倉吉市の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなときに必要になる？

自営業者や企業経営者の場合

税理士を頼るべきタイミングとして典型的なケースが事業を営んでいる方といえます。

個人事業主であるなら確定申告が毎年発生し、青色申告特別控除および帳簿作成、税負担軽減策などのアドバイスが必要となる場面が発生します。

法人のケースでは、決算書作成業務および法人税に関する申告が毎年の業務となることにより税理士と顧問契約を交わして継続的に税理士に任せることも倉吉市においても一般的です。

会計ソフトへの入力を社内で入力していた場合でも、最終的なチェックや申告関連の業務には税理士の関与がなくてはなりません。

加えて、税法の変更など制度の見直しに速やかに対応する必要があるため倉吉市においても税理士と契約しておくことで致命的なリスクを事前に回避できます。

遺産相続や財産の贈与が発生したとき

相続税および贈与税というのは専門知識ならびに経験が不可欠な領域です。

相続税の申告は基本的に「被相続人の死亡から10か月以内」までに手続きが必要で、不動産・株式などの価値評価が加わる場合は評価基準の設定の違いにより税額が大きく変わる場合もあります。

そのため、「誰に相談すべきかわからない」と迷っている人については倉吉市でも少なくなく、相続を得意とする税理士を選ぶことが重要です。

確定申告と節税対策をしたいとき

本業とは別に副業所得がある方や暗号資産や株式収益、賃貸用不動産の所得が発生した人も確定申告が必要な場合があります。

さらに、節税のために何ができるか知りたいという方については倉吉市においてもよく見られ、必要経費の範囲や控除可能な支出に関して税理士の指導を受ければ無駄な税金を払わずに済む可能性が見込まれます。

特に医療費控除と住宅ローン控除やふるさと納税等、制度を活用するには知識が求められます。

事前に相談することで税金の悩みを減少しましょう。

倉吉市で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士ができる業務とは？

税理士は、税金のプロフェッショナルとして法律で定められた国家資格者にあたります。

中心となる業務には大きく3種類に大別されます。

  1. 税務に関する代理業務：所得税の申告書や法人税の提出書類を代理で提出する仕事
  2. 申告書等の作成業務：各種申告書、届け出に関する書類、申請書の記入・提出の業務
  3. 税に関する助言：節税対策、税務調査対応、税制改正への助言等

これらは、税理士でなければ対価を受けて行うことが法律で禁じられている「税理士だけの業務」です。

言い換えると、税務申告や納税に関する相談を他者に有料で依頼する際、税理士資格を取得した税理士に任せる必要があるということです。

ただし、会計業務の代行（会計ソフトへの入力など）については税理士でなくても行える業務に該当します。

そのため、会計ソフトの入力代行などを請け負っている帳簿入力代行業者は無資格者であることもあり、税務内容の最終決定や署名してもらうためには税理士との提携が倉吉市でも必須です。

税理士と公認会計士や行政書士との業務の違い

税理士とよく混同される職種に公認会計士と行政書士がいますが、各々業務内容および担う役目が区別されます。

  • 公認会計士：主に会社の監査業務（大手企業や大型企業の会計帳簿の確認）を実施する国家資格者。税務業務を行うには追加で「税理士登録」が必須です。
  • 行政書士：行政への届け出作業（建設関連の許可申請、古物商許可等）や契約内容の書類化、遺言書のアドバイスなどの法務上の申請手続きに従事する国家資格者。税金関連の手続きはできません。

つまり、税に関する処理や相談をしたい場合については税理士に頼むのが最も妥当な対応です。

顧問契約とスポット依頼の使い分け

税理士へ依頼する形態には、倉吉市でも継続的な顧問契約と短期的なスポット依頼の二通りに分かれます。

それぞれの特徴は以下の通りです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約スタイル月額での支払い単発の依頼ごとに都度払い
対応範囲記帳指導・経営相談・節税提案なども含む決算・申告・相続など単一の目的に限る
向いている人経営者・法人・事業規模が大きい方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を締結すると毎月の業務や記帳管理をすべて任せられる安心感がありますが、料金が継続して発生する点は把握しておく必要があります。

一方、スポット依頼は料金を抑えたい人や年に1回の申告だけをお願いしたい方に向いている方法です。

留意すべき点として、事前の情報整理や書類準備については基本的に自分で行う必要があるため基礎的な知識も必要です。

倉吉市での顧問税理士が必要な人・不必要な人の見極め方

定期的に帳簿内容を確認してもらいたい経営者

日常的に取引が多い事業者および会社経営者にとっては月次の帳簿の正確性はきわめて大事といえます。

帳簿の記録に誤りがあると、最終的な財務諸表や税務申告の内容にも誤りが生じ、税務調査といった罰則の可能性が高まります。

税理士と顧問契約を結ぶことで、月ごとに記帳内容をチェック・アドバイスしてもらえるのでトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、仕訳の処理や税務的な判断に困ったときに即座に相談できる安心感も感じられます。

具体的には、経費処理できるか否か判断に迷う支出や接待交際費や福利厚生費の扱いに悩むときでも適時の助言を受けることができる点は大きな利点です。

会計や財務業務に不安がある経営者

「経理担当者が不在」「代表者が経理も行っている」などの小規模事業者や個人事業主の場合、税務・会計のスキルが不足している傾向があります。

その結果、節税できる場面を見逃したり会計ミスを見逃したりといった事態に発展することがあります。

経理不安を抱える人は税理士に日頃から支援を受けることで経理・税務に関する精神的負担を軽減できるはずです。

さらに、資金繰りのアドバイスや融資対応・助成金の申請支援などの税金以外の支援も相談できるのが継続契約の利点といえます。

スポット依頼のみで問題ない人の特徴

一方、月々の取引数が少ない場合は、年1度の確定申告だけで済む場合は単発契約で間に合うといえます。

たとえば、次のような人が該当します。

  • 副収入によって副業で数十万円得る方
  • 不動産収入があり確定申告を年に一度だけしたい方
  • 相続や贈与取引などの一度だけの相談したい方

スポット対応の利点というのは料金を抑えつつプロの支援を受けられることです。

注意点として、相談できる範囲が限られるので定期的なサポートが必要な場合には不向きとなります。

特に、規模の拡大や法人登記を予定している場合は、倉吉市においても早めに顧問税理士との契約を準備しておくことが効果的です。

倉吉市での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

職歴や専門分野を確認する

税理士にはそれぞれ得意領域や実績内容の差が存在します。

法人税に詳しい税理士もいれば遺産相続や資産関連税務に明るい税理士、外食産業や建築関連業や医療関連業界等といった業種特化型の税理士もいます。

「税理士なら誰でも同じ」という感覚で任せてしまうと対応スキルやアドバイスの質にばらつきが出る可能性があります。

自分の相談内容に対して実績があるか、類似した内容を経験しているかどうかという点は最初の面談で必須の確認項目といえます。

なかでも遺産相続や事業承継などでは税務処理のミスが発生すると金額に直結するため「十分な経験があるか」「どれだけの件数を扱ったか」を目安にして選ぶようにしましょう。

報酬体系が分かりやすいか

税理士へ業務を依頼する場合、料金体系の不明瞭さが不安に感じられる人は倉吉市でも多く存在します。

実際に、「予想より費用がかかった」「毎月の契約料以外に追加費用が発生した」とする問題が報告されています。

そのため、締結の前に忘れずに次の点をチェックしてください。

  • 顧問料（月額）と対応範囲（記帳・問い合わせ対応・対象となる書類作成）
  • 決算資料の作成や確定申告関連費用が料金に含まれるか
  • 年末の所得調整・償却資産税の申告・法定調書等の追加費用

見積書の提示を求める、サービス料金表を事前に受け取るといった対策を取ることでのちに追加費用を求められるリスクをかなり抑えられます。

倉吉市で税理士を決める際には金額の安さだけで決めず、対応業務とコストとの整合性も大事にしましょう。

対応の速さ・相性も重要

税理士とのコミュニケーションは、メールや電話、オンライン会議などで頻繁に発生します。

その際、回答までに時間がかかる、意図を理解してもらえないという場合には業務がスムーズに進みません。

相性の良し悪しは、相談者とのコミュニケーションの質に直接影響します。

「相談しやすい」「専門用語を噛み砕いて説明してくれる」といった印象を受けたなら、その税理士は安心して任せられる協力者となり得るでしょう。

正式契約前に一度は面談することで実際の応答やスキルを確かめることができます。

何人かと面談して比較することが倉吉市においても望ましいです。

クラウド会計ソフト対応かどうか

最近では、freeeやMoney Forwardなどのクラウド会計ツールを活用している事業者も倉吉市においては増えてきています。

そのソフトに対応している税理士であれば、会計情報をWEB上で共有することができ、会計帳簿の確認や修正作業も簡単に行うことができます。

一方で、クラウド会計に慣れていない税理士だと、アナログな紙ベースやエクセル中心でのやり取りになり、手間や時間が増える可能性があります。

自動連携や経費申請などの設定方法のサポートをサポートする税理士も存在し、業務負担軽減の視点でも大きなメリットになります。

クラウドソフトの対応かどうかは前もって必ずチェックしておきたいチェック項目といえます。

税理士に依頼するときの倉吉市での料金相場は？

顧問契約の倉吉市での料金相場

顧問税理士を依頼する場合、毎月定額料金で支払いが生じる顧問料と、年に1回の決算対応に必要な決算対応報酬が必要となるのが倉吉市でも一般的です。

顧問料の相場は以下の通り規模に応じて差があります。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円前後
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

コストは「帳簿入力を税理士に任せるか」「税理士の訪問回数」「経営に関する相談の中身」などに基づいて上下するため、事前にどの範囲までやってもらえるか確認しておくことが重要です。

クラウド会計に対応している場合や、会社側で記帳済みの場合は、コストを抑えたプランが選べる可能性もあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

倉吉市で、単発で税理士へ依頼する場合は、業務の種類や複雑さによって料金が変動します。

以下は代表的なケースの価格の目安です。

  • 確定申告（個人）（給与所得と副業収入・医療費控除を含む）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（総遺産額が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産額が1億円を超える場合）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税や贈与税に関する申告の場合、資産（不動産・株式など）の評価が加わると負担が増える傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、説明が明快か、対応が丁寧かを比較するのがおすすめです。

「値段が高い」と感じたときの対応策

料金提示時、「想定より高い」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、費用の明細が明示されているかどうかを確認することが大切です。

毎月支払う顧問料に以下の業務が含まれていれば妥当な範囲といえます。

  • 毎月の記帳内容の確認と修正内容の説明
  • 電話、メールによる税務的な助言
  • 節税に関するアドバイス
  • 年末調整、法定書類の作成、償却資産に関する申告

こうした作業が全部含まれていれば、むしろ逆にコストパフォーマンスは高いと判断できます。

逆に、相談内容が一時的なものであり、さらに記帳などの業務も完了しているようなケースにおいては、単発依頼で見積を取り直すことでコストを削減できます。

あわせて相見積もりを複数の税理士事務所に依頼しておくのも有効な手段です。

税理士紹介サービスや倉吉市近郊の商工会などを使えばニーズに合致する税理士を無駄なく見つけることができます。

税理士はどこで探す？倉吉市での探し方の比較

税理士紹介サイトを使う

最近では倉吉市においても多数の方が使っているのが税理士紹介サイトになります。

登録済の税理士情報に基づいて条件に合致する税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初めて依頼する方でも扱いやすいというのが特長です。

注目すべき点としては次のような点があります。

  • 倉吉市だけでなく全国の税理士を比較検討できる
  • 面談・契約までサポートしてくれる

全ての税理士が掲載されているわけではないため、紹介対象が限られることもある点には注意が必要です。

紹介された相手がいつも相性が合うとは限らないため面談時のフィーリングを重視するすることも忘れずに。

身近な人の紹介

ビジネス仲間や親族・友人など、信頼できる人からの紹介で税理士を探すという探し方も広く支持されています。

実際に利用した人の声が聞けるため安心感があるという特徴があります。

ただし注意点もあります。

たとえば、次のようなリスクです。

  • 自分に合わない税理士を紹介される可能性がある
  • 料金交渉や契約の変更がしづらくなることがある
  • 紹介者に気を使って断れないことがある

紹介された場合でも、対応内容や費用を見極めて冷静に判断するようにしましょう。

地元の税理士事務所を探す

地元の中小事務所を、ネット検索・地域チラシ・商工会で探す手段もあります。

会って話すことを重視する方や、地元事情に精通した税理士を望む方に適しています。

地域に根ざした事務所には次のような利点があります。

  • すぐに話ができる
  • 地域独自の制度に精通している
  • 会社の規模に合わせた提案をしてくれる

一方、Web上に詳しい情報がない事務所が倉吉市においても多く、見極めが難しいといった課題もあります。

そのため、ホームページにある情報や初回の接客対応などを慎重に確認し、自分のニーズに合う税理士事務所を見つけることが重要です。

相続の依頼をしたい方へ｜倉吉市での相続税に強い税理士の探し方

どの税理士でも相続税の申告に対応できるわけではない

「相続税の申告が必要だから税理士に依頼しよう」と考える方は倉吉市でも多数いますが、すべての税理士が必ずしも相続税に精通しているとは限りません。

というのも、相続税業務は所得税や法人税と比べて取扱頻度が少なく、判断が難しいジャンルだからです。

とくにローカルな事務所や顧問対応メインの事務所では、1年に数件しか相続案件を受任しないケースもあります。

そうした場合には、入り組んだ財産の評価や非公開株式、不動産をどう分割するかという点に正しく対処できない可能性が生じます。

相続税申告は頻繁に行うものではないからこそ、経験豊富な「相続に強い税理士」に依頼することが、トラブル防止の鍵です。

相続を得意とする税理士の見分け方

では、倉吉市において相続に強い税理士とはどんな人なのでしょうか。

以下のポイントを見てみてください。

  • 年における相続案件の実績が10件以上の実績がある
  • 土地や建物・未上場株の評価業務に対応している
  • 税務調査を見据えた資料の整備や主張ができる
  • 二次相続や贈与との違いをふまえた節税提案がある
  • 各士業（弁護士・司法書士・不動産鑑定士など）との連携に強い

とりわけ「税務署に否定されない節税方法を提案できるかどうか」は、相続業務に習熟しているかを見抜くカギとなる基準です。

最初の面談で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などをしっかり聞き取ってくれるかどうかも、信頼できるかの目安になります。

倉吉市における相続に強い税理士を見つけたい人向けのさらに詳しい情報は次のリンクをチェックしてください。

相続税の提出期限は、相続が始まった日から10か月以内と決まっており、余裕がないのが実情です。

倉吉市においても早期の相談が円満な相続への第一歩のカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

初めに相談してみてから判断するのが安心

税理士選びにおいて最も重要なのは、信用できる人物かどうか、話しやすいと感じるかどうかです。

どんなに実績のある税理士であっても、依頼者側の意見を理解しようとしてくれない、一方的に話を進めるといった場合、良い関係を築けないといえます。

それゆえに、はじめに無料カウンセリングや面談の機会を活用してみることがおすすめです。

対話を通して、以下の点が見えてきます。

  • 相談者の背景や要望をじっくりと聞いてくれるか
  • 専門的な表現をかみ砕いて説明してくれるか
  • 見積もりや契約条件が明瞭に提示されているか
  • 質問に対して誠意ある受け答えをしてくれるか

「この人なら信頼できる」と実感できるかということが、最終的な決め手となります。

無料相談やお試しサービスを上手に利用しよう

最近の傾向として、倉吉市においても多数の税理士事務所が初回相談無料といったサービスを導入しています。

このような仕組みを使えば、実務の対応力や関係性の良し悪しを確認したうえで契約するかどうかの判断が可能になります。

「とりあえず相談してみたい」「相談を踏まえて決めたい」という方も、気軽に相談を始めやすい時代になっています。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に相談するタイミングはいつが最適？

なるべく早期の相談が倉吉市でもおすすめです。

とりわけ、ビジネスを始める前・相続が起きた直後・確定申告に向けた準備をする前などは、的確なサポートを得ることで無駄な納税を回避できる可能性があります。

期限が迫ってからでは対応可能な方法が少なくなり、相談に乗ってくれる専門家も限られることから、スケジュールにゆとりをもった相談をすることが成功のポイントです。

Q. 顧問契約は絶対必要？スポットで済ませられる？

スポット依頼でも対応可能な税理士は倉吉市においてもたくさん存在します。

具体的には、確定申告・相続税の手続き・贈与税の届け出などの一時的な相談であれば、顧問契約なしでOKです。

ただ、継続的に事業を行っている方や、毎月帳簿管理や経営面の相談をしたい方は、顧問契約を結んだ方が幅広いサポートを得られます

Q. 顧問税理士を変えるのは難しい？

担当税理士の変更は法律的にはまったく問題ありません。

本人の意思で、契約条件に則って契約解除・変更が認められています。

ただし、以下の点に注意してください。

  • 契約期間や解約通知のタイミング（書面に明記された条件を確認）
  • 引継書類の準備（申告書・台帳・決算書）
  • 以前の税理士との円満な関係維持への配慮

現在依頼している税理士に満足できていない方は、無理して付き合い続ける必要はありません。

考え方や対応が合わないと思ったら、税理士を数名比べて検討することが望ましいです。