竹田市の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなときに必要になる？

個人事業主や法人経営者のケース

税理士が関与すべき局面で最も多いケースが事業を行っている人といえます。

個人事業主だった場合確定申告が毎年必要になり、青色申告特別控除および帳簿管理、節税対策に関連する助言を相談する機会がでてきます。

法人のケースでは、決算書作成と法人税の申告が定例業務となることから顧問契約を取り交わし継続して税理士に任せることが竹田市でも一般的とされています。

会計ソフトへの入力を自分たちで入力していた場合でも、最終的なチェックや申告処理は税理士の関与が欠かせません。

さらに、税制改正など制度の変化に迅速に対応する対応が求められるため竹田市においても税理士と顧問契約を結ぶことで致命的なリスクを防げるようになります。

相続や財産の贈与が発生した場合

相続税および贈与税というのは専門知識と実務経験が不可欠な領域といえます。

相続税の申告に関しては原則として「相続開始から10ヶ月以内」までに手続きが必要で、土地・建物や株の評価がある場合には評価額の妥当性によって課税額が大幅に異なるケースもあります。

そのため、「誰に相談すべきかわからない」と悩んでいる方は竹田市でも多く、相続税に詳しい税理士を選定することがポイントです。

確定申告の手続きと節税対策を考えるとき

副収入として副業のある人や仮想通貨や株式売買による利益、不動産収入がある人も確定申告が必要な場合があります。

また、納税額を抑えるために何ができるか知りたいという方については竹田市においても少なくなく、必要経費の範囲や控除できるものについて税理士の指導を受ければ無駄な税金を支払わずに済む可能性が見込まれます。

とくに医療費に対する税控除と住宅ローン控除やふるさと納税など、制度を効果的に使うには知識が必要です。

早い段階での相談で税金の悩みを減少しておきましょう。

竹田市で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の業務範囲とは？

税務専門家である税理士は、税務分野の専門家として国に認められた国家資格者です。

主要な業務は以下の3つに大別されます。

  1. 税務手続の代理：確定申告に関する書類や法人税申告書の提出を代行する業務
  2. 税務書類の作成：さまざまな申告書、届出書、申請書の作成業務
  3. 税に関する助言：節税、税務調査対応、税制改正への助言など

これらは、税理士でなければ有償で実施することが認められていない「独占業務」です。

すなわち、税務の届け出や納税に関する相談を外部の人に外注する場合、税理士資格を所有する税理士にお願いする必要があるということです。

例外として、会計業務の代行（仕訳の入力等）に関しては税理士でなくても行える業務に該当します。

そのため、会計ソフトの操作代行を行う帳簿入力代行業者は税理士ではない場合もあり、税務の最終的な結論や署名対応をしてもらうには税理士との提携が竹田市でも必要不可欠です。

税理士と公認会計士や行政書士との違い

税理士とよく混ざりやすい職種には公認会計士と行政書士が存在しますが、それぞれ業務内容ならびに担う役目は異なります。

  • 公認会計士：主に企業会計の監査（株式公開企業や大規模企業についての財務諸表チェック）を遂行する国家資格者。税務を扱うには追加で「税理士登録」が条件となります。
  • 行政書士：行政への届け出作業（建設関連の許可申請、古物業の免許など）や契約内容の書類化、遺言作成の補助などの法的文書の作成支援に携わる国家資格者。税金の申告についてはできません。

つまり、税にかかわる手続きおよび相談をしたい場合は税理士に依頼するのが適切な判断です。

顧問契約とスポット依頼の違い

税理士との契約形態には、竹田市でも長期的な顧問契約と一時的なスポット依頼の2パターンがあります。

両方のポイントは次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約スタイル毎月の定額支払い依頼ごとの料金発生
対応範囲広範囲に対応申告や決算だけ
適している方会社経営をしている方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約をしていれば月々の業務や記帳作業一括で依頼できる安心感がありますが、報酬が定額で発生することは理解しておく必要があります。

一方、スポット依頼はコストを低くしたい人や年1回の申告業務だけを頼みたい人に向いている方法です。

注意点として、事前の情報の整理や提出資料の用意は原則として自分で対応する必要があるので最低限の知識が必要になります。

竹田市で顧問税理士が必要な人と不要な人の見極め方

定期的に帳簿を見直してもらいたい人

日々の取引が多い事業者および会社経営者にとって毎月の帳簿の正しさは非常に大切です。

記帳に誤記があると、決算時の帳簿や申告内容にも間違いが発生し、税務調査といった罰則の可能性が高まります。

顧問契約を交わすことで、毎月定期的に会計データを確認して助言が得られるためトラブルを避けられます。

また、仕訳の処理や税務上の判断に悩むときに即相談可能な安心感を感じられます。

例として、経費に計上できるかどうか判断に迷う支出や接待交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでもタイムリーな指導をもらえるというのは大きな強みです。

経理業務や財務面に不安がある経営者

「経理の人手がない」「代表者が経理も行っている」といった小規模事業者や自営業者のケースでは、専門的な知識が足りない傾向があります。

その影響で、節税できる場面を見逃したり帳簿不備を見落としたりといった事態に発展することがあります。

経理不安を抱える人は税理士に日々関わってもらうことによって経理や税金に関するプレッシャーから解放されるはずです。

また、資金管理のアドバイスや融資対応・助成金の申請支援等の会計外の相談にもアドバイスを受けられるのが顧問契約の特長といえます。

スポット依頼だけで十分な人の特徴

対して、毎月の取引数が少なく、年1回の税務申告のみで済む場合についてはスポット対応で十分対応可能といえます。

例として、次のような人に当てはまります。

  • 副収入で年間数十万円の収入がある人
  • 不動産による所得があり確定申告を年に1度のみ対応したい人
  • 相続や財産贈与のような一時的な相談をしたい方

スポット対応の利点というのは料金を抑えつつプロの支援を受けられることです。

ただし、対応可能な範囲が限られるため長期的な支援を望むときには適していません。

とりわけ、規模の拡大や法人への移行を考えている場合は、竹田市においても前もって税理士との顧問契約を候補に入れておくことが効果的です。

税理士に依頼するときの竹田市での料金相場は？

顧問契約の竹田市での料金相場

顧問契約を前提に税理士を選ぶ場合、毎月定額料金でコストが必要になる顧問料と、年次の決算処理に関する決算報酬がかかるのが竹田市においても一般的です。

顧問料の相場においては以下に示すようにビジネスの大きさにより異なってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円程度5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

コストは「記帳代行の対応可否」「定期訪問の有無」「経営アドバイスの範囲」などによって違ってくるので、事前にどの範囲までやってもらえるか確認しておくことが大切です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、すでに社内で記帳処理が完了している場合においては、安価な料金体系を選択できることもあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

竹田市にて、スポットで税理士を活用する際には、業務範囲や作業の難度で費用が異なります。

以下の内容は代表的なケースの価格の目安です。

  • 個人での確定申告（給与、副収入、医療費控除などを含む申告）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（総遺産額が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産総額1億円超）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税や贈与税に関する申告に関しては、不動産や非上場株式の評価が加わると大きく価格が上がる傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、説明力や応対の質を見て比較するのがおすすめです。

「料金が想定以上」と感じたときの対応策

料金を提示されたとき、「思ったより高い」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、請求内訳が明示されているかどうかを最初に確認しましょう。

月々の顧問料に以下のような作業が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 月々の会計データの確認と修正のアドバイス
  • 電話、メールでの税務的な助言
  • 節税に関するアドバイス
  • 年末の所得調整、法定帳票の処理、減価償却資産の申告

これらの業務が全部含まれていれば、かえってコストパフォーマンスは高いと言えます。

反対に、相談業務が単発であり、なおかつ会計処理が終わっているようなケースでは、スポット依頼で再見積もりを依頼することによって出費を抑えることができます。

さらに複数の見積もりを複数の税理士に依頼するのも効果的な方法です。

税理士紹介サービスや竹田市近郊の商工会などを活用すれば希望条件に合う税理士を無駄なく見つけることも可能です。

竹田市での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

職歴・得意な領域を確認する

各税理士には人によって得意領域と対応経験の差があります。

法人税が得意な税理士も存在しますし相続税や資産関連税務に明るい税理士、飲食店経営や建設関連や医療業界などといった業界に精通した税理士もいます。

「税理士なら誰でも同じ」という意識で依頼してしまうと対応の柔軟性やアドバイスの的確さにばらつきが出る可能性があります。

自身の相談事項に対して実績があるか、類似した内容を対応したことがあるかについては初回の面談で必須の確認項目といえます。

特に遺産相続や事業承継などでは税務処理のミスが発生すると金銭的な損失になるため「経験の深さ」「過去の件数は多いか」を基準にして選ぶようにしましょう。

料金体系がはっきりしているか

税理士にお願いする場合、料金の不明点に不安を持つ人は竹田市においても少なくありません。

実際に、「想定外の金額だった」「毎月の契約料以外に臨時の請求があった」とする問題が報告されています。

そのため、契約を結ぶ前に必ず事前に以下の点を確認しておきましょう。

  • 月々の顧問料と含まれる業務（記帳や税務相談や書類の作成業務）
  • 決算書の作成や確定申告関連費用が込みか
  • 年末の所得調整・減価償却資産の報告や法定調書などの追加料金

見積書を要求する、料金体系を契約前に確認するというような対策を取ることで後から後日追加で請求される危険性をかなり抑えられます。

竹田市で税理士を決める際には料金の安さだけで判断せず、サービス内容と費用とのバランスも考慮しましょう。

対応の速さや相性も重視すべき

税理士とのコミュニケーションは、メール・電話、オンラインミーティングなどで定期的に発生します。

そのとき、回答までに時間がかかる、質問の意図をくみ取ってもらえないという場合には業務がスムーズに進みません。

人としての相性の違いは、利用者とのコミュニケーションの質に直接影響します。

「相談しやすい」「専門用語をわかりやすく言い換えてくれる」といった印象を持ったら、その税理士は頼れる相談相手となり得るでしょう。

締結の前に一度面談を設けることで実際の応答や対応の速さを確かめることができます。

いろいろな税理士と話して比較してみることが竹田市においても効果的です。

クラウド型会計に対応かどうか

最近では、freeeやMFクラウドなどのクラウド会計ソフトを導入中の個人事業主も竹田市では増えてきています。

これに対応している税理士であれば、データをネットで共有することができ、記帳内容のチェックや修正のやりとりも円滑に行えます。

一方、クラウドソフトに対応していない税理士の場合は、アナログな紙資料やエクセル主体での対応になってしまい、手間や作業時間が増える場合があります。

会計データ連携や経費申請などの設定支援をサポートする税理士もおり、業務負担軽減の観点からも重要な利点となります。

クラウド対応かどうかに関しては事前に忘れずに見ておきたい項目といえます。

税理士はどこで探す？竹田市での探し方の比較

税理士紹介サービスを活用する

ここ数年、竹田市でも多くの利用者が頼っているのが税理士紹介サイトになります。

税理士のプロフィールを活かして条件に合致する税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初心者の方でも使いやすいのがメリットです。

代表的なメリットとしては以下のような点が挙げられます。

  • 竹田市だけでなく全国の税理士を比較検討できる
  • 面談や紹介後も担当がサポート

すべての税理士が掲載されているわけではないため、紹介対象が限られることもある点には注意が必要です。

マッチングされた税理士が相性がよいとは限らないため面談での感覚を大切にすることも大切です。

知人による紹介

ビジネス仲間や親族・友人など、信頼している人の紹介で税理士に依頼するという探し方も根強い人気があります。

実際にサービスを受けた人の評価が聞けるため信頼しやすいという利点があります。

とはいえ注意すべきこともあります。

たとえば、次のようなリスクです。

  • ニーズに合わない税理士を勧められることがある
  • 紹介経由だと柔軟な対応がしにくくなる場合がある
  • 断りづらいというプレッシャーを感じる

紹介された場合でも、条件やサービス内容を確認し、慎重に判断する姿勢が重要です。

地元の税理士を探す

地域密着の会計事務所を、WEBや広告・商工団体を活用して探す手段もあります。

面談を希望する方や、地域に詳しい税理士を希望する場合に向いています。

地域に根ざした事務所には次のようなメリットがあります。

  • すぐに行って相談できる
  • 自治体の制度に詳しい
  • 事業規模に応じた柔軟な提案が受けられる

一方、ネット情報に情報があまり載っていない事務所が竹田市においても多く、見極めが難しいといった課題もあります。

そのため、Webサイトの情報や初回面談時の様子などを細かく見たうえで、自分の目的に合致した事務所を探し出すことが重要です。

相続の依頼をしたい方へ｜竹田市での相続税に強い税理士の探し方

どの税理士でも相続業務に強いわけではない

「相続税を申告する必要があるから税理士に任せよう」と考える人は竹田市においても多いですが、どの税理士でも相続の専門知識があるとは限りません。

というのも、相続税は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ取扱頻度が少なく、複雑な判断を要する分野だからです。

なかでもローカルな事務所や顧問契約中心の税理士では、年間わずか数件しか相続税の業務を行わない場合もあります。

そのようなケースでは、複雑な財産評価や未上場株、不動産をどう分割するかという点に十分に対応できない可能性があります。

相続税申告はそう何回もあることではないからこそ、多数の対応実績がある相続専門の税理士に相談することが、リスクを減らすための重要な要素といえるでしょう。

相続案件に精通した税理士にはどんな特徴があるか

では、竹田市において相続税申告に強い税理士とはどんな人物でしょうか。

次の点を確認してみましょう。

  • 年間の相続申告の件数が10件以上ある
  • 不動産および未上場株式の評価が可能である
  • 税務調査を意識した資料作成や主張ができる
  • 将来の相続や生前贈与との検討も踏まえた節税提案がある
  • 他の専門家（弁護士・司法書士・鑑定士等）との連携がスムーズ

とくに「税務署に否認されない節税対策を立てられるかどうか」という観点は、相続に慣れた税理士かどうかを見定める重要な目安です。

最初の相談の場で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことを詳しく確認してくれるかどうかも、信頼できるかの目安です。

竹田市における相続に強い税理士を見つけたい人向けのさらに詳しい情報は次のリンクをチェックしてください。

相続税を申告する期限は、相続開始（被相続人の死亡）から原則10か月以内に定められており、スケジュールに注意が必要です。

竹田市においても早めの相談が失敗しない相続のはじまりのカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一度相談してみてから判断するのが安心

税理士を決める際に最も大切なのは、信用できる人物かどうか、フィーリングが合うかどうかです。

どんなに実績のある税理士であっても、相談者の言い分を聞き流されてしまう、押しつけがましい対応といった場合、良い関係を築けないでしょう。

そのため、最初に無料の初回相談や面談の機会を体験してみることが推奨されます。

面談を通じて、次のようなことが実感できます。

  • こちらの事情や要望をどれだけ丁寧に聞いてくれるか
  • 専門的な表現を理解できる形で話してくれるか
  • 費用や契約内容が明瞭に提示されているか
  • 疑問への応答に誠実に答えてくれるか

「この人なら安心して任せられる」と判断できるかという点が、最終的な選択基準になります。

無料カウンセリングやトライアル期間を上手に利用しよう

近年では、竹田市においても多数の税理士事務所が初回相談が無料になる仕組みといった制度を実施しています。

こうした制度を活用すれば、実際の対応力や関係性の良し悪しをチェックしたうえで契約するかどうかの判断ができます。

「とりあえず相談してみたい」「まずは相談してみて決めたい」という方も、一歩を踏み出しやすい時代になりつつあります。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士へ相談するのはいつ頃が望ましい？

余裕をもった相談が竹田市でもおすすめです。

とくに、事業を始める前・相続開始の直後・確定申告の準備を始める前などは、正確な助言を受けることで税金のムダを抑えられる可能性があります。

期限が迫ってからではできる対策が限られてしまい、対応してくれる税理士も減るため、余裕をもって相談をすることが成功のポイントです。

Q. 顧問契約は必ず結ばなければいけない？スポット対応は可能？

スポット依頼でも対応してくれる税理士は竹田市においてもたくさん存在します。

例としては、所得に関する申告・相続税の手続き・贈与に関する申告などに該当するスポットでの対応内容であれば、顧問契約なしでOKです。

ただし、継続的に事業を行っている方や、毎月の経理処理や経営相談が必要な方は、顧問契約を結んだ方が手厚いサポートを受けられます

Q. 税理士を乗り換えるのは可能？

担当税理士の変更は法的に問題はありません。

依頼者の判断で、契約内容に基づいて契約の打ち切り・切り替えが可能です。

ただし、以下の点に注意してください。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（顧問契約書を確認）
  • 引継書類の準備（帳簿・申告書・決算書など）
  • 以前の税理士との不要な衝突を避ける工夫

担当税理士に不満を感じている方は、無理して付き合い続ける必要はありません。

方向性が合わないと気づいたら、複数の税理士に相談して比較することを検討しましょう。