押上の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなときに必要になる？

個人事業主や法人の代表者のケース

税理士を必要とするケースで最も一般的なケースが事業を営んでいる方になります。

自営業者である人は毎年の確定申告が必要で、青色申告での特別控除や記帳作業、納税額を抑える工夫に関係する指導を受ける場面がでてきます。

法人であれば、決算業務ならびに法人税申告業務が毎年のルーティンとなるため税理士と顧問契約を交わして継続して支援を受けるスタイルが押上でも一般的とされています。

会計ソフトに入力を社内担当者が実施していたとしても、最終的なチェックや申告手続きには税理士の関与がなくてはなりません。

また、税制改正など制度変更にすぐに対応する必要があるため押上でも税理士と顧問契約を結ぶことで致命的なリスクを未然に防げます。

相続や生前贈与が発生したとき

相続税と贈与にかかる税金については高度な知識と実務経験が不可欠な領域といえます。

相続税に関する申告に関しては原則として「被相続人の死亡から10ヶ月以内」までに提出が求められ、不動産・株式などの価値評価が加わる場合は評価額の妥当性に応じて納税額が大幅に異なるケースもあります。

したがって、「誰に相談すべきかわからない」と不安に感じている方は押上でも多く、相続に強い税理士を選ぶことが欠かせません。

確定申告と節税対策をしたいとき

副収入として副業収入がある方や暗号資産や株の売却、賃貸用不動産の所得などがある方も確定申告が必要な場合があります。

さらに、税金を減らすために何ができるか知りたいと考える人は押上においてもよく見られ、経費の対象や控除できるものにおいて税理士からアドバイスを受けることで不要な税金を回避できるチャンスが見込まれます。

とくに医療費控除と住宅借入金等特別控除やふるさと納税など、正確に制度を活用するには知識が求められます。

事前に相談することで税負担の心配を軽減しておきましょう。

押上で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士業務の内容とは何か

税理士は、税務分野の専門家として法律で定められた国家資格保有者にあたります。

中心となる業務については次の3つに大別されます。

  1. 税務に関する代理業務：所得税の申告書や法人の確定申告書を代理で提出する仕事
  2. 税務に関する書類作成：各種申告書、届出書、申請に必要な書類の記入・提出の業務
  3. 税金に関する相談：納税額を抑える手法、税務調査の立ち会い、税制変更への対応など

これらの仕事は、税理士でなければ報酬を得て行うことができない「税理士だけの業務」です。

要するに、税の申告や相談を外部の人に対価を払って任せるとき、税理士という資格を所有する税理士に任せる必要があるということです。

例外として、帳簿記帳代行（仕訳の入力など）は税理士資格がなくても可能な業務にあたります。

そのため、会計ソフトの入力代行などを請け負っている会計代行業者は税理士ではない場合もあり、税務の最終的な結論や署名してもらうためには税理士との契約が押上でも不可欠です。

税理士と公認会計士や行政書士との業務の違い

税理士としばしば混同される職種には公認会計士や行政書士がありますが、各々対応領域と役割が異なります。

  • 公認会計士：多くの場合会社の監査業務（株式公開企業や大企業の財務書類の確認）を行う国家資格者。税務を扱うには別途「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：申請手続き全般（建設業の認可、古物営業許可等）や契約内容の書類化、遺言書のアドバイスなどの法律関連の手続きに対応する国家資格者。税務申告は認められていません。

つまり、税にかかわる手続きや相談をしたい場合は税理士に頼むのが適切な判断といえます。

顧問契約とスポット依頼の差

税理士との契約形態には、押上でも長期的な顧問契約と単発のスポット依頼の2種類に分かれます。

両者の特徴は次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約の形式月額での支払いその都度の支払い
対応範囲節税提案なども含む決算・申告・相続など単一の目的に限る
適している方法人経営者副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を結ぶと毎月の業務や記帳作業一括で依頼できる安心感がありますが、料金が毎月かかることは把握しておくことが求められます。

一方、スポット依頼は出費を減らしたい方や年1回の申告業務だけをお願いしたい方に適した方法になります。

留意すべき点として、事前の情報整理や提出資料の用意は原則として自身で実施する必要があるのである程度の知識も必要です。

押上での顧問税理士が必要な人と不要な人の見極め方

定期的に帳簿をチェックしてほしい方

日々の仕訳が多い経営者や法人経営者にとっては月次記帳の正確さについてはきわめて大事といえます。

帳簿の記録に誤りがあると、最終的な決算書や申告内容にも間違いが発生し、税務調査などの罰則の可能性が高まります。

税理士と顧問契約を結ぶことで、毎月定期的に帳簿情報をレビュー・助言してもらえるので問題発生を未然に防げます。

また、仕訳処理や税務的な判断に困ったときにすぐに相談できる心強さも感じられます。

例として、損金算入が可能かどうか迷う支出や交際費・福利厚生費などの判断に困る場面でも適時のアドバイスが受けられるというのは大きなメリットです。

経理や資金管理に自信がない事業主

「経理の人手がない」「社長自身が経理も兼務している」ような中小企業や自営業者のケースでは、会計・経理の専門知識が欠けている傾向があります。

そのため、節税の余地を活かせなかったり仕訳の間違いに気づかなかったりというような事態に発展することがあります。

そうした悩みを持つ方は税理士に日頃から関わってもらうことで会計・税金関連の重圧から自由になれる可能性があります。

合わせて、財務面のアドバイスや借入・補助金取得の支援等の税金以外の支援にも対応してもらえるという部分が顧問契約の特長といえます。

スポット依頼のみで問題ない人の特徴

逆に、月間の取引回数があまりなく、年1度限りの納税申告だけで済む場合はその都度の依頼で十分対応可能といえます。

たとえば、次のような人に当てはまります。

  • 本業以外で年間数十万円の収入がある人
  • 家賃収入があって確定申告を1年に1度だけ行いたい方
  • 相続や生前贈与のような単発相談をしたい人

スポット依頼のメリットというのは料金を抑えつつプロの力を借りられる点となります。

ただし、助言を受けられる範囲が限られるため継続的な対応が必要な場合には不向きとなります。

とりわけ、事業拡大や法人化を検討している場合は、押上でも前もって顧問契約を候補に入れておくことが効果的です。

税理士に依頼するときの押上での料金相場は？

顧問契約の押上での料金相場

税理士と顧問契約を結ぶ場合、月ごとに一定額で費用がかかる顧問契約料と、年次の決算対応に必要な年次決算報酬が必要となるのが押上においても一般的です。

顧問料の相場は以下で示すように会社の大きさに応じて異なってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円程度5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円前後
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

費用は「帳簿入力を税理士に任せるか」「訪問頻度」「経営相談の内容」などに基づいて変わるため、契約を結ぶ前にどこまで対応してもらえるのか把握しておくことが重要です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、すでに社内で記帳処理が完了している場合においては、安価な料金体系を選択できる可能性もあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

押上にて、単発で税理士へ依頼する場合は、依頼する内容や手間の程度で費用が異なります。

次に挙げるのは代表的なケースの料金の目安です。

  • 個人での確定申告（副業・医療費控除などを含む給与所得者の申告）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産総額5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円を超える相続）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税や贈与税の申告は、不動産および非上場株式の価値算定が絡むと金額が大きくなる傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、説明力や応対の質を見て比較すると安心です。

「料金が予想以上」と感じたときのチェックポイント

料金提示時、「思っていたより高い」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、料金明細がはっきりしているかどうかを確認しましょう。

毎月の料金に以下のような作業が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 月々の仕訳の確認と修正内容の説明
  • 電話、メールでの税務に関する質問
  • 税金を減らすための提案
  • 年末の所得調整、法定書類の提出、償却資産の申告対応

こうした作業が一括で含まれていれば、むしろ逆にコスパが良いと考えられます。

反対に、相談の中身が単発であり、なおかつ記帳などの業務も完了しているようなケースでは、スポット依頼で見積を取り直すことでコストを削減できます。

また、複数の見積もりを複数の税理士事務所に依頼するのも賢明な手段です。

税理士紹介サービスや押上周辺の商工会などを使えば希望条件に合う税理士を無駄なく見つけることができます。

押上での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

経験・得意分野を確認する

税理士の中には人によって得意分野と対応実績の違いが存在します。

法人税に詳しい税理士もいれば相続案件や資産税に強い税理士、外食産業や建設業界や医療分野等といった特定の業種に詳しい税理士もいます。

「どの税理士でも同じ」という感覚で依頼してしまうと処理能力やアドバイスの的確さに差が出ることがあります。

自分が相談したい内容に対して対応実績があるか、過去に同様の事例を扱った実績があるかという点は初回相談時に確認しておくべき事項です。

とくに遺産相続や事業承継などのケースでは対応ミスが金銭的な損失になるため「実務経験が豊富か」「処理実績が豊富か」を重視して選ぶことが大切です。

料金体系が透明であるか

税理士へ業務を依頼する場合、料金の不明点に不安を感じる方は押上においても一定数います。

実際に、「思ったより高額だった」「顧問契約料のほかに臨時の請求があった」といった事案が発生しています。

そのため、契約を進める前に必須で次の項目を確認してください。

  • 毎月の顧問報酬とその内容（記帳代行・経営相談や対象となる書類作成）
  • 決算業務や確定申告関連費用が込みか
  • 源泉所得税の精算や固定資産の申告や法定調書などのオプション料金

費用見積の提出を求める、料金一覧を前もってもらうといった対策を取ることであとになって上乗せ請求を受ける恐れを大きく減らせます。

押上において税理士を探すときは安さだけで決めず、サービス内容と金額との兼ね合いにも注目しましょう。

レスポンス速度・相性も大切

税理士とのコミュニケーションは、メールや通話、WEB会議などで日常的に発生します。

その際、返信が遅い、意図を理解してもらえないという場合には業務に支障が出ます。

相性の善し悪しは、利用者との意思疎通の質に直接影響します。

「やりとりしやすい」「専門用語をきちんと説明してくれる」といった感触を得た場合は、その税理士は任せられる相談相手になりうるでしょう。

契約の前に事前面談を行うことにより実際の応答やスキルをチェックできます。

何人かに会って比較してみることが押上でも推奨されます。

クラウド会計対応かどうか

最近では、freeeやマネーフォワードクラウドといったクラウド会計ツールを利用している会社も押上では増えています。

こうした会計に対応できる税理士であれば、帳簿情報をデジタルで共有でき、帳簿内容の確認や帳簿修正もすぐに実現します。

一方、クラウド会計に不慣れな税理士だと、従来の紙ベースやExcel使用でのやり取りになってしまい、作業負担や時間的負担が増えることもあります。

自動連携や経費の記録などの初期設定の支援を支援してくれる税理士もおり、業務効率化という意味でも大きな効果となります。

クラウドソフトの対応かどうかについては契約前にしっかりとチェックしておきたいチェック項目になります。

税理士はどこで探す？押上での探し方の比較

税理士探しのサイトを使う

近年、押上においても多数の人が活用しているのが税理士紹介サイトになります。

登録された税理士データを活用して適切な税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初心者の方でも利用しやすいのが魅力です。

特徴的な点としては以下のような点が挙げられます。

  • 押上だけでなく全国の税理士を比較検討できる
  • 契約までスタッフがしっかり支援

全ての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介対象が限られることもあるという点も理解しておきましょう。

提案された税理士が相性がよいとは限らないため相性の確認を重視するのが重要です。

知人による紹介

経営者の知人や親戚や友人など、信頼ある人の紹介で税理士を紹介してもらうという方法もよく利用されています。

実際にサービスを受けた人の評価が聞けるため安心感や信頼性が高いのが強みです。

一方で注意点もあります。

たとえば以下のようなことです。

  • 自分に合わない税理士を紹介される可能性がある
  • 紹介経由だと柔軟な対応がしにくくなる場合がある
  • 断りづらいというプレッシャーを感じる

紹介経由であっても、対応内容や費用を見極めて冷静に判断するようにしましょう。

地元の税理士を探す

地元の中小事務所を、ネットや紙媒体・商工会議所などで見つける方法もあります。

面談を希望する方や、地域制度に強い税理士を希望する場合に向いています。

地元密着型の事務所には以下のような利点があります。

  • すぐに話ができる
  • 地域特有の制度（補助金・助成金など）に詳しい
  • 事業規模に応じた柔軟な提案が受けられる

一方、Web上に情報があまり載っていない事務所が押上においても多く、比較が難しいという面もあります。

そのため、ホームページの内容や初回相談の対応などを丁寧に確認し、希望に沿った事務所を選定することが重要です。

相続の依頼をしたい方へ｜押上での相続税に強い税理士の探し方

税理士であっても相続の案件を扱えるわけではない

「相続税を申告する必要があるから税理士に任せよう」と考える人は押上においても多数いますが、どの税理士でも相続業務に強いとは言えません。

というのも、相続税は所得税や法人税と比べて関わる件数が少なく、複雑な判断を要する領域だからです。

なかでも地域の税理士事務所や顧問契約中心の税理士では、年間で数件程度しか相続税の業務を行わないケースもあります。

そうした場合には、入り組んだ財産の評価や上場していない株式、土地や建物の分割対応などに対応しきれない可能性があります。

相続税の届け出は一生に何度もあるものではないからこそ、多数の対応実績がある相続に詳しい税理士に相談することが、問題回避のポイントといえるでしょう。

相続案件に精通した税理士の見分け方

それでは、押上で相続に精通した税理士とはどんな人物でしょうか。

以下のような項目を参考にしてみてください。

  • 年間の相続案件の実績が10件を超えている
  • 不動産および未上場株式の評価に対応できる
  • 税務調査を見据えた書類作成・主張が可能である
  • 将来の相続や贈与と相続の比較を取り入れた節税提案がある
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとの協力体制がとれている

なかでも「税務署に否認されない節税方法を提案できるかどうか」という点は、相続に強い税理士かを見抜く大きな指標です。

最初の相談の場で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などをしっかり聞き取ってくれるかどうかも、信頼性を測るポイントといえます。

押上での相続に強い税理士を見つけたい人向けのさらに詳しい情報は下記をご覧ください。

相続税を申告する期限は、相続開始日から原則10か月以内と決まっており、スケジュールに注意が必要です。

押上でも早めのアクションが後悔しない相続の第一歩につながります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

まず相談してみてから決めるのが安心

税理士選定の場面で最も重要なのは、安心して任せられるかどうか、相性が合うかどうかになります。

どんなに経験豊富な税理士でも、自分の話を丁寧に聞いてくれない、コミュニケーションが片側だけといった場合、信頼関係ができにくいといえます。

そうした理由から、一歩目として無料の初回相談や面談の機会を申し込んでみることがおすすめです。

対話を通して、次のようなポイントが分かってきます。

  • 自分の事情や希望をじっくりと聞いてくれるか
  • 専門的な表現をかみ砕いて説明してくれるか
  • 見積金額や契約条件が分かりやすいか
  • 疑問への応答に親切に返答してくれるか

「この人なら安心して任せられる」と判断できるかということが、最後の選定ポイントです。

無料面談や体験期間をうまく使ってみよう

最近の傾向として、押上においても多くの会計事務所が無料で初回相談を受けられる制度といったサービスを導入しています。

これをうまく活用すれば、実務の対応力や相性をチェックしたうえで正式契約の決断が可能になります。

「とりあえず相談してみたい」「一度相談してから考えたい」という方も、問い合わせしやすい時代になりつつあります。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に依頼するタイミングはどのタイミングがいい？

なるべく早期の相談が押上でもおすすめです。

とくに、事業を始める前・相続が起きた直後・確定申告の準備を始める前などは、プロの意見を聞くことで余計な税負担を避けられることがあります。

期限直前の相談では対応可能な方法が少なくなり、対応してくれる税理士も減るため、早めに相談をすることがうまくいくためのコツです。

Q. 顧問契約は必ず必要？スポットで済ませられる？

スポット依頼でも受け付けてくれる税理士は押上においてもたくさん存在します。

たとえば、年度末の申告・相続手続き・贈与税の届け出などのスポットでの対応内容であれば、顧問契約は不要です。

一方で、事業を継続して運営している方や、毎月の経理処理や経営状況を相談したい方は、顧問契約を結んだ方がより丁寧な支援を受けられます

Q. 契約中の税理士を変更するのは難しい？

顧問税理士の変更は法的に制限はありません。

本人の意思で、契約内容に基づいて契約の解消や変更ができます。

ただし、次のような点は事前に確認しましょう。

  • 契約期間や解約の申し出時期（書面に明記された条件を確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（申告書・台帳・決算書）
  • 担当だった税理士との関係悪化を避ける配慮

現在依頼している税理士に満足できていない方は、無理して付き合い続ける必要はありません。

相性や方針が合わないと感じたら、何人かの税理士に話を聞いて比較することが推奨されます。