徳重の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなケースで必要になる？

自営業者や企業経営者のケース

税理士が必要になる場面として典型的なケースが事業を営んでいる方です。

フリーランスであれば確定申告が毎年必要になり、青色申告の控除制度および記帳作業、節税対策に関するアドバイスを相談する機会がでてきます。

法人の場合は、決算書の作成ならびに法人税申告が毎年の業務となることにより税理士と顧問契約を交わして継続的に支援を受けるといった形が徳重でも一般的とされています。

会計ソフトへの入力を自分たちで行っていたとしても、最終的なチェックや税務申告作業は税理士の力が欠かせません。

加えて、税法の変更など制度の変化に迅速な対応をする必要があるため徳重でも税理士と顧問契約を結ぶことで大規模なトラブルを回避することができます。

相続や財産の贈与が生じた際

遺産にかかる税金ならびに贈与税は高度な知識ならびに実務経験が必要な領域といえます。

相続税の納税申告に関しては原則として「被相続人の死亡から10ヶ月以内」に行う必要があり、不動産・株式などの価値評価がある場合には評価額の妥当性によって納税額が大きく変わることが多いです。

そのため、「誰に相談すべきかわからない」と悩んでいる方は徳重でも少なくなく、相続問題に精通した税理士を選ぶことが求められます。

確定申告の手続きと節税対策に取り組みたいとき

給与以外に副業収入がある方や仮想通貨や株式収益、不動産投資による収入が発生した人も確定申告が必要な場合があります。

あわせて、節税を意識してできることを知りたいと思っている人については徳重においても多い傾向にあり、経費の対象や控除の対象となる項目に関して税理士からアドバイスを受けることで本来払う必要のない税金を避けられる可能性につながります。

とくに医療費に対する税控除と住宅ローン控除やふるさと納税など、制度を正しく使いこなすには知識が不可欠です。

早めの相談で税負担の心配を軽減しましょう。

徳重で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の担当業務とは？

国家資格を持つ税理士は、税務分野の専門家として国に認められた国家資格保有者という存在です。

税理士の主業務については大きく3種類に分けられます。

  1. 税務に関する代理業務：確定申告に関する書類や法人税申告書を代理で提出する仕事
  2. 申告書等の作成業務：各種申告書、届出書、各種申請文書の作成業務
  3. 税務上のアドバイス：税金を減らす工夫、税務調査への対応、制度変更時の助言等

これらの仕事は、税理士の資格がなければ有償で実施することが認められていない「独占業務」に該当します。

すなわち、税務申告や税金についての相談を他者に対価を払って任せるとき、税理士資格を取得した税理士に任せなければならないということです。

ただし、会計業務の代行（仕訳入力など）に関しては税理士以外でも行える業務に該当します。

したがって、会計ソフトの入力代行などを行っている会計代行会社は税理士でないケースもあり、税務に関する最終判断や署名をしてもらうには税理士に依頼することが徳重においても不可欠となります。

税理士と公認会計士や行政書士との職域の違い

税理士とよく混ざりやすい職種には公認会計士と行政書士がありますが、それぞれ業務内容および果たす役割が分かれています。

  • 公認会計士：多くの場合企業監査業務（上場会社や大型企業の会計帳簿の確認）を行う国家資格者。税業務を行う場合は追加で「税理士登録」が条件となります。
  • 行政書士：各種許認可申請（建設業の認可、古物営業許可など）や契約文書の作成、遺言作成の補助などの法的文書の作成支援に従事する国家資格者。税務処理については認められていません。

つまり、税にかかわる手続きや相談をしたい場合は税理士に頼むのが正しい選択です。

顧問契約とスポット依頼の差

税理士に依頼する際の契約には、徳重でも毎月の顧問契約と短期的なスポット依頼の2パターンがあります。

それぞれの特徴は次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約スタイル月額での支払い都度の支払い
業務内容記帳指導・経営相談・節税提案なども含む
向いている人会社経営をしている方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約をすると定期的な業務や帳簿管理をすべて任せられる安心感がありますが、料金が継続して発生することは意識しておく必要があります。

一方で、スポット依頼は費用を抑えたい方や年に1回の申告だけをお願いしたい方に向いている方法です。

注意点として、事前の情報整理や申告資料の準備は原則的に自身で実施する必要があるため基礎的な知識が求められます。

税理士に依頼するときの徳重での料金相場は？

顧問契約の徳重での料金相場

税理士と顧問契約を結ぶ場合、月額固定で費用がかかる顧問契約料と、年1回発生する決算処理に関する決算報酬がかかるのが徳重においても一般的です。

顧問契約の相場については以下に示すようにビジネスの大きさにより差があります。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

料金は「帳簿入力を税理士に任せるか」「税理士の訪問回数」「経営相談の内容」などに基づいて増減するため、依頼する前にどこまで対応してもらえるのか確認しておくことが重要です。

クラウド会計ソフトに対応しているときや、会社側で記帳済みの場合は、安価な料金体系を選択できることもあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

徳重で、単発で税理士業務を頼む際には、業務の内容や難易度によって値段が変わってきます。

次に挙げるのは代表的なケースの料金の目安です。

  • 個人の確定申告（給与、副収入、医療費控除などを含む申告）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円を超える相続）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税や贈与税の申告の場合、不動産および非上場株式の価値算定が加わると費用が高額になりやすい傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、説明内容のわかりやすさや対応の誠実さを比較すると安心です。

「高すぎる」と感じたときの対応方法

料金提示時、「思ったより高い」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、料金の内訳が明示されているかどうかをチェックしましょう。

毎月の料金に以下の業務が含まれていれば妥当な範囲といえます。

  • 月々の仕訳の確認と修正指導
  • 電話、メールによる税に関する相談
  • 税金を減らすための提案
  • 年末調整、法定帳票の処理、償却資産申告

これらが一括で含まれていれば、むしろコストパフォーマンスは高いといえるでしょう。

反対に、やりとりの内容がスポット的であり、さらに事務処理が済んでいるような場合には、スポット依頼で料金を見直すことで費用を抑えることができます。

あわせて相見積もりを複数の税理士事務所に依頼しておくのも賢明な手段です。

税理士紹介サービスや徳重近郊の商工会などを使えば希望条件に合う税理士を効率的に見つけることができます。

徳重での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

職歴や得意分野を確認する

税理士にはそれぞれ専門分野と実績内容の差があります。

法人税に詳しい税理士もいれば相続や資産税に強い税理士、飲食業や建設関連や医療関連業界等といった業種専門の税理士もいます。

「税理士なら誰でも同じ」という感覚で任せてしまうと処理能力やアドバイスの質にばらつきが出ることがあります。

自分が相談したい内容に対して過去の実績があるか、過去に同様の事例を経験しているかどうかという点については初回相談時に重視すべき確認点になります。

なかでも遺産相続や事業承継などに関しては判断ミスが起こると金銭的な損失になるので「十分な経験があるか」「対応件数は多いか」を重視して選びましょう。

報酬体系が明確かどうか

税理士への依頼にあたって、費用のわかりにくさに不安を持つ人は徳重でも一定数います。

実際に、「費用が高額で驚いた」「定額報酬のほかに別途費用が必要だった」とするトラブルが発生しています。

そのため、契約を進める前に必ず事前に次の点をチェックしてください。

  • 毎月の顧問報酬と業務内容（帳簿作成・相談や対象となる書類作成）
  • 決算資料の作成や確定申告の費用が料金に含まれるか
  • 年末調整や減価償却資産の報告・法定調書などの追加料金

見積書を出してもらう、料金表をあらかじめ受け取るといった対策を取ることで後日に上乗せ請求を受ける問題を大幅に防げます。

徳重において税理士を選ぶ際には金額の安さだけで決めず、対応業務と費用とのバランスも意識しましょう。

対応スピード・相性も重要

税理士とのコミュニケーションは、電話やメール、オンラインミーティングなどで頻繁に発生します。

そうした場面で、回答までに時間がかかる、聞きたいことが伝わらないという場合には業務がスムーズに進みません。

フィーリングの合う合わないは、依頼者とのコミュニケーションの質に直接影響します。

「気軽に相談できる」「専門用語を噛み砕いて説明してくれる」という印象を持ったら、その税理士は頼れるパートナーとなる可能性が高いです。

締結の前に面談の機会をつくることにより実際の応答や対応の速さを確認することができます。

複数人に会って違いを比べてみることが徳重でも推奨されます。

クラウド会計に対応かどうか

最近では、クラウド会計freeeやMFクラウドといったクラウド型会計ソフトを利用している企業も徳重においては増加しています。

これに対応している税理士であれば、帳簿情報をクラウド上で共有することができ、会計帳簿の確認や修正のやりとりも円滑に実現します。

逆に、クラウド会計に不慣れな税理士だと、旧来の紙資料やエクセル中心での対応となる可能性があり、作業負担や対応の手間が発生することもあります。

クラウド連携や経費申請などの導入時の操作支援をしてくれる税理士も存在し、作業の効率化の観点からも大きな利点になります。

クラウド対応かどうかはあらかじめしっかりと確認しておきたいポイントになります。

徳重での顧問税理士が必要な人・不必要な人の見極め方

毎月帳簿をチェックしてほしい対象者

日々の取引件数が多い個人事業主や法人経営者にとって月次記帳の正確さは非常に重要です。

帳簿の記録に誤りがあると、最終的な決算書や申告事項へも間違いが発生し、税務調査などのペナルティのリスクが高まります。

顧問契約を交わすことで、毎月会計データを確認して助言が得られるのでトラブルを避けられます。

さらに、仕訳の処理や税務的な判断に困ったときに即相談可能な心強さを感じられます。

例として、経費処理できるか否か扱いに悩む支出や接待交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでもタイムリーな指導を受けることができるというのは非常に有益です。

経理や財務が不安な事業主

「経理の人材がいない」「社長が経理まで担っている」などの小規模事業者やフリーランスのケースでは、財務の専門的理解が不足している傾向があります。

そうした背景から、節税のチャンスを失ったり仕訳の間違いに気づかなかったりといった状況になることがあります。

そうした悩みを持つ方については税理士に継続的に支援を受けることで経理・税務に関する精神的負担が取り除かれる可能性があります。

加えて、資金繰りのアドバイスや資金調達・補助金手続きのサポートなどの税務以外の相談にもアドバイスを受けられるという部分が顧問契約の特長といえます。

スポット依頼だけでも十分な人の特徴

一方、月間の取引回数が小規模で、年に一度の確定申告だけで足りる場合ならば都度払いの依頼で十分対応可能といえます。

たとえば、次のような人がその例です。

  • 副収入によって年間数十万円の収入がある人
  • 不動産収入があり確定申告を年に一度だけしたい方
  • 相続や資産譲渡などの一度だけの相談したい方

スポット対応の利点はコストをかけずに税理士の助力を得られる点といえます。

一方で、相談できる範囲が限られるので継続的なサポートを希望する場合にとっては合わない場合があります。

特に、事業の成長や法人化を視野に入れている場合は、徳重においても早めに顧問契約を準備しておくことが効果的です。

税理士はどこで探す？徳重での探し方の比較

税理士紹介サービスを活用する

最近では徳重においても多くの方が頼っているのが税理士紹介サイトです。

登録された税理士データを活用して業種や地域、相談内容に合った税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初めて依頼する方でも利用しやすいというのが特長です。

注目すべき点としては次のような点があります。

  • 徳重だけでなく全国の税理士と比較できる
  • 面談や紹介後も担当がサポート

全ての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介対象が限られることもある点に注意しておく必要があります。

提案された税理士が必ずしも相性が良いとは限らないため面談時のフィーリングを重視するのが重要です。

知人からの紹介

ビジネス仲間や親戚や友人など、信用の置ける人の紹介で税理士を紹介してもらうという手段も広く支持されています。

実際にサービスを受けた人の評価が聞けるため安心感があるという利点があります。

ただし気をつけるべき点もあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 自分に合わない税理士を紹介される可能性がある
  • 料金交渉や契約の変更がしづらくなることがある
  • 紹介者への遠慮から断りにくくなる

紹介された場合でも、内容・対応・価格をしっかり確認し、冷静に判断するようにしましょう。

地元の税理士事務所を探す

地元密着型の税理士事務所を、WEBや広告・商工団体を活用して探す手段もあります。

対面での相談を重視したい方や、地域の制度を理解している税理士を求めている人に適しています。

地域に根ざした事務所には次のようなメリットがあります。

  • 訪問しやすく、相談がスムーズ
  • 地域限定の支援制度に明るい
  • 事業規模に応じた柔軟な提案が受けられる

一方、ネット情報に詳しい情報がない事務所が徳重でも多数あり、比較が難しいという側面もあります。

そのため、ホームページにある情報や初回面談の対応などを慎重に確認し、自分のニーズに合う税理士事務所を選ぶことが必要です。

相続が関係する方へ｜徳重での相続税に強い税理士の探し方

税理士であっても相続業務に強いわけではない

「相続税の申告が必要だから税理士に任せよう」と考える方は徳重でも多いですが、すべての税理士が相続業務に強いとは限らないです。

というのも、相続税は他の税目（所得税・法人税など）と比較して関わる件数が少なく、個別対応が多いジャンルだからです。

特に地方の税理士事務所や法人顧問メインの税理士では、1年に数件しか相続税の申告を手がけないケースもあります。

そのようなケースでは、入り組んだ財産の評価や未上場株、不動産をどう分割するかという点に的確に処理できないリスクが生じます。

相続税申告は頻繁に行うものではないからこそ、ノウハウを備えた相続専門の税理士に依頼することが、トラブル防止の鍵です。

相続に強い税理士の特徴とは

それでは、徳重において相続に詳しい税理士とはどんな人物でしょうか。

下記のチェック項目を見てみてください。

  • 年における相続税申告件数が10件以上ある
  • 不動産・非上場株の査定に対応可能である
  • 税務調査を見据えた書類作成・主張が可能である
  • 将来の相続や贈与との比較を含めた節税提案がある
  • 他の専門家（弁護士・司法書士・鑑定士等）との連携がスムーズ

特に「税務署に否認されない節税スキームを提案できるかどうか」という観点は、相続業務に習熟しているかを判断する判断ポイントになります。

初回面談で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことを親身に聞いてくれるかどうかも、信頼度の基準になります。

徳重における相続に詳しい税理士を探す方のためのさらに追加の情報は下記をご覧ください。

相続税の申告期限は、相続発生日から10か月以内とされています、余裕がないのが実情です。

徳重においても早期の相談が失敗しない相続のはじまりのカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一回話してみてから選定するのが安心

税理士を決める際に最も大切なのは、人柄に信頼がおけるかどうか、やり取りしやすいかどうかです。

たとえ評判の良い税理士でも、自分の話をしっかり聞いてくれない、コミュニケーションが片側だけといった場合、満足のいく関係は築きにくいでしょう。

そうした理由から、はじめに無料カウンセリングや面談の機会を申し込んでみることが望ましいです。

実際にコミュニケーションを取ってみることで、次のようなことが分かってきます。

  • 自分の事情や希望をどれだけ丁寧に聞いてくれるか
  • 専門的な表現をかみ砕いて説明してくれるか
  • 料金や契約の内容が納得できる形か
  • 質問に対して親切に返答してくれるか

「この税理士なら信頼できる」と思えるかどうかということが、最後の選定ポイントです。

初回無料相談やお試しサービスをうまく使ってみよう

近年では、徳重においても多くの税理士事務所が初回相談が無料になる仕組みといった仕組みを採用しています。

これをうまく活用すれば、具体的な対応ぶりやフィーリングを確認したうえで契約の判断ができます。

「とりあえず話だけ聞いてみたい」「相談してから考えたい」という方も、気軽にアクションを起こしやすい時代になってきています。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に依頼するタイミングはどのタイミングがいい？

早い段階での相談が徳重でも有効です。

特に、ビジネスを始める前・相続が起きた直後・確定申告の準備を始める前などは、的確なサポートを得ることで無駄な税金を防げる場合があります。

期限直前では選べる対応策が絞られ、依頼できる税理士も絞られることから、事前に相談をすることが成功へのカギです。

Q. 顧問契約は必ず必要？スポットで済ませられる？

スポット依頼でも対応してくれる税理士は徳重においてもたくさん存在します。

例としては、年度末の申告・相続税申告・贈与税申告などといった一時的な相談であれば、顧問契約は不要です。

ただ、事業を継続して運営している方や、月次の帳簿管理や経営に関する助言がほしい方は、顧問契約を結んだ方が継続的な支援を受けやすくなります

Q. 今の税理士を替えるのは手間がかかる？

顧問税理士の変更は法律的にはまったく問題ありません。

顧客の判断で、取り決めに沿って解約・変更ができます。

一方で、次のような点は事前に確認しましょう。

  • 契約期間や解約連絡のタイミング（契約書面の確認が必要）
  • 引継書類の準備（帳簿や確定申告書・決算書類）
  • 元の税理士との不要な衝突を避ける工夫

現在依頼している税理士に満足できていない方は、我慢して使い続ける必要はありません。

考え方や対応が合わないと思ったら、税理士を数名比べて検討することを検討しましょう。