法界院の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなケースで必要になる？

フリーランスや法人経営者のケース

税理士を頼るべきタイミングとして典型的なケースが商売をしている方です。

個人事業主であるなら確定申告を毎年行う必要があり、青色申告の税制優遇および帳簿管理、納税額を抑える工夫に関するアドバイスを相談する機会が想定されます。

法人のケースでは、決算業務ならびに法人税に関する申告が定例業務となることから顧問契約を取り交わし継続的に支援を受けることも法界院においても普通です。

会計ソフトへの入力を自社で行っていた場合でも、帳簿の精査や申告手続きには税理士の関与は不可欠です。

また、税制改正など制度変更に速やかに対応する必要があるため法界院においても税理士とあらかじめ契約することで大規模なトラブルを防げるようになります。

相続や生前贈与が発生したとき

遺産にかかる税金と財産贈与の税金は専門知識ならびに実務経験が求められる分野といえます。

相続税の手続きは原則的には「相続が発生してから10か月以内」までに申告しなければならず、不動産や有価証券の評価がある場合には財産評価の正当性の違いにより納税額が大きく左右される場合もあります。

したがって、「誰に頼めばいいのか迷う」と不安に感じている方については法界院でも多く、相続問題に精通した税理士を探すことが大切です。

確定申告と節税対策を考えるとき

本業とは別に副業で稼いでいる人や暗号資産や株式売買による利益、投資用不動産の収入が発生した人も確定申告が必要になるケースがあります。

あわせて、節税のためにどんな対策があるか知りたいと考える人は法界院でも多い傾向にあり、経費計上の可否や控除できるものについて税理士からアドバイスを受けることで不要な税金を避けられる可能性が見込まれます。

特に医療にかかる費用の控除と住宅借入金等特別控除やふるさと納税等、制度を効果的に使うには知識が必要です。

早い段階での相談で税負担の心配を軽減しましょう。

法界院で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の担当業務について

税務専門家である税理士は、税務分野の専門家として法的に認められた国家資格保有者という存在です。

代表的な仕事についてはおおまかに3項目に大別されます。

  1. 税務手続の代理：確定申告に関する書類や法人の税務申告書を代理で提出する仕事
  2. 申告書等の作成業務：さまざまな申告書、届け出に関する書類、各種申請文書を作成する仕事
  3. 税に関する助言：節税対策、税務調査の立ち会い、法改正対応など

上記の業務は、税理士資格者以外には報酬を得て行うことができない「独占業務」です。

つまり、税金の申告や税の相談を他者に外注する場合、税理士資格を取得した税理士にお願いする必要があるということです。

例外として、会計業務の代行（仕訳の入力等）は税理士資格がなくても実施できる業務にあたります。

そのため、会計ソフトの入力代行を行う会計代行業者は税理士資格がないこともあり、税務の最終判断や署名対応をしてもらうには税理士との契約が法界院においても必要です。

税理士と公認会計士や行政書士との区別

税理士としばしば間違われる職種に公認会計士や行政書士がいますが、それぞれ仕事内容ならびに専門分野が違います。

  • 公認会計士：一般的には企業監査業務（上場会社や規模の大きな会社についての財務書類の確認）を行う国家資格者。税務業務を行うには別途「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：各種許認可申請（建設会社の許認可、古物取引許可など）や契約内容の書類化、遺言書作成支援などの法的文書の作成支援に特化した国家資格者。税金関連の手続きはできません。

つまり、税にかかわる手続きおよび相談をしたい場合については税理士に頼むのが正しい選択になります。

顧問契約とスポット依頼の差

税理士へ依頼する形態には、法界院でも定期的な顧問契約と単発のスポット依頼の2種類に分かれます。

両方のポイントは以下の通りです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約の形式毎月決まった報酬その都度の支払い
業務内容幅広い業務対応
適している方経営者・法人・事業規模が大きい方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を締結すると毎月の業務や記帳管理をすべて任せられる安心感がある一方で、費用が定額で発生する点は注意しておくことが求められます。

対して、スポット依頼は費用を抑えたい方や年1回の申告業務だけを頼みたい人に適した方法になります。

注意点として、事前の情報の整理や書類準備については原則として自身で実施する必要があるので必要な理解も求められます。

法界院での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

職歴・専門分野を確認する

税理士という職業には一人ひとりに得意分野と実績内容の差があります。

法人税申告を専門とする税理士もいれば遺産相続や資産税に強い税理士、飲食業界や建築業界や医療事業等のような業界に精通した税理士も存在します。

「どの税理士でも同じ」という意識でお願いしてしまうと対応の柔軟性やアドバイスの的確さに違いが出ることがあります。

自分の依頼内容について実績があるか、過去に似た事例を対応したことがあるかという点については最初の対話の段階で必ず確認すべきポイントになります。

とくに遺産相続や事業承継などでは判断ミスが金額に直結するので「十分な経験があるか」「過去の件数は多いか」を重視して選ぶことが大切です。

料金体系が分かりやすいか

税理士へ業務を依頼する場合、料金体系の不明瞭さに不安を感じる方は法界院でも珍しくありません。

実際に、「思ったより高額だった」「月額の顧問料以外にも余計な費用がかかった」といったトラブルが発生しています。

そのため、契約を結ぶ前に必ず事前に次の項目を確認してください。

  • 月額顧問料とその内容（記帳や問い合わせ対応や書類作成の範囲）
  • 決算業務や申告手続きの料金が込みか
  • 源泉所得税の精算や償却資産申告・法定調書などのオプション料金

費用見積の提出を求める、料金一覧をあらかじめ受け取るといった対策を取ることで後日に思わぬ請求をされるリスクを未然に防げます。

法界院で税理士を選ぶ際には金額の安さだけで決めず、支援内容とのバランスにも注目しましょう。

対応スピード・相性も重視すべき

税理士とのやり取りは、電話やメール、WEB会議などで定期的に発生します。

その際、返信が遅い、質問の意図が伝わらないという場合には業務がスムーズに進みません。

相手との相性の差は、相談者との意思疎通の質に直接影響します。

「気軽に相談できる」「専門用語の説明が丁寧」という印象を持ったら、その税理士は頼れるパートナーになりうるでしょう。

契約の前に事前面談を行うことにより実際の対応やスキルを見極められます。

いろいろな税理士と話して比較検討することが法界院においても望ましいです。

クラウド型会計に対応かどうか

最近では、クラウド会計freeeやMFクラウドといったクラウド会計ソフトを使っている個人事業主も法界院においては増加しています。

これに対応できる税理士であれば、会計情報をクラウド上で共有でき、会計帳簿の確認や修正のやりとりも円滑に実現します。

一方で、クラウド利用が苦手な税理士だと、旧来の紙ベースやExcel使用でのやり取りという形になり、作業負担や時間的負担が増えることがあります。

自動同期や経費の入力などの初期設定の支援をしてくれる税理士も存在し、業務負担軽減の観点からも大きな効果といえます。

クラウドソフトの対応かどうかに関しては事前にしっかりと見ておきたいポイントです。

税理士に依頼するときの法界院での料金相場は？

顧問契約の法界院での料金相場

税理士と顧問契約を結ぶ場合、毎月定額料金で料金が発生する顧問料と、年次の決算書作成に必要な年次決算報酬が必要となるのが法界院でも一般的です。

顧問料の相場に関しては以下で示すようにビジネスの大きさにより変わってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円程度5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円前後
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

料金は「記帳代行サービスの利用有無」「定期訪問の有無」「経営アドバイスの範囲」などに応じて変動するので、依頼する前にどの業務を担ってもらえるか把握しておくことが大切です。

クラウド会計ソフトに対応しているときや、すでに社内で記帳処理が完了している場合においては、リーズナブルな契約内容を選べるケースもあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

法界院で、単発で税理士に依頼する場合は、依頼する内容や手間の程度で金額に差が出ます。

以下は代表的なケースの料金の目安です。

  • 個人の確定申告（給与、副収入、医療費控除などを含む申告）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産総額5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円超の遺産）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税申告や贈与税申告は、不動産および非上場株式の価値算定が絡むと大幅に料金が上がるケースがあります。

複数の税理士から見積もりを取り、分かりやすい説明かつ丁寧な対応かを比較するのがおすすめです。

「値段が高い」と感じたときの対応策

料金を提示されたとき、「割高に思える」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、費用の明細が詳しく記載されているかどうかを確認しましょう。

毎月の料金に次の内容が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 毎月の帳簿のチェックと修正指導
  • 電話、メールでの税金の相談
  • 節税に関する提案
  • 年末調整、法定書類の作成、償却資産の申告対応

これらの業務が一括で含まれていれば、むしろコストパフォーマンスは高いと言えます。

逆に、依頼内容が単発的であり、さらに会計記録が整っているようなケースでは、単発依頼で見積もりを取り直すことで支出を減らすことが可能です。

また、複数の見積もりを複数の税理士に依頼するのも有効な手段です。

税理士紹介サービスや法界院周辺の商工会などを使えばニーズに合致する税理士をスムーズに探すことが可能です。

法界院での顧問税理士が必要な人と不要な人の見極め方

毎月帳簿をチェックしてほしい人

日々の取引件数が多い個人事業主や会社経営者にとって月次記帳の正確さについては非常に大切です。

帳簿上にミスがあると、最終的な決算書や申告事項へもエラーが入り、税務調査といった罰則の可能性が高まります。

顧問契約を交わすことで、月次で帳簿情報をレビュー・助言してもらえるためトラブルを避けられます。

また、仕訳処理や税務上の判断に悩むときに即相談可能な心強さも感じられます。

具体的には、経費として扱えるか扱いに悩む支出や接待交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでもリアルタイムの助言を得られるのは大きなメリットです。

会計や資金管理に不安を感じている事業主

「専任の経理がいない」「経営者が経理を兼任している」といった小さな会社や自営業者の場合、専門的な知識が足りない傾向があります。

そのため、税金を抑える機会を逃したり会計ミスを見逃したりといった状況になることがあります。

そのような不安がある人は税理士に日頃から関与してもらうことにより会計や納税に関する不安感を軽減できるはずです。

合わせて、資金繰りのアドバイスや融資対応・補助金手続きのサポートなどの税金以外の支援にものってもらえるのが定期契約の強みでもあります。

スポット依頼だけでも問題ない人の特徴

一方、月間の取引回数があまりなく、年1回の税務申告だけで間に合う場合については単発契約で間に合うといえます。

たとえば、次のような人がその例です。

  • 副収入によって年に数十万円稼ぐ人
  • 不動産による所得があり確定申告を年に1度のみ対応したい人
  • 相続や財産贈与などの単発相談をしたい人

スポット依頼のメリットは安価に専門知識を活用できる点といえます。

一方で、相談できる範囲が限られるので継続的なサポートを希望する場合に関しては合わない場合があります。

なかでも、ビジネスの拡大や法人登記を検討している場合は、法界院においても前もって顧問税理士との契約を候補に入れておくことが有効です。

税理士はどこで探す？法界院での探し方の比較

税理士探しのサイトを使う

最近では法界院でも多くの方が利用しているのが税理士紹介サイトというものです。

掲載されている税理士情報を元に条件に合致する税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初心者の方でも始めやすいというのが特長です。

特徴的な点としては以下のような点が挙げられます。

  • 法界院だけでなく全国の税理士と比較できる
  • 面談・契約までサポートしてくれる

全ての税理士が掲載されているわけではないため、対象が絞られている場合もある点に注意しておく必要があります。

提案された税理士が相性がよいとは限らないためフィーリングを重視するすることも忘れずに。

知人による紹介

経営者仲間や親戚や友人など、信用の置ける人の紹介で税理士を選ぶという探し方も根強い人気があります。

実際にサービスを受けた人の評価が聞けるため信頼性があるという利点があります。

とはいえ気をつけるべき点もあります。

たとえば、次のようなリスクです。

  • ニーズに合わない税理士を勧められることがある
  • 紹介経由だと柔軟な対応がしにくくなる場合がある
  • 紹介者への遠慮から断りにくくなる

紹介経由であっても、対応や価格、内容をきちんと確認して冷静に判断する姿勢が重要です。

地元の事務所を見つける

地元の中小事務所を、インターネット検索やチラシ・地域の商工会を通じて探す方法もあります。

会って話すことを重視する方や、地域に詳しい税理士を望む方に適しています。

地元密着型の事務所には以下のようなメリットがあります。

  • すぐに話ができる
  • 補助金や助成金など地域制度に強い
  • 会社の規模に合わせた提案をしてくれる

一方、インターネット上に十分な情報が出ていない税理士事務所が法界院でも多数あり、見極めが難しいという側面もあります。

そのため、ホームページにある情報や初回の接客対応などといった点を注意深くチェックし、自分に適した税理士事務所を判断することが重要です。

相続が関係する方へ｜法界院での相続税に強い税理士の探し方

税理士であっても相続の案件を扱えるとは限らない

「相続の手続きが必要だから専門家に相談しよう」と考える人は法界院においても多いですが、すべての税理士が相続に詳しいとは限りません。

というのも、相続税の分野は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ扱う機会が少なく、特殊な判断が多いジャンルだからです。

特に地方の税理士事務所や顧問契約中心の税理士では、年にほんのわずかしか相続税の業務を行わないことが少なくありません。

そのようなケースでは、複雑な財産評価や非上場株式、不動産をどう分割するかという点に対応しきれない可能性が出てきます。

相続税の手続きはそう何回もあることではないからこそ、多数の対応実績がある相続を得意とする税理士にお願いすることが、トラブル防止の鍵といえるでしょう。

相続税に詳しい税理士の特徴とは

具体的に、法界院で相続に精通した税理士とはどんな人なのでしょうか。

以下のポイントを参考にしてみてください。

  • 1年間での相続申告の件数が10件以上の実績がある
  • 不動産や非公開株の評価業務に対応している
  • 税務調査を見据えた主張内容の準備ができる
  • 二次相続や贈与と相続の比較を取り入れた節税提案がある
  • 各士業（弁護士・司法書士・不動産鑑定士など）との連携体制がある

なかでも「税務署から否認されない節税スキームを提案できるかどうか」という点は、相続業務に習熟しているかを見定める大きな指標です。

初回相談時に「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことをしっかり聞き取ってくれるかどうかも、信頼性を測るポイントとなります。

法界院における相続に詳しい税理士を探す方のためのさらに詳しい情報は次のリンクをチェックしてください。

相続税の申告期限は、相続発生日から10ヶ月以内に定められており、時間が限られているのが現実です。

法界院においても早期の相談が後悔しない相続の第一歩のカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

初めに相談してみてから決めるのが安心

税理士選定の場面でいちばん大事なのは、安心して任せられるかどうか、話しやすいと感じるかどうかになります。

どれだけ経験豊富な税理士でも、こちらの話をちゃんと聞いてもらえない、コミュニケーションが片側だけといった場合、良い関係を築けないでしょう。

だからこそ、最初に無料での相談や面談の機会を活用してみることが推奨されます。

実際に話をしてみることで、次のようなポイントが見えてきます。

  • 自分の事情や希望をじっくりと聞いてくれるか
  • 専門用語をやさしく説明してくれるか
  • 金額や条件面が分かりやすいか
  • こちらの質問に丁寧に説明してくれるか

「この人なら安心して任せられる」と感じられるかという点が、最後の選定ポイントです。

無料相談やお試し期間を活用してみよう

近年では、法界院においても多くの会計事務所が初回相談が無料になる仕組みといったサービスを採用しています。

うまく利用することで、実際の対応力や関係性の良し悪しを確認したうえで契約の判断が可能になります。

「まずは話を聞いてみたい」「相談内容を聞いたうえで判断したい」という方も、問い合わせしやすい時代になりつつあります。

よくある質問（FAQ）

Q. 専門家に相談する時期はいつが最適？

できるだけ早めの相談が法界院でもおすすめです。

とりわけ、起業前・相続開始の直後・確定申告に向けた準備をする前などは、正確な助言を受けることで不要な課税を防止できる可能性があります。

期限直前の相談では選択肢が限られ、対応できる税理士も限られるため、事前に相談をすることがうまくいくためのコツです。

Q. 顧問契約は絶対必要？スポットでも大丈夫？

スポット依頼でも応じてくれる税理士は法界院でも多数存在します。

たとえば、所得に関する申告・相続に関する申告・贈与税の届け出などに該当する一時的な相談であれば、顧問契約は不要です。

一方で、事業を継続して運営している方や、月次の帳簿管理や経営に関する助言がほしい方は、顧問契約をしておくことで充実したサポートが受けられます

Q. 税理士を変更するのはややこしい？

税理士契約の切り替えは法的に問題はありません。

依頼者の判断で、契約条件に則って契約の解消や変更が問題なく行えます。

一方で、以下の点に注意してください。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（顧問契約の条項を要確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（経理帳簿・申告関連書類）
  • 担当だった税理士との不要な衝突を避ける工夫

担当税理士に不満を感じている方は、納得できないまま依頼し続ける必要はありません。

考え方や対応が合わないと思ったら、税理士を数名比べて検討することが推奨されます。