公津の杜の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなときに必要になる？

個人事業主や法人の代表者のケース

税理士を頼るべきタイミングとして典型的なのが商売をしている方といえます。

フリーランスである場合は確定申告を毎年行う必要があり、青色申告の税制優遇ならびに帳簿管理、納税額を抑える工夫に関係する指導を相談する機会が考えられます。

法人の場合は、決算書作成業務と法人税の申告が毎年のルーティンとなるため顧問契約を締結し継続的にフォローしてもらうことが公津の杜においても普通です。

会計データの入力を社内の人員で行っていたとしても、帳簿の精査や申告作業には税理士の力がなくてはなりません。

さらに、税法の変更など制度変更にすぐに対応する対応が求められるため公津の杜においても税理士と顧問契約を結ぶことで深刻な問題を事前に回避できます。

遺産相続や生前贈与が発生したとき

遺産にかかる税金および財産贈与の税金については高度な知識と経験が不可欠な領域になります。

相続税の納税申告は通常は「被相続人の死亡から10か月以内」までに申告しなければならず、土地・建物や株の評価が対象に含まれると評価額の妥当性に応じて税額が大きく左右されることが多いです。

そのため、「どこに相談すればいいのか悩む」と悩んでいる方については公津の杜でも多く、相続を得意とする税理士に依頼することがポイントです。

確定申告や節税対策をしたいとき

本業以外で副業収入がある方や暗号資産や株式の譲渡、不動産収入がある人も確定申告が必要な場合があります。

あわせて、節税のためにできることを知りたいと思っている人は公津の杜においても少なくなく、経費計上の可否や控除対象について税理士の指導を受ければ本来払う必要のない税金を回避できるチャンスが見込まれます。

とくに医療費控除や住宅借入金等特別控除やふるさと納税など、制度を効果的に使うには知識が不可欠です。

早めの相談で税金面の不安を軽減しておきましょう。

公津の杜で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の担当業務とは何か

税理士は、税務のプロとして法的に認められた国家資格保有者にあたります。

主な業務には大きく3種類に分類されます。

  1. 税務手続の代理：確定申告に関する書類や法人税の提出書類の提出を代行する業務
  2. 申告書等の作成業務：さまざまな申告書、各種届け出書、各種申請文書の作成業務
  3. 税に関する助言：節税対策、税務調査の立ち会い、法改正対応など

これらの内容は、税理士資格者以外には有償で実施することが許されていない「独占業務」に該当します。

つまり、税務の届け出や税務相談を第三者に有料で依頼する際、税理士という資格を有する税理士に任せる必要があるということです。

例外として、記帳業務の外注（仕訳入力等）については無資格でも実施できる業務にあたります。

したがって、会計ソフトの入力代行などを請け負っている帳簿入力代行業者は税理士でないケースもあり、税務内容の最終決定や署名対応をしてもらうには税理士との提携が公津の杜においても不可欠となります。

税理士と公認会計士や行政書士との区別

税理士とよく混同されやすい職業には公認会計士や行政書士が存在しますが、それぞれ専門業務および専門分野は異なります。

  • 公認会計士：通常は企業監査業務（上場会社や大型企業に関する財務書類の確認）を遂行する国家資格者。税務業務を行うには追加で「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：行政への届け出作業（建設業許可、古物業の免許など）や契約文書の作成、遺言書のアドバイスなどの法務上の申請手続きに対応する国家資格者。税金の申告については行えません。

要するに、税金関連の申告手続きおよび相談をしたい場合は税理士にお願いするのがベストな選択肢といえます。

顧問契約とスポット依頼の相違点

税理士との契約形態には、公津の杜でも毎月の顧問契約と一時的なスポット依頼の2種類に分かれます。

両方のポイントは次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約スタイル毎月決まった報酬単発の依頼ごとに都度払い
サポート範囲記帳指導・経営相談・節税提案なども含む申告や決算だけ
向いている人法人経営者副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を結ぶと毎月の業務や帳簿管理を全面的に任せられる安心感がある一方で、報酬が継続して発生する点は留意しておくことが求められます。

対して、スポット依頼は料金を抑えたい人や年一回の納税申告だけを頼みたい人に向いている方法といえます。

留意すべき点として、事前の情報整理や書類準備は原則として自分で対応する必要があることからある程度の知識も求められます。

公津の杜での顧問税理士が必要な人と不必要な人の見極め方

月単位で帳簿を見直してもらいたい方

日々の売上や支出が多い経営者や会社経営者にとっては月ごとの帳簿の正確さは非常に大切といえます。

帳簿上にミスがあると、最終的な決算書や申告内容にも間違いが発生し、税務調査などの罰則の可能性が高まります。

顧問税理士と契約することで、月次で帳簿の内容を確認・指導してもらえるためトラブルを避けられます。

また、仕訳の処理や税金の判断に迷ったときにすぐ相談できる心強さを感じられます。

例として、経費処理できるか否か迷う支出や接待交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでも適時の指導が受けられるのは魅力的な点です。

会計処理や財務面に不安がある事業主

「経理担当者が不在」「経営者が経理を兼任している」などの小規模事業者やフリーランスのケースでは、会計・経理の専門知識が足りない傾向があります。

そうした背景から、税金を抑える機会を逃したり会計ミスを見逃したりというような事態に発展することがあります。

そうした悩みを持つ方については税理士に日頃から支援を受けることにより経理・税務に関するストレスから解放されるはずです。

さらに、資金繰りのアドバイスや融資・補助金申請のサポートなどの経理以外の悩みにもアドバイスを受けられるという点が顧問契約のメリットでもあります。

スポット依頼のみで問題ない人の特徴

対して、毎月の取引数が少なく、年1度の税務申告のみで済む場合はスポット依頼で間に合うといえます。

例として、以下のような方に当てはまります。

  • 副業によって年間20万〜50万円程度の収入がある方
  • 不動産収入があり確定申告を年1回だけしたい人
  • 相続や贈与のような単発相談をしたい人

スポット対応の利点は安価にプロの支援を受けられることといえます。

一方で、税理士に相談できる範囲が限られるので継続的なサポートを期待する人にとっては合わない場合があります。

なかでも、事業拡大や法人への移行を検討している場合は、公津の杜においても早期に顧問税理士との契約を候補に入れておくことが有効です。

公津の杜での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

キャリアや得意分野を確認する

税理士の中には一人ひとりに強みとなる分野と対応実績の違いが存在します。

法人税申告に強い税理士も存在しますし相続税や資産関連税務に明るい税理士、飲食業や建築業界や医療分野等といった特定の業種に詳しい税理士も存在します。

「誰に頼んでも一緒」という感覚で依頼してしまうと対応力やアドバイスの質にばらつきが出ることがあります。

自身の相談事項に対して実績があるか、似たような事案を扱った経験があるかどうかは最初の面談で忘れずに確認すべき点といえます。

とりわけ相続や事業承継などのケースでは税務処理のミスが起こると金額に直結するため「十分な経験があるか」「対応件数は多いか」を参考にして選ぶことが大切です。

料金体系が分かりやすいか

税理士への依頼にあたって、料金の不明点に不安を感じる方は公津の杜でも多く存在します。

実際に、「予想以上に高かった」「毎月の契約料以外に余計な費用がかかった」というトラブルが発生しています。

そのため、契約を結ぶ前に忘れずに以下の点を確認しておきましょう。

  • 月々の顧問料とその内容（記帳や問い合わせ対応や書類作成の範囲）
  • 決算書の作成や税務申告の費用は含まれるか
  • 年末の所得調整・減価償却資産の報告・法定調書などの追加費用

見積書を要求する、料金表を事前に受け取るというような対応をすることで後日に追加費用を求められる危険性を未然に防げます。

公津の杜において税理士を探すときは安価さだけに注目せず、サービス内容とコストとの整合性も考慮しましょう。

対応スピードや相性も重要

税理士とのやり取りは、メール・電話、WEB会議などで頻繁に発生します。

やり取りの中で、回答までに時間がかかる、意図を理解してもらえないという場合には業務がスムーズに進みません。

相性の善し悪しは、相談者とのコミュニケーションの質に直接影響します。

「話しやすい」「専門用語を噛み砕いて説明してくれる」という印象を持ったら、その税理士は信頼できる相談相手となり得るでしょう。

依頼する前に一度面談を設けることで実際の受け答えや対応の速さを確かめることができます。

複数の税理士に会って比較してみることが公津の杜でも効果的です。

クラウド型会計に対応かどうか

最近の傾向として、freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ツールを利用している事業者も公津の杜においては増加しています。

これに対応している税理士であれば、会計情報をWEB上で共有することができ、会計帳簿の確認や修正対応も迅速に行うことができます。

一方、クラウドソフトに対応していない税理士の場合は、これまでの紙資料やExcelベースでのやり取りになり、労力や作業時間が発生することがあります。

自動同期や経費の記録などの導入時の操作支援をしてくれる税理士もおり、業務負担軽減の観点からも大きな恩恵といえます。

クラウド会計対応かどうかに関してはあらかじめ忘れずに聞いておきたい項目といえます。

税理士に依頼するときの公津の杜での料金相場は？

顧問契約の公津の杜での料金相場

税理士と顧問契約を締結する場合、毎月定額で支払いが生じる顧問契約料と、年次の決算処理に関する決算対応報酬がかかるのが公津の杜においても一般的です。

顧問契約の相場については以下の通り事業規模によって変わってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円程度5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円前後
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

費用は「記帳代行を依頼するかどうか」「税理士の訪問回数」「経営アドバイスの範囲」などによって変動するので、事前にどの部分まで任せられるかチェックしておくことが大切です。

クラウド会計に対応している場合や、社内での記帳業務が済んでいるときは、リーズナブルな契約内容を選べるケースもあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

公津の杜で、スポットで税理士業務を頼む際には、業務の内容や難易度によって料金が変わります。

次に挙げるのは代表的なケースの費用相場です。

  • 個人での確定申告（給与＋副業、医療費控除など）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（5000万円以下の遺産）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産総額1億円超）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税申告や贈与税申告の場合、不動産や非上場株式の評価が絡むと大きく価格が上がる傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、情報の伝え方や対応品質を比較するとよいでしょう。

「高すぎる」と感じたときの対応方法

料金を提示されたとき、「高く感じる」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、請求内訳が明示されているかどうかをチェックしましょう。

月々の顧問料に以下の業務が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 毎月の記帳内容の確認と修正のアドバイス
  • 電話、メールによる税金の相談
  • 節税アドバイス
  • 年末調整、法定帳票の処理、減価償却資産の申告

これらの業務が全部含まれていれば、むしろコスパが良いと考えられます。

逆に、相談内容が単発であり、加えて記帳などの業務も完了しているような場合には、単発依頼で再見積もりを依頼することによって支出を減らすことが可能です。

さらに複数の見積もりを複数の税理士事務所に依頼しておくのもよい方法です。

税理士紹介サービスや公津の杜近郊の商工会などを使えば条件にマッチした税理士を効率的に見つけることも可能です。

税理士はどこで探す？公津の杜での探し方の比較

税理士紹介サイトを使う

近年、公津の杜においても多数の方が利用しているのが税理士紹介サイトになります。

登録済の税理士情報に基づいて適切な税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初めて依頼する方でも扱いやすいのが特長です。

特徴的な点としては次のような点があります。

  • 公津の杜だけでなく全国の税理士を比較検討できる
  • 面談・契約までサポートしてくれる

すべての税理士が掲載されているとは限らないため、対象が絞られている場合もある点に注意しておく必要があります。

マッチングされた税理士が必ずしも相性が良いとは限らないため相性の確認を重視するのが重要です。

知り合いからの紹介

経営者仲間や親戚や友人など、信用の置ける人の紹介で税理士を探すという選び方もよく利用されています。

実際にサービスを受けた人の評価が聞けるため信頼しやすいのがメリットです。

一方で注意すべき点もあります。

たとえば、次のようなリスクです。

  • 自分に合わない税理士を紹介される可能性がある
  • 紹介経由だと柔軟な対応がしにくくなる場合がある
  • 紹介の手前、断るのが難しく感じる

紹介を受けた場合でも、対応や価格、内容をきちんと確認して冷静に判断する姿勢が重要です。

地元の税理士を探す

地域拠点の税理士事務所を、ネット検索・地域チラシ・商工会で探す方法もあります。

面談を希望する方や、地元事情に精通した税理士を希望する場合に向いています。

地元の事務所には次のようなメリットがあります。

  • すぐに話ができる
  • 地域限定の支援制度に明るい
  • 会社の規模に合わせた提案をしてくれる

一方、ネット情報に詳しい情報がない事務所が公津の杜でも少なくなく、選びづらいといった課題もあります。

そのため、公式サイトの記載内容や面談時の対応などといった点を注意深くチェックし、自分のニーズに合う税理士事務所を選定することが必要です。

相続が関係する方へ｜公津の杜での相続税に強い税理士の探し方

どの税理士でも相続の案件を扱えるわけではない

「相続税について相談したいから税理士に任せよう」と考える人は公津の杜でも多数いますが、すべての税理士が必ずしも相続の専門知識があるわけではありません。

というのも、相続税の分野は他の税目（所得税・法人税など）と比較して取扱頻度が少なく、判断が難しい税目だからです。

とくに地域の税理士事務所や顧問契約中心の税理士では、年間わずか数件しか相続税の申告を手がけないケースもあります。

そうした場合には、入り組んだ財産の評価や非公開の株式、不動産の分け方や相続方法に正しく対処できない可能性が出てきます。

相続税の手続きは何度も行うことはないからこそ、多数の対応実績がある相続に詳しい税理士に相談することが、失敗しないための要となります。

相続に強い税理士にはどんな特徴があるか

では、公津の杜で相続税申告に強い税理士とはどんな人物でしょうか。

次の点を参考にしてみてください。

  • 1年間での相続税申告件数が10件以上対応している
  • 不動産および未上場株式の評価が可能である
  • 税務調査を見据えた資料の整備や主張ができる
  • 将来の相続や贈与との比較を含めた節税プランが提示できる
  • 他の専門家（弁護士・司法書士・鑑定士等）との連携体制がある

なかでも「税務署に否定されない節税方法を提案できるかどうか」という部分は、相続業務に習熟しているかを見分ける大きな指標です。

面談のタイミングで「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことを詳しく確認してくれるかどうかも、安心できる判断材料となります。

公津の杜での相続税に強い税理士を探したい方向けのさらに詳細情報は下記をご覧ください。

相続税の提出期限は、相続が始まった日から10か月以内となっており、時間が限られているのが現実です。

公津の杜においても早めの相談が後悔しない相続の第一歩につながります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

初めに相談してみてから判断するのが安心

税理士を選ぶうえでとくに重視すべきは、人柄に信頼がおけるかどうか、やり取りしやすいかどうかです。

どんなに評判の良い税理士でも、こちらの話を理解しようとしてくれない、説明が一方的といった場合、良い関係を築けないでしょう。

それゆえに、まずは無料相談や面談の機会を体験してみることが望ましいです。

対話を通して、以下の点が把握できます。

  • こちらの事情や要望を真摯に聞いてくれるかどうか
  • 難解な用語をやさしく説明してくれるか
  • 見積金額や契約条件が明確かどうか
  • こちらの質問に親切に返答してくれるか

「この税理士なら信頼できる」と感じられるかということが、最終的な判断のカギです。

無料相談やトライアル期間を上手に利用しよう

最近では、公津の杜でも多数の税理士事務所が初回相談無料といった制度を提供しています。

こうした制度を活用すれば、具体的な対応ぶりや関係性の良し悪しを確かめたあとで本契約への決断ができます。

「気軽に相談してみたい」「相談を踏まえて決めたい」という方も、気軽にアクションを起こしやすい時代になってきています。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に相談するタイミングはいつ頃が望ましい？

できるだけ早めの相談が公津の杜でも重要です。

なかでも、ビジネスを始める前・相続開始の直後・確定申告の準備を始める前などといったタイミングは、的確なサポートを得ることで無駄な税金を防げる可能性があります。

期限直前では選択肢が限られ、対応できる税理士も限られることから、事前に相談をすることが成功へのカギです。

Q. 顧問契約は必ず必要？スポットで済ませられる？

スポット依頼でも対応可能な税理士は公津の杜でも多く存在します。

例としては、所得税の確定申告・相続に関する申告・贈与に関わる税務などのスポットでの対応内容であれば、顧問契約なしでOKです。

ただし、事業を継続して運営している方や、毎月の経理処理や経営支援を求める方は、顧問契約をしておくことで幅広いサポートを得られます

Q. 税理士を変更するのは可能？

顧問税理士の変更は法的に問題はありません。

利用者側の意思で、契約条件に則って契約の解消や変更ができます。

ただし、次のような点は事前に確認しましょう。

  • 契約期間や解約の申し出時期（契約書の内容を確認）
  • 引継書類の準備（帳簿・申告書・決算書など）
  • 元の税理士とのトラブル回避への配慮

今の税理士に不満がある方は、納得できないまま依頼し続ける必要はありません。

考え方や対応が合わないと思ったら、いくつかの事務所に相談して比べてみることを検討しましょう。