センター北の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなケースで必要になる？

自営業者や法人の代表者のケース

税理士が関与すべき局面で最も一般的な事例が事業をしている個人です。

個人事業主だった場合確定申告が毎年発生し、青色申告の税制優遇ならびに帳簿管理、納税額を抑える工夫に関連する助言が必要となる場面が発生します。

法人の場合は、決算書作成業務や法人税の申告が毎年のルーティンとなるため顧問契約を取り交わし継続して支援を受けることがセンター北でも一般的とされています。

会計ソフトへの入力を自社で入力していた場合でも、税務の最終確認や申告手続きは税理士の関与は不可欠です。

さらに、税制の見直しなど制度の変化にすぐに対応する対応が求められるためセンター北においても税理士と顧問契約を結ぶことで大きなトラブルを防止できます。

相続や贈与が発生した場合

相続に関する税金と贈与税というのは専門的な理解と豊富な経験が必要な領域といえます。

相続税の届け出に関しては原則的には「相続開始から10か月以内」に申告が必要であり、不動産や株式などの評価が加わる場合は資産の査定内容に応じて課税額が大きく変わるケースもあります。

したがって、「適切な相談先が不明」と悩んでいる方はセンター北でも少なくなく、相続問題に精通した税理士を選ぶことが求められます。

確定申告の手続きや節税対策が必要なとき

副収入として副業収入がある方やビットコインなどや株式売買による利益、投資用不動産の収入などがある方も確定申告が必要な場合があります。

加えて、税金を減らすために何ができるか知りたいと思っている人についてはセンター北でもよく見られ、経費として認められる範囲や控除できるものにおいて税理士からアドバイスを受けることで無駄な税金を払わずに済む可能性につながります。

とくに医療費に対する税控除や住宅取得に伴う控除やふるさと納税等、制度を正しく使いこなすには知識が必要です。

事前に相談することで税金の悩みを減少しましょう。

センター北で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士ができる業務とは？

税理士は、税金のプロフェッショナルとして法律で定められた国家資格保有者という存在です。

代表的な仕事についてはおおまかに3項目に分けられます。

  1. 税務手続の代理：確定申告に関する書類や法人税に関する書類を代理で提出する仕事
  2. 税務関連書類の作成：各種税務申告書、各種届け出書、各種申請文書の作成業務
  3. 税に関する助言：税金を減らす工夫、税務調査のフォロー、税制変更への対応等

これらの内容は、税理士資格者以外には有料で行うことが許されていない「税理士だけの業務」にあたります。

すなわち、税務の届け出や税の相談を外部の人に報酬を払って頼む場合、税理士の資格を所有する税理士にお願いする必要があるということです。

ただし、記帳業務の外注（仕訳の入力等）は資格がなくても対応可能な仕事にあたります。

したがって、会計ソフトの操作代行を行う会計代行業者は税理士資格がないこともあり、税務に関する最終判断や署名をしてもらうには税理士に依頼することがセンター北においても必要です。

税理士と公認会計士や行政書士との職域の違い

税理士とよく混ざりやすい職種には公認会計士や行政書士がありますが、それぞれ仕事内容ならびに専門分野が異なります。

  • 公認会計士：主に会社の監査業務（上場会社や規模の大きな会社に関する財務諸表チェック）を実施する国家資格者。税務業務を行うには追加で「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：行政への届け出作業（建設業許可、古物業の免許など）や契約書作成、遺言書のアドバイスなどの法的文書の作成支援に対応する国家資格者。税務申告はできません。

つまり、税務の届け出や申告および相談をしたい場合については税理士にお願いするのが最も妥当な対応といえます。

顧問契約とスポット依頼の違い

税理士と交わす契約には、センター北でも毎月の顧問契約と短期的なスポット依頼の二つのタイプがあります。

それぞれの違いは以下の通りです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約形態毎月の定額支払い都度の支払い
対応範囲節税提案なども含む申告や決算だけ
向いている人法人経営者副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を結ぶと月々の業務や帳簿の管理全てお願いできる安心感がありますが、報酬が定額で発生することは把握しておくことが求められます。

一方で、スポット依頼は費用を抑えたい方や年に1回の申告だけをお願いしたい方に向いている方法になります。

ただし、事前の情報整理や資料準備は原則的に自ら準備する必要があるため基礎的な知識も求められます。

センター北での顧問税理士が必要な人と不必要な人の見極め方

毎月帳簿を見てほしい方

日々の取引が多いビジネスオーナーおよび会社経営者にとって帳簿の月次精度はきわめて大事です。

記帳に誤記があると、最終段階の決算資料や申告内容にも誤りが生じ、税務調査などの罰則の可能性が高まります。

顧問税理士と契約することで、月ごとに帳簿情報をレビュー・助言してもらえるのでリスクを回避できます。

また、仕訳の処理や税務判断で迷ったときに即座に相談できる心強さも感じられます。

たとえば、損金算入が可能かどうか扱いに悩む支出や接待交際費・福利厚生費などの判断に困る場面でも適時のサポートを受けることができる点は非常に有益です。

経理業務や資金管理に課題がある事業オーナー

「経理担当者が不在」「経営者が経理を兼任している」といった小さな会社や自営業者の場合、専門的な知識が不足しがち傾向があります。

その影響で、節税できる場面を見逃したり会計ミスを見逃したりというような事態に発展することがあります。

経理不安を抱える人は税理士に日頃から関与してもらうことによって経理・税務に関する重圧を軽減できる可能性があります。

また、資金繰りのアドバイスや融資対応や助成金の申請支援等の経理以外の悩みにも対応してもらえるという部分が顧問契約の強みでもあります。

スポット依頼だけでも十分な人の特徴

一方で、月間の取引回数が少ない場合は、年1回だけの税務申告だけで済む場合はその都度の依頼で十分対応可能といえます。

たとえば、以下のような方がその例です。

  • 本業以外で年に数十万円稼ぐ人
  • 不動産からの収益があり確定申告を年1回だけしたい人
  • 相続や贈与などの一時的な相談をしたい方

スポット依頼のメリットは安価にプロの支援を受けられることとなります。

一方で、相談可能な内容が一部に限られるため定期的なサポートを期待する人には合わない場合があります。

なかでも、事業拡大や法人化を視野に入れている場合は、センター北でも早めに顧問税理士との契約を準備しておくことが望ましいです。

センター北での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

キャリアや得意ジャンルを把握する

税理士という職業にはそれぞれ得意ジャンルと対応実績の違いが存在します。

法人税が得意な税理士も存在しますし遺産相続や資産税に強い税理士、飲食店経営や建築関連業や医療業界等のような業種特化型の税理士も存在します。

「誰に頼んでも一緒」という意識で依頼してしまうと対応スキルやアドバイスの質に差が出ることがあります。

自身の相談事項に対して対応実績があるか、似たような事案を経験しているかどうかということは初回相談時に必須の確認項目です。

とくに相続や事業承継などに関しては判断ミスが発生すると金銭的な損失になるため「経験豊富か」「過去の件数は多いか」を参考にして選ぶべきです。

料金体系が透明であるか

税理士への依頼にあたって、料金の不明点に疑問を抱く人はセンター北でも珍しくありません。

実際に、「思ったより高額だった」「毎月の契約料以外に追加料金が請求された」というトラブルが発生しています。

そのため、契約を結ぶ前に確実に次の点をチェックしておきましょう。

  • 月額顧問料と業務内容（記帳代行・税務相談や対象となる書類作成）
  • 決算書作成や税務申告の費用が料金に含まれるか
  • 年末調整や固定資産の申告や法定調書等のオプション料金

見積書を要求する、料金体系を事前に受け取るというような対応をすることで後日に後日追加で請求される危険性を大きく減らせます。

センター北において税理士を決める際には価格だけで選ばず、対応業務とのバランスも考慮しましょう。

レスポンス速度や相性も重要

税理士とのやり取りは、電話やメール、オンラインミーティングなどで定期的に発生します。

そうした場面で、返事がなかなか来ない、聞きたいことが伝わらないという場合には業務に支障が出ます。

フィーリングの合う合わないは、依頼者との意思疎通の質に直結します。

「やりとりしやすい」「難しい言葉をやさしく言ってくれる」といった印象を持ったら、その税理士は任せられる支援者になるかもしれません。

締結の前に事前面談を行うことで実際の対応や対応の柔軟さを確認することができます。

何人かと面談して比較することがセンター北でも推奨されます。

クラウド会計に対応かどうか

最近の傾向として、freeeやマネーフォワードクラウドといったクラウド型会計ソフトを導入している個人事業主もセンター北では多くなっています。

これに対応できる税理士であれば、会計情報をWEB上で共有することができ、帳簿内容の確認や修正もスムーズに行えます。

一方で、クラウドソフトに対応していない税理士だと、これまでの紙資料やExcelベースでのやり取りになり、労力や時間的負担が余計にかかる可能性があります。

自動連携や経費の記録などの導入サポートに対応してくれる税理士もおり、業務効率化の観点からも大きな恩恵となります。

クラウドソフトの対応かどうかに関しては依頼前に必ず聞いておきたいチェック項目になります。

税理士に依頼するときのセンター北での料金相場は？

顧問契約のセンター北での料金相場

税理士と顧問契約を結ぶ場合、毎月定額で支払いが生じる顧問契約料と、年に1回の決算書作成に必要な決算時報酬が発生するのがセンター北においても一般的です。

顧問契約の相場に関しては以下のように規模に応じて異なります。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

料金は「記帳代行を依頼するかどうか」「定期訪問の有無」「経営相談の内容」などによって上下するので、契約を結ぶ前にどこまで対応してもらえるのかチェックしておくことが重要です。

クラウド会計に対応している場合や、社内での記帳業務が済んでいるときにおいては、割安なプランを選べるケースもあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

センター北で、スポットで税理士に依頼する場合は、業務範囲や作業の難度で費用が異なります。

以下に示すのは代表的なケースの相場です。

  • 個人の確定申告（給与や副収入、医療費控除などを伴うケース）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（5000万円以下の遺産）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産額が1億円を超える場合）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税申告や贈与税申告に関しては、不動産や非上場株式の評価が関係すると負担が増える傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、説明の明確さや対応の丁寧さを比較すると安心です。

「料金が想定以上」と感じたときの対応方法

料金を提示されたとき、「思ったより高い」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、料金の内訳がはっきりしているかどうかを確認することが大切です。

毎月の料金に下記のサービスが入っていれば適正な価格と考えられます。

  • 月々の帳簿確認と修正指導
  • 電話、メールでの税務的な助言
  • 節税に関する提案
  • 年末調整、法定帳票の処理、償却資産の申告対応

こうした作業がパッケージ化されていれば、どちらかといえばコストパフォーマンスは高いといえるでしょう。

反対に、やりとりの内容が一時的なものであり、なおかつ事務処理が済んでいるようなケースにおいては、単発依頼で見積を取り直すことで料金を減らせます。

あわせて相見積もりを複数の税理士に依頼するのも効果的な方法です。

税理士紹介サービスやセンター北周辺の商工会などを活用すればニーズに合致する税理士を無駄なく見つけることも可能です。

税理士はどこで探す？センター北での探し方の比較

税理士探しのサイトを使う

ここ数年、センター北においても多くの人が頼っているのが税理士紹介サイトというものです。

登録された税理士データを活用して相談内容や事業規模に応じた税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士に不慣れな方でも使いやすいのが魅力です。

代表的なメリットとしては以下のような点が挙げられます。

  • センター北だけでなく全国対応の税理士比較ができる
  • 面談や契約までスタッフがフォローしてくれる

全ての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介対象が限られることもある点には注意が必要です。

提案された税理士が合うかどうかは人によるため相性の確認を重視するのが重要です。

身近な人の紹介

ビジネス仲間や親戚や友人など、信用の置ける人の紹介で税理士に依頼するという選び方も広く支持されています。

実際に利用者の感想を直接聞けるため信頼性があるのが強みです。

一方で注意すべき点もあります。

たとえば、次のようなリスクです。

  • 業種や事情とミスマッチの税理士を紹介されることがある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 断りづらいというプレッシャーを感じる

紹介を受けた場合でも、対応や価格、内容をきちんと確認して冷静に判断するようにしましょう。

地元の税理士事務所を探す

地元の中小事務所を、インターネットや地域媒体で探す方法もあります。

対話重視の方や、地元事情に精通した税理士を希望する場合に向いています。

地元の事務所には以下のようなメリットがあります。

  • 直接訪問して相談しやすい
  • 補助金や助成金など地域制度に強い
  • 小規模事業にも適した助言がもらえる

一方、インターネット上に情報が掲載されていない会計事務所がセンター北でも多数あり、比較が難しいという側面もあります。

そのため、ホームページにある情報や初回相談の対応などといった点をしっかり確認し、自分に合った税理士事務所を見つけることが求められます。

相続の依頼をしたい方へ｜センター北での相続税に強い税理士の探し方

税理士であっても相続に対応できるわけでもない

「相続税の申告が必要だから専門家に相談しよう」と考える人はセンター北でも多数いますが、どの税理士でも相続の専門知識があるわけではありません。

というのも、相続税業務は所得税や法人税と比べて扱う機会が少なく、個別対応が多いジャンルだからです。

とくにローカルな事務所や顧問対応メインの事務所では、年にほんのわずかしか相続税の業務を行わないことが少なくありません。

そうした場合には、特殊な資産の評価や非公開株式、不動産をどう分割するかという点に対応が困難な可能性が出てきます。

相続税の手続きは人生で何度も経験することではないからこそ、多数の対応実績がある相続に詳しい税理士にお願いすることが、安心につながる一手といえるでしょう。

相続に強い税理士の特徴とは

では、センター北において相続に精通した税理士とはどう見分ければよいのでしょうか。

以下のポイントを参考にしてみてください。

  • 年間の相続税の対応件数が10件を超えている
  • 土地や建物・未上場株の査定に対応可能である
  • 税務調査を意識した資料作成や主張ができる
  • 二次相続や贈与との違いをふまえた節税提案がある
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとの連携がスムーズ

とりわけ「税務署に否認されない節税案が出せるかどうか」という部分は、相続に強い税理士かを見抜く大きな判断材料です。

最初の相談の場で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことを詳しく確認してくれるかどうかも、信頼性を測るポイントとなります。

センター北での相続に強い税理士を見つけたい人向けのさらに詳細情報は以下をご覧ください。

相続税の申告期限は、相続開始（被相続人の死亡）から10か月以内と決まっており、余裕がないのが実情です。

センター北においても早めのアクションが失敗しない相続のはじまりのカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

初めに相談してみてから決めるのが安心

税理士を決める際に最も重要なのは、信頼関係が築けそうかどうか、価値観が合うかどうかです。

いくら実績のある税理士であっても、こちらの意向をちゃんと聞いてもらえない、一方的に話を進めるといった場合、納得できる関係にはなりにくいといえます。

そのため、最初に無料相談や面談の機会を申し込んでみることをおすすめします。

実際にコミュニケーションを取ってみることで、以下のような点が分かってきます。

  • 依頼者側の事情や希望をじっくりと聞いてくれるか
  • 分かりにくい言葉をわかりやすく解説してくれるか
  • 金額や条件面がはっきりしているか
  • 不明点への問いに真摯に対応してくれるか

「この人になら任せても大丈夫」と思えるかどうかという点が、最後の選定ポイントです。

無料面談や体験期間を活用してみよう

最近の傾向として、センター北においても多数の税理士事務所が初回相談無料といった制度を実施しています。

うまく利用することで、実務の対応力やフィーリングをチェックしたうえで契約の判断ができます。

「話だけでも聞いてみたい」「相談内容を聞いたうえで判断したい」という方も、気軽にアクションを起こしやすい時代といえるでしょう。

よくある質問（FAQ）

Q. 専門家に相談する時期はいつが良い？

なるべく早期の相談がセンター北でも重要です。

なかでも、起業前・相続が発生した直後・確定申告の準備を始める前などといったタイミングは、正確な助言を受けることで税金のムダを抑えられるチャンスがあります。

申告直前では選択肢が限られ、対応できる税理士も限られることから、事前に相談をすることが成功へのカギです。

Q. 顧問契約は絶対必要？スポット対応は可能？

スポット依頼でも応じてくれる税理士はセンター北でも多く存在します。

例としては、確定申告・相続手続き・贈与税申告などの一時的な相談であれば、顧問契約なしでOKです。

一方で、事業を継続して運営している方や、月次の帳簿管理や経営相談が必要な方は、顧問契約をしておくことで手厚いサポートを受けられます

Q. 顧問税理士を変えるのは大変？

顧問税理士の変更は法的に問題はありません。

本人の意思で、契約書の条項に従って解約・変更ができます。

ただし、次のような点は事前に確認しましょう。

  • 契約期間や解約通知のタイミング（書面に明記された条件を確認）
  • 引継書類の準備（申告書・台帳・決算書）
  • 元の税理士との円満な関係維持への配慮

今の税理士に不満がある方は、無理して契約を続けることはありません。

相性や方針が合わないと感じたら、税理士を数名比べて検討することが推奨されます。