妙典の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんな場合に必要？

フリーランスや法人経営者のケース

税理士を頼るべきタイミングとして最も多いケースが事業を行っている人です。

フリーランスであるなら確定申告が毎年必要になり、青色申告での特別控除および帳簿の作成、節税対策などのアドバイスが必要となる場面が考えられます。

法人のケースでは、決算業務および法人税申告業務が毎年の業務となることから顧問契約を締結し継続的にフォローしてもらうスタイルが妙典においても一般的とされています。

会計ソフトへの入力を自社で実施していたとしても、税務の最終確認や税務申告作業には税理士の関与がなくてはなりません。

加えて、税制の見直しなどルールの改正にすぐに対応する必要があるため妙典でも税理士と顧問契約を結ぶことで大きなトラブルを回避することができます。

相続や贈与が発生した場合

相続税および贈与税に関しては専門知識および経験が必要な領域といえます。

相続税の手続きというのは原則として「相続が始まってから10ヶ月以内」までに申告しなければならず、不動産・株式などの価値評価が加わる場合は算定された評価額の違いにより税額が大きく変わる場合もあります。

そのため、「誰に聞けばよいのか不明」と不安に感じている方は妙典でも少なくなく、相続を得意とする税理士を探すことが欠かせません。

確定申告と節税対策が必要なとき

副収入として副業所得がある方や仮想通貨や株式売買による利益、収益不動産の所得がある人も確定申告が必要な場合があります。

さらに、節税のためにできることを知りたいと考える人については妙典においても多く、経費として認められる範囲や控除対象に関して税理士の指導を受ければ不要な税金を支払わずに済む可能性が見込まれます。

とくに医療にかかる費用の控除と住宅ローン控除やふるさと納税等、制度を効果的に使うには知識が必要です。

早期に相談することで税に関する不安を緩和しておきましょう。

妙典で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の業務範囲とはどんなものか

税務専門家である税理士は、税務のプロとして国に認められた国家資格保有者にあたります。

主要な業務については大別して3種に大別されます。

  1. 税務代行：確定申告に関する書類や法人税に関する書類の提出を代行する業務
  2. 申告書等の作成業務：各種申告書、届け出に関する書類、申請に必要な書類を作成する仕事
  3. 税務相談：税金を減らす工夫、税務調査対応、税制変更への対応など

上記の業務は、税理士の資格がなければ対価を受けて行うことが法律で禁じられている「独占的な業務」に該当します。

要するに、税金の申告や税金についての相談を他者に有償で依頼する場合、税理士という資格を取得した税理士に任せなければならないということです。

ただし、帳簿記帳代行（仕訳の入力等）は税理士以外でも行える業務に該当します。

そのため、会計ソフトの入力代行などを行っている会計代行業者は無資格者であることもあり、税務内容の最終決定や署名対応をしてもらうには税理士と契約を結ぶことが妙典においても必須です。

税理士と公認会計士や行政書士との業務の違い

税理士とよく混同される職種に公認会計士と行政書士がいますが、それぞれ専門業務ならびに専門分野が違います。

  • 公認会計士：通常は企業の監査（上場企業や大規模企業に関する決算内容のチェック）を担当する国家資格者。税業務を行う場合は別途「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：行政への届け出作業（建設業許可、古物業の免許等）や契約文書の作成、遺言手続の補助などの法的文書の作成支援に特化した国家資格者。税金関連の手続きは認められていません。

つまり、税にかかわる手続きや相談をしたい場合については税理士を活用するのが最も妥当な対応です。

顧問契約とスポット依頼の違い

税理士との契約形態には、妙典でも継続的な顧問契約と一時的なスポット依頼の2種類があります。

それぞれの特徴は次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約の形式毎月決まった報酬案件ごとの課金
サポート範囲記帳指導・経営相談・節税提案なども含む決算・申告・相続など単一の目的に限る
適している方法人経営者副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を結ぶと定期的な業務や記帳作業をすべて任せられる安心感がありますが、料金が定額で発生することは把握しておく必要があります。

一方で、スポット依頼はコストを低くしたい人や年一回の納税申告だけを任せたい方に適した方法です。

注意点として、準備段階での情報整理や申告資料の準備は原則的に本人が行う必要があるため最低限の知識も求められます。

妙典での顧問税理士が必要な人と不要な人の見極め方

毎月帳簿を見直してもらいたい経営者

日々の売上や支出が多い個人事業主や会社経営者にとっては月次の帳簿の正確性が非常に重要です。

帳簿上にミスがあると、最終的な決算書や税務申告の内容にも間違いが発生し、税務調査やペナルティのリスクが高まります。

顧問税理士と契約することで、毎月定期的に会計データをレビュー・助言してもらえるので不備を事前に防げます。

さらに、仕訳処理や税務的な判断に困ったときにすぐ相談できる安心感を感じられます。

例として、損金算入が可能かどうか扱いに悩む支出や接待交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでも迅速なサポートが提供されるというのは大きな強みです。

経理や資金管理に不安がある事業主

「経理の人手がない」「代表者が経理も行っている」などの中小企業やフリーランスの場合、会計・経理の専門知識が不足しがち傾向があります。

その影響で、節税の余地を活かせなかったり記帳ミスに気づけなかったりといった事態に発展することがあります。

そうした不安を感じている方については税理士に日頃から支援を受けることによって経理や税金に関する不安感が取り除かれるはずです。

加えて、資金管理のアドバイスや借入・補助金申請のサポートなどの税金以外の支援にも対応してもらえるのが顧問契約の強みといえます。

スポット依頼だけで問題ない人の特徴

対して、毎月の取引件数が少数で、年1度の所得申告だけで済む場合についてはスポット対応で十分対応可能といえます。

例えば、次のような人に当てはまります。

  • 副収入によって副業で数十万円得る方
  • 家賃収入があって確定申告を年1回のみにしたい方
  • 相続や贈与のような一度だけの相談したい方

スポット対応の利点は安価に税理士の助力を得られる点です。

注意点として、対応可能な範囲が限定されるため継続的なサポートを求める場合には適していません。

特に、事業拡大や会社設立を予定している場合は、妙典でも早めに顧問契約を検討しておくことが望ましいです。

税理士に依頼するときの妙典での料金相場は？

顧問契約の妙典での料金相場

税理士と顧問契約を締結する場合、毎月定額料金でコストが必要になる顧問料と、年1回発生する決算対応に必要な年次決算報酬が発生するのが妙典においても一般的です。

顧問契約の相場に関しては以下の通り会社の大きさに応じて異なってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円程度5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

料金は「記帳代行サービスの利用有無」「訪問頻度」「経営相談の内容」などに応じて変動するので、契約前にどの部分まで任せられるか把握しておくことが重要です。

クラウド会計に対応している場合や、すでに社内で記帳処理が完了している場合においては、リーズナブルな契約内容を選べる可能性もあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

妙典にて、スポットで税理士業務を頼む際には、業務の内容や難易度によって値段が変わってきます。

以下に示すのは代表的なケースの費用相場です。

  • 個人の確定申告（給与、副収入、医療費控除などを含む申告）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産総額5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円超の遺産）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税や贈与税の申告に関しては、不動産や非上場株式の評価が絡むとコストが跳ね上がる傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、説明の明確さや対応の丁寧さを比較すると安心です。

「費用が高い」と感じたときのチェックポイント

料金提示時、「割高に思える」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、内訳内容が開示されているかどうかを確認してみましょう。

毎月支払う顧問料に下記のサービスが入っていれば適正な価格と考えられます。

  • 月ごとの帳簿確認と修正指導
  • 電話、メールによる税務相談
  • 節税アドバイス
  • 年末調整、法定調書、償却資産申告

これらの業務がすべて料金内に含まれていれば、どちらかといえば費用対効果が良いと考えられます。

反対に、やりとりの内容が単発的であり、加えて記帳などの業務も完了しているようなケースでは、スポット依頼で見積を取り直すことで費用を抑えることができます。

また、相見積もりを複数の税理士事務所に依頼しておくのも効果的な方法です。

税理士紹介サービスや妙典周辺の商工会などを活用すればニーズに合致する税理士を手間なく探すことが可能です。

妙典での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

経験・得意な領域を確認する

税理士という職業にはそれぞれ得意分野と対応実績の違いが存在します。

法人税申告に強い税理士もいれば相続や資産税に特化した税理士、飲食業や建設関連や医療分野などのような業種特化型の税理士も存在します。

「どの税理士でも同じ」という意識で任せてしまうと処理能力やアドバイスの質にばらつきが出る可能性があります。

自分が相談したい内容に対して実績があるか、これまでに類似のケースを経験しているかどうかということは初回相談時に忘れずに確認すべき点です。

特に相続や事業承継などの場合は税務処理のミスが金額に直結するため「実務経験が豊富か」「対応件数は多いか」を目安にして選定しましょう。

料金体系が不明でないか

税理士と契約する前に、料金体系の不明瞭さに不安を感じる方は妙典においても多く存在します。

実際に、「予想以上に高かった」「定額報酬のほかに別途費用が必要だった」といった事案が発生しています。

そのため、合意する前に確実に以下の点を確認しておきましょう。

  • 毎月の顧問報酬と含まれる業務（帳簿作成・問い合わせ対応や書類の作成業務）
  • 決算資料の作成や申告手続きの料金が含まれるかどうか
  • 源泉所得税の精算・資産税の申告や法定調書等の追加料金

見積書を要求する、料金一覧をあらかじめ受け取るというような対策を取ることでのちに追加費用を求められるリスクを大幅に防げます。

妙典で税理士を選ぶ際には料金の安さだけで判断せず、サポート範囲と費用とのバランスも意識しましょう。

レスポンス速度・相性も重要

税理士とのコミュニケーションは、メール・電話、オンライン会議などで頻繁に発生します。

そうした場面で、レスポンスが遅い、質問の意図が伝わらないという場合には業務効率が下がります。

相性の良し悪しは、依頼者とのコミュニケーションの質に直接影響します。

「遠慮なく相談できる」「専門用語をきちんと説明してくれる」といった感触を得た場合は、その税理士は任せられる協力者となり得るでしょう。

締結の前に事前面談を行うことにより実際の応答や対応力を見極められます。

複数人に会って比較検討することが妙典においても効果的です。

クラウド型会計に対応かどうか

最近では、freeeやMoney Forwardといったクラウド会計ソフトを使っている会社も妙典では増加しています。

これに対応している税理士であれば、データをオンラインで共有することができ、帳簿ミスの確認および修正のやりとりも円滑に行えます。

逆に、クラウド操作に疎い税理士である場合は、昔ながらの紙資料やExcel使用による作業となり、労力や時間が増えることもあります。

自動同期や経費申請などの導入時の操作支援を支援してくれる税理士も存在し、業務負担軽減の観点からも大きな恩恵といえます。

クラウド会計対応かどうかは事前に必ず聞いておきたいポイントといえます。

税理士はどこで探す？妙典での探し方の比較

税理士紹介サービスを活用する

ここ数年、妙典でも多数の方が頼っているのが税理士紹介サイトです。

登録済の税理士情報に基づいて業種や地域、相談内容に合った税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士に不慣れな方でも利用しやすいというのが特長です。

注目すべき点としては次のような点があります。

  • 妙典だけでなく全国の税理士から選べる
  • 面談や紹介後も担当がサポート

全ての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介対象が限られることもあることには気をつけておきましょう。

紹介された税理士がいつも相性が合うとは限らないため面談での感覚を大切にすることも大切です。

知人による紹介

ビジネス仲間や親族・友人など、信頼している人の紹介で税理士を紹介してもらうという探し方も広く支持されています。

実際にサービスを受けた人の評価が聞けるため信頼しやすいのがメリットです。

とはいえ注意点もあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 業種や事情とミスマッチの税理士を紹介されることがある
  • 料金交渉や契約の変更がしづらくなることがある
  • 紹介者に気を使って断れないことがある

知人の紹介であっても、条件やサービス内容を確認し、慎重に判断するようにしましょう。

地元の税理士事務所を探す

地域拠点の税理士事務所を、WEBや広告・商工団体を活用して探すという方法もあります。

対話重視の方や、地域制度に強い税理士を希望する方に合っています。

地域の税理士事務所には以下のような利点があります。

  • 訪問しやすく、相談がスムーズ
  • 地域特有の制度（補助金・助成金など）に詳しい
  • 会社の規模に合わせた提案をしてくれる

一方、Web上に情報があまり載っていない税理士事務所が妙典でも少なくなく、比較が難しいといった課題もあります。

そのため、ホームページにある情報や面談時の対応などといった点を丁寧に確認し、希望に沿った税理士事務所を見つけることが求められます。

相続が関係する方へ｜妙典での相続税に強い税理士の探し方

税理士なら誰でも相続に対応できるとは限らない

「相続税の申告が必要だから専門家に相談しよう」と考える方は妙典においても少なくありませんが、すべての税理士が必ずしも相続の専門知識があるとは限りません。

なぜなら、相続税は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ扱う機会が少なく、判断が難しいジャンルだからです。

とくに地方の税理士事務所や法人顧問メインの税理士では、年にほんのわずかしか相続税申告を扱わないケースもあります。

そのようなケースでは、入り組んだ財産の評価や上場していない株式、不動産の相続の仕方などに正しく対処できない可能性が出てきます。

相続税申告は頻繁に行うものではないからこそ、ノウハウを備えた相続を得意とする税理士に相談することが、トラブル防止の鍵です。

相続税に詳しい税理士にはどんな特徴があるか

では、妙典で相続に詳しい税理士とはどのような方なのでしょうか。

以下のポイントを確認してみましょう。

  • 1年間での相続税申告件数が10件以上ある
  • 不動産・非上場株の評価業務に対応している
  • 税務調査を見据えた資料の整備や主張ができる
  • 二度目の相続や贈与との比較を含めた節税提案がある
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとの協力体制がとれている

とくに「税務署に否認されない節税案が出せるかどうか」は、相続に慣れた税理士かどうかを見極める重要な目安です。

初回相談時に「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことをしっかり聞き取ってくれるかどうかも、安心できる判断材料といえます。

妙典での相続に詳しい税理士を探す方のためのさらに詳しい情報は次のリンクをチェックしてください。

相続税を申告する期限は、相続開始日から10ヶ月以内と決まっており、時間が限られているのが現実です。

妙典でも早めのアクションが後悔しない相続の第一歩のカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

初めに相談してみてから選定するのが安心

税理士を決める際に最も大切なのは、信用できる人物かどうか、相性が合うかどうかです。

どんなに経験豊富な税理士でも、こちらの意向を聞き流されてしまう、意見を押し通すといった場合、信頼関係ができにくいでしょう。

それゆえに、最初に無料相談や面談の機会を体験してみることがおすすめです。

直接会ってみることで、以下の点が実感できます。

  • こちらの事情や要望をじっくりと聞いてくれるか
  • 税務の専門用語を平易な言葉で伝えてくれるか
  • 見積もりや契約条件がはっきりしているか
  • 不明点への問いに誠実に答えてくれるか

「この人なら信頼できる」と感じられるかということが、最後の選定ポイントです。

初回無料相談や試用サービスを活用しよう

最近では、妙典でも多数の税理士事務所が初回相談が無料になる仕組みといった仕組みを提供しています。

こうした制度を活用すれば、実際の対応力やフィーリングを確認したうえで本契約への決断が可能になります。

「とにかく一度相談してみたい」「一度相談してから考えたい」という方も、一歩を踏み出しやすい時代になってきています。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に相談するタイミングはいつが良い？

できるだけ早めの相談が妙典でも有効です。

とくに、起業前・相続開始の直後・確定申告前のタイミングなどは、的確なサポートを得ることで税金のムダを抑えられる場合があります。

期限が迫ってからでは対応可能な方法が少なくなり、対応してくれる税理士も減るため、スケジュールにゆとりをもった相談をすることが満足のいく結果への近道です。

Q. 顧問契約は必ず結ばなければいけない？スポット対応は可能？

スポット依頼でも対応可能な税理士は妙典においても多数存在します。

例としては、年度末の申告・相続関連の税務・贈与税関連の手続きなどといった一時的な相談であれば、顧問契約は不要です。

一方で、事業を継続して運営している方や、月次の帳簿管理や経営相談が必要な方は、顧問契約を結んだ方が充実したサポートが受けられます

Q. 税理士を乗り換えるのはややこしい？

契約中の税理士の交代は法律的にはまったく問題ありません。

依頼者の判断で、契約条件に則って契約の打ち切り・切り替えが認められています。

一方で、以下のことを確認しましょう。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（顧問契約書を確認）
  • 引継書類の準備（帳簿類・税務資料・報告書など）
  • 以前の税理士との不要な衝突を避ける工夫

今の税理士に不満がある方は、無理して契約を続けることはありません。

方針や相性に違和感があるなら、税理士を数名比べて検討することをおすすめします。