新市の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなときに必要になる？

フリーランスや会社経営者のケース

税理士を頼るべきタイミングとして典型的なケースが事業を行っている人といえます。

自営業者である人は確定申告が毎年発生し、青色申告特別控除や記帳作業、節税対策に関係する指導を受ける場面が想定されます。

法人の場合は、決算書の作成や法人税申告業務が毎年の業務となることにより税理士と顧問契約を交わして継続的にサポートしてもらうといった形が新市においても普通です。

会計データの入力を自分たちで行っていたとしても、最終チェックや税務申告作業は税理士の関与は不可欠です。

さらに、税制の見直しなどルールの改正に迅速に対応する対応が求められるため新市でも税理士と顧問契約を結ぶことで大きなトラブルを未然に防げます。

相続や生前贈与が生じた際

相続に関する税金および贈与税は専門的な知識と実務経験が必要な領域になります。

相続税の届け出に関しては通常は「相続が始まってから10ヶ月以内」までに提出が求められ、財産評価（不動産・株式など）が加わる場合は評価基準の設定に応じて課税額が大きく左右されることもあります。

したがって、「誰に相談すべきかわからない」と悩んでいる方については新市でも多く、相続に強い税理士を見つけることがポイントです。

確定申告の手続きや節税対策が必要なとき

給与以外に副業をしている方や暗号資産や株式の譲渡、投資用不動産の収入が発生した人も確定申告が必要になるケースがあります。

あわせて、税金を減らすためにできることを知りたいと考える人は新市においても多い傾向にあり、経費計上の可否や税控除に該当する項目において税理士の指導を受ければ不要な税金を払わずに済む可能性が広がります。

とくに医療費控除と住宅ローン控除やふるさと納税など、仕組みを理解して使うには知識が必要です。

早期に相談することで税に関する不安を緩和しましょう。

新市で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の担当業務とは何か

税理士は、税務分野の専門家として国に認められた国家資格保有者という存在です。

主な業務については大きく3種類に大別されます。

  1. 税務手続の代理：所得税の申告書や法人税の提出書類の提出を代行する業務
  2. 税務関連書類の作成：各種税務申告書、届出書、申請書の作成
  3. 税務アドバイス：節税対策、税務調査への対応、税制変更への対応等

これらは、税理士資格者以外には対価を受けて行うことが許されていない「独占的な業務」に該当します。

つまり、税務申告や税務相談を外部の人に対価を払って任せるとき、税理士資格を取得した税理士に任せなければならないということです。

ただし、会計業務の代行（会計ソフトへの入力など）に関しては無資格でも対応可能な仕事に該当します。

したがって、会計ソフトの操作代行を行う会計支援業者は無資格者であることもあり、税務内容の最終決定や署名をしてもらうには税理士に依頼することが新市においても不可欠です。

税理士と公認会計士や行政書士との違い

税理士としばしば混ざりやすい職種には公認会計士や行政書士が存在しますが、各々対応領域と果たす役割が異なります。

  • 公認会計士：一般的には会社の監査業務（上場企業や大企業に関する会計帳簿の確認）を遂行する国家資格者。税務を扱うには追加で「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：申請手続き全般（建設関連の許可申請、古物商許可など）や契約文書の作成、遺言作成の補助などの法務上の申請手続きを専門とする国家資格者。税金の申告については行えません。

要するに、税に関する処理および相談をしたい場合は税理士に依頼するのが正しい選択です。

顧問契約とスポット依頼の差

税理士との契約には、新市でも毎月の顧問契約と一時的なスポット依頼の二通りに分かれます。

両者の特徴は次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約の形式月額での支払い依頼ごとの料金発生
業務内容幅広い業務対応申告や決算だけ
適している方会社経営をしている方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を締結すると定期的な業務や帳簿管理一括で依頼できる安心感がある一方で、コストが継続して発生することは意識しておく必要があります。

対して、スポット依頼は安く済ませたい方や年一回の納税申告だけを頼みたい人に適した方法になります。

注意点として、準備段階での情報整理や提出資料の用意は基本的に自ら準備する必要があるため基礎的な知識も必要です。

新市での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

経験・得意な領域を確認する

税理士には人によって強みとなる分野と対応経験の差があります。

法人税申告を専門とする税理士もいれば相続や資産関連税務に明るい税理士、外食産業や建設業や医療機関などといった業種専門の税理士も存在します。

「どの税理士でも同じ」という意識で任せてしまうと対応の柔軟性や提案内容の質に差が出ることがあります。

自身の相談事項に対して対応実績があるか、これまでに類似のケースを処理した実績があるかについては最初の面談で重視すべき確認点といえます。

とくに相続や事業承継などの場合は判断ミスが金銭的な損失になるため「経験の深さ」「どれだけの件数を扱ったか」を重視して選びましょう。

料金体系が分かりやすいか

税理士に頼む際に、料金があいまいな点に不安を感じる方は新市でも珍しくありません。

実際に、「思ったより高額だった」「毎月の契約料以外に余計な費用がかかった」という事案が発生しています。

そのため、契約を結ぶ前に必須で以下の点を確認しておきましょう。

  • 月額顧問料と含まれる業務（記帳代行・問い合わせ対応・対象となる書類作成）
  • 決算資料の作成や確定申告の費用が込みか
  • 源泉所得税の精算や固定資産の申告・法定調書等の追加費用

見積書を要求する、料金表を契約前に確認するといった対策を取ることで契約後に思わぬ請求をされる危険性を大きく減らせます。

新市で税理士を選ぶ際には安さだけで決めず、サービス内容とコストとの整合性も考慮しましょう。

レスポンス速度・相性も見逃せない

税理士とのコミュニケーションは、メール・電話、WEB会議などで頻繁に発生します。

その際、レスポンスが遅い、質問の意図が伝わらないという場合には業務がスムーズに進みません。

相性の善し悪しは、依頼者とのコミュニケーションの質に直接影響します。

「遠慮なく相談できる」「専門用語の説明が丁寧」といった印象を受けたなら、その税理士は信頼できるパートナーになりうるでしょう。

正式契約前に面談を挟むことにより実際の対応や対応の速さをチェックできます。

何人かに会って比較することが新市でも有効です。

クラウド会計対応かどうか

最近の傾向として、freeeやMF会計などのクラウド型会計ソフトを使っている経営者も新市においては増えてきています。

これに対応している税理士であれば、会計情報をオンラインで共有可能で、帳簿内容の確認および修正作業も簡単に行うことができます。

逆に、クラウド会計に慣れていない税理士の場合は、旧来の紙資料やExcel使用での対応となる可能性があり、手間や時間が増える可能性があります。

会計データ連携や経費登録などの設定支援をしてくれる税理士も存在し、業務効率化の視点でも大きなメリットといえます。

クラウドソフトの対応かどうかに関しては前もって必ず聞いておきたい項目といえます。

新市で顧問税理士が必要な人・不要な人の見極め方

月ごとに帳簿内容を確認してもらいたい経営者

日々の売上や支出が多い事業者および会社経営者にとっては月次記帳の正確さというものは非常に大切です。

帳簿の記載にミスがあると、最終段階の決算資料や申告内容へもエラーが入り、税務調査といった罰則の可能性が高まります。

税理士と顧問契約を結ぶことで、月次で記帳内容を確認して助言が得られるのでトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、仕訳の処理や税金の判断に迷ったときに即相談可能な安心感も感じられます。

具体的には、費用に算入できるかどうか判断に迷う支出や接待交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでも迅速な指導が提供されることは非常に有益です。

経理業務や財務業務が不安な経営者

「経理スタッフがいない」「代表者が経理も行っている」などの小さな会社や個人事業主のケースでは、財務の専門的理解が足りない傾向があります。

そのため、節税できる場面を見逃したり帳簿の誤りに気づけなかったりといった問題に発展することがあります。

そのような不安がある人については税理士に日常的に支援を受けることによって経理や税金に関する精神的負担から解放される可能性があります。

また、資金管理のアドバイスや資金調達や助成金の申請支援等の税務以外の相談にも対応してもらえるのが顧問契約の特長でもあります。

スポット依頼だけで問題ない人の特徴

対して、毎月の取引件数が少ない場合は、年に一度の申告手続きだけで済む場合であればスポット依頼で対応可能といえます。

具体例として、次のような人が該当します。

  • 副収入によって副業で数十万円得る方
  • 不動産からの収益があり確定申告を年に一度だけしたい方
  • 相続や財産贈与などの一度だけの相談したい方

スポット対応の利点は低コストで専門家に頼れる点といえます。

注意点として、相談可能な内容に制限があるため定期的なサポートを求める場合にとっては不向きとなります。

特に、規模の拡大や法人化を考えている場合は、新市においても早期に税理士との顧問契約を候補に入れておくことが望ましいです。

税理士に依頼するときの新市での料金相場は？

顧問契約の新市での料金相場

税理士と顧問契約を結ぶ場合、月額固定で料金が発生する顧問料と、年次の決算業務にかかる年次決算報酬が必要となるのが新市においても一般的です。

顧問料の相場においては以下に示すように会社の大きさに応じて変わってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

コストは「記帳代行サービスの利用有無」「税理士の訪問回数」「経営アドバイスの範囲」などに応じて違ってくるので、事前にどの範囲までやってもらえるか把握しておくことが重要です。

クラウド会計ソフトに対応しているときや、自社内で帳簿入力が終わっている場合は、リーズナブルな契約内容を選べることもあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

新市で、単発で税理士へお願いするケースでは、業務の種類や複雑さによって料金が変わります。

次に挙げるのは代表的なケースの料金の目安です。

  • 個人の確定申告（副業・医療費控除などを含む給与所得者の申告）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産総額5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産総額1億円超）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税や贈与税に関する申告に関しては、不動産や非上場株式の評価が関係すると大きく価格が上がる傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、情報の伝え方や対応品質を比較するとよいでしょう。

「料金が予想以上」と感じたときのチェックポイント

費用の提示を受けたとき、「高く感じる」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、内訳内容が明示されているかどうかを確認してみましょう。

毎月の料金に以下のような作業が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 毎月の帳簿確認と修正対応の指示
  • 電話、メールでの税務に関する質問
  • 節税に関するアドバイス
  • 年末調整、法定調書、償却資産申告

これらが一括で含まれていれば、むしろ逆にコスパが良いといえるでしょう。

逆に、依頼内容が単発的であり、さらに事務処理が済んでいるようなケースでは、単発依頼で再見積もりを依頼することによって出費を抑えることができます。

さらに複数の見積もりを複数の税理士に依頼するのも効果的な方法です。

税理士紹介サービスや新市周辺の商工会などを使えば条件にマッチした税理士を無駄なく見つけることも可能です。

税理士はどこで探す？新市での探し方の比較

税理士紹介サイトを使う

最近では新市でも多数の方が活用しているのが税理士紹介サイトというものです。

登録税理士の情報をもとに適切な税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初めて依頼する方でも使いやすいのが特長です。

主な利点としては以下のような点が挙げられます。

  • 新市だけでなく全国の税理士と比較できる
  • 面談や契約までスタッフがフォローしてくれる

すべての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介対象が限られることもあるという点も理解しておきましょう。

提案された税理士が必ずしも相性が良いとは限らないため面談時のフィーリングを重視するのが重要です。

身近な人の紹介

経営者の知人や親族・友人など、信頼できる人からの紹介で税理士に依頼するという手段も広く支持されています。

実際に経験者の意見が参考にできるため安心感があるという利点があります。

ただし注意点もあります。

たとえば、以下の点です。

  • 自分に合わない税理士を紹介される可能性がある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 紹介者への遠慮から断りにくくなる

紹介であっても、対応内容や費用を見極めて冷静に判断するようにしましょう。

地元の税理士事務所を探す

地域拠点の税理士事務所を、インターネットや地域媒体で探すという方法もあります。

対面での相談を重視したい方や、地域の制度を理解している税理士を希望する方に合っています。

地域に根ざした事務所には次のようなメリットがあります。

  • すぐに話ができる
  • 補助金や助成金など地域制度に強い
  • 事業規模に応じた柔軟な提案が受けられる

一方、ネット上に十分な情報が出ていない会計事務所が新市でも少なくなく、選びづらいという側面もあります。

そのため、ホームページの内容や初回面談の対応などを細かく見たうえで、自分の目的に合致した税理士事務所を判断することが求められます。

相続が関係する方へ｜新市での相続税に強い税理士の探し方

税理士であっても相続税の申告に対応できるわけではない

「相続税について相談したいから専門家に相談しよう」と考える方は新市でも多数いますが、すべての税理士が必ずしも相続の専門知識があるとは言えません。

なぜなら、相続税業務は所得税や法人税と比べて扱う機会が少なく、判断が難しい税目だからです。

なかでも地方にある税理士事務所や顧問業務中心の事務所では、年にほんのわずかしか相続税申告を扱わないことが少なくありません。

そのようなケースでは、複雑な資産の算定や非公開株式、不動産の相続の仕方などに対応が困難な可能性が出てきます。

相続税の届け出はそう何回もあることではないからこそ、実績のある相続専門の税理士に相談することが、問題回避のポイントといえるでしょう。

相続税に詳しい税理士にはどんな特徴があるか

具体的に、新市で相続に精通した税理士とはどのような方なのでしょうか。

以下のポイントを見てみてください。

  • 1年あたりの相続申告の件数が10件以上対応している
  • 不動産・非上場株の査定に対応可能である
  • 税務調査を見据えた資料の整備や主張ができる
  • 将来の相続や贈与との違いをふまえた節税に関する提案が可能
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとの連携がスムーズ

なかでも「税務署に否定されない節税対策を立てられるかどうか」という点は、相続に強い税理士かを見抜く判断ポイントになります。

面談のタイミングで「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことを詳しく確認してくれるかどうかも、信頼度の基準といえます。

新市での相続に詳しい税理士を探す方のためのさらに追加の情報は下記をご覧ください。

相続税を申告する期限は、相続が始まった日から原則10か月以内となっており、余裕がないのが実情です。

新市でも早めの相談が円満な相続への第一歩のカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一回話してみてから判断するのが安心

税理士選定の場面でいちばん大事なのは、人柄に信頼がおけるかどうか、やり取りしやすいかどうかになります。

どんなに知識が豊富な税理士でも、依頼者側の意見を聞き流されてしまう、押しつけがましい対応といった場合、納得できる関係にはなりにくいといえます。

それゆえに、まずは無料での相談や面談の機会を活用してみることが推奨されます。

実際にコミュニケーションを取ってみることで、以下の点が見えてきます。

  • 依頼者側の事情や希望をどの程度しっかり聞いてくれるか
  • 専門的な表現を平易な言葉で伝えてくれるか
  • 見積金額や契約条件が納得できる形か
  • こちらの質問に親切に返答してくれるか

「この税理士なら信頼できる」と感じられるかという点が、最終的な判断のカギです。

初回無料相談や試用サービスを活用しよう

近年では、新市でも多くの税理士事務所が初回の相談が無料といったサービスを導入しています。

このような仕組みを使えば、実務の対応力やフィーリングをチェックしたうえで本契約への決断が可能になります。

「とにかく一度相談してみたい」「相談してから考えたい」という方も、気軽にアクションを起こしやすい時代になってきています。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に依頼するタイミングはいつが良い？

なるべく早期の相談が新市でも有効です。

特に、起業前・相続が起きた直後・確定申告シーズン前などは、適切なアドバイスを受けることで無駄な税金を防げる場合があります。

申告直前では選択肢が限られ、相談に乗ってくれる専門家も限られることから、事前に相談をすることがうまくいくためのコツです。

Q. 顧問契約は絶対必要？スポット対応は可能？

スポット依頼でも応じてくれる税理士は新市でも多数存在します。

具体的には、年に一度の確定申告・相続関連の税務・贈与税の届け出などといった単発的な依頼内容であれば、顧問契約は不要です。

一方で、継続的に事業を行っている方や、毎月帳簿管理や経営状況を相談したい方は、顧問契約をしておくことで手厚いサポートを受けられます

Q. 契約中の税理士を変更するのは難しい？

顧問税理士の変更は法律的にはまったく問題ありません。

顧客の判断で、締結内容に沿って契約の打ち切り・切り替えが問題なく行えます。

ただし、以下のことを確認しましょう。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（契約書の内容を確認）
  • 引継書類の準備（帳簿・申告書・決算書など）
  • 担当だった税理士とのトラブル回避への配慮

今の税理士に不満がある方は、無理して付き合い続ける必要はありません。

相性や方針が合わないと感じたら、複数の専門家に相談して見比べることが望ましいです。