代官山の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなときに必要になる？

自営業者や会社経営者の場合

税理士が関与すべき局面で最も多いケースが事業を行っている人です。

個人事業主であるなら確定申告を毎年行う必要があり、青色申告特別控除および帳簿づけ、節税対策に関連する助言を相談する機会がでてきます。

法人のケースでは、決算書作成および法人税申告が毎年のルーティンとなることにより顧問契約を取り交わし継続的にサポートを受けるといった形が代官山でも一般的です。

会計ソフトへの入力を社内担当者が処理していたとしても、帳簿の精査や申告処理には税理士の力は不可欠です。

さらに、税制ルールの変更など制度の変化に速やかに対応する必要があるため代官山でも税理士と顧問契約を結ぶことで大規模なトラブルを未然に防げます。

遺産相続や生前贈与が発生した場合

遺産にかかる税金と財産贈与の税金は専門的な理解および経験が必要とされる分野といえます。

相続税の申告は通常は「相続が始まってから10か月以内」に行う必要があり、土地・建物や株の評価が含まれると算定された評価額によって納税額が大きく左右されることが多いです。

そのため、「誰に頼めばいいのか迷う」と迷っている人については代官山でも少なくなく、相続専門の税理士を探すことがポイントです。

確定申告の手続きや節税対策をしたいとき

本業以外で副業所得がある方や仮想通貨や株の売却、賃貸用不動産の所得がある人も確定申告が必要な場合があります。

あわせて、税金を減らすためにどんな対策があるか知りたいと考える人は代官山でも多く、経費として認められる範囲や税控除に該当する項目に関して税理士からアドバイスを受けることで無駄な税金を払わずに済む可能性につながります。

特に医療にかかる費用の控除や住宅借入金等特別控除やふるさと納税など、制度を正しく使いこなすには知識が求められます。

早い段階での相談で税金の悩みを減少しておきましょう。

代官山で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の担当業務とは？

税理士は、税務の専門家として法律で定められた国家資格者です。

税理士の主業務にはおおまかに3項目に大別されます。

  1. 税務手続の代理：確定申告に関する書類や法人税申告書の提出を代行する業務
  2. 税務文書の作成：さまざまな申告書、各種届け出書、申請書を作る業務
  3. 税務上のアドバイス：納税額を抑える手法、税務調査への対応、税制度の改定対応など

これらの内容は、税理士の資格がなければ対価を受けて行うことが許されていない「独占的な業務」となっています。

すなわち、税の申告や税務相談を第三者に外注する場合、税理士資格を所有する税理士に依頼する必要があるということです。

ただし、会計記帳代行（仕訳の入力など）に関しては税理士資格がなくても可能な業務とされています。

そのため、会計ソフトの入力代行などを行っている会計支援業者は税理士でないケースもあり、税務の最終判断や署名してもらうためには税理士との提携が代官山においても必要不可欠となります。

税理士と公認会計士や行政書士との職域の違い

税理士としばしば間違われる職種には公認会計士や行政書士がありますが、それぞれ仕事内容および担う役目が違います。

  • 公認会計士：一般的には企業の監査（株式公開企業や規模の大きな会社の会計帳簿の確認）を遂行する国家資格者。税務を扱うには追加で「税理士登録」が条件となります。
  • 行政書士：各種許認可申請（建設業許可、古物営業許可等）や契約書作成、遺言書のアドバイスなどの法律関連の手続きに対応する国家資格者。税務申告は行えません。

要するに、税にかかわる手続きや相談をしたい場合は税理士を選ぶのが最も妥当な対応になります。

顧問契約とスポット依頼の差

税理士と交わす契約には、代官山でも継続的な顧問契約と一時的なスポット依頼の2種類が存在します。

両方のポイントは次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約スタイル毎月の定額支払い都度の支払い
対応範囲幅広い業務対応決算・申告・相続など単一の目的に限る
適している方会社経営をしている方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約をすると毎月の業務や帳簿の管理全てお願いできる安心感がある一方で、費用が定額で発生することは理解しておく必要があります。

一方で、スポット依頼は料金を抑えたい人や年一回の申告処理だけを頼みたい人に向いている方法です。

留意すべき点として、事前の情報整理や提出資料の用意については原則として本人が行う必要があるため最低限の知識が必要になります。

代官山での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

職歴や得意分野を確認する

各税理士にはそれぞれ得意ジャンルや対応実績の違いが存在します。

法人税申告に強い税理士も存在しますし遺産相続や資産税に強い税理士、飲食業界や建設業界や医療関連業界等のような業種専門の税理士も存在します。

「税理士なら誰でも同じ」という感覚で依頼してしまうと対応の柔軟性やアドバイスの質に違いが出るリスクもあります。

相談しようとしている内容に対して過去の実績があるか、過去に似た事例を対応したことがあるかという点については初回相談時に必須の確認項目です。

特に遺産相続や事業承継などでは対応ミスが起こると金銭的な損失になるので「経験豊富か」「対応件数は多いか」を参考にして選びましょう。

報酬体系がはっきりしているか

税理士への依頼にあたって、料金の不明点に疑問を抱く人は代官山においても一定数います。

実際に、「思ったより高額だった」「毎月の契約料以外に臨時の請求があった」とする問題が発生しています。

そのため、合意する前に必ず次の項目を確認してください。

  • 月額顧問料とその内容（帳簿作成や経営相談や対象となる書類作成）
  • 決算資料の作成や確定申告の費用が込みか
  • 年末調整や資産税の申告・法定調書などの追加費用

事前に見積を依頼する、費用表を事前に受け取るといった対応をすることで契約後に上乗せ請求を受ける危険性を未然に防げます。

代官山において税理士を探すときは安さだけで決めず、サポート範囲と費用とのバランスにも注目しましょう。

レスポンス速度・相性も重視すべき

税理士とのやり取りは、メールや電話、WEB会議などで頻繁に発生します。

そのとき、返事がなかなか来ない、質問の意図をくみ取ってもらえないという場合には業務効率が下がります。

相性の善し悪しは、相談者とのコミュニケーションの質に直接影響します。

「話しやすい」「難しい言葉をやさしく言ってくれる」という感触を得た場合は、その税理士は安心して任せられる協力者となり得るでしょう。

契約の前に事前面談を行うことで実際の応答や対応力を確認することができます。

何人かに会って違いを比べてみることが代官山においても望ましいです。

クラウド会計ソフト対応かどうか

近年では、freeeやMoney Forwardなどのクラウド会計ツールを導入している経営者も代官山においては増えています。

こうした会計に対応できる税理士であれば、会計情報をWEB上で共有でき、帳簿内容の確認および修正のやりとりも円滑に実現します。

一方、クラウド会計に慣れていない税理士である場合は、昔ながらの紙資料やエクセル主体での処理になってしまい、作業負担や対応の手間が発生することもあります。

データ自動連携や経費の入力などの設定方法のサポートをしてくれる税理士もおり、業務効率化の観点からも大きな恩恵といえます。

クラウドソフトの対応かどうかは契約前にしっかりと見ておきたい項目といえます。

税理士に依頼するときの代官山での料金相場は？

顧問契約の代官山での料金相場

顧問契約を前提に税理士を選ぶ場合、月額固定でコストが必要になる顧問料と、年に1回の決算処理に関する年次決算報酬が必要となるのが代官山でも一般的です。

顧問契約の相場については次のように事業規模によって異なってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円前後
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

費用は「帳簿入力を税理士に任せるか」「税理士の訪問回数」「経営アドバイスの範囲」などに基づいて上下するため、契約を結ぶ前にどの部分まで任せられるか確認しておくことが大切です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、社内での記帳業務が済んでいるときは、割安なプランを選べる可能性もあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

代官山で、スポットで税理士を活用する際には、業務範囲や作業の難度で料金が変動します。

以下は代表的なケースの費用相場です。

  • 確定申告（個人）（副業・医療費控除などを含む給与所得者の申告）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円を超える相続）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税や贈与税に関する申告は、資産（不動産・株式など）の評価が絡むと費用が高額になりやすい傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、説明の明確さや対応の丁寧さを比較するのがおすすめです。

「料金が高すぎる」と感じたときの対応策

料金を提示されたとき、「割高に思える」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、費用の明細が詳しく記載されているかどうかを確認することが大切です。

月々の顧問料に次の内容が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 月々の仕訳の確認と修正指導
  • 電話、メールによる税務相談
  • 節税アドバイス
  • 年末調整、法定調書、償却資産の申告対応

これらの業務がパッケージ化されていれば、むしろコストパフォーマンスは高いと判断できます。

反対に、相談業務が単発であり、かつ会計記録が整っているようなケースにおいては、単発依頼で見積もりを取り直すことによりコストを削減できます。

また、複数の見積もりを複数の税理士に依頼しておくのもよい方法です。

税理士紹介サービスや代官山周辺の商工会などを利用すれば条件にマッチした税理士を無駄なく見つけることも可能です。

代官山で顧問税理士が必要な人と不要な人の見極め方

定期的に帳簿を見直してもらいたい方

日々の仕訳が多い事業者や法人経営者にとって月ごとの帳簿の正確さはきわめて大事です。

帳簿の記録に誤りがあると、最終段階の決算資料や申告内容にも間違いが発生し、税務調査などの罰則の可能性が高まります。

顧問税理士と契約することで、毎月定期的に会計データを確認して助言が得られるので問題発生を未然に防げます。

さらに、仕訳の処理や税務判断で迷ったときに即座に相談できる心強さも得られます。

例として、経費処理できるか否か迷う支出や接待交際費や福利厚生費などの判断に困る場面でも適時のアドバイスをもらえることは魅力的な点です。

会計処理や財務面に自信がない経営者

「経理担当者が不在」「社長自身が経理も兼務している」などの中小企業や個人事業主の場合、専門的な知識が不足しがち傾向があります。

その結果、節税の機会を逃したり会計ミスを見逃したりという問題に発展することがあります。

そうした悩みを持つ方は税理士に日頃から支援を受けることによって経理や税金に関する不安感を軽減できる可能性があります。

加えて、資金管理のアドバイスや融資・補助金手続きのサポートなどの経理以外の悩みにものってもらえるという点が顧問契約のメリットでもあります。

スポット依頼だけで十分な人の特徴

逆に、月ごとの取引件数が少数で、年1度限りの確定申告だけで済む場合であればスポット対応で十分対応可能といえます。

たとえば、次のような人が対象です。

  • 副業で年間数十万円の収入がある人
  • 家賃収入があって確定申告を年に1度のみ対応したい人
  • 相続や資産譲渡などの単発相談をしたい人

スポット対応の利点というのは料金を抑えつつ税理士の助力を得られる点です。

一方で、相談可能な内容が一部に限られるので長期的な支援を望むときにとっては不向きとなります。

特に、事業の成長や法人化を視野に入れている場合は、代官山でも早期に顧問契約を候補に入れておくことが望ましいです。

税理士はどこで探す？代官山での探し方の比較

税理士紹介サービスを活用する

近年、代官山においても多数の方が利用しているのが税理士紹介サイトというものです。

登録された税理士データを活用してぴったりの税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士探しが初めてでも利用しやすいのが魅力です。

特徴的な点としては以下のような点が挙げられます。

  • 代官山だけでなく全国の税理士を比較検討できる
  • 契約までスタッフがしっかり支援

全ての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介される範囲が限定されることがあることには気をつけておきましょう。

紹介された税理士がいつも相性が合うとは限らないため相性の確認を重視することも大切です。

知り合いからの紹介

経営者の知人や親族・友人など、信頼している人の紹介で税理士を探すという選び方もよく利用されています。

実際に経験者の意見が参考にできるため安心感があるという特徴があります。

一方で注意すべきこともあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 業種や事情とミスマッチの税理士を紹介されることがある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 紹介者への遠慮から断りにくくなる

知人の紹介であっても、対応や価格、内容をきちんと確認して冷静に判断することが大切です。

地元の事務所を見つける

地域拠点の税理士事務所を、ネットや紙媒体・商工会議所などで見つける手段もあります。

会って話すことを重視する方や、地元に明るい税理士を希望する方に合っています。

地域に根ざした事務所には以下のような利点があります。

  • すぐに行って相談できる
  • 地域限定の支援制度に明るい
  • 企業規模に応じて柔軟に対応してくれる

一方、Webサイトに十分な情報が出ていない税理士事務所が代官山でも多数あり、選びづらいといった課題もあります。

そのため、ホームページの内容や初回相談の対応などといった点を詳細に把握し、自分に適した会計事務所を探し出すことが必要です。

相続が関係する方へ｜代官山での相続税に強い税理士の探し方

税理士なら誰でも相続に対応できるとは限らない

「相続税の申告が必要だから専門家に相談しよう」と考える方は代官山においても多数いますが、どの税理士でも相続税に精通しているとは限りません。

というのも、相続税の分野は他の税目（所得税・法人税など）と比較して関わる件数が少なく、複雑な判断を要するジャンルだからです。

なかでもローカルな事務所や顧問業務中心の事務所では、年間で数件程度しか相続税の申告を手がけないことが少なくありません。

その場合には、複雑な財産評価や非公開株式、不動産の分割方法などに対応が困難な可能性が生じます。

相続税の手続きは何度も行うことはないからこそ、経験豊富な相続に詳しい税理士に任せることが、失敗しないための要となります。

相続税に詳しい税理士の見分け方

具体的に、代官山で相続対応が得意な税理士とはどんな特徴があるのでしょうか。

下記のチェック項目を見てみてください。

  • 年における相続税申告件数が10件以上対応している
  • 不動産・非上場株の評価が可能である
  • 税務調査を見据えた対応資料を整備できる
  • 二次相続や贈与と相続の比較を取り入れた節税提案がある
  • 他の専門家（弁護士・司法書士・鑑定士等）との連携がスムーズ

特に「税務署に否定されない節税対策を立てられるかどうか」は、相続に慣れた税理士かどうかを判断する判断ポイントになります。

最初の相談の場で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを親身に聞いてくれるかどうかも、信頼できるかの目安です。

代官山における相続に強い税理士を見つけたい人向けのさらに詳しい情報は下記をご覧ください。

相続税の提出期限は、相続開始日から原則10か月以内とされています、時間が限られているのが現実です。

代官山においても早めの相談が失敗しない相続のはじまりのカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一度相談してみてから判断するのが安心

税理士選びにおいていちばん大事なのは、信頼できるかどうか、フィーリングが合うかどうかになります。

どれだけ知識が豊富な税理士でも、こちらの意向を丁寧に聞いてくれない、意見を押し通すといった場合、安心して任せられないでしょう。

そのため、一歩目として無料カウンセリングや面談の機会を申し込んでみることが望ましいです。

実際にコミュニケーションを取ってみることで、以下の点が把握できます。

  • 依頼者側の事情や希望をじっくりと聞いてくれるか
  • 税務の専門用語をやさしく説明してくれるか
  • 見積もりや契約条件が納得できる形か
  • こちらの質問に誠意ある受け答えをしてくれるか

「この人なら安心して任せられる」と実感できるかという点が、最終的な決め手となります。

無料相談やトライアル期間をうまく使ってみよう

最近の傾向として、代官山においても多くの税理士事務所が無料で初回相談を受けられる制度といった仕組みを設けています。

こうした制度を活用すれば、実際の対応力やフィーリングを確認したうえで契約の判断ができます。

「とにかく一度相談してみたい」「相談内容を聞いたうえで判断したい」という方も、問い合わせしやすい時代といえるでしょう。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に依頼するタイミングはどのタイミングがいい？

早い段階での相談が代官山でも有効です。

とくに、起業前・相続が発生した直後・確定申告に向けた準備をする前などは、正確な助言を受けることで不要な課税を防止できる確率が高まります。

申告直前では対応可能な方法が少なくなり、相談に乗ってくれる専門家も限られるため、事前に相談をすることがうまくいくためのコツです。

Q. 顧問契約は必須？スポットでも大丈夫？

スポット依頼でも応じてくれる税理士は代官山においてもたくさん存在します。

具体的には、確定申告・相続税の手続き・贈与税関連の手続きなどに該当する限定的な業務であれば、顧問契約は不要です。

ただ、事業を継続して運営している方や、月次の帳簿管理や経営状況を相談したい方は、顧問契約を結んだ方がより丁寧な支援を受けられます

Q. 今の税理士を替えるのは手間がかかる？

顧問税理士の変更は法的に問題はありません。

利用者側の意思で、契約書の条項に従って解約・変更が問題なく行えます。

一方で、次の点には注意が必要です。

  • 契約期間や解約意思の伝達時期（契約書の内容を確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（帳簿類・税務資料・報告書など）
  • 以前の税理士との関係悪化を避ける配慮

現在の税理士に不安がある方は、無理して契約を続けることはありません。

方向性が合わないと気づいたら、複数の専門家に相談して見比べることが望ましいです。