行徳の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんな場合に必要？

フリーランスや法人の代表者の場合

税理士を頼るべきタイミングとして最も多い事例が事業を営んでいる方になります。

フリーランスである人は確定申告を毎年行う必要があり、青色申告での特別控除および記帳作業、節税対策に関するアドバイスが必要となる場面が考えられます。

法人の場合は、決算書作成や法人税に関する申告が定例業務となることから税理士と顧問契約を交わして長期的にサポートを受けるスタイルが行徳でも一般的とされています。

会計ソフトへの入力を社内担当者が実施していたとしても、帳簿の精査や税務申告作業は税理士の関与が欠かせません。

加えて、税制ルールの変更など制度の変化に迅速な対応をする対応が求められるため行徳においても税理士とあらかじめ契約することで大きなトラブルを回避することができます。

相続や財産の贈与が発生した場合

遺産にかかる税金ならびに贈与にかかる税金については専門的な知識ならびに経験が必要な領域になります。

相続税に関する申告というのは原則的には「相続開始から10か月以内」に申告が必要であり、土地・建物や株の評価が関わってくると算定された評価額の違いにより納税額が大幅に異なる場合もあります。

そのため、「誰に相談すべきかわからない」と迷っている人については行徳でも多く、相続問題に精通した税理士を選ぶことが求められます。

確定申告の手続きと節税対策に取り組みたいとき

本業とは別に副業をしている方や仮想通貨や株の売却、投資用不動産の収入が発生した人も確定申告が必要になるケースがあります。

あわせて、税金を減らすためにどんな対策があるか知りたいと考える人については行徳でも多い傾向にあり、経費計上の可否や控除対象について税理士の指導を受ければ不要な税金を支払わずに済む可能性につながります。

特に医療費に対する税控除や住宅取得に伴う控除やふるさと納税など、正確に制度を活用するには知識が求められます。

前もって相談しておけば税に関する不安を緩和しましょう。

行徳で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士ができる業務について

税務専門家である税理士は、税務のプロとして法律で定められた国家資格者とされています。

税理士の主業務はおおまかに3項目に分けられます。

  1. 税務に関する代理業務：確定申告に関する書類や法人の確定申告書の提出を代行する業務
  2. 税務関連書類の作成：さまざまな申告書、届出書、申請に必要な書類の作成
  3. 税務アドバイス：節税、税務調査の立ち会い、法改正対応など

これらの仕事は、税理士の資格がなければ報酬を得て行うことが許されていない「独占業務」にあたります。

言い換えると、税の申告や納税に関する相談を他者に有償で依頼する場合、税理士という資格を所有する税理士に任せる必要があるということです。

例外として、会計記帳代行（会計ソフトへの入力等）は資格がなくてもできる作業とされています。

そのため、会計ソフトの操作代行を行う会計支援業者は税理士資格がないこともあり、税務に関する最終判断や署名を依頼するには税理士との契約が行徳でも必要不可欠です。

税理士と公認会計士や行政書士との区別

税理士としばしば間違われる職種には公認会計士や行政書士がありますが、それぞれ対応領域と果たす役割が違います。

  • 公認会計士：多くの場合企業会計の監査（上場会社や大型企業の会計帳簿の確認）を行う国家資格者。税務を扱うには別途「税理士登録」が条件となります。
  • 行政書士：申請手続き全般（建設業許可、古物商許可など）や契約内容の書類化、遺言書作成支援などの法的文書の作成支援に携わる国家資格者。税務申告は認められていません。

つまり、税にかかわる手続きや相談をしたい場合については税理士を選ぶのがベストな選択肢になります。

顧問契約とスポット依頼の差

税理士との契約には、行徳でも長期的な顧問契約と必要時のみのスポット依頼の二通りがあります。

それぞれの特徴は以下の通りです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約形態毎月の定額支払い案件ごとの課金
対応範囲節税提案なども含む
適している方法人経営者副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を結ぶと定期的な業務や帳簿の管理全て任せることができる安心感がありますが、コストが継続して発生することは注意しておく必要があります。

一方、スポット依頼は出費を減らしたい方や年に1回の申告だけを任せたい方に向いている方法になります。

ただし、事前の情報の整理や資料準備は原則として本人が行う必要があることから一定の知識が求められます。

行徳での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

キャリアや得意分野を確認する

税理士には一人ひとりに得意分野と対応実績の違いが存在します。

法人税が得意な税理士もいれば相続税や資産関連税務に明るい税理士、飲食業や建設業や医療分野などといった業種専門の税理士もいます。

「誰に頼んでも一緒」という感覚でお願いしてしまうと対応力やアドバイスの質に違いが出ることがあります。

自分が相談したい内容に対して過去の実績があるか、類似した内容を経験しているかどうかについては最初の対話の段階で確認しておくべき事項になります。

特に遺産相続や事業承継などの場合は税務処理のミスが発生すると金銭的な損失になるので「実務経験が豊富か」「過去の件数は多いか」を重視して選ぶべきです。

料金体系が明確かどうか

税理士に頼む際に、料金の不明点に不安を感じる方は行徳でも一定数います。

実際に、「費用が高額で驚いた」「毎月の契約料以外に追加費用が発生した」といったトラブルが報告されています。

そのため、締結の前に必ず次の点をチェックしてください。

  • 月額顧問料とその内容（記帳や問い合わせ対応や書類の作成業務）
  • 決算業務や確定申告関連費用は含まれるか
  • 年末の所得調整や資産税の申告・法定調書などの追加費用

見積書を要求する、料金一覧を事前に受け取るといった対応をすることでのちに追加請求される可能性を大幅に防げます。

行徳において税理士を選ぶ際には安さだけで決めず、サポート範囲とのバランスも大事にしましょう。

対応スピードや相性も見逃せない

税理士とのやり取りは、メール・電話、オンライン会議などで定期的に発生します。

そのとき、返事がなかなか来ない、聞きたいことが伝わらないという場合には業務がスムーズに進みません。

相性の善し悪しは、相談者とのコミュニケーションの質に直結します。

「やりとりしやすい」「専門用語をきちんと説明してくれる」という感触を得た場合は、その税理士は頼れる相談相手になりうるでしょう。

正式契約前に一度は面談することで実際の対応や対応力を確認することができます。

何人かと面談して違いを比べてみることが行徳でも推奨されます。

クラウド会計ソフト対応かどうか

近年では、クラウド会計freeeやMoney Forwardといったクラウド会計ソフトを導入している経営者も行徳においては増えています。

そのソフトに対応している税理士であれば、会計データをオンラインで共有することができ、会計帳簿の確認や帳簿修正もすぐに行えます。

逆に、クラウドソフトに対応していない税理士である場合は、昔ながらの紙ベースやエクセル主体での処理となる可能性があり、労力や作業時間が余計にかかることもあります。

クラウド連携や経費申請などの設定方法のサポートをサポートする税理士も存在し、業務の合理化の視点でも大きな恩恵になります。

クラウド対応かどうかは前もってしっかりと見ておきたい項目です。

行徳での顧問税理士が必要な人・不要な人の見極め方

定期的に帳簿をチェックしてほしい事業者

日々の売上や支出が多い経営者や会社経営者にとって月次の帳簿の正確性がとても大切といえます。

帳簿上にミスがあると、最終的な決算書や申告内容へも誤りが生じ、税務調査などのペナルティのリスクが高まります。

税理士と顧問契約を結ぶことで、月次で会計データをレビュー・助言してもらえるので問題発生を未然に防げます。

さらに、仕訳の処理や税務上の判断に悩むときに即相談可能な心強さも感じられます。

例として、経費処理できるか否か判断に迷う支出や交際費や福利厚生費などの判断に困る場面でも即時の助言が提供されることは大きな強みです。

経理業務や財務が不安な事業主

「経理スタッフがいない」「社長自身が経理も兼務している」などの小さな会社や個人事業主のケースでは、会計・経理の専門知識が足りない傾向があります。

そうした背景から、節税の余地を活かせなかったり帳簿の誤りに気づけなかったりというトラブルにつながることがあります。

そのような不安がある人については税理士に日常的に支援を受けることによって会計・税金関連のプレッシャーを軽減できるはずです。

加えて、キャッシュフローの相談や融資・補助金申請のサポートなどの会計外の相談にもアドバイスを受けられるのが継続契約の利点でもあります。

スポット依頼だけでも問題ない人の特徴

逆に、月ごとの取引件数が少数で、年に一度の確定申告のみで済む場合であれば単発契約で対応できるといえます。

たとえば、次のような人がその例です。

  • 本業以外で副業で数十万円得る方
  • 不動産による所得があり確定申告を年に一度だけしたい方
  • 相続や贈与のような一時的な相談をしたい方

スポット依頼のメリットは費用を抑えながらプロの支援を受けられることです。

一方で、相談可能な内容に制限があるため継続的な対応が必要な場合には適していません。

とくに、事業拡大や法人化を検討している場合は、行徳でも早期に顧問契約を準備しておくことが効果的です。

税理士に依頼するときの行徳での料金相場は？

顧問契約の行徳での料金相場

税理士と顧問契約を締結する場合、月額固定で支払いが生じる顧問契約料と、年に1回の決算業務にかかる決算報酬がかかるのが行徳でも一般的です。

顧問契約の相場については以下に示すようにビジネスの大きさにより異なります。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

料金は「記帳代行の対応可否」「定期訪問の有無」「経営に関する相談の中身」などによって変わるため、契約前にどの範囲までやってもらえるか確認しておくことが重要です。

クラウド会計に対応している場合や、会社側で記帳済みの場合においては、安価な料金体系を選択できる可能性もあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

行徳にて、単発で税理士を活用する際には、業務範囲や作業の難度で料金が変わります。

以下は代表的なケースの価格の目安です。

  • 個人の確定申告（給与所得と副業収入・医療費控除を含む）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（5000万円以下の遺産）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（相続財産が1億円以上）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税や贈与税の申告に関しては、不動産や非上場株式の評価が入ると金額が大きくなる傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、情報の伝え方や対応品質を比較するのがおすすめです。

「高すぎる」と感じたときの対応策

料金を提示されたとき、「想定より高い」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、内訳内容が明示されているかどうかをチェックしましょう。

月々の顧問料に以下の業務が含まれていれば妥当な範囲といえます。

  • 月ごとの仕訳の確認と修正内容の説明
  • 電話、メールによる税務に関する質問
  • 税金を減らすための提案
  • 年末調整、法定書類の提出、減価償却資産の申告

これらがすべて料金内に含まれていれば、かえってコストパフォーマンスは高いといえるでしょう。

反対に、依頼内容が単発的であり、なおかつ記帳などの業務も完了しているような場合には、スポット依頼で見積を取り直すことで出費を抑えることができます。

また、複数の見積もりを複数の税理士事務所に依頼するのもよい方法です。

税理士紹介サービスや行徳周辺の商工会などを使えば自分の希望に合った税理士を無駄なく見つけることができます。

税理士はどこで探す？行徳での探し方の比較

税理士紹介サービスを活用する

近年、行徳においても多くの利用者が支持しているのが税理士紹介サイトというものです。

掲載されている税理士情報を元に適切な税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初心者の方でも扱いやすいのが魅力です。

代表的なメリットとしては以下のような点が挙げられます。

  • 行徳だけでなく全国対応の税理士比較ができる
  • 面談・契約までサポートしてくれる

すべての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介される範囲が限定されることがある点に注意しておく必要があります。

マッチングされた税理士が相性がよいとは限らないため面談時のフィーリングを重視することも大切です。

身近な人の紹介

ビジネス仲間や親しい人や家族など、信用の置ける人の紹介で税理士に依頼するという方法もよく利用されています。

実際に経験者の意見が参考にできるため安心感があるのが強みです。

一方で気をつけるべき点もあります。

たとえば、以下の点です。

  • 自分に合わない税理士を紹介される可能性がある
  • 料金交渉や契約の変更がしづらくなることがある
  • 紹介者への遠慮から断りにくくなる

紹介を受けた場合でも、内容・対応・価格をしっかり確認し、冷静に判断することが大切です。

地元の税理士を探す

地域に根ざした税理士事務所を、Web・チラシ・商工組合から探す手段もあります。

会って話すことを重視する方や、地元事情に精通した税理士を希望する場合に向いています。

地域に根ざした事務所には以下のようなメリットがあります。

  • すぐに行って相談できる
  • 地域特有の制度（補助金・助成金など）に詳しい
  • 小規模事業にも適した助言がもらえる

一方、インターネット上に十分な情報が出ていない税理士事務所が行徳においても多数あり、比較が難しいといった課題もあります。

そのため、ホームページの内容や初回面談の対応などといった点を詳細に把握し、自分のニーズに合う会計事務所を探し出すことが大切です。

相続の依頼をしたい方へ｜行徳での相続税に強い税理士の探し方

すべての税理士が相続税の申告に対応できるわけでもない

「相続税を申告する必要があるから税理士に相談しよう」」と考える方は行徳においても少なくありませんが、すべての税理士が必ずしも相続の知識があるとは限らないです。

というのも、相続税業務は所得税や法人税と比べて取扱頻度が少なく、特殊な判断が多い領域だからです。

なかでも地方にある税理士事務所や顧問契約中心の税理士では、年にほんのわずかしか相続税申告を扱わないケースもあります。

そうした場合には、複雑な財産評価や未上場株、不動産の分割方法などに正しく対処できない可能性が生じます。

相続税の手続きはそう何回もあることではないからこそ、相続案件に精通した相続専門の税理士に相談することが、問題回避のポイントとなります。

相続税に詳しい税理士にはどんな特徴があるか

それでは、行徳において相続対応が得意な税理士とはどう見分ければよいのでしょうか。

次の点を参考にしてみてください。

  • 年間の相続案件の実績が10件以上ある
  • 不動産および未上場株式の評価業務に対応している
  • 税務調査を意識した書類作成・主張が可能である
  • 二次相続や生前贈与との検討も踏まえた税負担軽減の提案ができる
  • 各士業（弁護士・司法書士・不動産鑑定士など）との連携に強い

特に「税務署から否認されない節税スキームを提案できるかどうか」は、相続業務に習熟しているかを判断するカギとなる基準です。

初回相談時に「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことを親身に聞いてくれるかどうかも、信頼度の基準となります。

行徳での相続税に強い専門家を探す方へのさらに詳しい情報は下記をご覧ください。

相続税を申告する期限は、相続発生日から10か月以内となっており、あまり余裕があるとはいえません。

行徳においてもスピーディな動き出しが円満な相続への第一歩となります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一回話してみてから見極めるのが安心

税理士を決める際に最も重要なのは、信用できる人物かどうか、話しやすいと感じるかどうかです。

どんなに経験豊富な税理士でも、相談者の言い分を丁寧に聞いてくれない、一方的に話を進めるといった場合、良好な関係が築けないといえます。

そのため、最初に無料相談や面談の機会を申し込んでみることが望ましいです。

実際にコミュニケーションを取ってみることで、以下の点が把握できます。

  • 自分の事情や希望をじっくりと聞いてくれるか
  • 税務の専門用語を平易な言葉で伝えてくれるか
  • 費用や契約内容が明瞭に提示されているか
  • 不明点への問いに誠意ある受け答えをしてくれるか

「この人になら任せても大丈夫」と判断できるかということが、最終的な決め手となります。

無料面談やトライアル期間を活用しよう

最近の傾向として、行徳においても多くの税理士事務所が初回の相談が無料といった仕組みを設けています。

うまく利用することで、実際の対応力や関係性の良し悪しを確認したうえで契約の判断を行えます。

「気軽に相談してみたい」「相談してから考えたい」という方も、気軽にアクションを起こしやすい時代といえるでしょう。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士へ相談するのはいつが最適？

余裕をもった相談が行徳でもおすすめです。

とくに、事業開始の前段階・相続が発生した直後・確定申告に向けた準備をする前などといったタイミングは、プロの意見を聞くことで税金のムダを抑えられることがあります。

申告直前では打てる手が減り、対応できる税理士も限られるため、スケジュールにゆとりをもった相談をすることが満足のいく結果への近道です。

Q. 顧問契約は必ず結ばなければいけない？スポット対応は可能？

スポット依頼でも対応可能な税理士は行徳においても多数存在します。

たとえば、所得税の確定申告・相続手続き・贈与に関する申告などの限定的な業務であれば、顧問契約は不要です。

ただ、事業を継続して運営している方や、毎月帳簿管理や経営状況を相談したい方は、顧問契約を結んだ方が幅広いサポートを得られます

Q. 税理士を乗り換えるのは手間がかかる？

税理士契約の切り替えは法的に問題はありません。

本人の意思で、締結内容に沿って契約解除・変更ができます。

ただし、次の点には注意が必要です。

  • 契約期間や解約の申し出時期（顧問契約の条項を要確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（申告書・台帳・決算書）
  • 現在の税理士との関係悪化を避ける配慮

現在の税理士に不安がある方は、無理して契約を続けることはありません。

相性や方針が合わないと感じたら、いくつかの事務所に相談して比べてみることが推奨されます。