駅家の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなケースで必要？

個人事業主や企業経営者の場合

税理士を頼るべきタイミングで最も多いケースがビジネスをしている人になります。

自営業者だった場合確定申告が毎年発生し、青色申告での特別控除ならびに帳簿管理、節税対策に関連する助言が必要となる場面が発生します。

法人であれば、決算書作成と法人税申告が毎年の業務となることから税理士と顧問契約を交わして長期的にフォローしてもらうことも駅家においても普通です。

会計ソフトに入力を社内で行っていた場合でも、最終的なチェックや申告手続きは税理士の関与が欠かせません。

さらに、税制の改正などルールの改正に迅速に対応する必要があるため駅家においても税理士とあらかじめ契約することで深刻な問題を回避することができます。

相続や贈与が発生したとき

相続に関する税金と贈与にかかる税金は専門的な知識と経験が求められる分野です。

相続税の申告に関しては通常は「相続が発生してから10ヶ月以内」までに提出が求められ、不動産や株式などの評価が加わる場合は資産の査定内容によって税額が大きく左右されることが多いです。

したがって、「適切な相談先が不明」と迷っている人については駅家でも多く、相続に強い税理士を選ぶことが大切です。

確定申告の手続きや節税対策を考えるとき

本業とは別に副業収入がある方や暗号資産や株の売却、投資用不動産の収入がある人も確定申告が必要になるケースがあります。

加えて、節税のためにできることを知りたいと思っている人は駅家においてもよく見られ、必要経費の範囲や税控除に該当する項目について税理士からアドバイスを受けることで余分な納税額を避けられる可能性が広がります。

とくに医療にかかる費用の控除や住宅借入金等特別控除やふるさと納税等、制度を活用するには知識が必要です。

早めの相談で税負担の心配を軽減しましょう。

駅家で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の仕事の範囲とはどんなものか

税務専門家である税理士は、税に関するプロとして法律で定められた国家資格者です。

中心となる業務には次の3つに分類されます。

  1. 税務に関する代理業務：確定申告書や法人の税務申告書を代理で提出する仕事
  2. 税務に関する書類作成：各種申告書、各種届け出書、申請書を作る業務
  3. 税金に関する相談：納税額を抑える手法、税務調査対応、制度変更時の助言など

上記の業務は、税理士資格者以外には有償で実施することが禁止されている「独占業務」となっています。

すなわち、納税に関する申告や相談を他人に対価を払って任せるとき、税理士資格を有する税理士に依頼する必要があるということです。

ただし、会計記帳代行（仕訳の入力等）については資格がなくても実施できる業務に該当します。

そのため、会計ソフトの操作代行を行う会計代行会社は税理士でないケースもあり、税務対応の最終判断や書類に署名をもらうには税理士との提携が駅家においても必要となります。

税理士と公認会計士や行政書士との区別

税理士とよく間違われる職種には公認会計士と行政書士がありますが、各々専門業務ならびに専門分野が異なります。

  • 公認会計士：多くの場合企業監査業務（株式公開企業や大型企業についての財務状況の監査）を実施する国家資格者。税業務を行う場合は追加で「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：行政への届け出作業（建設業許可、古物営業許可等）や契約内容の書類化、遺言書作成支援などの法務上の申請手続きに従事する国家資格者。税務に関する申告はできません。

要するに、税にかかわる手続きや相談をしたい場合については税理士を選ぶのがベストな選択肢といえます。

顧問契約とスポット依頼の差

税理士との契約形態には、駅家でも長期的な顧問契約と必要時のみのスポット依頼の二通りがあります。

それぞれの違いは次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約形態毎月の定額支払い都度の支払い
対応範囲節税提案なども含む決算・申告・相続など単一の目的に限る
適している方法人経営者副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を締結すると月々の業務や記帳管理全て任せることができる安心感がある一方で、報酬が定額で発生する点は留意しておく必要があります。

一方で、スポット依頼は費用を抑えたい方や年一回の納税申告だけを任せたい方に適した選択肢といえます。

ただし、事前の情報の整理や書類準備は通常は本人が行う必要があるので一定の知識が求められます。

駅家での顧問税理士が必要な人と不必要な人の見極め方

定期的に帳簿を見てほしい事業者

日々の取引が多い事業者および法人経営者にとっては月ごとの帳簿の正確さというものは極めて重要といえます。

帳簿の記録に誤りがあると、最終的な財務諸表や申告内容にも誤りが生じ、税務調査や罰則の可能性が高まります。

税理士と顧問契約を結ぶことで、毎月定期的に帳簿情報を確認して助言が得られるのでリスクを回避できます。

さらに、仕訳処理や税務上の判断に悩むときにすぐに相談できる安心感も得られます。

例として、費用に算入できるかどうか迷う支出や接待交際費・福利厚生費などの判断に困る場面でもタイムリーな助言を得られることは大きな利点です。

経理や財務に課題がある経営者

「経理の人材がいない」「代表者が経理も行っている」といった小規模事業者や個人事業主の場合、専門的な知識が足りない傾向があります。

その影響で、節税の機会を逃したり記帳ミスに気づけなかったりというような事態に発展することがあります。

そのような不安がある人については税理士に日頃から関わってもらうことにより経理・税務に関するストレスが取り除かれる可能性があります。

さらに、キャッシュフローの相談や借入・補助金申請のサポートなどの経理以外の悩みにもアドバイスを受けられるという部分が顧問契約のメリットといえます。

スポット依頼だけでも問題ない人の特徴

対して、毎月の取引件数が少数で、年1回だけの申告手続きだけで間に合う場合ならば単発契約で間に合うといえます。

具体例として、次のような人が該当します。

  • 副収入で副業で数十万円得る方
  • 不動産収入があり確定申告を年に1度のみ対応したい人
  • 相続や資産譲渡に関する一度だけの相談したい方

スポット依頼のメリットは費用を抑えながら税理士の助力を得られる点となります。

一方で、税理士に相談できる範囲が限定されるため継続支援を希望する場合に関しては不向きとなります。

とくに、事業の成長や法人への移行を考えている場合は、駅家においても早期に顧問税理士との契約を候補に入れておくことが有効です。

駅家での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

キャリアや得意な領域を確認する

税理士には人によって強みとなる分野や実績内容の差が存在します。

法人税申告を専門とする税理士もいれば相続案件や資産課税専門の税理士、外食産業や建設業や医療関連業界などのような業種専門の税理士もいます。

「誰に頼んでも一緒」という感覚でお願いしてしまうと問題解決力や提案内容の質にばらつきが出るリスクもあります。

自分の依頼内容について過去の実績があるか、過去に同様の事例を処理した実績があるかという点は初回の面談で必須の確認項目になります。

とくに遺産相続や事業承継などに関しては判断ミスが起こると金額に直結するので「経験豊富か」「対応件数は多いか」を目安にして選定しましょう。

料金体系が分かりやすいか

税理士に頼む際に、費用のわかりにくさに疑問を抱く人は駅家でも少なくありません。

実際に、「費用が高額で驚いた」「毎月の顧問料の他に追加料金が請求された」とするトラブルが発生しています。

そのため、契約を結ぶ前に確実に以下の点を確認しておきましょう。

  • 顧問料（月額）とその内訳（記帳代行や問い合わせ対応や書類作成の範囲）
  • 決算資料の作成や確定申告の費用が込みか
  • 年末の所得調整や資産税の申告や法定調書等のオプション料金

見積書を要求する、料金表をあらかじめ受け取るといった対応をすることで後から思わぬ請求をされる恐れを大きく減らせます。

駅家において税理士を決める際には金額の安さだけで決めず、サービス内容と金額との兼ね合いも意識しましょう。

対応の速さ・相性も大切

税理士とのコミュニケーションは、メール・電話、オンライン会議などで定期的に発生します。

そうした場面で、レスポンスが遅い、意図を理解してもらえないという場合には業務効率が下がります。

フィーリングの合う合わないは、利用者との意思疎通の質に直結します。

「相談しやすい」「専門用語をきちんと説明してくれる」という印象を持ったら、その税理士は信頼できる支援者になるかもしれません。

締結の前に一度は面談することで実際の対応やスキルを確かめることができます。

複数人に会って比較検討することが駅家でも有効です。

クラウド会計対応かどうか

最近は、freeeやMFクラウドなどのクラウド会計ソフトを使っている企業も駅家では増えてきています。

これに対応している税理士であれば、会計データをWEB上で共有することができ、記帳内容のチェックや修正もスムーズに行うことができます。

一方、クラウド利用が苦手な税理士の場合は、昔ながらの紙ベースやExcelベースによる作業になってしまい、労力や時間的負担が余計にかかる場合があります。

自動連携や経費の記録などの設定支援をサポートする税理士も存在し、業務の合理化という意味でも大きな恩恵といえます。

クラウド対応かどうかに関しては依頼前にしっかりと見ておきたいチェック項目です。

税理士に依頼するときの駅家での料金相場は？

顧問契約の駅家での料金相場

顧問契約を前提に税理士を選ぶ場合、月ごとに一定額で料金が発生する顧問料と、年次の決算対応に必要な決算対応報酬がかかるのが駅家でも一般的です。

顧問料の相場においては以下で示すようにビジネスの大きさにより変わってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

料金は「記帳代行を依頼するかどうか」「定期訪問の有無」「経営に関する相談の中身」などに応じて違ってくるので、契約前にどの範囲までやってもらえるか把握しておくことが大切です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、すでに社内で記帳処理が完了している場合においては、割安なプランを選べる可能性もあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

駅家で、単発で税理士へ依頼する場合は、作業内容や専門性の高さによって金額に差が出ます。

以下は代表的なケースの料金の目安です。

  • 個人の確定申告（副業・医療費控除などを含む給与所得者の申告）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産総額5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円超の遺産）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税申告や贈与税申告は、不動産評価や非上場株式評価が絡むと大幅に料金が上がるケースがあります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、説明内容のわかりやすさや対応の誠実さを比較するのがおすすめです。

「高すぎる」と感じたときの対処法

料金を提示されたとき、「想定より高い」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、費用の明細がはっきりしているかどうかを確認してみましょう。

毎月の料金に下記のサービスが入っていれば妥当な範囲といえます。

  • 月々の記帳内容の確認と修正のアドバイス
  • 電話、メールでの税務相談
  • 節税に関する提案
  • 年末の所得調整、法定書類の作成、償却資産申告

これらの業務が一括で含まれていれば、むしろ逆に費用対効果が良いと言えます。

反対に、相談の中身がスポット的であり、加えて会計処理が終わっているようなケースでは、単発依頼で見積もりを取り直すことで料金を減らせます。

あわせて複数の見積もりを複数の事務所に依頼するのも効果的な方法です。

税理士紹介サービスや駅家周辺の商工会などを利用すればニーズに合致する税理士を手間なく探すことが可能です。

税理士はどこで探す？駅家での探し方の比較

紹介サービスを使って税理士を探す

ここ数年、駅家においても多数の方が利用しているのが税理士紹介サイトです。

掲載されている税理士情報を元に業種や地域、相談内容に合った税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士に不慣れな方でも扱いやすいのが魅力です。

代表的なメリットとしては次のような点があります。

  • 駅家だけでなく全国の税理士と比較できる
  • 面談や紹介後も担当がサポート

全ての税理士が掲載されているわけではないため、紹介される範囲が限定されることがある点には注意が必要です。

紹介された相手が合うかどうかは人によるため面談時のフィーリングを重視するのが重要です。

身近な人の紹介

経営者仲間や親しい人や家族など、信用できる人からの紹介で税理士を探すという手段もよく利用されています。

実際に利用した人の声が聞けるため安心感や信頼性が高いのがメリットです。

とはいえ注意すべき点もあります。

たとえば、次のようなリスクです。

  • 業種や事情とミスマッチの税理士を紹介されることがある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 紹介者への遠慮から断りにくくなる

知人の紹介であっても、対応や価格、内容をきちんと確認して冷静に判断するようにしましょう。

地元の事務所を見つける

地域拠点の税理士事務所を、ネットや紙媒体・商工会議所などで見つけるという方法もあります。

対面での相談を重視したい方や、地域の制度を理解している税理士を求めている人に適しています。

地域拠点の事務所には次のような利点があります。

  • 直接訪問して相談しやすい
  • 自治体の制度に詳しい
  • 規模に合わせた対応が可能

一方、Web上に十分な情報が出ていない税理士事務所が駅家でも少なくなく、比べにくいといった課題もあります。

そのため、ホームページの内容や初回相談の対応などを細かく見たうえで、自分のニーズに合う税理士事務所を見つけることが重要です。

相続が関係する方へ｜駅家での相続税に強い税理士の探し方

すべての税理士が相続税の申告に対応できるとは限らない

「相続税について相談したいから税理士に相談しよう」」と考える人は駅家でも少なくありませんが、すべての税理士が相続の専門知識があるとは限りません。

というのも、相続税は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ関わる件数が少なく、判断が難しいジャンルだからです。

特に地方にある税理士事務所や法人顧問メインの税理士では、年間わずか数件しか相続税の業務を行わない場合もあります。

そのようなケースでは、入り組んだ財産の評価や上場していない株式、不動産の分割方法などに的確に処理できないリスクがあります。

相続税の申告というのはそう何回もあることではないからこそ、相続案件に精通した相続専門の税理士にお願いすることが、トラブル防止の鍵といえるでしょう。

相続案件に精通した税理士にはどんな特徴があるか

では、駅家で相続対応が得意な税理士とはどんな人なのでしょうか。

以下のポイントを参考にしてみてください。

  • 1年間での相続案件の実績が10件以上対応している
  • 不動産・非上場株の評価業務に対応している
  • 税務調査を見据えた対応資料を整備できる
  • 二度目の相続や贈与と相続の比較を取り入れた節税に関する提案が可能
  • 各士業（弁護士・司法書士・不動産鑑定士など）との連携がスムーズ

なかでも「税務署から否認されない節税スキームを提案できるかどうか」という部分は、相続に慣れた税理士かどうかを見抜く重要な目安です。

面談のタイミングで「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことをしっかり聞き取ってくれるかどうかも、信頼度の基準です。

駅家での相続税に強い専門家を探す方へのさらに詳しい情報は以下をご覧ください。

相続税の提出期限は、相続が始まった日から10か月以内と決まっており、あまり余裕があるとはいえません。

駅家でも早期の相談が失敗しない相続のはじまりのカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

実際に接してみてから選ぶのが安心

税理士を選ぶうえでとくに重視すべきは、信頼関係が築けそうかどうか、やり取りしやすいかどうかになります。

いくら評判の良い税理士でも、こちらの話を理解しようとしてくれない、説明が一方的といった場合、納得できる関係にはなりにくいでしょう。

それゆえに、一歩目として無料での相談や面談の機会を活用してみることをおすすめします。

実際に話をしてみることで、次のようなことが見えてきます。

  • こちらの事情や要望をどの程度しっかり聞いてくれるか
  • 分かりにくい言葉をわかりやすく解説してくれるか
  • 費用や契約内容が明瞭に提示されているか
  • 不明点への問いに誠意ある受け答えをしてくれるか

「この人なら信頼できる」と判断できるかが、最終的な決め手となります。

無料面談や試用サービスを上手に利用しよう

近年では、駅家でも多くの税理士事務所が初回相談無料といった仕組みを採用しています。

このような仕組みを使えば、実際の対応力や関係性の良し悪しを確認したうえで契約の判断ができます。

「話だけでも聞いてみたい」「一度相談してから考えたい」という方も、一歩を踏み出しやすい時代になりつつあります。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に依頼するタイミングはいつ頃が望ましい？

なるべく早期の相談が駅家でも有効です。

とりわけ、開業前・相続が発生した直後・確定申告シーズン前などといったタイミングは、正確な助言を受けることで余計な税負担を避けられる場合があります。

期限直前では選べる対応策が絞られ、対応してくれる税理士も減るため、スケジュールにゆとりをもった相談をすることが成功へのカギです。

Q. 顧問契約は必須？スポット対応は可能？

スポット依頼でも対応可能な税理士は駅家でも多数存在します。

たとえば、年に一度の確定申告・相続に関する申告・贈与税関連の手続きなどに該当する一時的な相談であれば、顧問契約なしでOKです。

一方で、事業を継続して運営している方や、毎月の経理処理や経営面の相談をしたい方は、顧問契約をしておくことで手厚いサポートを受けられます

Q. 税理士を乗り換えるのはややこしい？

担当税理士の変更は法的に制限はありません。

本人の意思で、締結内容に沿って契約の解消や変更ができます。

一方で、次の点には注意が必要です。

  • 契約期間や解約連絡のタイミング（書面に明記された条件を確認）
  • 引継書類の準備（帳簿・申告書・決算書など）
  • 以前の税理士との不要な衝突を避ける工夫

現在依頼している税理士に満足できていない方は、無理して付き合い続ける必要はありません。

考え方や対応が合わないと思ったら、複数の税理士に相談して比較することが推奨されます。