俊徳道の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなケースで必要？

個人事業主や会社経営者のケース

税理士を頼るべきタイミングで最も一般的なのが商売をしている方です。

フリーランスだった場合確定申告が毎年発生し、青色申告での特別控除および記帳作業、税金の節約方法などのアドバイスを相談する機会が想定されます。

法人のケースでは、決算書の作成および法人税申告が毎年のルーティンとなることから顧問契約を締結し長期的に税理士に任せるスタイルが俊徳道でも一般的です。

会計ソフトに入力を自社で実施していたとしても、帳簿の精査や申告作業には税理士の力が必要不可欠です。

また、税制改正など制度の変化に迅速な対応をする対応が求められるため俊徳道でも税理士と契約しておくことで致命的なリスクを防げるようになります。

遺産相続や財産の贈与が発生した場合

遺産にかかる税金と贈与税というのは専門的な知識と実務経験が要求される分野といえます。

相続税の手続きは原則として「被相続人の死亡から10か月以内」に申告が必要であり、不動産・株式などの価値評価が含まれると資産の査定内容によって納税額が大幅に異なる場合もあります。

そのため、「どこに相談すればいいのか悩む」と迷っている人については俊徳道でも少なくなく、相続専門の税理士を探すことが重要です。

確定申告と節税対策をしたいとき

給与以外に副業のある人やビットコインなどや株式の譲渡、投資用不動産の収入などがある方も確定申告が必要になるケースがあります。

加えて、納税額を抑えるためにどんな対策があるか知りたいと望む方については俊徳道でもよく見られ、経費の対象や控除の対象となる項目について税理士の指導を受ければ本来払う必要のない税金を避けられる可能性につながります。

とくに医療費控除や住宅借入金等特別控除やふるさと納税など、制度を効果的に使うには知識が不可欠です。

事前に相談することで税に関する不安を緩和しましょう。

俊徳道で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士業務の内容とは何か

税理士は、税務のプロとして国に認められた国家資格保有者にあたります。

代表的な仕事については大きく3種類に分けられます。

  1. 税務代行：所得税の申告書や法人税の提出書類を代理で提出する仕事
  2. 税務書類の作成：さまざまな申告書、届出書、申請書を作成する仕事
  3. 税務相談：税金を減らす工夫、税務調査の立ち会い、税制度の改定対応など

これらは、税理士の資格がなければ報酬を得て行うことができない「独占業務」にあたります。

つまり、納税に関する申告や税務相談を外部の人に報酬を払って頼む場合、税理士の資格を所有する税理士に依頼する必要があるということです。

ただし、記帳業務の外注（会計ソフトへの入力など）に関しては税理士以外でも行える業務とされています。

したがって、会計ソフトの操作代行などを請け負っている会計代行業者は無資格者であることもあり、税務対応の最終判断や署名を依頼するには税理士との契約が俊徳道でも必要不可欠です。

税理士と公認会計士や行政書士との職域の違い

税理士としばしば間違われる職種に公認会計士や行政書士がいますが、それぞれ業務内容と役割が区別されます。

  • 公認会計士：基本的に企業の監査（株式公開企業や大企業に関する財務状況の監査）を遂行する国家資格者。税業務を行う場合は別途「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：許可や認可の申請業務（建設業の認可、古物業の免許等）や契約文書の作成、遺言支援業務などの法務手続きに携わる国家資格者。税務申告は行えません。

つまり、税金関連の申告手続きおよび相談をしたい場合は税理士に頼むのが正しい選択になります。

顧問契約とスポット依頼の相違点

税理士との契約形態には、俊徳道でも継続的な顧問契約と単発のスポット依頼の2つがあります。

それぞれの違いは次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約スタイル月額での支払い依頼ごとの料金発生
対応範囲記帳指導・経営相談・節税提案なども含む決算・申告・相続など単一の目的に限る
適している方会社経営をしている方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約をしていれば毎月の業務や記帳作業一括で依頼できる安心感がある一方で、費用が毎月かかる点は意識しておく必要があります。

一方で、スポット依頼は出費を減らしたい方や年次申告だけをお願いしたい方に適した方法といえます。

注意点として、事前の情報の整理や必要書類の準備については原則的に本人が行う必要があることから一定の知識が必要になります。

税理士に依頼するときの俊徳道での料金相場は？

顧問契約の俊徳道での料金相場

顧問契約を前提に税理士を選ぶ場合、月額固定で支払いが生じる顧問契約料と、年次の決算書作成に必要な決算時報酬が必要となるのが俊徳道においても一般的です。

顧問料の相場は以下の通り規模に応じて異なります。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

費用は「記帳代行サービスの利用有無」「定期訪問の有無」「経営に関する相談の中身」などに基づいて変わるため、依頼する前にどの部分まで任せられるかチェックしておくことが重要です。

クラウド会計に対応している場合や、会社側で記帳済みの場合においては、割安なプランを選べる可能性もあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

俊徳道で、単発で税理士へお願いするケースでは、業務範囲や作業の難度で値段が変わってきます。

以下の内容は代表的なケースの費用相場です。

  • 確定申告（個人）（給与＋副業、医療費控除など）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（5000万円以下の遺産）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産総額1億円超）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税や贈与税にまつわる申告に関しては、不動産や非上場株式の評価が入ると大幅に料金が上がるケースがあります。

複数の税理士から見積もりを取り、説明の明確さや対応の丁寧さを比較すると安心です。

「高すぎる」と感じたときの対応方法

料金を提示されたとき、「割高に思える」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、内訳内容がはっきりしているかどうかを確認することが大切です。

毎月支払う顧問料に下記のサービスが入っていれば妥当な範囲といえます。

  • 毎月の仕訳の確認と修正指導
  • 電話、メールによる税に関する相談
  • 税金を減らすための提案
  • 年末の所得調整、法定書類の作成、償却資産の申告対応

これらが一括で含まれていれば、むしろ費用対効果が良いと考えられます。

反対に、相談内容が単発であり、さらに会計記録が整っているようなケースにおいては、単発依頼で見積を取り直すことで支出を減らすことが可能です。

また、複数の見積もりを複数の税理士事務所に依頼するのも効果的な方法です。

税理士紹介サービスや俊徳道近郊の商工会などを利用すればニーズに合致する税理士をスムーズに探すことができます。

俊徳道での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

キャリア・得意分野を確認する

税理士の中には個別に得意領域や実績内容の差があります。

法人税に詳しい税理士もいれば相続案件や資産課税専門の税理士、飲食関連業や建設業や医療業界などといった業界に精通した税理士もいます。

「誰に頼んでも一緒」という感覚で任せてしまうと処理能力や提案内容の質にばらつきが出る可能性があります。

相談しようとしている内容に対して経験があるか、これまでに類似のケースを経験しているかどうかという点については最初の面談で確認しておくべき事項です。

なかでも相続や事業承継などのケースでは対応ミスが金銭的な損失になるため「経験豊富か」「どれだけの件数を扱ったか」を判断材料にして選定しましょう。

料金体系が透明であるか

税理士と契約する前に、費用のわかりにくさに不安を持つ人は俊徳道でも少なくありません。

実際に、「思ったより高額だった」「顧問契約料のほかに臨時の請求があった」といったトラブルが発生しています。

そのため、締結の前に確実に以下の点を確認しておきましょう。

  • 顧問料（月額）とその内容（帳簿作成・問い合わせ対応・書類作成対応）
  • 決算資料の作成や申告手続きの料金が含まれるかどうか
  • 源泉所得税の精算・資産税の申告・法定調書などの追加料金

見積書を要求する、料金一覧を契約前に確認するというような対応をすることでのちに追加費用を求められる問題を大幅に防げます。

俊徳道で税理士を決める際には安価さだけに注目せず、対応業務とのバランスも意識しましょう。

対応スピード・相性も見逃せない

税理士とのやり取りは、メールや電話、オンラインミーティングなどで頻繁に発生します。

その際、レスポンスが遅い、質問の意図が伝わらないという場合には業務に支障が出ます。

相性の良し悪しは、利用者とのコミュニケーションの質に直結します。

「遠慮なく相談できる」「専門用語を噛み砕いて説明してくれる」という印象を受けたなら、その税理士は頼れる相談相手になりうるでしょう。

締結の前に一度面談を設けることにより実際の対応や対応力を把握することができます。

いろいろな税理士と話して比較することが俊徳道においてもおすすめです。

クラウド会計ソフト対応かどうか

最近では、クラウド会計freeeやMF会計といったクラウド型会計ソフトを利用している企業も俊徳道では増えています。

そのソフトに対応している税理士であれば、取引データをWEB上で共有でき、帳簿ミスの確認および修正もスムーズに行うことができます。

逆に、クラウド会計に慣れていない税理士だと、従来の紙ベースやエクセル主体でのやり取りとなる可能性があり、手間や時間的負担が余計にかかることがあります。

自動同期や経費の入力などの設定方法のサポートをサポートする税理士もおり、作業の効率化という意味でも大きな利点といえます。

クラウド型対応かどうかはあらかじめ必ず聞いておきたいポイントです。

俊徳道での顧問税理士が必要な人・不必要な人の見極め方

毎月帳簿内容を確認してもらいたい方

日々の仕訳が多い個人事業主や会社経営者にとって月ごとの帳簿の正確さというものは非常に重要といえます。

帳簿の記載にミスがあると、最終的な決算書や税務申告の内容へもミスが起こり、税務調査などのペナルティのリスクが高まります。

顧問契約を交わすことで、毎月定期的に帳簿情報を確認して助言が得られるのでトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、仕訳処理や税務上の判断に悩むときに即相談可能な安心感も感じられます。

具体的には、経費処理できるか否か迷う支出や交際費・福利厚生費などの判断に困る場面でも適時の指導が受けられる点は非常に有益です。

経理や財務業務に自信がない経営者

「経理スタッフがいない」「社長自身が経理も兼務している」ような小さな会社や個人事業主の場合、専門的な知識が足りない傾向があります。

その影響で、節税のチャンスを失ったり帳簿不備を見落としたりといった事態に発展することがあります。

経理不安を抱える人は税理士に日常的に関与してもらうことにより会計や納税に関する精神的負担から自由になれるはずです。

また、資金繰りのアドバイスや融資対応や補助金取得の支援などの会計外の相談にも対応してもらえるのが定期契約の強みでもあります。

スポット依頼だけでも問題ない人の特徴

対して、毎月の取引件数が少数で、年1回の納税申告だけで間に合う場合はスポット依頼で間に合うといえます。

たとえば、以下のような方に当てはまります。

  • 本業以外で年間数十万の利益がある人
  • 不動産による利益があり確定申告を年に一度だけしたい方
  • 相続や財産贈与に関する単発相談をしたい人

スポット対応の利点は安価にプロの支援を受けられることです。

ただし、助言を受けられる範囲が一部に限られるので長期的な支援を期待する人にとっては不向きとなります。

なかでも、事業拡大や法人への移行を視野に入れている場合は、俊徳道でも前もって顧問税理士との契約を考えておくことが効果的です。

税理士はどこで探す？俊徳道での探し方の比較

税理士紹介サービスを活用する

ここ数年、俊徳道でも多数の方が活用しているのが税理士紹介サイトというものです。

登録された税理士データを活用してぴったりの税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士探しが初めてでも始めやすいという利点があります。

代表的なメリットとしては以下のような点が挙げられます。

  • 俊徳道だけでなく全国の税理士と比較できる
  • 契約までスタッフがしっかり支援

全ての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介される範囲が限定されることがある点には注意が必要です。

マッチングされた税理士が相性がよいとは限らないためフィーリングを重視するすることも忘れずに。

身近な人の紹介

経営者仲間や親族・友人など、信頼している人の紹介で税理士を探すという手段も根強い人気があります。

実際に経験者の意見が参考にできるため安心できるという特徴があります。

ただし注意すべき点もあります。

たとえば、次のようなリスクです。

  • 自分に合わない税理士を紹介される可能性がある
  • 料金交渉や契約の変更がしづらくなることがある
  • 断りづらいというプレッシャーを感じる

紹介された場合でも、対応や価格、内容をきちんと確認して冷静に判断することが大切です。

地元の会計事務所を探す

地元密着型の税理士事務所を、インターネットや地域媒体で探す方法もあります。

会って話すことを重視する方や、地域制度に強い税理士を求めている人に適しています。

地元密着型の事務所には次のような利点があります。

  • すぐに話ができる
  • 自治体の制度に詳しい
  • 会社の規模に合わせた提案をしてくれる

一方、Webサイトに詳細な情報が見つからない会計事務所が俊徳道でも多く、比べにくいという面もあります。

そのため、公式サイトの記載内容や初回相談の対応などを丁寧に確認し、自分に適した事務所を探し出すことが必要です。

相続の依頼をしたい方へ｜俊徳道での相続税に強い税理士の探し方

すべての税理士が相続の案件を扱えるわけでもない

「相続の手続きが必要だから税理士に相談しよう」」と考える方は俊徳道においても多いですが、どの税理士でも相続業務に強いわけではありません。

というのも、相続税の分野は他の税目（所得税・法人税など）と比較して関わる件数が少なく、個別対応が多い領域だからです。

とくにローカルな事務所や顧問対応メインの事務所では、年にほんのわずかしか相続案件を受任しないケースもあります。

そうした場合には、評価が難しい資産や未上場株、不動産の分け方や相続方法に正しく対処できない可能性が出てきます。

相続税の届け出は人生で何度も経験することではないからこそ、相続案件に精通した相続を得意とする税理士にお願いすることが、トラブル防止の鍵です。

相続税に詳しい税理士にはどんな特徴があるか

それでは、俊徳道において相続に詳しい税理士とはどう見分ければよいのでしょうか。

次の点を参考にしてみてください。

  • 年における相続案件の実績が10件以上の実績がある
  • 不動産・非上場株の評価が可能である
  • 税務調査を見据えた資料の整備や主張ができる
  • 二次相続や贈与と相続の比較を取り入れた節税に関する提案が可能
  • 他の専門家（弁護士・司法書士・鑑定士等）との連携に強い

特に「税務署に否定されない節税対策を立てられるかどうか」という観点は、相続のプロかどうかを見極める大きな指標です。

最初の面談で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことを親身に聞いてくれるかどうかも、信頼度の基準です。

俊徳道における相続税に強い税理士を探したい方向けのさらに追加の情報は次のリンクをチェックしてください。

相続税の申告期限は、相続開始日から原則10か月以内とされています、余裕がないのが実情です。

俊徳道においてもスピーディな動き出しが失敗しない相続のはじまりとなります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

初めに相談してみてから見極めるのが安心

税理士を決める際に最も大切なのは、信用できる人物かどうか、価値観が合うかどうかになります。

いくら評判の良い税理士でも、相談者の言い分を聞き流されてしまう、意見を押し通すといった場合、安心して任せられないでしょう。

それゆえに、最初に無料の初回相談や面談の機会を申し込んでみることがおすすめです。

実際に話をしてみることで、次のようなことが実感できます。

  • 相談者の背景や要望をどこまで丁寧に受け止めてくれるか
  • 分かりにくい言葉をかみ砕いて説明してくれるか
  • 費用や契約内容がはっきりしているか
  • こちらの質問に親切に返答してくれるか

「この人なら信頼できる」と判断できるかということが、最終的な判断のカギです。

無料相談やお試しサービスを上手に利用しよう

最近では、俊徳道においても多くの会計事務所が初回の相談が無料といったサービスを採用しています。

これをうまく活用すれば、実務の対応力や相性をチェックしたうえで契約するかどうかの判断を行えます。

「話だけでも聞いてみたい」「相談内容を聞いたうえで判断したい」という方も、気軽にアクションを起こしやすい時代になってきています。

よくある質問（FAQ）

Q. 専門家に相談する時期はどのタイミングがいい？

早めにアクションを起こすのが俊徳道でもおすすめです。

とりわけ、開業前・相続が発生した直後・確定申告の準備を始める前などといったタイミングは、正確な助言を受けることで無駄な納税を回避できるチャンスがあります。

期限直前ではできる対策が限られてしまい、対応できる税理士も限られるため、余裕をもって相談をすることが成功へのカギです。

Q. 顧問契約は必ず結ばなければいけない？スポットで済ませられる？

スポット依頼でも対応してくれる税理士は俊徳道においても多く存在します。

具体的には、確定申告・相続関連の税務・贈与税の届け出などのスポットでの対応内容であれば、顧問契約は不要です。

ただし、事業を継続して運営している方や、日常的な帳簿整理や経営面の相談をしたい方は、顧問契約を結んだ方が幅広いサポートを得られます

Q. 今の税理士を替えるのは可能？

税理士の変更は法律的にはまったく問題ありません。

利用者側の意思で、契約書の条項に従って契約解除・変更が認められています。

一方で、以下のことを確認しましょう。

  • 契約期間や解約通知のタイミング（顧問契約の条項を要確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（経理帳簿・申告関連書類）
  • 前任税理士との円満な関係維持への配慮

現在の税理士に不安がある方は、無理して付き合い続ける必要はありません。

方針や相性に違和感があるなら、複数の専門家に相談して見比べることが推奨されます。