など、信頼できる人からの紹介で税理士を探すという選び方もよく利用されています。

実際に利用者の感想を直接聞けるため信頼性があるのがメリットです。

とはいえ注意すべき点もあります。

たとえば、次のようなリスクです。

  • 自分の業種や状況に適していない税理士を紹介されることがある
  • 紹介経由だと柔軟な対応がしにくくなる場合がある
  • 紹介の手前、断るのが難しく感じる

紹介経由であっても、内容・対応・価格をしっかり確認し、冷静に判断する姿勢が重要です。

地元の税理士事務所を探す

地域拠点の税理士事務所を、インターネットや地域媒体で探す方法もあります。

面談を希望する方や、地域に詳しい税理士を求めている人に適しています。

地域に根ざした事務所には以下のようなメリットがあります。

  • 訪問しやすく、相談がスムーズ
  • 補助金や助成金など地域制度に強い
  • 会社の規模に合わせた提案をしてくれる

一方、Webサイトに情報があまり載っていない税理士事務所が巌根でも少なくなく、見極めが難しいといった課題もあります。

そのため、ホームページにある情報や初回面談時の様子などといった点を詳細に把握し、自分に適した会計事務所を選定することが必要です。

相続の依頼をしたい方へ｜巌根での相続税に強い税理士の探し方

どの税理士でも相続業務に強いわけでもない

「相続税を申告する必要があるから税理士に任せよう」と考える人は巌根においても多いですが、どの税理士でも相続の知識があるわけではありません。

というのも、相続税業務は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ取扱頻度が少なく、専門的な判断が求められる領域だからです。

なかでも地方の税理士事務所や顧問対応メインの事務所では、年にほんのわずかしか相続税申告を扱わないケースもあります。

そのようなケースでは、複雑な財産評価や非公開の株式、不動産の分け方や相続方法に十分に対応できない可能性が出てきます。

相続税申告は何度も行うことはないからこそ、実績のある相続専門の税理士にお願いすることが、安心につながる一手といえるでしょう。

相続案件に精通した税理士のポイントとは

具体的に、巌根で相続税申告に強い税理士とはどんな人物でしょうか。

下記のチェック項目を確認してみましょう。

  • 1年間での相続案件の実績が10件以上の実績がある
  • 不動産および未上場株式の査定に対応可能である
  • 税務調査を見据えた対応資料を整備できる
  • 二次相続や生前贈与との検討も踏まえた節税提案がある
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとの連携体制がある

特に「税務署から否認されない節税方法を提案できるかどうか」という観点は、相続案件に精通しているかどうかを見定める大きな判断材料です。

初回相談時に「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを具体的に聞いてくれるかどうかも、信頼性を測るポイントといえます。

巌根での相続に詳しい税理士を探す方のためのさらに詳しい情報は下記をご覧ください。

相続税を申告する期限は、相続開始日から10か月以内に定められており、時間的猶予があまりありません。

巌根でも早期の相談が失敗しない相続のはじまりとなります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

まず相談してみてから選ぶのが安心

税理士を選ぶうえでとくに重視すべきは、信用できる人物かどうか、価値観が合うかどうかになります。

いくら実績のある税理士であっても、相談者の言い分をしっかり聞いてくれない、押しつけがましい対応といった場合、信頼関係ができにくいでしょう。

そのため、まずは無料での相談や面談の機会を申し込んでみることが望ましいです。

実際にコミュニケーションを取ってみることで、以下のような点が明らかになります。

  • こちらの事情や要望をじっくりと聞いてくれるか
  • 専門用語をわかりやすく解説してくれるか
  • 見積金額や契約条件が明瞭に提示されているか
  • 不明点への問いに親切に返答してくれるか

「この人なら安心して任せられる」と実感できるかということが、最終的な選択基準になります。

初回無料相談やお試しサービスをうまく使ってみよう

最近の傾向として、巌根でも多くの税理士事務所が初回相談無料といった制度を提供しています。

こうした制度を活用すれば、実際の対応力やフィーリングを確かめたあとで正式契約の決断を行えます。

「とりあえず相談してみたい」「相談内容を聞いたうえで判断したい」という方も、一歩を踏み出しやすい時代になってきています。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士へ相談するのはいつが最適？

なるべく早期の相談が巌根においても大事です。

特に、ビジネスを始める前・相続開始の直後・確定申告前のタイミングなどは、プロの意見を聞くことで無駄な納税を回避できることがあります。

期限直前の相談では打てる手が減り、引き受け可能な税理士も少なくなることから、スケジュールにゆとりをもった相談をすることが成功のポイントです。

Q. 顧問契約は絶対必要？スポットで済ませられる？

スポット依頼でも応じてくれる税理士は巌根でもたくさん存在します。

例としては、所得税の確定申告・相続税申告・贈与に関する申告などの一時的な相談であれば、顧問契約は不要です。

ただ、継続的に事業を行っている方や、毎月の経理処理や経営相談が必要な方は、顧問契約を結んだ方が手厚いサポートを受けられます

Q. 契約中の税理士を変更するのは大変？

税理士の変更は法律的にはまったく問題ありません。

利用者側の意思で、締結内容に沿って契約の打ち切り・切り替えが問題なく行えます。

ただし、以下のことを確認しましょう。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（書面に明記された条件を確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（帳簿や確定申告書・決算書類）
  • 前任税理士とのトラブル回避への配慮

担当税理士に不満を感じている方は、納得できないまま依頼し続ける必要はありません。

方針や相性に違和感があるなら、複数の専門家に相談して見比べることが推奨されます。