大津市の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなときに必要？

個人事業主や会社経営者の場合

税理士を必要とするケースとして最も一般的な事例が商売をしている方といえます。

フリーランスであるなら確定申告が毎年発生し、青色申告での特別控除ならびに帳簿づけ、税負担軽減策に関係する指導が必要となる場面が考えられます。

法人においては、決算書作成業務ならびに法人税に関する申告が毎年の業務となることから税理士と顧問契約を交わして長期的に税理士に任せるといった形が大津市においても一般的です。

会計ソフトへの入力を自社で入力していた場合でも、帳簿の精査や税務申告作業には税理士の知識がなくてはなりません。

加えて、税制ルールの変更などルールの改正にすぐに対応する対応が求められるため大津市においても税理士と契約しておくことで致命的なリスクを回避することができます。

遺産相続や財産の贈与が発生したとき

相続税と贈与税に関しては専門知識ならびに実務経験が求められる分野といえます。

相続税の納税申告というのは原則として「相続が始まってから10か月以内」までに提出が求められ、不動産・株式などの価値評価が加わる場合は資産の査定内容の違いにより税額が大幅に異なる場合もあります。

そのため、「適切な相談先が不明」と不安に感じている方は大津市でも少なくなく、相続問題に精通した税理士に依頼することが重要です。

確定申告の手続きや節税対策を考えるとき

給与以外に副業をしている方や仮想通貨や株式収益、収益不動産の所得がある人も確定申告が必要な場合があります。

また、税金を減らすためにできることを知りたいという方については大津市でも多く、経費の対象や控除できるものにおいて税理士の指導を受ければ本来払う必要のない税金を避けられる可能性が広がります。

特に医療にかかる費用の控除と住宅取得に伴う控除やふるさと納税など、制度を効果的に使うには知識が必要です。

事前に相談することで税に関する不安を緩和しましょう。

大津市で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の仕事の範囲について

税理士は、税務の専門家として法的に認められた国家資格者という存在です。

代表的な仕事は以下の3つに分けられます。

  1. 税務代行：確定申告書や法人税に関する書類を代理で提出する仕事
  2. 税務関連書類の作成：さまざまな申告書、届け出に関する書類、申請に必要な書類の記入・提出の業務
  3. 税に関する助言：節税、税務調査の立ち会い、税制改正への助言等

これらは、税理士の資格がなければ有償で実施することが許されていない「独占的な業務」にあたります。

すなわち、税金の申告や税務相談を他人に対価を払って任せるとき、税理士資格を取得した税理士に任せなければならないということです。

例外として、会計記帳代行（仕訳入力等）に関しては税理士資格がなくても実施できる業務に該当します。

そのため、会計ソフトの操作代行を行う記帳サポート業者は税理士でないケースもあり、税務の最終的な結論や署名してもらうためには税理士との契約が大津市でも不可欠です。

税理士と公認会計士や行政書士との違い

税理士としばしば間違われる職種には公認会計士や行政書士がありますが、各々仕事内容ならびに役割が異なります。

  • 公認会計士：一般的には企業会計の監査（上場企業や大型企業に関する決算内容のチェック）を遂行する国家資格者。税務業務を行うには別途「税理士登録」が必須です。
  • 行政書士：行政への届け出作業（建設関連の許可申請、古物業の免許など）や契約文書の作成、遺言手続の補助などの法的文書の作成支援に携わる国家資格者。税金関連の手続きは行えません。

つまり、税にかかわる手続きおよび相談をしたい場合については税理士に頼むのが適切な判断といえます。

顧問契約とスポット依頼の差

税理士との契約には、大津市でも長期的な顧問契約と短期的なスポット依頼の2種類に分かれます。

それぞれの特徴は次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約形態毎月決まった報酬都度の支払い
対応範囲記帳指導・経営相談・節税提案なども含む決算・申告・相続など単一の目的に限る
向いている人経営者・法人・事業規模が大きい方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約をしていれば毎月の業務や記帳作業全て任せることができる安心感がありますが、報酬が継続して発生することは注意しておくことが求められます。

一方で、スポット依頼は安く済ませたい方や年次申告だけをお願いしたい方に向いている方法になります。

注意点として、事前の情報整理や必要書類の準備については通常は本人が行う必要があるため必要な理解が必要になります。

税理士に依頼するときの大津市での料金相場は？

顧問契約の大津市での料金相場

顧問税理士を依頼する場合、月額固定で支払いが生じる顧問料と、年1回発生する決算処理に関する年次決算報酬がかかるのが大津市でも一般的です。

顧問契約の相場においては以下に示すように規模に応じて変わってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円程度5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円前後
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

費用は「記帳代行の対応可否」「定期訪問の有無」「経営アドバイスの範囲」などに基づいて増減するため、事前に対応範囲がどこまでか確認しておくことが大切です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、仕訳入力を終えているケースにおいては、割安なプランを選べることもあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

大津市にて、単発で税理士へお願いするケースでは、業務の種類や複雑さによって費用が異なります。

以下の内容は代表的なケースの価格の目安です。

  • 個人での確定申告（給与所得と副業収入・医療費控除を含む）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（総遺産額が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産総額1億円超）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税や贈与税にまつわる申告に関しては、資産（不動産・株式など）の評価が絡むと金額が大きくなる傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、分かりやすい説明かつ丁寧な対応かを比較するとよいでしょう。

「費用が高い」と感じたときの対処法

料金提示時、「割高に思える」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、請求内訳が詳しく記載されているかどうかを最初に確認しましょう。

月額顧問料に次の内容が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 月ごとの記帳内容の確認と修正内容の説明
  • 電話、メールによる税務的な助言
  • 節税に関する提案
  • 年末調整、法定書類の提出、減価償却資産の申告

これらが全部含まれていれば、かえってコストパフォーマンスは高いと考えられます。

反対に、相談の中身が単発であり、なおかつ記帳などの業務も完了しているような場合には、スポット依頼で再見積もりを依頼することでコストを削減できます。

さらに複数の見積もりを複数の事務所に依頼しておくのも賢明な手段です。

税理士紹介サービスや大津市周辺の商工会などを使えば自分の希望に合った税理士をスムーズに探すことができます。

大津市での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

職歴・得意ジャンルを把握する

税理士という職業には人によって専門分野や対応経験の差が存在します。

法人税申告に強い税理士もいれば相続や資産税に特化した税理士、飲食関連業や建設関連や医療関連業界などといった業種特化型の税理士もいます。

「どの税理士でも同じ」という意識でお願いしてしまうと対応スキルやアドバイスの的確さに差が出ることがあります。

自分の依頼内容について対応実績があるか、似たような事案を対応したことがあるかという点については初回の面談で重視すべき確認点です。

特に遺産相続や事業承継などに関しては判断ミスが金銭的な損失になるので「経験豊富か」「過去の件数は多いか」を目安にして選ぶべきです。

報酬体系が明確かどうか

税理士にお願いする場合、不透明な報酬設定が不安に感じられる人は大津市でも少なくありません。

実際に、「予想以上に高かった」「毎月の顧問料の他に臨時の請求があった」とするトラブルが発生しています。

そのため、契約を結ぶ前に確実に以下の点を確認しておきましょう。

  • 月額顧問料とその内訳（記帳代行や経営相談・書類作成対応）
  • 決算資料の作成や税務申告の費用が含まれるかどうか
  • 年末調整・資産税の申告や法定調書などの追加費用

事前に見積を依頼する、費用表を契約前に確認するというような対応をすることで後から上乗せ請求を受ける可能性を大きく回避できます。

大津市で税理士を選ぶ際には金額の安さだけで決めず、サービス内容と費用とのバランスにも注目しましょう。

対応スピードや相性も重視すべき

税理士とのコミュニケーションは、メール・電話、WEB会議などで日常的に発生します。

そのとき、返事がなかなか来ない、聞きたいことが伝わらないという場合には業務に支障が出ます。

相性の良し悪しは、クライアントとのコミュニケーションの質に直接影響します。

「話しやすい」「専門用語をきちんと説明してくれる」といった印象を受けたなら、その税理士は信頼できる相談相手となる可能性が高いです。

契約前に一度面談を設けることで実際の対応や対応の柔軟さを確かめることができます。

いろいろな税理士と話して比較することが大津市においても効果的です。

クラウド会計ソフト対応かどうか

最近では、freeeやマネーフォワードクラウドなどのクラウド会計ソフトを導入している経営者も大津市においては増えています。

これに対応している税理士であれば、帳簿情報をデジタルで共有でき、会計帳簿の確認および修正もスムーズに実現します。

一方、クラウドソフトに対応していない税理士である場合は、従来の紙ベースやエクセル主体でのやり取りになり、作業負担や対応の手間が増える可能性があります。

会計データ連携や経費の入力などの設定方法のサポートをサポートする税理士も存在し、作業の効率化という観点からも大きなメリットとなります。

クラウド会計対応かどうかに関しては前もってしっかりと調べておきたい項目といえます。

大津市で顧問税理士が必要な人・不要な人の見極め方

毎月帳簿を見てほしい経営者

日々の取引件数が多い個人事業主および会社経営者にとって月次の帳簿の正確性については非常に重要といえます。

帳簿上にミスがあると、最終的な財務諸表や税務申告の内容へもミスが起こり、税務調査などの罰則の可能性が高まります。

税理士と顧問契約を結ぶことで、月ごとに帳簿の内容を確認して助言が得られるのでトラブルを避けられます。

また、仕訳処理や税務上の判断に悩むときにすぐに質問できる安心感も感じられます。

例として、経費として扱えるか迷う支出や交際費・福利厚生費などの判断に困る場面でも迅速なサポートが受けられるのは魅力的な点です。

会計処理や資金管理に不安を感じている事業オーナー

「経理スタッフがいない」「社長自身が経理も兼務している」ような小さな会社や自営業者の場合、税務や会計の知識が不足しがち傾向があります。

その結果、節税できる場面を見逃したり会計ミスを見逃したりというような状況になることがあります。

経理不安を抱える人は税理士に日常的に関わってもらうことによって会計・税金関連の不安感から自由になれるはずです。

また、財務面のアドバイスや資金調達や助成金の申請支援等の税金以外の支援にもアドバイスを受けられるのが顧問契約の特長といえます。

スポット依頼だけで問題ない人の特徴

逆に、毎月の取引数があまりなく、年1回の確定申告だけで間に合う場合についてはスポット対応で対応可能といえます。

例として、以下のような方に当てはまります。

  • 本業以外で年間数十万円の収入がある人
  • 不動産による所得があり確定申告を年1回だけしたい人
  • 相続や財産贈与のような単発相談をしたい人

スポット依頼のメリットというのは費用を抑えながら専門知識を活用できる点といえます。

一方で、相談できる範囲に制限があるので長期的な支援を期待する人にとっては不向きとなります。

とりわけ、規模の拡大や法人への移行を検討している場合は、大津市でも早めに顧問契約を検討しておくことが望ましいです。

税理士はどこで探す？大津市での探し方の比較

紹介サービスを使って税理士を探す

近年、大津市においても多数の人が使っているのが税理士紹介サイトです。

税理士のプロフィールを活かしてぴったりの税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初めて依頼する方でも扱いやすいのがメリットです。

注目すべき点としては以下のような点が挙げられます。

  • 大津市だけでなく全国対応の税理士比較ができる
  • 面談や紹介後も担当がサポート

すべての税理士が掲載されているわけではないため、紹介できる税理士が限られる場合もあるという点も理解しておきましょう。

マッチングされた税理士がいつも相性が合うとは限らないため面談での感覚を大切にするすることも忘れずに。

知人による紹介

経営者の知人や親戚や友人など、信用の置ける人の紹介で税理士に依頼するという選び方もよく利用されています。

実際に利用者の感想を直接聞けるため信頼しやすいというメリットがあります。

一方で注意点もあります。

たとえば、次のようなリスクです。

  • 自分の業種や状況に適していない税理士を紹介されることがある
  • 料金交渉や契約の変更がしづらくなることがある
  • 紹介者への遠慮から断りにくくなる

紹介された場合でも、対応や価格、内容をきちんと確認して冷静に判断する姿勢が重要です。

地元の税理士事務所を探す

地域拠点の税理士事務所を、WEBや広告・商工団体を活用して探す手段もあります。

対面での相談を重視したい方や、地元事情に精通した税理士を求める人におすすめです。

地元の事務所には次のようなメリットがあります。

  • すぐに行って相談できる
  • 補助金や助成金など地域制度に強い
  • 規模に合わせた対応が可能

一方、インターネット上に情報が掲載されていない税理士事務所が大津市においても多く、比較が難しいという側面もあります。

そのため、Webサイトの情報や初回相談の対応などといった点を注意深くチェックし、自分に合った会計事務所を判断することが求められます。

相続の依頼をしたい方へ｜大津市での相続税に強い税理士の探し方

すべての税理士が相続に対応できるわけではない

「相続税の申告が必要だから税理士に相談しよう」」と考える人は大津市においても少なくありませんが、どの税理士でも相続税に精通しているとは言えません。

なぜなら、相続税は他の税目（所得税・法人税など）と比較して関わる件数が少なく、専門的な判断が求められる税目だからです。

特に地方にある税理士事務所や顧問契約中心の税理士では、年間で数件程度しか相続税の申告を手がけないケースもあります。

そのようなケースでは、入り組んだ財産の評価や非公開株式、不動産の分け方や相続方法に的確に処理できないリスクがあります。

相続税の手続きは何度も行うことはないからこそ、経験が豊かな「相続に強い税理士」に相談することが、リスクを減らすための重要な要素となります。

相続を得意とする税理士にはどんな特徴があるか

具体的に、大津市において相続に強い税理士とはどんな人物でしょうか。

次の点を見てみてください。

  • 年間の相続申告の件数が10件以上の実績がある
  • 不動産および未上場株式の査定に対応可能である
  • 税務調査を意識した資料の整備や主張ができる
  • 二度目の相続や贈与との比較を含めた節税プランが提示できる
  • 各士業（弁護士・司法書士・不動産鑑定士など）との協力体制がとれている

なかでも「税務署から否認されない節税対策を立てられるかどうか」という部分は、相続に慣れた税理士かどうかを見抜く大きな判断材料です。

最初の面談で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを具体的に聞いてくれるかどうかも、信頼できるかの目安です。

大津市における相続に詳しい税理士を探す方のためのさらに詳しい情報は下記をご覧ください。

相続税の提出期限は、相続発生日から10ヶ月以内となっており、時間が限られているのが現実です。

大津市でも早めの相談が失敗しない相続のはじまりにつながります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一度相談してみてから選定するのが安心

税理士を決める際に最も大切なのは、信用できる人物かどうか、価値観が合うかどうかです。

いくら知識が豊富な税理士でも、こちらの意向を丁寧に聞いてくれない、説明が一方的といった場合、良好な関係が築けないといえます。

そのため、はじめに無料相談や面談の機会を申し込んでみることがおすすめです。

直接会ってみることで、以下の点が明らかになります。

  • こちらの事情や要望をどれだけ丁寧に聞いてくれるか
  • 税務の専門用語を理解できる形で話してくれるか
  • 金額や条件面が明確かどうか
  • 質問に対して真摯に対応してくれるか

「この人なら安心して任せられる」と思えるかどうかという点が、最終的な決め手となります。

初回無料相談や試用サービスを上手に利用しよう

最近では、大津市においても多くの会計事務所が無料で初回相談を受けられる制度といった仕組みを実施しています。

うまく利用することで、実際の対応力や相性を納得してから依頼するかの決定ができます。

「とりあえず話だけ聞いてみたい」「話を聞いてから判断したい」という方も、気軽に相談を始めやすい時代になってきています。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に依頼するタイミングはいつが最適？

早い段階での相談が大津市でも有効です。

とりわけ、事業を始める前・相続が発生した直後・確定申告前のタイミングなどといったタイミングは、正確な助言を受けることで無駄な税金を防げる場合があります。

申告直前では選択肢が限られ、引き受け可能な税理士も少なくなることから、時間に余裕をもって相談をすることが失敗しないための秘訣です。

Q. 顧問契約は絶対必要？スポットでも大丈夫？

スポット依頼でも引き受けてくれる税理士は大津市においても多く存在します。

具体的には、所得税の確定申告・相続関連の税務・贈与税の届け出などに該当するスポットでの対応内容であれば、顧問契約なしでOKです。

ただ、継続的に事業を行っている方や、月次の帳簿管理や経営面の相談をしたい方は、顧問契約をしておくことで充実したサポートが受けられます

Q. 顧問税理士を変えるのはややこしい？

税理士契約の切り替えは法律的にはまったく問題ありません。

依頼者の判断で、契約書の条項に従って契約の打ち切り・切り替えが可能です。

ただし、次の点には注意が必要です。

  • 契約期間や解約の申し出時期（契約書面の確認が必要）
  • 引き継ぎ資料の整理（申告書・台帳・決算書）
  • 以前の税理士との不要な衝突を避ける工夫

今の税理士に不満がある方は、無理して付き合い続ける必要はありません。

方向性が合わないと気づいたら、何人かの税理士に話を聞いて比較することを検討しましょう。