大門の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなときに必要？

個人事業主や法人経営者のケース

税理士を必要とするケースとして典型的な事例が商売をしている方といえます。

自営業者だった場合確定申告を毎年行う必要があり、青色申告特別控除および記帳作業、節税対策に関するアドバイスが必要となる場面が想定されます。

法人であれば、決算書の作成と法人税申告業務が定例業務となることにより顧問契約を取り交わし長期的に税理士に任せることも大門でも一般的とされています。

会計ソフトに入力を自分たちで行っていたとしても、最終チェックや申告関連の業務は税理士の知識が必要不可欠です。

加えて、税制の見直しなどルールの改正に速やかに対応する対応が求められるため大門でも税理士とあらかじめ契約することで致命的なリスクを事前に回避できます。

遺産相続や贈与が発生した場合

遺産にかかる税金や財産贈与の税金というのは高度な知識ならびに豊富な経験が要求される分野になります。

相続税の手続きに関しては通常は「相続開始から10ヶ月以内」に申告が必要であり、不動産・株式などの価値評価がある場合には評価基準の設定によって課税額が大きく左右されることが多いです。

そのため、「誰に相談すべきかわからない」と悩んでいる方は大門でも多く、相続問題に精通した税理士を見つけることが大切です。

確定申告や節税対策が必要なとき

本業以外で副業収入がある方やビットコインなどや株式収益、不動産収入などがある方も確定申告が必要になるケースがあります。

また、納税額を抑えるためにできることを知りたいと考える人については大門においてもよく見られ、経費の対象や控除できるものに関して税理士に相談することで不要な税金を払わずに済む可能性が見込まれます。

とくに医療費に対する税控除と住宅借入金等特別控除やふるさと納税など、仕組みを理解して使うには知識が求められます。

早めの相談で税負担の心配を軽減しておきましょう。

大門で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の仕事の範囲について

税務専門家である税理士は、税金のプロフェッショナルとして法的に認められた国家資格保有者という存在です。

主な業務については次の3つに分けられます。

  1. 税務に関する代理業務：確定申告書や法人の税務申告書を代理で提出する仕事
  2. 税務書類の作成：各種税務申告書、届出書、各種申請文書の作成業務
  3. 税金に関する相談：税金を減らす工夫、税務調査の立ち会い、法改正対応等

これらは、税理士以外の者では対価を受けて行うことが許されていない「独占的な業務」となっています。

要するに、納税に関する申告や税務相談を第三者に外注する場合、税理士という資格を有する税理士に依頼する必要があるということです。

ただし、会計記帳代行（仕訳の入力など）に関しては税理士資格がなくても可能な業務にあたります。

したがって、会計ソフトの操作代行を行う会計支援業者は税理士ではない場合もあり、税務に関する最終判断や署名対応をしてもらうには税理士に依頼することが大門でも必要不可欠となります。

税理士と公認会計士や行政書士との区別

税理士としばしば間違われる職種として公認会計士と行政書士がいますが、それぞれ業務内容および専門分野が区別されます。

  • 公認会計士：一般的には会社の監査業務（上場会社や大企業に関する決算内容のチェック）を行う国家資格者。税業務を行う場合は別途「税理士登録」が求められます。
  • 行政書士：行政への届け出作業（建設業許可、古物商許可等）や契約文書の作成、遺言書作成支援などの法的文書の作成支援に携わる国家資格者。税金関連の手続きは行えません。

要するに、税にかかわる手続きおよび相談をしたい場合については税理士に依頼するのが適切な判断です。

顧問契約とスポット依頼の違い

税理士との契約形態には、大門でも長期的な顧問契約と短期的なスポット依頼の2パターンがあります。

両者の違いは次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約の形式月額での支払い依頼ごとの料金発生
サポート範囲記帳指導・経営相談・節税提案なども含む決算・申告・相続など単一の目的に限る
適している方会社経営をしている方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を締結すると定期的な業務や会計帳簿の管理全てお願いできる安心感がありますが、費用が継続して発生することは理解しておくことが求められます。

一方、スポット依頼は安く済ませたい方や年1回の申告業務だけを任せたい方に適した方法といえます。

留意すべき点として、事前の情報整理や書類準備については原則的に自分で対応する必要があるので必要な理解も必要です。

大門での顧問税理士が必要な人と不要な人の見極め方

定期的に帳簿内容を確認してもらいたい対象者

日々の売上や支出が多いビジネスオーナーおよび法人経営者にとっては月次の帳簿の正確性というものは極めて重要といえます。

帳簿の記載にミスがあると、最終段階の決算資料や申告事項にも誤りが生じ、税務調査といった罰則の可能性が高まります。

税理士と顧問契約を結ぶことで、月次で帳簿の内容を確認・指導してもらえるため不備を事前に防げます。

さらに、仕訳の処理や税金の判断に迷ったときに即相談可能な心強さを感じられます。

例として、経費として扱えるか迷う支出や接待交際費・福利厚生費などの判断に困る場面でもタイムリーな指導が提供される点は大きなメリットです。

会計処理や財務に不安を感じている事業オーナー

「経理担当者が不在」「経営者が経理を兼任している」などの中小企業やフリーランスのケースでは、会計・経理の専門知識が不足している傾向があります。

その結果、節税の余地を活かせなかったり記帳ミスに気づけなかったりといった問題に発展することがあります。

そうした悩みを持つ方については税理士に定期的に支援を受けることにより会計や納税に関するプレッシャーから自由になれるはずです。

合わせて、資金繰りのアドバイスや借入や補助金申請のサポートなどの会計外の相談にもアドバイスを受けられるという部分が顧問契約のメリットといえます。

スポット依頼だけで十分な人の特徴

対して、毎月の取引件数が小規模で、年1度限りの納税申告のみで済む場合ならば単発契約で対応できるといえます。

例えば、次のような人がその例です。

  • 本業以外で副業で数十万円得る方
  • 家賃収入があって確定申告を1年に1度だけ行いたい方
  • 相続や資産譲渡のような一時的な相談をしたい方

スポット依頼のメリットというのは安価に専門知識を活用できる点といえます。

一方で、税理士に相談できる範囲が一部に限られることから継続支援が必要な場合にとっては合わない場合があります。

なかでも、事業の成長や会社設立を視野に入れている場合は、大門でも早めに顧問税理士との契約を候補に入れておくことが望ましいです。

大門での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

キャリアや得意ジャンルを把握する

税理士にはそれぞれ強みとなる分野や実績内容の差が存在します。

法人税に詳しい税理士もいれば相続案件や資産課税専門の税理士、外食産業や建設関連や医療分野等といった業種特化型の税理士も存在します。

「税理士なら誰でも同じ」という意識で依頼してしまうと対応力や助言のクオリティに違いが出るリスクもあります。

自分が相談したい内容に対して過去の実績があるか、類似した内容を扱った経験があるかどうかについては最初の面談で必ず確認すべきポイントです。

特に相続や事業承継などでは判断ミスが起こると金額に直結するので「実務経験が豊富か」「どれだけの件数を扱ったか」を参考にして選定しましょう。

料金体系が不明でないか

税理士に頼む際に、費用のわかりにくさに不安を感じる方は大門においても珍しくありません。

実際に、「費用が高額で驚いた」「顧問契約料のほかに臨時の請求があった」というトラブルが発生しています。

そのため、合意する前に必ず次の点をチェックしてください。

  • 月々の顧問料と業務内容（記帳代行や経営相談や書類作成の範囲）
  • 決算書の作成や確定申告関連費用が含まれるかどうか
  • 源泉所得税の精算・償却資産税の申告や法定調書等の追加費用

事前に見積を依頼する、料金一覧を前もってもらうというような対応をすることであとになって追加請求される危険性を大幅に防げます。

大門において税理士を選ぶ際には安価さだけに注目せず、サービス内容と費用とのバランスも意識しましょう。

対応の速さや相性も重視すべき

税理士とのコミュニケーションは、電話やメール、リモート面談などで日常的に発生します。

その際、レスポンスが遅い、意図を理解してもらえないという場合には業務効率が下がります。

人としての相性の違いは、相談者とのコミュニケーションの質に直接影響します。

「やりとりしやすい」「専門用語をきちんと説明してくれる」といった印象を持ったら、その税理士は任せられる相談相手となり得るでしょう。

契約の前に面談を挟むことで実際の応答や対応の柔軟さを見極められます。

複数の税理士に会って比較することが大門においても望ましいです。

クラウド会計に対応かどうか

最近では、freeeやMFクラウドといったクラウド型会計ソフトを導入中の会社も大門では増えています。

これに対応している税理士であれば、帳簿情報をネットで共有でき、帳簿ミスの確認や修正作業も簡単に行えます。

一方、クラウド操作に疎い税理士である場合は、これまでの紙資料やExcelベースでのやり取りとなる可能性があり、手間や時間が増えることがあります。

データ自動連携や経費の記録などの導入サポートをサポートする税理士もおり、業務効率化の観点からも重要な利点になります。

クラウド対応かどうかに関しては契約前に確実に見ておきたいチェック項目です。

税理士に依頼するときの大門での料金相場は？

顧問契約の大門での料金相場

顧問契約を前提に税理士を選ぶ場合、月ごとに一定額で支払いが生じる顧問契約料と、年1回発生する決算対応に必要な決算費用がかかるのが大門においても一般的です。

顧問契約の相場については以下のように規模に応じて異なってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

コストは「帳簿入力を税理士に任せるか」「定期訪問の有無」「経営に関する相談の中身」などに応じて違ってくるため、契約前にどの範囲までやってもらえるかチェックしておくことが重要です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、社内での記帳業務が済んでいるときは、低価格のプランが利用可能になる可能性もあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

大門にて、単発で税理士に依頼する場合は、業務の内容や難易度によって料金が変わります。

次に挙げるのは代表的なケースの相場です。

  • 個人での確定申告（給与＋副業、医療費控除など）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産総額1億円超）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税や贈与税に関する申告の場合、不動産および非上場株式の価値算定が加わると金額が大きくなる傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、説明の明確さや対応の丁寧さを比較するのがおすすめです。

「高額すぎる」と感じたときの対処法

料金提示時、「高く感じる」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、請求内訳が詳しく記載されているかどうかを確認することが大切です。

毎月支払う顧問料に下記のサービスが入っていれば適正な価格と考えられます。

  • 毎月の記帳内容の確認と修正指導
  • 電話、メールでの税金の相談
  • 節税に関する提案
  • 年末の所得調整、法定書類の作成、償却資産の申告対応

これらの業務が一括で含まれていれば、どちらかといえばコスパが良いと考えられます。

逆に、相談内容が一時的なものであり、加えて事務処理が済んでいるようなケースでは、単発依頼で見積もりを取り直すことによりコストを削減できます。

さらに相見積もりを複数の事務所に依頼しておくのも効果的な方法です。

税理士紹介サービスや大門周辺の商工会などを利用すれば条件にマッチした税理士を無駄なく見つけることも可能です。

税理士はどこで探す？大門での探し方の比較

紹介サービスを使って税理士を探す

近年、大門においても多くの人が活用しているのが税理士紹介サイトになります。

税理士のプロフィールを活かしてぴったりの税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士探しが初めてでも利用しやすいのが魅力です。

特徴的な点としては以下のような点が挙げられます。

  • 大門だけでなく全国の税理士から選べる
  • 面談や紹介後も担当がサポート

すべての税理士が掲載されているわけではないため、対象が絞られている場合もあることには気をつけておきましょう。

紹介された税理士が必ずしも相性が良いとは限らないため相性の確認を重視することも大切です。

知り合いからの紹介

経営者の知人や親族・友人など、信頼ある人の紹介で税理士を探すという選び方もよく利用されています。

実際に利用した人の声が聞けるため信頼性があるのがメリットです。

一方で注意すべき点もあります。

たとえば、以下の点です。

  • ニーズに合わない税理士を勧められることがある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 断りづらいというプレッシャーを感じる

知人の紹介であっても、条件やサービス内容を確認し、慎重に判断することが大切です。

地元の税理士を探す

地元密着型の税理士事務所を、インターネット検索やチラシ・地域の商工会を通じて探す方法もあります。

直接会って相談したい方や、地域に詳しい税理士を求める人におすすめです。

地元の事務所には次のような利点があります。

  • 直接訪問して相談しやすい
  • 地域限定の支援制度に明るい
  • 企業規模に応じて柔軟に対応してくれる

一方、インターネット上に十分な情報が出ていない会計事務所が大門においても多く、比較が難しいという面もあります。

そのため、ホームページにある情報や初回相談の対応などを細かく見たうえで、自分の目的に合致した事務所を見極めることが重要です。

相続の依頼をしたい方へ｜大門での相続税に強い税理士の探し方

すべての税理士が相続の案件を扱えるとは限らない

「相続税を申告する必要があるから専門家に相談しよう」と考える方は大門においても少なくありませんが、すべての税理士が必ずしも相続の知識があるとは限らないです。

というのも、相続税は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ扱う機会が少なく、複雑な判断を要する税目だからです。

特に地方にある税理士事務所や顧問対応メインの事務所では、年にほんのわずかしか相続税の申告を手がけないことが少なくありません。

その場合には、特殊な資産の評価や上場していない株式、不動産の分割方法などに的確に処理できないリスクが出てきます。

相続税の手続きは一生に何度もあるものではないからこそ、相続案件に精通した相続を得意とする税理士に相談することが、リスクを減らすための重要な要素となります。

相続案件に精通した税理士にはどんな特徴があるか

具体的に、大門で相続に精通した税理士とはどんな特徴があるのでしょうか。

以下のような項目を見てみてください。

  • 1年間での相続案件の実績が10件以上ある
  • 不動産および未上場株式の評価が可能である
  • 税務調査を見据えた書類作成・主張が可能である
  • 将来の相続や生前贈与との検討も踏まえた節税提案がある
  • 各士業（弁護士・司法書士・不動産鑑定士など）との連携がスムーズ

とくに「税務署から否認されない節税スキームを提案できるかどうか」という観点は、相続業務に習熟しているかを見定める判断ポイントになります。

初回面談で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことを具体的に聞いてくれるかどうかも、信頼性のバロメーターになります。

大門での相続税に強い税理士を探したい方向けのさらに追加の情報は次のリンクをチェックしてください。

相続税の提出期限は、相続開始日から10か月以内となっており、あまり余裕があるとはいえません。

大門でも早めのアクションが円満な相続への第一歩のカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

まず相談してみてから決めるのが安心

税理士を選ぶうえで最も重要なのは、信頼できるかどうか、フィーリングが合うかどうかです。

たとえ知識が豊富な税理士でも、こちらの話を理解しようとしてくれない、説明が一方的といった場合、満足のいく関係は築きにくいでしょう。

それゆえに、一歩目として無料カウンセリングや面談の機会を申し込んでみることをおすすめします。

対話を通して、次のようなポイントが分かってきます。

  • 相談者の背景や要望をどの程度しっかり聞いてくれるか
  • 難解な用語をやさしく説明してくれるか
  • 見積もりや契約条件が明確かどうか
  • 質問に対して誠意ある受け答えをしてくれるか

「この人なら安心して任せられる」と判断できるかが、最終的な判断のカギです。

無料カウンセリングやトライアル期間をうまく使ってみよう

最近の傾向として、大門においても多くの会計事務所が初回相談が無料になる仕組みといった制度を実施しています。

これをうまく活用すれば、実務の対応力や関係性の良し悪しを納得してから契約するかどうかの判断が可能になります。

「とりあえず話だけ聞いてみたい」「一度相談してから考えたい」という方も、気軽にアクションを起こしやすい時代になりつつあります。

よくある質問（FAQ）

Q. 専門家に相談する時期はどのタイミングがいい？

早めにアクションを起こすのが大門においても大事です。

なかでも、事業を始める前・相続が発生した直後・確定申告前のタイミングなどは、的確なサポートを得ることで無駄な納税を回避できる場合があります。

期限が迫ってからでは打てる手が減り、依頼できる税理士も絞られることから、事前に相談をすることが失敗しないための秘訣です。

Q. 顧問契約は必ず必要？スポットで済ませられる？

スポット依頼でも応じてくれる税理士は大門においても多数存在します。

たとえば、所得税の確定申告・相続税申告・贈与税申告などといった単発的な依頼内容であれば、顧問契約なしでOKです。

ただし、事業を継続して運営している方や、月次の帳簿管理や経営相談が必要な方は、顧問契約をしておくことで手厚いサポートを受けられます

Q. 契約中の税理士を変更するのは手間がかかる？

担当税理士の変更は法律的にはまったく問題ありません。

本人の意思で、契約書の条項に従って契約解除・変更が認められています。

ただし、次の点には注意が必要です。

  • 契約期間や解約連絡のタイミング（契約書面の確認が必要）
  • 引継書類の準備（帳簿・申告書・決算書など）
  • 担当だった税理士との関係悪化を避ける配慮

今の税理士に不満がある方は、無理して付き合い続ける必要はありません。

考え方や対応が合わないと思ったら、何人かの税理士に話を聞いて比較することが望ましいです。