今池の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんな場合に必要になる？

個人事業主や法人経営者のケース

税理士が必要になる場面で最も多い事例が事業を営んでいる方といえます。

自営業者である人は確定申告が毎年必要になり、青色申告特別控除や帳簿管理、納税額を抑える工夫に関するアドバイスが必要となる場面が発生します。

法人の場合は、決算書作成や法人税の申告が毎年の業務となるため顧問契約を取り交わし継続的にサポートしてもらうことが今池においても普通です。

会計データの入力を自分たちで入力していた場合でも、最終チェックや申告手続きについては税理士の知識が欠かせません。

さらに、税制の見直しなどルールの改正に迅速な対応をする必要があるため今池においても税理士と顧問契約を結ぶことで深刻な問題を防止できます。

相続や贈与が生じた際

遺産にかかる税金と財産贈与の税金については専門的な理解ならびに豊富な経験が求められる分野といえます。

相続税の手続きは通常は「被相続人の死亡から10ヶ月以内」に行う必要があり、財産評価（不動産・株式など）が関わってくると算定された評価額の違いにより課税額が大幅に異なるケースもあります。

そのため、「適切な相談先が不明」と悩んでいる方については今池でも多く、相続を得意とする税理士に依頼することが求められます。

確定申告の手続きや節税対策が必要なとき

給与以外に副業をしている方や暗号資産や株の売却、不動産収入がある人も確定申告が必要な場合があります。

さらに、節税のためにどんな対策があるか知りたいという方については今池でも少なくなく、必要経費の範囲や税控除に該当する項目に関して税理士の指導を受ければ余分な納税額を支払わずに済む可能性につながります。

とくに医療費控除と住宅取得に伴う控除やふるさと納税など、正確に制度を活用するには知識が不可欠です。

前もって相談しておけば税金の悩みを減少しましょう。

今池で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の業務範囲とは何か

税理士は、税務のプロとして国に認められた国家資格者です。

主な業務には大別して3種に分けられます。

  1. 税金関連の代理対応：確定申告書や法人の確定申告書の提出を代行する業務
  2. 税務関連書類の作成：さまざまな申告書、各種届け出書、申請書の作成業務
  3. 税務アドバイス：納税額を抑える手法、税務調査への対応、税制改正への助言など

これらの内容は、有資格者以外には有料で行うことが禁止されている「独占的な業務」に該当します。

つまり、税務申告や税金についての相談を他人に有償で依頼する場合、税理士の資格を所有する税理士に任せる必要があるということです。

例外として、帳簿記帳代行（仕訳の入力等）は税理士資格がなくても行える業務にあたります。

したがって、会計ソフトの入力代行などを請け負っている帳簿入力代行業者は無資格者であることもあり、税務の最終的な結論や署名をしてもらうには税理士と契約を結ぶことが今池でも必要です。

税理士と公認会計士や行政書士との違い

税理士とよく間違われる職種として公認会計士と行政書士がいますが、各々職務範囲と役割が分かれています。

  • 公認会計士：多くの場合企業監査業務（大手企業や大規模企業に関する財務諸表チェック）を行う国家資格者。税務業務を行うには追加で「税理士登録」が条件となります。
  • 行政書士：行政への届け出作業（建設業の認可、古物業の免許など）や契約書作成、遺言作成の補助などの法務手続きに従事する国家資格者。税金の申告についてはできません。

つまり、税金に関する手続きや相談をしたい場合は税理士を活用するのが最も妥当な対応といえます。

顧問契約とスポット依頼の相違点

税理士との契約形態には、今池でも毎月の顧問契約と短期的なスポット依頼の2種類があります。

それぞれの特徴は以下の通りです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約の形式毎月の定額支払い案件ごとの課金
対応範囲幅広い業務対応決算・申告・相続など単一の目的に限る
適している方経営者・法人・事業規模が大きい方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約をしていれば毎月の業務や記帳管理全て任せることができる安心感がある一方で、支払いが継続して発生することは留意しておく必要があります。

対して、スポット依頼は費用を抑えたい方や年一回の納税申告だけを頼みたい人に適した選択肢です。

ただし、事前の情報整理や必要書類の準備は通常は自ら準備する必要があることからある程度の知識も求められます。

今池で顧問税理士が必要な人・不要な人の見極め方

毎月帳簿内容を確認してもらいたい事業者

日々の仕訳が多い事業者や会社経営者にとっては月次の帳簿の正確性は非常に重要といえます。

記帳に誤記があると、最終的な財務諸表や税務申告の内容へも誤りが生じ、税務調査やペナルティのリスクが高まります。

顧問税理士と契約することで、毎月定期的に記帳内容を確認・指導してもらえるので問題発生を未然に防げます。

さらに、仕訳の処理や税務上の判断に悩むときにすぐに質問できる安心感も得られます。

たとえば、経費処理できるか否か判断に迷う支出や交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでも適時の指導が受けられるというのは大きな利点です。

経理や財務業務に自信がない事業オーナー

「経理の人材がいない」「社長自身が経理も兼務している」などの小規模事業者やフリーランスのケースでは、税務・会計のスキルが不足している傾向があります。

そうした背景から、節税のチャンスを失ったり会計ミスを見逃したりというような事態に発展することがあります。

そうした不安を感じている方については税理士に定期的に支援を受けることにより会計・税金関連の精神的負担を軽減できる可能性があります。

加えて、資金繰りのアドバイスや資金調達や補助金手続きのサポート等の会計外の相談にも対応してもらえるのが顧問契約の特長でもあります。

スポット依頼のみで十分な人の特徴

一方、月々の取引数が少数で、年1度限りの確定申告のみで済む場合はスポット対応で対応可能といえます。

例として、以下のような方が該当します。

  • 副収入によって年に数十万円稼ぐ人
  • 家賃収入があって確定申告を1年に1度だけ行いたい方
  • 相続や贈与取引のような単発相談をしたい人

スポット対応の利点は安価にプロの支援を受けられることといえます。

ただし、相談できる範囲が限定されるため長期的な支援を期待する人には適していません。

とくに、規模の拡大や法人化の準備を進めようとしている場合は、今池でも早めに顧問税理士との契約を考えておくことが有効です。

税理士に依頼するときの今池での料金相場は？

顧問契約の今池での料金相場

顧問税理士を依頼する場合、毎月定額で費用がかかる顧問契約料と、年1回発生する決算業務にかかる決算報酬が必要となるのが今池でも一般的です。

顧問料の相場においては以下に示すようにビジネスの大きさにより差があります。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円前後
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

料金は「記帳代行の有無」「税理士の訪問回数」「経営相談の内容」などに応じて上下するため、事前にどの業務を担ってもらえるか把握しておくことが大切です。

クラウド会計ソフトに対応しているときや、会社側で記帳済みの場合は、安価な料金体系を選択できるケースもあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

今池で、スポットで税理士に依頼する場合は、業務の種類や複雑さによって金額に差が出ます。

次に挙げるのは代表的なケースの費用相場です。

  • 確定申告（個人）（副業・医療費控除などを含む給与所得者の申告）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産額が1億円を超える場合）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税や贈与税の申告の場合、不動産および非上場株式の価値算定が関係すると費用が高額になりやすい傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、説明の明確さや対応の丁寧さを比較するとよいでしょう。

「高すぎる」と感じたときのチェックポイント

料金を提示されたとき、「予想以上に高い」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、請求内訳が詳しく記載されているかどうかを確認しましょう。

毎月支払う顧問料に下記のサービスが入っていれば適正な価格と考えられます。

  • 毎月の仕訳の確認と修正のアドバイス
  • 電話、メールでの税務的な助言
  • 節税に関するアドバイス
  • 年末調整、法定調書、償却資産に関する申告

これらが包括的に含まれていれば、かえってコストパフォーマンスは高いといえるでしょう。

一方、依頼内容が単発的であり、さらに会計記録が整っているようなケースにおいては、単発依頼で見積もりを取り直すことで料金を減らせます。

さらに複数の見積もりを複数の事務所に依頼するのも有効な手段です。

税理士紹介サービスや今池周辺の商工会などを活用すれば自分の希望に合った税理士を無駄なく見つけることが可能です。

今池での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

キャリアや得意な領域を確認する

税理士という職業には個別に強みとなる分野と対応経験の差があります。

法人税申告に強い税理士もいれば相続や資産関連税務に明るい税理士、飲食業界や建設業界や医療事業等のような特定の業種に詳しい税理士もいます。

「誰に頼んでも一緒」という意識でお願いしてしまうと処理能力や助言のクオリティにばらつきが出る可能性があります。

自分の依頼内容について経験があるか、これまでに類似のケースを扱った経験があるかどうかについては最初の面談で必ず確認すべきポイントといえます。

とりわけ相続や事業承継などのケースでは対応ミスが起こると金額に直結するので「十分な経験があるか」「対応件数は多いか」を目安にして選ぶことが大切です。

報酬体系が透明であるか

税理士にお願いする場合、料金の不明点に疑問を抱く人は今池でも一定数います。

実際に、「予想より費用がかかった」「定額報酬のほかに余計な費用がかかった」とする問題が発生しています。

そのため、契約前には必ず事前に次の点をチェックしておきましょう。

  • 月額顧問料とその内容（記帳や問い合わせ対応・対象となる書類作成）
  • 決算資料の作成や確定申告の費用が込みか
  • 年末調整や償却資産申告や法定調書等の別料金

見積書を出してもらう、料金表を契約前に確認するといった対応をすることで後日に後日追加で請求される恐れを大きく減らせます。

今池において税理士を選ぶ際には金額の安さだけで決めず、対応業務とのバランスも意識しましょう。

対応の速さ・相性も重視すべき

税理士とのやり取りは、メール・電話、WEB会議などで定期的に発生します。

やり取りの中で、回答までに時間がかかる、意図を理解してもらえないという場合には業務がスムーズに進みません。

フィーリングの合う合わないは、相談者との意思疎通の質に直結します。

「話しやすい」「難しい言葉をやさしく言ってくれる」といった印象を持ったら、その税理士は頼れるパートナーとなり得るでしょう。

締結の前に事前面談を行うことにより実際の応答や対応力を見極められます。

いろいろな税理士と話して違いを比べてみることが今池でも有効です。

クラウド会計ソフト対応かどうか

最近の傾向として、クラウド会計freeeやマネーフォワードクラウドといったクラウド会計ツールを導入している企業も今池においては増えています。

こうした会計に対応できる税理士であれば、データをデジタルで共有でき、帳簿ミスの確認や修正もスムーズに行えます。

一方、クラウド利用が苦手な税理士の場合は、これまでの紙ベースやExcelベースでのやり取りとなる可能性があり、労力や時間的負担が増えることもあります。

自動同期や経費申請などの初期設定の支援を支援してくれる税理士もおり、業務の合理化という意味でも大きな利点となります。

クラウドソフトの対応かどうかについては前もって必ず聞いておきたいポイントです。

税理士はどこで探す？今池での探し方の比較

税理士紹介サービスを活用する

最近では今池でも多くの利用者が使っているのが税理士紹介サイトになります。

登録税理士の情報をもとに条件に合致する税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士探しが初めてでも扱いやすいのが魅力です。

代表的なメリットとしては次のような点があります。

  • 今池だけでなく全国の税理士を比較検討できる
  • 面談・契約までサポートしてくれる

全ての税理士が掲載されているわけではないため、紹介される範囲が限定されることがある点には注意が必要です。

紹介された相手が必ずしも相性が良いとは限らないためフィーリングを重視するすることも忘れずに。

身近な人の紹介

経営者の知人や親しい人や家族など、信用できる人からの紹介で税理士を探すという手段も広く支持されています。

実際に利用者の感想を直接聞けるため安心できるというメリットがあります。

一方で気をつけるべき点もあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 自分の業種や状況に適していない税理士を紹介されることがある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 紹介の手前、断るのが難しく感じる

紹介を受けた場合でも、対応内容や費用を見極めて冷静に判断する姿勢が重要です。

地元の税理士事務所を探す

地元密着型の税理士事務所を、ネットや紙媒体・商工会議所などで見つける手段もあります。

面談を希望する方や、地元事情に精通した税理士を求めている人に適しています。

地元密着型の事務所には以下のような利点があります。

  • 面談しやすい
  • 地域独自の制度に精通している
  • 規模に合わせた対応が可能

一方、ネット情報に情報があまり載っていない税理士事務所が今池でも多数あり、選びづらいという面もあります。

そのため、公式サイトの記載内容や初回相談の対応などを丁寧に確認し、自分に適した税理士事務所を選定することが重要です。

相続が関係する方へ｜今池での相続税に強い税理士の探し方

税理士なら誰でも相続の案件を扱えるとは限らない

「相続税について相談したいから税理士に任せよう」と考える方は今池でも多いですが、すべての税理士が相続の専門知識があるとは限らないです。

というのも、相続税の分野は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ扱う機会が少なく、特殊な判断が多いジャンルだからです。

特に地方にある税理士事務所や顧問業務中心の事務所では、年にほんのわずかしか相続税申告を扱わない場合もあります。

そうした場合には、評価が難しい資産や上場していない株式、不動産の分割方法などに的確に処理できないリスクが出てきます。

相続税の届け出はそう何回もあることではないからこそ、ノウハウを備えた相続を得意とする税理士に依頼することが、安心につながる一手です。

相続税に詳しい税理士の特徴とは

具体的に、今池において相続税申告に強い税理士とはどんな人物でしょうか。

以下のような項目をチェックしてみてください。

  • 1年間での相続申告の件数が10件以上ある
  • 不動産・非上場株の評価が可能である
  • 税務調査を見据えた書類作成・主張が可能である
  • 二度目の相続や贈与との違いをふまえた税負担軽減の提案ができる
  • 各士業（弁護士・司法書士・不動産鑑定士など）との連携に強い

特に「税務署に否認されない節税スキームを提案できるかどうか」という観点は、相続案件に精通しているかどうかを見抜く大きな指標です。

初回相談時に「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを具体的に聞いてくれるかどうかも、信頼性のバロメーターとなります。

今池における相続に詳しい税理士を探す方のためのさらに詳細情報は以下をご覧ください。

相続税を申告する期限は、被相続人が亡くなった日から10か月以内と決まっており、スケジュールに注意が必要です。

今池でも早めの相談が円満な相続への第一歩のカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

初めに相談してみてから決めるのが安心

税理士を決める際にとくに重視すべきは、信頼できるかどうか、話しやすいと感じるかどうかです。

いくら実績のある税理士であっても、依頼者側の意見を聞き流されてしまう、押しつけがましい対応といった場合、良い関係を築けないといえます。

そうした理由から、一歩目として無料相談や面談の機会を活用してみることがおすすめです。

面談を通じて、次のようなことが把握できます。

  • 相談者の背景や要望をどれだけ丁寧に聞いてくれるか
  • 分かりにくい言葉をやさしく説明してくれるか
  • 料金や契約の内容がはっきりしているか
  • 疑問への応答に誠意ある受け答えをしてくれるか

「この人なら信頼できる」と判断できるかという点が、最後の選定ポイントです。

初回無料相談や試用サービスをうまく使ってみよう

最近の傾向として、今池でも多数の税理士事務所が初回相談無料といった仕組みを実施しています。

上手に使うことで、具体的な対応ぶりやフィーリングを確認したうえで契約するかどうかの判断を行えます。

「とりあえず話だけ聞いてみたい」「まずは相談してみて決めたい」という方も、問い合わせしやすい時代になってきています。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に相談するタイミングはいつ頃が望ましい？

早めにアクションを起こすのが今池でも効果的です。

とりわけ、ビジネスを始める前・相続が発生した直後・確定申告前のタイミングなどといったタイミングは、適切なアドバイスを受けることで無駄な納税を回避できることがあります。

期限が迫ってからでは選択肢が限られ、対応してくれる税理士も減るため、時間に余裕をもって相談をすることが失敗しないための秘訣です。

Q. 顧問契約はどうしても必要？スポット対応は可能？

スポット依頼でも引き受けてくれる税理士は今池でもたくさん存在します。

たとえば、年度末の申告・相続に関する申告・贈与税関連の手続きなどに該当するスポットでの対応内容であれば、顧問契約なしでOKです。

一方で、事業を継続して運営している方や、日常的な帳簿整理や経営相談が必要な方は、顧問契約を結んだ方が手厚いサポートを受けられます

Q. 今の税理士を替えるのはややこしい？

契約中の税理士の交代は法的に問題はありません。

利用者側の意思で、締結内容に沿って解約・変更が問題なく行えます。

ただし、次のような点は事前に確認しましょう。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（契約書の内容を確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（帳簿や確定申告書・決算書類）
  • 現在の税理士との不要な衝突を避ける工夫

担当税理士に不満を感じている方は、納得できないまま依頼し続ける必要はありません。

相性や方針が合わないと感じたら、いくつかの事務所に相談して比べてみることを検討しましょう。