亀有の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんな場合に必要になる？

フリーランスや法人経営者のケース

税理士を必要とするケースで最も多いケースが商売をしている方です。

自営業者である場合は毎年確定申告が生じ、青色申告特別控除および帳簿管理、税負担軽減策に関連する助言を相談する機会が発生します。

法人においては、決算業務および法人税の申告が定例業務となるため顧問契約を締結し継続してサポートを受けるといった形が亀有においても一般的とされています。

会計ソフトに入力を社内で実施していたとしても、最終的なチェックや申告処理には税理士の力がなくてはなりません。

さらに、税制改正など制度の見直しに速やかに対応する対応が求められるため亀有においても税理士と契約しておくことで致命的なリスクを未然に防げます。

遺産相続や生前贈与が生じた際

相続に関する税金と贈与にかかる税金は専門的な知識および経験が必要な領域といえます。

相続税の届け出というのは原則として「被相続人の死亡から10か月以内」に申告が必要であり、不動産や有価証券の評価が対象に含まれると評価額の妥当性の違いにより納税額が大きく変わる場合もあります。

そのため、「適切な相談先が不明」と悩んでいる方については亀有でも少なくなく、相続を得意とする税理士を選定することが欠かせません。

確定申告の手続きと節税対策を考えるとき

副収入として副業をしている方やビットコインなどや株式の譲渡、投資用不動産の収入がある人も確定申告が必要な場合があります。

あわせて、節税を意識して何ができるか知りたいという方は亀有でもよく見られ、経費計上の可否や控除可能な支出について税理士の指導を受ければ本来払う必要のない税金を回避できるチャンスが見込まれます。

特に医療費に対する税控除や住宅取得に伴う控除やふるさと納税など、制度を活用するには知識が不可欠です。

前もって相談しておけば税に関する不安を緩和しておきましょう。

亀有で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の業務範囲について

税務専門家である税理士は、税務分野の専門家として法的に認められた国家資格保有者とされています。

代表的な仕事はおおまかに3項目に分けられます。

  1. 税務代理：確定申告書や法人の確定申告書を代理で提出する仕事
  2. 税務文書の作成：各種申告書、各種届け出書、各種申請文書の作成業務
  3. 税務相談：納税額を抑える手法、税務調査対応、制度変更時の助言など

上記の業務は、税理士でなければ有償で実施することが認められていない「税理士だけの業務」に該当します。

すなわち、税金の申告や税金についての相談を第三者に有料で依頼する際、税理士資格を取得した税理士にお願いする必要があるということです。

例外として、会計業務の代行（仕訳の入力等）に関しては税理士資格がなくてもできる作業とされています。

したがって、会計ソフトの入力代行を行う会計支援業者は税理士ではない場合もあり、税務対応の最終判断や署名してもらうためには税理士に依頼することが亀有でも必要不可欠となります。

税理士と公認会計士や行政書士との区別

税理士としばしば混ざりやすい職種として公認会計士や行政書士がありますが、各々業務内容および担う役目が区別されます。

  • 公認会計士：主に企業監査業務（上場会社や大企業に関する決算内容のチェック）を担当する国家資格者。税業務を行う場合は追加で「税理士登録」が必須です。
  • 行政書士：申請手続き全般（建設関連の許可申請、古物業の免許等）や契約書作成、遺言手続の補助などの法務手続きに携わる国家資格者。税金関連の手続きは認められていません。

要するに、税務の届け出や申告および相談をしたい場合については税理士を選ぶのがベストな選択肢です。

顧問契約とスポット依頼の使い分け

税理士に依頼する際の契約には、亀有でも継続的な顧問契約と短期的なスポット依頼の2つに分かれます。

両方のポイントは以下の通りです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約の形式毎月決まった報酬依頼ごとの料金発生
サポート範囲広範囲に対応申告や決算だけ
向いている人経営者・法人・事業規模が大きい方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を結ぶと定期的な業務や記帳管理全てお願いできる安心感がある一方で、報酬が毎月かかることは把握しておく必要があります。

対して、スポット依頼は出費を減らしたい方や年一回の申告処理だけを任せたい方に向いている方法です。

注意点として、事前の情報整理や資料準備については原則として自ら準備する必要があるため最低限の知識が求められます。

亀有で顧問税理士が必要な人・不必要な人の見極め方

月単位で帳簿内容を確認してもらいたい経営者

日々の仕訳が多いビジネスオーナーおよび会社経営者にとっては月次の帳簿の正確性というものは極めて重要です。

帳簿の記録に誤りがあると、決算時の帳簿や税務申告の内容へもミスが起こり、税務調査やペナルティのリスクが高まります。

顧問税理士と契約することで、毎月帳簿の内容を確認・指導してもらえるためリスクを回避できます。

さらに、仕訳の処理や税務上の判断に悩むときに即相談可能な心強さも得られます。

例として、費用に算入できるかどうか迷う支出や交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでも適時の助言を受けることができることは大きな強みです。

会計処理や資金管理に自信がない経営者

「専任の経理がいない」「社長が経理まで担っている」などの小規模事業者や個人事業主の場合、会計・経理の専門知識が欠けている傾向があります。

その結果、節税できる場面を見逃したり帳簿不備を見落としたりというトラブルにつながることがあります。

経理不安を抱える人については税理士に継続的に支援を受けることで経理・税務に関するプレッシャーが取り除かれるはずです。

さらに、資金管理のアドバイスや資金調達や補助金取得の支援等の税金以外の支援も相談できるという部分が顧問契約の特長でもあります。

スポット依頼だけで問題ない人の特徴

対して、毎月の取引数があまりなく、年に一度の税務申告だけで済む場合はその都度の依頼で対応可能といえます。

たとえば、以下のような方が対象です。

  • 副収入で年に数十万円稼ぐ人
  • 不動産からの収益があり確定申告を年1回だけしたい人
  • 相続や生前贈与などの一度だけの相談したい方

スポット依頼のメリットは低コストで税理士の助力を得られる点といえます。

注意点として、相談できる範囲が限られることから定期的なサポートが必要な場合には不向きとなります。

とりわけ、事業拡大や法人登記を視野に入れている場合は、亀有でも早めに税理士との顧問契約を視野に入れておくことが重要です。

亀有での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

職歴や得意分野を確認する

税理士には一人ひとりに得意分野と対応実績の違いが存在します。

法人税に詳しい税理士も存在しますし遺産相続や資産税に特化した税理士、飲食業界や建築業界や医療機関等といった業種専門の税理士もいます。

「誰に頼んでも一緒」という意識で任せてしまうと対応力や提案内容の質に差が出る可能性があります。

自分の相談内容に対して経験があるか、過去に同様の事例を処理した実績があるかについては最初の打ち合わせで必須の確認項目です。

とくに相続や事業承継などのケースでは税務処理のミスが金額に直結するので「十分な経験があるか」「どれだけの件数を扱ったか」を基準にして選定しましょう。

報酬体系が透明であるか

税理士へ業務を依頼する場合、費用のわかりにくさに不安を持つ人は亀有でも一定数います。

実際に、「予想より費用がかかった」「毎月の顧問料の他に余計な費用がかかった」といったトラブルが発生しています。

そのため、契約前には忘れずに以下の内容を確認しておきましょう。

  • 毎月の顧問報酬と対応範囲（記帳代行・問い合わせ対応や対象となる書類作成）
  • 決算資料の作成や申告手続きの料金が料金に含まれるか
  • 源泉所得税の精算や資産税の申告・法定調書等の追加費用

事前に見積を依頼する、料金体系をあらかじめ受け取るというような対応をすることでのちに追加費用を求められる可能性を大幅に防げます。

亀有で税理士を決める際には金額の安さだけで決めず、対応業務とコストとの整合性も大事にしましょう。

対応スピード・相性も重視すべき

税理士とのコミュニケーションは、メール・電話、オンラインミーティングなどで定期的に発生します。

やり取りの中で、回答までに時間がかかる、質問の意図をくみ取ってもらえないという場合には業務がスムーズに進みません。

フィーリングの合う合わないは、相談者との意思疎通の質に直結します。

「遠慮なく相談できる」「難しい言葉をやさしく言ってくれる」といった感触を得た場合は、その税理士は信頼できる協力者になりうるでしょう。

契約の前に事前面談を行うことで実際の受け答えや対応の速さを確認することができます。

いろいろな税理士と話して比較検討することが亀有においてもおすすめです。

クラウド会計に対応かどうか

近年では、クラウド会計freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ツールを活用している事業者も亀有では増えてきています。

そのソフトに対応している税理士であれば、帳簿情報をデジタルで共有でき、会計帳簿の確認や修正もスムーズに行えます。

一方、クラウド会計に慣れていない税理士である場合は、アナログな紙ベースやエクセル中心による作業となる可能性があり、労力や対応の手間が余計にかかることもあります。

会計データ連携や経費申請などの導入サポートをサポートする税理士もおり、業務の合理化という観点からも大きな効果となります。

クラウド対応かどうかは前もって確実に聞いておきたいチェック項目といえます。

税理士に依頼するときの亀有での料金相場は？

顧問契約の亀有での料金相場

顧問税理士を依頼する場合、毎月定額で料金が発生する顧問契約料と、年1回発生する決算処理に関する決算費用が必要となるのが亀有においても一般的です。

顧問料の相場に関しては次のようにビジネスの大きさにより異なってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円程度5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

料金は「帳簿入力を税理士に任せるか」「税理士の訪問回数」「経営に関する相談の中身」などに応じて上下するので、契約前にどの範囲までやってもらえるか把握しておくことが重要です。

クラウド会計ソフトに対応しているときや、仕訳入力を終えているケースは、リーズナブルな契約内容を選べるケースもあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

亀有で、単発で税理士業務を頼む際には、作業内容や専門性の高さによって料金が変動します。

以下の内容は代表的なケースの価格の目安です。

  • 確定申告（個人）（給与所得と副業収入・医療費控除を含む）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産総額5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産額が1億円を超える場合）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税・贈与税の手続きの場合、不動産や非上場株式の評価が関係すると大きく価格が上がる傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、情報の伝え方や対応品質を比較するとよいでしょう。

「費用が高い」と感じたときの対処法

費用の提示を受けたとき、「割高に思える」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、内訳内容がはっきりしているかどうかを確認しましょう。

毎月の料金に以下の業務が含まれていれば妥当な範囲といえます。

  • 月々の帳簿のチェックと修正のアドバイス
  • 電話、メールでの税に関する相談
  • 節税アドバイス
  • 年末の所得調整、法定書類の作成、償却資産の申告対応

こうした作業がパッケージ化されていれば、むしろ費用対効果が良いと評価できます。

反対に、相談業務が一回限りであり、加えて事務処理が済んでいるようなケースにおいては、スポット依頼で再見積もりを依頼することによって支出を減らすことが可能です。

また、複数の見積もりを複数の税理士に依頼しておくのも有効な手段です。

税理士紹介サービスや亀有周辺の商工会などを使えばニーズに合致する税理士を手間なく探すことも可能です。

税理士はどこで探す？亀有での探し方の比較

税理士探しのサイトを使う

ここ数年、亀有においても多くの人が頼っているのが税理士紹介サイトというものです。

掲載されている税理士情報を元にぴったりの税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初心者の方でも始めやすいのが魅力です。

代表的なメリットとしては以下のような点が挙げられます。

  • 亀有だけでなく全国の税理士と比較できる
  • 面談・契約までサポートしてくれる

全ての税理士が掲載されているわけではないため、紹介できる税理士が限られる場合もあることには気をつけておきましょう。

提案された税理士が必ずしも相性が良いとは限らないためフィーリングを重視するすることも忘れずに。

知り合いからの紹介

経営者仲間や親族・友人など、信頼している人の紹介で税理士に依頼するという選び方も根強い人気があります。

実際に経験者の意見が参考にできるため信頼しやすいのが強みです。

とはいえ注意すべき点もあります。

たとえば、以下の点です。

  • 業種や事情とミスマッチの税理士を紹介されることがある
  • 紹介経由だと柔軟な対応がしにくくなる場合がある
  • 紹介者に気を使って断れないことがある

知人の紹介であっても、対応や価格、内容をきちんと確認して冷静に判断することが大切です。

地元の事務所を見つける

地元密着型の税理士事務所を、インターネットや地域媒体で探す手段もあります。

対話重視の方や、地元事情に精通した税理士を希望する方に合っています。

地域に根ざした事務所には次のようなメリットがあります。

  • 直接訪問して相談しやすい
  • 自治体の制度に詳しい
  • 企業規模に応じて柔軟に対応してくれる

一方、Webサイトに詳細な情報が見つからない事務所が亀有でも多数あり、比較が難しいといった課題もあります。

そのため、ホームページにある情報や初回面談の対応などといった点を細かく見たうえで、希望に沿った事務所を見つけることが必要です。

相続が関係する方へ｜亀有での相続税に強い税理士の探し方

税理士なら誰でも相続の案件を扱えるわけでもない

「相続の手続きが必要だから税理士に任せよう」と考える方は亀有においても多数いますが、すべての税理士が相続税に精通しているとは限りません。

というのも、相続税業務は所得税や法人税と比べて関わる件数が少なく、複雑な判断を要する税目だからです。

とくにローカルな事務所や顧問契約中心の税理士では、1年に数件しか相続税申告を扱わない場合もあります。

そのようなケースでは、評価が難しい資産や非上場株式、不動産の相続の仕方などに対応が困難な可能性が生じます。

相続税申告は頻繁に行うものではないからこそ、実績のある相続に詳しい税理士にお願いすることが、トラブル防止の鍵です。

相続を得意とする税理士にはどんな特徴があるか

具体的に、亀有で相続に詳しい税理士とはどのような方なのでしょうか。

次の点を確認してみましょう。

  • 1年あたりの相続案件の実績が10件以上対応している
  • 不動産および未上場株式の評価が可能である
  • 税務調査を見据えた主張内容の準備ができる
  • 二次相続や生前贈与との検討も踏まえた節税提案がある
  • 他の専門家（弁護士・司法書士・鑑定士等）との協力体制がとれている

なかでも「税務署から否認されない節税案が出せるかどうか」という点は、相続に強い税理士かを見極める大きな指標です。

初回相談時に「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを具体的に聞いてくれるかどうかも、安心できる判断材料になります。

亀有での相続税に強い税理士を探したい方向けのさらに詳しい情報は下記をご覧ください。

相続税の申告期限は、相続発生日から10ヶ月以内と決まっており、あまり余裕があるとはいえません。

亀有においても早めの相談が失敗しない相続のはじまりといえるでしょう。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一回話してみてから決めるのが安心

税理士を決める際にとくに重視すべきは、信頼関係が築けそうかどうか、やり取りしやすいかどうかです。

どれだけ実力のある税理士であっても、こちらの意向を聞き流されてしまう、説明が一方的といった場合、良い関係を築けないでしょう。

そのため、まずは無料カウンセリングや面談の機会を体験してみることが望ましいです。

直接会ってみることで、次のようなことが実感できます。

  • 相談者の背景や要望をどの程度しっかり聞いてくれるか
  • 税務の専門用語をかみ砕いて説明してくれるか
  • 見積もりや契約条件がはっきりしているか
  • 不明点への問いに誠実に答えてくれるか

「この税理士なら信頼できる」と判断できるかという点が、最終的な決め手となります。

初回無料相談やお試しサービスを活用してみよう

近年では、亀有でも多数の税理士事務所が初回の相談が無料といった仕組みを実施しています。

うまく利用することで、具体的な対応ぶりやフィーリングをチェックしたうえで契約の判断を行えます。

「とにかく一度相談してみたい」「相談を踏まえて決めたい」という方も、問い合わせしやすい時代になりつつあります。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に相談するタイミングはいつが最適？

余裕をもった相談が亀有でも効果的です。

なかでも、事業を始める前・相続が発生した直後・確定申告前のタイミングなどは、的確なサポートを得ることで税金のムダを抑えられることがあります。

期限が迫ってからでは打てる手が減り、依頼できる税理士も絞られることから、時間に余裕をもって相談をすることが失敗しないための秘訣です。

Q. 顧問契約はどうしても必要？スポットで済ませられる？

スポット依頼でも引き受けてくれる税理士は亀有においても多数存在します。

例としては、所得に関する申告・相続手続き・贈与税の届け出などに該当する一時的な相談であれば、顧問契約は不要です。

ただ、事業を継続して運営している方や、月ごとの会計管理や経営状況を相談したい方は、顧問契約を結んだ方がより丁寧な支援を受けられます

Q. 今の税理士を替えるのは手間がかかる？

顧問税理士の変更は法的に制限はありません。

本人の意思で、契約内容に基づいて契約解除・変更が認められています。

一方で、次の点には注意が必要です。

  • 契約期間や解約の申し出時期（契約書面の確認が必要）
  • 引継書類の準備（帳簿・申告書・決算書など）
  • 前任税理士との不要な衝突を避ける工夫

担当税理士に不満を感じている方は、無理に継続する必要はありません。

考え方や対応が合わないと思ったら、複数の専門家に相談して見比べることが望ましいです。