海神の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなケースで必要になる？

自営業者や企業経営者のケース

税理士を必要とするケースとして典型的な事例がビジネスをしている人です。

フリーランスである人は確定申告が毎年発生し、青色申告の控除制度および帳簿管理、節税対策に関するアドバイスを受ける場面がでてきます。

法人の場合は、決算書作成業務や法人税申告が毎年の業務となることにより顧問契約を取り交わし継続的にサポートしてもらうことも海神においても一般的とされています。

会計ソフトに入力を社内で実施していたとしても、帳簿の精査や税務申告作業は税理士の知識が欠かせません。

加えて、税制の改正など制度変更に迅速な対応をする対応が求められるため海神においても税理士と顧問契約を結ぶことで大規模なトラブルを回避することができます。

遺産相続や生前贈与が発生した場合

相続税および贈与にかかる税金は専門知識ならびに実務経験が必要な領域といえます。

相続税の申告に関しては原則的には「被相続人の死亡から10か月以内」までに申告しなければならず、不動産や株式などの評価が加わる場合は財産評価の正当性に応じて納税額が大きく変わることが多いです。

したがって、「誰に相談すべきかわからない」と悩んでいる方については海神でも少なくなく、相続問題に精通した税理士を選ぶことが欠かせません。

確定申告や節税対策に取り組みたいとき

副収入として副業をしている方や仮想通貨や株式の譲渡、収益不動産の所得が発生した人も確定申告が必要になるケースがあります。

また、納税額を抑えるためにできることを知りたいという方は海神においてもよく見られ、経費の対象や控除可能な支出について税理士からアドバイスを受けることで本来払う必要のない税金を避けられる可能性が広がります。

特に医療費に対する税控除や住宅ローン控除やふるさと納税など、制度を効果的に使うには知識が不可欠です。

事前に相談することで税金の悩みを減少しておきましょう。

海神で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士業務の内容とは何か

税務専門家である税理士は、税務のプロとして法的に認められた国家資格保有者です。

中心となる業務には大別して3種に大別されます。

  1. 税務代理：確定申告に関する書類や法人税申告書の提出を代行する業務
  2. 申告書等の作成業務：各種申告書、届け出に関する書類、申請書を作る業務
  3. 税務アドバイス：節税対策、税務調査の立ち会い、税制度の改定対応等

これらの仕事は、税理士の資格がなければ報酬を得て行うことができない「独占的な業務」にあたります。

つまり、税務の届け出や税務相談を外部の人に対価を払って任せるとき、税理士資格を有する税理士にお願いする必要があるということです。

ただし、帳簿記帳代行（仕訳入力等）に関しては税理士以外でも行える業務にあたります。

したがって、会計ソフトの入力代行を行う帳簿入力代行業者は無資格者であることもあり、税務対応の最終判断や署名を依頼するには税理士と契約を結ぶことが海神でも必須です。

税理士と公認会計士や行政書士との業務の違い

税理士としばしば混同されやすい職業に公認会計士や行政書士がありますが、それぞれ業務内容および果たす役割が異なります。

  • 公認会計士：一般的には企業の監査（上場企業や大規模企業についての財務状況の監査）を実施する国家資格者。税業務を行う場合は別途「税理士登録」が条件となります。
  • 行政書士：申請手続き全般（建築業許可、古物商許可等）や契約書作成、遺言支援業務などの法律関連の手続きに特化した国家資格者。税務処理については認められていません。

つまり、税金関連の申告手続きや相談をしたい場合は税理士に依頼するのがベストな選択肢といえます。

顧問契約とスポット依頼の相違点

税理士との契約には、海神でも継続的な顧問契約と単発のスポット依頼の二通りが存在します。

両者の違いは次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約の形式月額での支払い依頼ごとの料金発生
サポート範囲節税提案なども含む
適している方経営者・法人・事業規模が大きい方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を結ぶと定期的な業務や記帳作業全て任せることができる安心感がある一方で、コストが継続して発生する点は留意しておくことが求められます。

一方で、スポット依頼は出費を減らしたい方や年一回の申告処理だけを頼みたい人に向いている方法になります。

留意すべき点として、準備段階での情報整理や資料準備については基本的に自分で行う必要があるので最低限の知識も必要となります。

海神での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

職歴や得意ジャンルを把握する

各税理士には個別に得意領域や対応経験の差があります。

法人税が得意な税理士も存在しますし遺産相続や資産課税専門の税理士、飲食業界や建築関連業や医療事業などといった業種特化型の税理士もいます。

「どの税理士でも同じ」という意識で任せてしまうと処理能力やアドバイスの質にばらつきが出る可能性があります。

自分の依頼内容について対応実績があるか、類似した内容を処理した実績があるかという点については最初の打ち合わせで必ず確認すべきポイントになります。

とくに相続や事業承継などのケースでは対応ミスが発生すると金額に直結するため「十分な経験があるか」「過去の件数は多いか」を重視して選ぶことが大切です。

報酬体系がはっきりしているか

税理士への依頼にあたって、費用のわかりにくさに不安を持つ人は海神においても一定数います。

実際に、「想定外の金額だった」「毎月の契約料以外に臨時の請求があった」という事案が発生しています。

そのため、合意する前に必ず次の項目を確認しておきましょう。

  • 月額顧問料と対応範囲（帳簿作成や問い合わせ対応や書類作成対応）
  • 決算書の作成や確定申告関連費用が料金に含まれるか
  • 年末調整や減価償却資産の報告や法定調書などの別料金

見積書を要求する、料金体系を契約前に確認するといった対策を取ることであとになって追加費用を求められる可能性を未然に防げます。

海神で税理士を探すときは価格だけで選ばず、サービス内容とコストとの整合性も大事にしましょう。

対応の速さ・相性も重要

税理士とのやり取りは、メールや電話、オンライン会議などで頻繁に発生します。

やり取りの中で、返信が遅い、質問の意図が伝わらないという場合には業務に支障が出ます。

人としての相性の違いは、相談者とのコミュニケーションの質に直結します。

「やりとりしやすい」「難しい言葉をやさしく言ってくれる」という印象を受けたなら、その税理士は頼れる相談相手となる可能性が高いです。

正式契約前に一度は面談することにより実際の受け答えや対応力を把握することができます。

何人かに会って比較してみることが海神でも推奨されます。

クラウド会計対応かどうか

最近は、クラウド会計freeeやマネーフォワードといったクラウド型会計ソフトを導入中の経営者も海神においては多くなっています。

これに対応できる税理士であれば、帳簿情報をWEB上で共有することができ、記帳内容のチェックや修正作業も簡単に行えます。

一方、クラウド会計に慣れていない税理士の場合は、従来の紙資料やエクセル主体での処理となり、労力や対応の手間が発生する可能性があります。

会計データ連携や経費の記録などの設定支援を支援してくれる税理士も存在し、業務負担軽減という観点からも大きな利点となります。

クラウド対応かどうかに関しては依頼前にしっかりと見ておきたい項目といえます。

税理士に依頼するときの海神での料金相場は？

顧問契約の海神での料金相場

税理士と顧問契約を締結する場合、月額固定で料金が発生する顧問料と、年1回発生する決算手続きに伴う決算費用が必要となるのが海神でも一般的です。

顧問契約の相場に関しては以下のようにビジネスの大きさにより変わってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円程度5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

コストは「記帳代行を依頼するかどうか」「定期訪問の有無」「経営相談の内容」などによって上下するため、事前にどの範囲までやってもらえるか把握しておくことが重要です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、仕訳入力を終えているケースにおいては、低価格のプランが利用可能になる可能性もあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

海神で、単発で税理士へお願いするケースでは、業務の内容や難易度によって料金が変動します。

以下に示すのは代表的なケースの費用相場です。

  • 個人での確定申告（給与や副収入、医療費控除などを伴うケース）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産額が1億円を超える場合）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税や贈与税に関する申告に関しては、不動産や非上場株式の評価が入ると金額が大きくなる傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、説明力や応対の質を見て比較するとよいでしょう。

「料金が予想以上」と感じたときの対応策

料金提示時、「想定より高い」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、料金の内訳が開示されているかどうかを最初に確認しましょう。

毎月の料金に以下の業務が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 月々の記帳内容の確認と修正内容の説明
  • 電話、メールでの税に関する相談
  • 節税アドバイス
  • 年末調整、法定帳票の処理、償却資産申告

これらの業務がすべて料金内に含まれていれば、どちらかといえばコスパが良いと評価できます。

反対に、やりとりの内容が一時的なものであり、なおかつ会計記録が整っているようなケースにおいては、単発依頼で見積もりを取り直すことでコストを削減できます。

さらに相見積もりを複数の税理士に依頼しておくのも有効な手段です。

税理士紹介サービスや海神近郊の商工会などを使えば条件にマッチした税理士をスムーズに探すことも可能です。

海神での顧問税理士が必要な人・不要な人の見極め方

月ごとに帳簿をチェックしてほしい経営者

日々の取引件数が多い個人事業主および会社経営者にとって月ごとの帳簿の正確さというものは非常に重要といえます。

記帳に誤記があると、最終的な決算書や税務申告の内容へもミスが起こり、税務調査などのペナルティのリスクが高まります。

税理士と顧問契約を結ぶことで、毎月帳簿記録をレビュー・助言してもらえるためトラブルを未然に防ぐことができます。

また、仕訳処理や税務的な判断に困ったときに即相談可能な安心感も得られます。

たとえば、費用に算入できるかどうか迷う支出や接待交際費や福利厚生費の扱いに悩むときでもリアルタイムの助言を得られるというのは魅力的な点です。

経理や財務業務が不安な事業オーナー

「専任の経理がいない」「代表者が経理も行っている」ような小さな会社や個人事業主の場合、財務の専門的理解が足りない傾向があります。

その結果、節税の機会を逃したり帳簿不備を見落としたりというような状況になることがあります。

そのような不安がある人については税理士に日常的に関与してもらうことで会計や納税に関する重圧から解放されるはずです。

加えて、キャッシュフローの相談や融資対応・補助金取得の支援等の経理以外の悩みにものってもらえるのが顧問契約の強みといえます。

スポット依頼だけで十分な人の特徴

一方で、月ごとの取引件数が少ない場合は、年1回の税務申告だけで足りる場合であればその都度の依頼で対応可能といえます。

例として、次のような人がその例です。

  • 副業で年間20万〜50万円程度の収入がある方
  • 不動産収入があり確定申告を1年に1度だけ行いたい方
  • 相続や贈与取引に関する一時的な相談をしたい方

スポット対応の利点というのは料金を抑えつつプロの支援を受けられることとなります。

一方で、助言を受けられる範囲が限られるので継続的なサポートを期待する人にとっては不向きとなります。

とりわけ、事業の成長や法人への移行を予定している場合は、海神でも早めに顧問税理士との契約を視野に入れておくことが重要です。

税理士はどこで探す？海神での探し方の比較

税理士探しのサイトを使う

最近では海神においても多くの人が活用しているのが税理士紹介サイトというものです。

税理士のプロフィールを活かして条件に合致する税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士探しが初めてでも使いやすいのが魅力です。

主な利点としては次のような点があります。

  • 海神だけでなく全国対応の税理士比較ができる
  • 面談や契約までスタッフがフォローしてくれる

すべての税理士が掲載されているわけではないため、対象が絞られている場合もある点に注意しておく必要があります。

マッチングされた税理士が合うかどうかは人によるため面談での感覚を大切にするのが重要です。

身近な人の紹介

経営者仲間や親族・友人など、信用の置ける人の紹介で税理士に依頼するという手段も根強い人気があります。

実際に利用した人の声が聞けるため安心感や信頼性が高いのがメリットです。

とはいえ注意点もあります。

たとえば、以下の点です。

  • 業種や事情とミスマッチの税理士を紹介されることがある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 紹介者に気を使って断れないことがある

紹介であっても、条件やサービス内容を確認し、慎重に判断する姿勢が重要です。

地元の税理士事務所を探す

地元の中小事務所を、ネットや紙媒体・商工会議所などで見つけるという方法もあります。

直接会って相談したい方や、地元に明るい税理士を希望する方に合っています。

地域の税理士事務所には以下のような利点があります。

  • 直接訪問して相談しやすい
  • 地域特有の制度（補助金・助成金など）に詳しい
  • 会社の規模に合わせた提案をしてくれる

一方、ネット上に情報があまり載っていない事務所が海神でも多く、選びづらいといった課題もあります。

そのため、Webサイトの情報や初回の接客対応などをしっかり確認し、自分に合った会計事務所を選ぶことが求められます。

相続が関係する方へ｜海神での相続税に強い税理士の探し方

どの税理士でも相続税の申告に対応できるとは限らない

「相続の手続きが必要だから税理士に依頼しよう」と考える人は海神でも多数いますが、すべての税理士が相続の専門知識があるとは限らないです。

なぜなら、相続税業務は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ関わる件数が少なく、判断が難しい分野だからです。

なかでも地方の税理士事務所や法人顧問メインの税理士では、年にほんのわずかしか相続税の申告を手がけないケースもあります。

そのようなケースでは、複雑な財産評価や非公開株式、土地や建物の分割対応などに対応が困難な可能性があります。

相続税の手続きはそう何回もあることではないからこそ、多数の対応実績がある「相続に強い税理士」に依頼することが、リスクを減らすための重要な要素といえるでしょう。

相続に強い税理士の見分け方

それでは、海神で相続に精通した税理士とはどのような方なのでしょうか。

下記のチェック項目を参考にしてみてください。

  • 1年あたりの相続案件の実績が10件以上対応している
  • 不動産・非上場株の査定に対応可能である
  • 税務調査を見据えた書類作成・主張が可能である
  • 二次相続や贈与と相続の比較を取り入れた節税提案がある
  • 各士業（弁護士・司法書士・不動産鑑定士など）との連携体制がある

なかでも「税務署から否認されない節税方法を提案できるかどうか」は、相続に慣れた税理士かどうかを見分ける大きな指標です。

面談のタイミングで「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことを親身に聞いてくれるかどうかも、信頼性を測るポイントになります。

海神での相続税に強い税理士を探したい方向けのさらに詳しい情報は下記をご覧ください。

相続税の申告期限は、相続が始まった日から原則10か月以内に定められており、スケジュールに注意が必要です。

海神においても早めのアクションが失敗しない相続のはじまりといえるでしょう。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一度相談してみてから見極めるのが安心

税理士を決める際にいちばん大事なのは、信用できる人物かどうか、フィーリングが合うかどうかです。

どれだけ実力のある税理士であっても、こちらの意向をしっかり聞いてくれない、説明が一方的といった場合、納得できる関係にはなりにくいでしょう。

そのため、最初に無料の初回相談や面談の機会を申し込んでみることが推奨されます。

直接会ってみることで、以下のような点が見えてきます。

  • 相談者の背景や要望をどれだけ丁寧に聞いてくれるか
  • 専門的な表現をやさしく説明してくれるか
  • 見積金額や契約条件が分かりやすいか
  • こちらの質問に親切に返答してくれるか

「この人なら信頼できる」と感じられるかという点が、最終的な決め手となります。

初回無料相談やトライアル期間を上手に利用しよう

近年では、海神においても多くの会計事務所が初回相談が無料になる仕組みといった仕組みを採用しています。

このような仕組みを使えば、具体的な対応ぶりや相性を確かめたあとで正式契約の決断ができます。

「とりあえず話だけ聞いてみたい」「一度相談してから考えたい」という方も、一歩を踏み出しやすい時代になりつつあります。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に相談するタイミングはどのタイミングがいい？

余裕をもった相談が海神でも重要です。

とりわけ、開業前・相続が起きた直後・確定申告に向けた準備をする前などは、的確なサポートを得ることで不要な課税を防止できる確率が高まります。

期限が迫ってからではできる対策が限られてしまい、相談に乗ってくれる専門家も限られることから、早めに相談をすることが満足のいく結果への近道です。

Q. 顧問契約は絶対必要？スポット対応は可能？

スポット依頼でも応じてくれる税理士は海神でも多く存在します。

たとえば、年に一度の確定申告・相続関連の税務・贈与に関わる税務などに該当するスポットでの対応内容であれば、顧問契約なしでOKです。

ただし、事業を継続して運営している方や、月ごとの会計管理や経営支援を求める方は、顧問契約を結んだ方が充実したサポートが受けられます

Q. 顧問税理士を変えるのはややこしい？

税理士の変更は法律的にはまったく問題ありません。

顧客の判断で、締結内容に沿って契約解除・変更が認められています。

一方で、次のような点は事前に確認しましょう。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（顧問契約書を確認）
  • 引継書類の準備（帳簿や確定申告書・決算書類）
  • 前任税理士とのトラブル回避への配慮

今の税理士に不満がある方は、無理して契約を続けることはありません。

相性や方針が合わないと感じたら、複数の税理士に相談して比較することを検討しましょう。