戸塚の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなときに必要？

個人事業主や会社経営者の場合

税理士が関与すべき局面で最も多い事例が事業をしている個人といえます。

フリーランスであれば毎年確定申告が生じ、青色申告特別控除ならびに帳簿管理、税負担軽減策に関するアドバイスを受ける場面がでてきます。

法人であれば、決算書作成や法人税の申告が定例業務となることにより顧問契約を締結し長期的に税理士に任せることも戸塚においても一般的です。

会計ソフトへの入力を社内で行っていたとしても、最終的なチェックや申告手続きは税理士の力は不可欠です。

また、税法の変更など制度変更にすぐに対応する必要があるため戸塚でも税理士とあらかじめ契約することで大規模なトラブルを防げるようになります。

相続や生前贈与が発生した場合

相続に関する税金ならびに贈与にかかる税金に関しては専門的な理解と経験が要求される分野といえます。

相続税の届け出というのは原則として「被相続人の死亡から10ヶ月以内」に行う必要があり、土地・建物や株の評価が関わってくると資産の査定内容に応じて課税額が大きく変わることが多いです。

したがって、「誰に相談すべきかわからない」と悩んでいる方については戸塚でも少なくなく、相続に強い税理士を選定することが重要です。

確定申告の手続きや節税対策が必要なとき

本業以外で副業収入がある方や暗号資産や株式の譲渡、不動産投資による収入などがある方も確定申告が必要な場合があります。

加えて、節税を意識して何ができるか知りたいと思っている人は戸塚においてもよく見られ、必要経費の範囲や控除の対象となる項目に関して税理士の指導を受ければ不要な税金を払わずに済む可能性が広がります。

とくに医療にかかる費用の控除と住宅取得に伴う控除やふるさと納税など、正確に制度を活用するには知識が必要です。

早い段階での相談で税負担の心配を軽減しておきましょう。

戸塚で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士業務の内容とはどんなものか

税理士は、税務分野の専門家として法的に認められた国家資格者とされています。

代表的な仕事についてはおおまかに3項目に大別されます。

  1. 税務代行：確定申告書や法人の確定申告書を代理で提出する仕事
  2. 税務文書の作成：各種申告書、届け出に関する書類、各種申請文書を作成する仕事
  3. 税務相談：節税対策、税務調査のフォロー、税制改正への助言など

これらすべては、税理士の資格がなければ有償で実施することが許されていない「独占業務」に該当します。

言い換えると、納税に関する申告や税務相談を他人に対価を払って任せるとき、税理士資格を取得した税理士に依頼する必要があるということです。

ただし、帳簿記帳代行（仕訳の入力など）に関しては税理士以外でも実施できる業務とされています。

したがって、会計ソフトの操作代行などを行っている記帳サポート業者は税理士資格がないこともあり、税務に関する最終判断や署名をしてもらうには税理士との契約が戸塚においても必要となります。

税理士と公認会計士や行政書士との業務の違い

税理士としばしば混同されやすい職業に公認会計士と行政書士がありますが、それぞれ業務内容ならびに担う役目が区別されます。

  • 公認会計士：主に企業の監査（株式公開企業や規模の大きな会社に関する財務書類の確認）を行う国家資格者。税業務を行う場合は追加で「税理士登録」が条件となります。
  • 行政書士：許可や認可の申請業務（建設業許可、古物業の免許等）や契約内容の書類化、遺言書作成支援などの法務手続きに特化した国家資格者。税金関連の手続きはできません。

つまり、税にかかわる手続きおよび相談をしたい場合については税理士を選ぶのがベストな選択肢といえます。

顧問契約とスポット依頼の区別

税理士と交わす契約には、戸塚でも長期的な顧問契約と一時的なスポット依頼の二通りがあります。

両方のポイントは以下の通りです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約スタイル月額での支払い単発の依頼ごとに都度払い
業務内容幅広い業務対応
適している方経営者・法人・事業規模が大きい方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を締結すると毎月発生する処理や記帳作業一括で依頼できる安心感がありますが、支払いが毎月かかる点は留意しておく必要があります。

対して、スポット依頼は出費を減らしたい方や年次申告だけを頼みたい人に向いている方法になります。

留意すべき点として、事前の情報の整理や申告資料の準備は原則的に本人が行う必要があるため必要な理解も必要です。

税理士に依頼するときの戸塚での料金相場は？

顧問契約の戸塚での料金相場

顧問契約を前提に税理士を選ぶ場合、毎月一定の金額でコストが必要になる顧問料と、年次の決算書作成に必要な年次決算報酬がかかるのが戸塚でも一般的です。

顧問契約の相場は以下で示すようにビジネスの大きさにより差があります。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円前後
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

料金は「記帳代行の有無」「訪問頻度」「経営に関する相談の中身」などに基づいて増減するので、事前にどの部分まで任せられるか確認しておくことが大切です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、自社内で帳簿入力が終わっている場合においては、リーズナブルな契約内容を選べる可能性もあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

戸塚で、単発で税理士へ依頼する場合は、業務の内容や難易度によって料金が変わります。

以下の内容は代表的なケースの費用相場です。

  • 個人での確定申告（副業・医療費控除などを含む給与所得者の申告）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（5000万円以下の遺産）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（相続財産が1億円以上）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税・贈与税の手続きに関しては、不動産および非上場株式の価値算定が絡むと大きく価格が上がる傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、説明が明快か、対応が丁寧かを比較すると安心です。

「高額すぎる」と感じたときのチェックポイント

料金提示時、「思ったより高い」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、内訳内容が詳しく記載されているかどうかを確認してみましょう。

月額顧問料に以下の業務が含まれていれば妥当な範囲といえます。

  • 月ごとの記帳内容の確認と修正対応の指示
  • 電話、メールでの税金の相談
  • 節税に関する提案
  • 年末の所得調整、法定調書、償却資産に関する申告

これらがすべて料金内に含まれていれば、かえってコストパフォーマンスは高いと判断できます。

一方、やりとりの内容が単発的であり、なおかつ記帳作業が済んでいるような場合には、スポット依頼で再見積もりを依頼することで費用を抑えることができます。

また、複数の見積もりを複数の税理士に依頼するのも有効な手段です。

税理士紹介サービスや戸塚近郊の商工会などを活用すればニーズに合致する税理士を効率的に見つけることができます。

戸塚での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

キャリアや得意分野を確認する

税理士という職業には個別に得意ジャンルと対応経験の差が存在します。

法人税に詳しい税理士もいれば相続や資産税に強い税理士、飲食業や建設業や医療分野等のような業種専門の税理士もいます。

「どの税理士でも同じ」という感覚でお願いしてしまうと対応スキルや提案内容の質に違いが出る可能性があります。

自分が相談したい内容に対して実績があるか、これまでに類似のケースを対応したことがあるかという点は最初の面談で必須の確認項目といえます。

とくに相続や事業承継などの場合は判断ミスが金額に直結するため「経験豊富か」「どれだけの件数を扱ったか」を重視して選びましょう。

報酬体系が不明でないか

税理士へ業務を依頼する場合、費用のわかりにくさに不安を持つ人は戸塚でも多く存在します。

実際に、「思ったより高額だった」「毎月の顧問料の他に余計な費用がかかった」とする問題が発生しています。

そのため、契約前には必ず以下の点を確認してください。

  • 月々の顧問料と含まれる業務（記帳・問い合わせ対応や書類作成の範囲）
  • 決算関連書類の作成や確定申告の費用は含まれるか
  • 年末の所得調整や減価償却資産の報告・法定調書などの追加費用

見積書を出してもらう、サービス料金表をあらかじめ受け取るというような対応をすることで後日に追加請求される問題をかなり抑えられます。

戸塚で税理士を決める際には安さだけで決めず、サービス内容とコストとの整合性にも注目しましょう。

レスポンス速度・相性もポイント

税理士とのやり取りは、メール・電話、ネット会議などで日常的に発生します。

そのとき、レスポンスが遅い、聞きたいことが伝わらないという場合には業務がスムーズに進みません。

相性の良し悪しは、利用者との意思疎通の質に直接影響します。

「相談しやすい」「専門用語をわかりやすく言い換えてくれる」といった印象を持ったら、その税理士は信頼できる相談相手になるかもしれません。

契約の前に一度は面談することで実際の対応やスキルをチェックできます。

複数人に会って比較してみることが戸塚でも推奨されます。

クラウド型会計に対応かどうか

最近では、freeeやMF会計などのクラウド型会計ソフトを導入中の会社も戸塚では増加しています。

これに対応できる税理士であれば、会計情報をオンラインで共有することができ、帳簿のチェックおよび修正対応も迅速に行うことができます。

一方で、クラウド会計に慣れていない税理士だと、従来の紙資料やエクセル中心でのやり取りという形になり、労力や対応の手間が発生することもあります。

データ自動連携や経費申請などの導入時の操作支援をしてくれる税理士もおり、業務の合理化の視点でも重要な利点になります。

クラウド会計対応かどうかは契約前に確実に調べておきたい項目です。

戸塚での顧問税理士が必要な人と不必要な人の見極め方

毎月帳簿をチェックしてほしい方

日々の取引が多いビジネスオーナーおよび会社経営者にとっては毎月の帳簿の正しさについてはとても大切です。

帳簿の記録に誤りがあると、最終的な財務諸表や申告内容へもミスが起こり、税務調査といったペナルティのリスクが高まります。

顧問税理士と契約することで、月次で会計データを確認・指導してもらえるため問題発生を未然に防げます。

また、仕訳入力の作業や税務判断で迷ったときにすぐ相談できる安心感も得られます。

たとえば、経費に計上できるかどうか迷う支出や接待交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでも適時の助言が提供されるのは大きな強みです。

経理業務や財務に不安がある経営者

「専任の経理がいない」「代表者が経理も行っている」といった小さな会社や自営業者の場合、税務・会計のスキルが足りない傾向があります。

そのため、税金を抑える機会を逃したり会計ミスを見逃したりという問題に発展することがあります。

経理不安を抱える人については税理士に日常的に支援を受けることにより経理・税務に関するプレッシャーから自由になれるはずです。

また、資金繰りのアドバイスや資金調達・補助金申請のサポート等の会計外の相談にもアドバイスを受けられるという点が顧問契約のメリットといえます。

スポット依頼だけでも十分な人の特徴

逆に、月々の取引数が少ない場合は、年1回の税務申告だけで足りる場合であればスポット依頼で間に合うといえます。

例として、以下のような方が該当します。

  • 副業で年間数十万円の収入がある人
  • 不動産収入があり確定申告を年に1度のみ対応したい人
  • 相続や財産贈与に関する一度だけの相談したい方

スポット対応の利点は低コストでプロの力を借りられる点となります。

ただし、相談可能な内容に制限があるため長期的な支援が必要な場合には不向きとなります。

特に、ビジネスの拡大や会社設立を考えている場合は、戸塚においても前もって顧問契約を考えておくことが効果的です。

税理士はどこで探す？戸塚での探し方の比較

税理士紹介サイトを使う

近年、戸塚においても多くの方が活用しているのが税理士紹介サイトです。

登録された税理士データを活用して相談内容や事業規模に応じた税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士探しが初めてでも使いやすいのが魅力です。

代表的なメリットとしては次のような点があります。

  • 戸塚だけでなく全国の税理士と比較できる
  • 契約までスタッフがしっかり支援

すべての税理士が掲載されているわけではないため、紹介される範囲が限定されることがあるという点も理解しておきましょう。

紹介された相手がいつも相性が合うとは限らないため面談での感覚を大切にすることも大切です。

身近な人の紹介

経営者仲間や親族・友人など、信用の置ける人の紹介で税理士に依頼するという選び方もよく利用されています。

実際に利用者の感想を直接聞けるため安心感があるというメリットがあります。

とはいえ注意点もあります。

たとえば以下のようなことです。

  • ニーズに合わない税理士を勧められることがある
  • 料金交渉や契約の変更がしづらくなることがある
  • 紹介者への遠慮から断りにくくなる

紹介経由であっても、条件やサービス内容を確認し、慎重に判断する姿勢が重要です。

地域の税理士を探す

地域拠点の税理士事務所を、インターネット検索やチラシ・地域の商工会を通じて探す方法もあります。

対面での相談を重視したい方や、地元事情に精通した税理士を望む方に適しています。

地元密着型の事務所には次のようなメリットがあります。

  • すぐに行って相談できる
  • 自治体の制度に詳しい
  • 事業規模に応じた柔軟な提案が受けられる

一方、インターネット上に詳しい情報がない税理士事務所が戸塚でも多く、比較が難しいといった課題もあります。

そのため、ホームページの内容や初回面談の対応などといった点を慎重に確認し、自分のニーズに合う事務所を見極めることが求められます。

相続が関係する方へ｜戸塚での相続税に強い税理士の探し方

すべての税理士が相続税の申告に対応できるとは限らない

「相続の手続きが必要だから税理士に任せよう」と考える方は戸塚においても少なくありませんが、どの税理士でも相続税に精通しているとは言えません。

というのも、相続税業務は所得税や法人税と比べて取扱頻度が少なく、個別対応が多い領域だからです。

なかでも地方の税理士事務所や顧問契約中心の税理士では、年にほんのわずかしか相続税申告を扱わないこともあります。

そのようなケースでは、複雑な財産評価や非上場株式、不動産の相続の仕方などに対応しきれない可能性が出てきます。

相続税の届け出はそう何回もあることではないからこそ、多数の対応実績がある相続を得意とする税理士に相談することが、リスクを減らすための重要な要素といえるでしょう。

相続を得意とする税理士のポイントとは

それでは、戸塚において相続対応が得意な税理士とはどう見分ければよいのでしょうか。

下記のチェック項目をチェックしてみてください。

  • 1年間での相続税の対応件数が10件以上の実績がある
  • 不動産・非上場株の評価に対応できる
  • 税務調査を見据えた主張内容の準備ができる
  • 二次相続や生前贈与との検討も踏まえた節税に関する提案が可能
  • 他の専門家（弁護士・司法書士・鑑定士等）との協力体制がとれている

とりわけ「税務署に否定されない節税案が出せるかどうか」という点は、相続に慣れた税理士かどうかを見分ける大きな判断材料です。

最初の相談の場で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことをしっかり聞き取ってくれるかどうかも、信頼性を測るポイントとなります。

戸塚での相続に詳しい税理士を探す方のためのさらに追加の情報は以下をご覧ください。

相続税の申告期限は、相続開始（被相続人の死亡）から10か月以内とされています、時間が限られているのが現実です。

戸塚でもスピーディな動き出しが円満な相続への第一歩といえるでしょう。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一回話してみてから見極めるのが安心

税理士を決める際に最も大切なのは、信頼関係が築けそうかどうか、やり取りしやすいかどうかです。

いくら実力のある税理士であっても、自分の話を丁寧に聞いてくれない、意見を押し通すといった場合、安心して任せられないといえます。

それゆえに、最初に無料での相談や面談の機会を体験してみることをおすすめします。

面談を通じて、次のようなことが分かってきます。

  • 相談者の背景や要望をどの程度しっかり聞いてくれるか
  • 税務の専門用語をやさしく説明してくれるか
  • 見積金額や契約条件が分かりやすいか
  • 不明点への問いに丁寧に説明してくれるか

「この税理士なら信頼できる」と思えるかどうかということが、最終的な決め手となります。

無料面談やトライアル期間を上手に利用しよう

最近の傾向として、戸塚でも多数の税理士事務所が無料で初回相談を受けられる制度といった制度を導入しています。

このような仕組みを使えば、具体的な対応ぶりや相性を確かめたあとで契約するかどうかの判断ができます。

「とりあえず話だけ聞いてみたい」「相談内容を聞いたうえで判断したい」という方も、一歩を踏み出しやすい時代になっています。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士へ相談するのはいつが最適？

早い段階での相談が戸塚でもおすすめです。

とくに、起業前・相続が発生した直後・確定申告の準備を始める前などは、適切なアドバイスを受けることで余計な税負担を避けられる確率が高まります。

期限が迫ってからでは選べる対応策が絞られ、相談に乗ってくれる専門家も限られるため、余裕をもって相談をすることが失敗しないための秘訣です。

Q. 顧問契約はどうしても必要？スポットで済ませられる？

スポット依頼でも対応可能な税理士は戸塚においても多く存在します。

例としては、所得に関する申告・相続関連の税務・贈与に関する申告などを目的としたスポットでの対応内容であれば、顧問契約は不要です。

ただ、事業を継続して運営している方や、毎月の経理処理や経営相談が必要な方は、顧問契約を結んだ方がより丁寧な支援を受けられます

Q. 顧問税理士を変えるのは大変？

契約中の税理士の交代は法的に問題はありません。

クライアント側の判断で、契約内容に基づいて契約の打ち切り・切り替えが可能です。

一方で、以下のことを確認しましょう。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（顧問契約書を確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（帳簿類・税務資料・報告書など）
  • 担当だった税理士との関係悪化を避ける配慮

担当税理士に不満を感じている方は、納得できないまま依頼し続ける必要はありません。

相性や方針が合わないと感じたら、何人かの税理士に話を聞いて比較することをおすすめします。