覚王山の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなケースで必要になる？

個人事業主や企業経営者のケース

税理士を必要とするケースで典型的なケースが事業を営んでいる方になります。

個人事業主であれば毎年の確定申告が必要で、青色申告での特別控除ならびに帳簿作成、税金の節約方法に関係する指導を受ける場面が想定されます。

法人であれば、決算書作成業務と法人税申告が定例業務となることから税理士と顧問契約を交わして長期的にサポートしてもらうことが覚王山でも一般的とされています。

会計ソフトに入力を社内の人員で行っていたとしても、最終チェックや申告手続きは税理士の力が必要不可欠です。

また、税制改正など制度変更に迅速に対応する対応が求められるため覚王山においても税理士と顧問契約を結ぶことで深刻な問題を回避することができます。

遺産相続や生前贈与が発生したとき

相続に関する税金ならびに贈与税というのは専門的な知識および豊富な経験が求められる分野です。

相続税の手続きというのは原則として「被相続人の死亡から10ヶ月以内」までに手続きが必要で、不動産や株式などの評価が関わってくると評価額の妥当性の違いにより納税額が大幅に異なるケースもあります。

そのため、「どこに相談すればいいのか悩む」と不安に感じている方は覚王山でも少なくなく、相続専門の税理士を見つけることが欠かせません。

確定申告の手続きと節税対策をしたいとき

給与以外に副業をしている方や仮想通貨や株式収益、収益不動産の所得が発生した人も確定申告が必要な場合があります。

また、節税のためにどんな対策があるか知りたいという方については覚王山においても少なくなく、経費の対象や税控除に該当する項目において税理士からアドバイスを受けることで不要な税金を回避できるチャンスにつながります。

特に医療費に対する税控除と住宅取得に伴う控除やふるさと納税など、制度を活用するには知識が必要です。

早い段階での相談で税金の悩みを減少しましょう。

覚王山で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士ができる業務とはどんなものか

国家資格を持つ税理士は、税務の専門家として国に認められた国家資格者です。

主な業務は大別して3種に分けられます。

  1. 税務代行：確定申告書や法人税申告書を代理で提出する仕事
  2. 税務書類の作成：さまざまな申告書、届出書、各種申請文書の作成業務
  3. 税務アドバイス：税金を減らす工夫、税務調査の立ち会い、税制変更への対応など

上記の業務は、税理士の資格がなければ対価を受けて行うことが法律で禁じられている「独占的な業務」に該当します。

つまり、税金の申告や税務相談を他者に対価を払って任せるとき、税理士資格を所有する税理士に任せる必要があるということです。

例外として、記帳業務の外注（仕訳入力など）に関しては税理士でなくても行える業務に該当します。

そのため、会計ソフトの入力代行などを請け負っている会計代行会社は税理士ではない場合もあり、税務対応の最終判断や署名を依頼するには税理士と契約を結ぶことが覚王山でも不可欠です。

税理士と公認会計士や行政書士との違い

税理士とよく混同される職種として公認会計士と行政書士がありますが、それぞれ対応領域および専門分野が異なります。

  • 公認会計士：一般的には企業の監査（上場会社や大企業の財務書類の確認）を行う国家資格者。税務を扱うには別途「税理士登録」が必須です。
  • 行政書士：許可や認可の申請業務（建設関連の許可申請、古物商許可等）や契約文書の作成、遺言手続の補助などの法務上の申請手続きに従事する国家資格者。税務に関する申告は行えません。

要するに、税金に関する手続きや相談をしたい場合については税理士を活用するのが適切な判断といえます。

顧問契約とスポット依頼の違い

税理士との契約には、覚王山でも定期的な顧問契約と必要時のみのスポット依頼の二つのタイプに分かれます。

両者の違いは次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約スタイル毎月決まった報酬案件ごとの課金
業務内容幅広い業務対応決算・申告・相続など単一の目的に限る
向いている人経営者・法人・事業規模が大きい方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を締結すると定期的な業務や会計帳簿の管理全て任せることができる安心感がある一方で、料金が毎月かかる点は意識しておくことが求められます。

一方で、スポット依頼は料金を抑えたい人や年1回の申告業務だけを頼みたい人に適した選択肢といえます。

留意すべき点として、準備段階での情報整理や必要書類の準備は原則として自身で実施する必要があることから一定の知識も求められます。

覚王山で顧問税理士が必要な人と不必要な人の見極め方

毎月帳簿をチェックしてほしい方

日常的に取引が多い経営者および法人経営者にとって月次記帳の正確さというものは極めて重要です。

帳簿の記録に誤りがあると、最終的な決算書や申告事項へもエラーが入り、税務調査といったペナルティのリスクが高まります。

税理士と顧問契約を結ぶことで、月ごとに帳簿記録をチェック・アドバイスしてもらえるのでトラブルを避けられます。

また、仕訳入力の作業や税金の判断に迷ったときにすぐ相談できる心強さを感じられます。

具体的には、費用に算入できるかどうか扱いに悩む支出や交際費・福利厚生費などの判断に困る場面でもタイムリーな助言が受けられる点は非常に有益です。

経理業務や財務面が不安な事業オーナー

「専任の経理がいない」「社長自身が経理も兼務している」などの小さな会社や個人事業主のケースでは、専門的な知識が不足しがち傾向があります。

その結果、税金を抑える機会を逃したり記帳ミスに気づけなかったりといった状況になることがあります。

そのような不安がある人については税理士に定期的に関わってもらうことによって経理や税金に関する重圧が取り除かれる可能性があります。

さらに、資金繰りのアドバイスや資金調達や補助金申請のサポートなどの税金以外の支援にも対応してもらえるという部分が顧問契約のメリットといえます。

スポット依頼だけで問題ない人の特徴

一方、毎月の取引件数が少数で、年1度限りの税務申告のみで済む場合であればスポット対応で間に合うといえます。

例えば、次のような人に当てはまります。

  • 本業以外で年間数十万の利益がある人
  • 家賃収入があって確定申告を年に一度だけしたい方
  • 相続や贈与などの一度だけの相談したい方

スポット依頼のメリットは安価にプロの力を借りられる点といえます。

一方で、対応可能な範囲が限定されるので継続的な対応を求める場合に関しては適していません。

特に、事業拡大や法人化の準備を予定している場合は、覚王山においても早めに顧問契約を考えておくことが効果的です。

覚王山での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

職歴や専門分野を確認する

税理士という職業には一人ひとりに得意領域や対応経験の差があります。

法人税申告を専門とする税理士もいれば相続や資産税に強い税理士、飲食業界や建設関連や医療分野等のような業界に精通した税理士もいます。

「税理士なら誰でも同じ」という感覚で任せてしまうと対応力や提案内容の質にばらつきが出ることがあります。

自分の相談内容に対して経験があるか、似たような事案を扱った経験があるかどうかは初回相談時に必須の確認項目になります。

特に相続や事業承継などの場合は判断ミスが金額に直結するため「実務経験が豊富か」「対応件数は多いか」を重視して選ぶことが大切です。

料金体系がはっきりしているか

税理士へ業務を依頼する場合、不透明な報酬設定に不安を感じる方は覚王山でも一定数います。

実際に、「予想以上に高かった」「毎月の契約料以外に余計な費用がかかった」というトラブルが報告されています。

そのため、締結の前に忘れずに以下の内容を確認しておきましょう。

  • 月額顧問料とその内訳（記帳代行・税務相談・書類作成の範囲）
  • 決算書の作成や税務申告の費用が料金に含まれるか
  • 源泉所得税の精算や資産税の申告や法定調書などの追加料金

見積書の提示を求める、料金表を前もってもらうといった対応をすることであとになって上乗せ請求を受ける恐れを大幅に防げます。

覚王山で税理士を選ぶ際には金額の安さだけで決めず、対応業務と金額との釣り合いも考慮しましょう。

レスポンス速度・相性もポイント

税理士とのコミュニケーションは、メールや通話、オンライン会議などで頻繁に発生します。

そうした場面で、レスポンスが遅い、質問の意図をくみ取ってもらえないという場合には業務効率が下がります。

フィーリングの合う合わないは、利用者との意思疎通の質に直結します。

「相談しやすい」「専門用語を噛み砕いて説明してくれる」という印象を受けたなら、その税理士は安心して任せられるパートナーとなる可能性が高いです。

締結の前に一度は面談することにより実際の応答やスキルを確認することができます。

複数人に会って比較することが覚王山でも推奨されます。

クラウド型会計に対応かどうか

最近では、freeeやMoney Forwardといったクラウド型会計ソフトを導入している企業も覚王山では増加しています。

こうした会計に対応できる税理士であれば、帳簿情報をデジタルで共有でき、記帳内容のチェックおよび修正対応も迅速に実現します。

一方で、クラウド操作に疎い税理士だと、これまでの紙資料やExcel使用による作業になり、手間や時間的負担が発生することがあります。

データ自動連携や経費申請などの導入サポートを支援してくれる税理士もおり、業務負担軽減の観点からも大きな恩恵となります。

クラウド対応かどうかは依頼前に忘れずに調べておきたいポイントになります。

税理士に依頼するときの覚王山での料金相場は？

顧問契約の覚王山での料金相場

税理士と顧問契約を締結する場合、毎月定額で費用がかかる顧問契約料と、年1回発生する決算対応に必要な決算費用がかかるのが覚王山でも一般的です。

顧問契約の相場は以下の通り会社の大きさに応じて異なってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

料金は「帳簿入力を税理士に任せるか」「定期訪問の有無」「経営相談の内容」などによって増減するため、依頼する前に対応範囲がどこまでかチェックしておくことが大切です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、仕訳入力を終えているケースは、割安なプランを選べる可能性もあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

覚王山にて、単発で税理士へ依頼する場合は、作業内容や専門性の高さによって金額に差が出ます。

次に挙げるのは代表的なケースの料金の目安です。

  • 個人での確定申告（給与＋副業、医療費控除など）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（総遺産額が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円を超える相続）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税申告や贈与税申告の場合、不動産および非上場株式の価値算定が関係すると金額が大きくなる傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、分かりやすい説明かつ丁寧な対応かを比較するのがおすすめです。

「値段が高い」と感じたときの対処法

料金を提示されたとき、「想定より高い」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、料金の内訳が開示されているかどうかを最初に確認しましょう。

月額顧問料に次の内容が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 月々の帳簿のチェックと修正のアドバイス
  • 電話、メールによる税金の相談
  • 節税に関する提案
  • 年末の所得調整、法定帳票の処理、償却資産に関する申告

こうした作業が全部含まれていれば、かえって費用対効果が良いと言えます。

反対に、相談の中身が単発的であり、さらに事務処理が済んでいるようなケースでは、単発依頼で再見積もりを依頼することによりコストを削減できます。

また、複数の見積もりを複数の事務所に依頼するのもよい方法です。

税理士紹介サービスや覚王山周辺の商工会などを活用すればニーズに合致する税理士を効率的に見つけることが可能です。

税理士はどこで探す？覚王山での探し方の比較

税理士探しのサイトを使う

ここ数年、覚王山でも多数の方が利用しているのが税理士紹介サイトです。

登録された税理士データを活用して業種や地域、相談内容に合った税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初めて依頼する方でも扱いやすいのが魅力です。

代表的なメリットとしては次のような点があります。

  • 覚王山だけでなく全国の税理士を比較検討できる
  • 契約までスタッフがしっかり支援

全ての税理士が掲載されているわけではないため、対象が絞られている場合もある点に注意しておく必要があります。

紹介された税理士がいつも相性が合うとは限らないためフィーリングを重視するすることも忘れずに。

知り合いからの紹介

経営者仲間や親戚や友人など、信頼ある人の紹介で税理士に依頼するという探し方も根強い人気があります。

実際に利用者の感想を直接聞けるため信頼しやすいという特徴があります。

とはいえ気をつけるべき点もあります。

たとえば、以下の点です。

  • ニーズに合わない税理士を勧められることがある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 紹介者に気を使って断れないことがある

紹介された場合でも、対応内容や費用を見極めて冷静に判断する姿勢が重要です。

地元の会計事務所を探す

地域に根ざした税理士事務所を、Web・チラシ・商工組合から探す手段もあります。

対話重視の方や、地域制度に強い税理士を求める人におすすめです。

地元密着型の事務所には以下のような利点があります。

  • すぐに行って相談できる
  • 地域限定の支援制度に明るい
  • 規模に合わせた対応が可能

一方、ネット上に情報があまり載っていない会計事務所が覚王山においても多数あり、比較が難しいといった課題もあります。

そのため、公式サイトの記載内容や初回面談時の様子などといった点をしっかり確認し、自分に適した事務所を選ぶことが重要です。

相続の依頼をしたい方へ｜覚王山での相続税に強い税理士の探し方

税理士であっても相続に対応できるとは限らない

「相続税を申告する必要があるから税理士に任せよう」と考える方は覚王山でも多数いますが、すべての税理士が相続の知識があるとは限らないです。

なぜなら、相続税の分野は他の税目（所得税・法人税など）と比較して関わる件数が少なく、専門的な判断が求められるジャンルだからです。

とくに地方の税理士事務所や顧問業務中心の事務所では、1年に数件しか相続案件を受任しないことが少なくありません。

そのようなケースでは、入り組んだ財産の評価や未上場株、不動産の相続の仕方などに的確に処理できないリスクが生じます。

相続税申告は人生で何度も経験することではないからこそ、多数の対応実績がある相続を得意とする税理士に相談することが、安心につながる一手といえるでしょう。

相続案件に精通した税理士にはどんな特徴があるか

具体的に、覚王山において相続対応が得意な税理士とはどう見分ければよいのでしょうか。

以下のような項目をチェックしてみてください。

  • 年における相続税申告件数が10件を超えている
  • 不動産や非公開株の評価業務に対応している
  • 税務調査を意識した資料作成や主張ができる
  • 将来の相続や贈与と相続の比較を取り入れた税負担軽減の提案ができる
  • 他の専門家（弁護士・司法書士・鑑定士等）との連携に強い

とくに「税務署に否定されない節税対策を立てられるかどうか」という点は、相続に強い税理士かを見極める大きな指標です。

初回相談時に「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを親身に聞いてくれるかどうかも、信頼性を測るポイントといえます。

覚王山における相続税に強い税理士を探したい方向けのさらに詳しい情報は下記をご覧ください。

相続税の申告期限は、相続発生日から原則10か月以内に定められており、スケジュールに注意が必要です。

覚王山でも早めのアクションが後悔しない相続の第一歩のカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一回話してみてから決めるのが安心

税理士選定の場面で最も大切なのは、信用できる人物かどうか、フィーリングが合うかどうかになります。

どんなに実力のある税理士であっても、依頼者側の意見を丁寧に聞いてくれない、意見を押し通すといった場合、信頼関係ができにくいでしょう。

それゆえに、まずは無料カウンセリングや面談の機会を申し込んでみることをおすすめします。

実際にコミュニケーションを取ってみることで、以下の点が見えてきます。

  • 依頼者側の事情や希望を真摯に聞いてくれるかどうか
  • 難解な用語を平易な言葉で伝えてくれるか
  • 費用や契約内容が分かりやすいか
  • こちらの質問に真摯に対応してくれるか

「この税理士なら信頼できる」と実感できるかという点が、最終的な判断のカギです。

初回無料相談や試用サービスをうまく使ってみよう

最近では、覚王山においても多数の税理士事務所が無料で初回相談を受けられる制度といった仕組みを提供しています。

こうした制度を活用すれば、実務の対応力や相性を確かめたあとで契約の判断が可能になります。

「気軽に相談してみたい」「相談してから考えたい」という方も、気軽にアクションを起こしやすい時代になってきています。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に相談するタイミングはいつ頃が望ましい？

早めにアクションを起こすのが覚王山でも効果的です。

とりわけ、事業開始の前段階・相続が起きた直後・確定申告に向けた準備をする前などといったタイミングは、正確な助言を受けることで余計な税負担を避けられることがあります。

申告直前では対応可能な方法が少なくなり、引き受け可能な税理士も少なくなることから、スケジュールにゆとりをもった相談をすることが失敗しないための秘訣です。

Q. 顧問契約は絶対必要？スポット対応は可能？

スポット依頼でも対応してくれる税理士は覚王山においてもたくさん存在します。

具体的には、年度末の申告・相続税の手続き・贈与税の届け出などといった限定的な業務であれば、顧問契約は不要です。

一方で、事業を継続して運営している方や、月ごとの会計管理や経営相談が必要な方は、顧問契約をしておくことで充実したサポートが受けられます

Q. 今の税理士を替えるのは可能？

顧問税理士の変更は法的に問題はありません。

クライアント側の判断で、契約条件に則って解約・変更が認められています。

一方で、以下の点に注意してください。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（契約書の内容を確認）
  • 引継書類の準備（申告書・台帳・決算書）
  • 前任税理士とのトラブル回避への配慮

今の税理士に不満がある方は、我慢して使い続ける必要はありません。

考え方や対応が合わないと思ったら、いくつかの事務所に相談して比べてみることをおすすめします。