長森の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんな場合に必要？

自営業者や法人の代表者のケース

税理士が必要になる場面で最も一般的なケースが商売をしている方です。

自営業者であれば毎年の確定申告が必要で、青色申告の控除制度や帳簿づけ、税金の節約方法に関するアドバイスが必要となる場面がでてきます。

法人においては、決算書作成業務ならびに法人税申告業務が毎年のルーティンとなることにより顧問契約を締結し継続的にサポートを受けることが長森においても一般的とされています。

会計データの入力を社内で実施していたとしても、最終チェックや申告手続きには税理士の関与が必要不可欠です。

また、税制の改正など制度の見直しに迅速に対応する必要があるため長森においても税理士と顧問契約を結ぶことで大きなトラブルを防げるようになります。

遺産相続や財産の贈与が発生した場合

相続税および財産贈与の税金については専門的な知識ならびに豊富な経験が不可欠な領域といえます。

相続税に関する申告は通常は「被相続人の死亡から10ヶ月以内」までに提出が求められ、財産評価（不動産・株式など）が加わる場合は評価額の妥当性によって納税額が大幅に異なることが多いです。

したがって、「適切な相談先が不明」と不安に感じている方については長森でも多く、相続問題に精通した税理士に依頼することがポイントです。

確定申告と節税対策が必要なとき

給与以外に副業収入がある方やビットコインなどや株式収益、賃貸用不動産の所得などがある方も確定申告が必要になるケースがあります。

さらに、節税のためにできることを知りたいと望む方は長森においても多く、経費の対象や控除の対象となる項目において税理士からアドバイスを受けることで本来払う必要のない税金を避けられる可能性が広がります。

特に医療にかかる費用の控除や住宅ローン控除やふるさと納税など、正確に制度を活用するには知識が不可欠です。

早い段階での相談で税金面の不安を軽減しましょう。

長森で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の業務範囲とはどんなものか

税理士は、税務の専門家として法的に認められた国家資格保有者です。

税理士の主業務については次の3つに大別されます。

  1. 税務代行：確定申告に関する書類や法人の税務申告書の提出を代行する業務
  2. 税務書類の作成：各種税務申告書、届け出に関する書類、各種申請文書を作る業務
  3. 税務上のアドバイス：納税額を抑える手法、税務調査対応、税制度の改定対応等

上記の業務は、税理士以外の者では有償で実施することができない「税理士だけの業務」に該当します。

言い換えると、納税に関する申告や税金についての相談を他人に外注する場合、税理士資格を有する税理士に任せる必要があるということです。

ただし、帳簿記帳代行（仕訳の入力等）に関しては税理士でなくてもできる作業にあたります。

したがって、会計ソフトの操作代行などを行っている会計代行会社は税理士ではない場合もあり、税務の最終判断や署名してもらうためには税理士に依頼することが長森でも必須です。

税理士と公認会計士や行政書士との業務の違い

税理士とよく間違われる職種には公認会計士や行政書士がいますが、それぞれ対応領域と担う役目が分かれています。

  • 公認会計士：一般的には会社の監査業務（株式公開企業や大規模企業の財務諸表チェック）を行う国家資格者。税務業務を行うには別途「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：申請手続き全般（建築業許可、古物商許可等）や契約文書の作成、遺言支援業務などの法務手続きを専門とする国家資格者。税金の申告についてはできません。

つまり、税務の届け出や申告および相談をしたい場合については税理士に依頼するのが正しい選択になります。

顧問契約とスポット依頼の違い

税理士と交わす契約には、長森でも長期的な顧問契約と一時的なスポット依頼の2つに分かれます。

それぞれの特徴は次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約の形式月額での支払い都度の支払い
業務内容広範囲に対応申告や決算だけ
適している方経営者・法人・事業規模が大きい方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を締結すると毎月の業務や会計帳簿の管理全てお願いできる安心感がありますが、報酬が定額で発生する点は把握しておくことが求められます。

対して、スポット依頼は出費を減らしたい方や年一回の申告処理だけを依頼したい方に向いている方法になります。

ただし、事前の情報整理や資料準備は原則的に本人が行う必要があることから一定の知識が必要になります。

長森で顧問税理士が必要な人・不要な人の見極め方

月ごとに帳簿をチェックしてほしい事業者

日々の取引件数が多い個人事業主および法人経営者にとって月次の帳簿の正確性というものはとても大切です。

帳簿上にミスがあると、最終的な決算書や申告事項にも間違いが発生し、税務調査やペナルティのリスクが高まります。

顧問税理士と契約することで、毎月定期的に帳簿記録をレビュー・助言してもらえるためトラブルを避けられます。

また、仕訳処理や税金の判断に迷ったときに即相談可能な安心感を感じられます。

例として、経費として扱えるか迷う支出や接待交際費や福利厚生費などの判断に困る場面でもリアルタイムの助言が受けられるのは大きな強みです。

会計や財務に不安がある事業オーナー

「経理の人手がない」「社長自身が経理も兼務している」などの中小企業やフリーランスの場合、会計・経理の専門知識が不足している傾向があります。

その影響で、節税の余地を活かせなかったり会計ミスを見逃したりといった状況になることがあります。

経理不安を抱える人については税理士に日常的に関与してもらうことにより会計・税金関連の精神的負担が取り除かれる可能性があります。

加えて、資金繰りのアドバイスや融資対応や補助金取得の支援などの会計外の相談にも対応してもらえるという点が顧問契約の特長といえます。

スポット依頼だけでも問題ない人の特徴

対して、毎月の取引件数が少なく、年に一度の申告手続きだけで済む場合であれば単発契約で対応可能といえます。

例えば、以下のような方に当てはまります。

  • 本業以外で副業で数十万円得る方
  • 不動産収入があり確定申告を年に一度だけしたい方
  • 相続や贈与取引のような一度だけの相談したい方

スポット依頼のメリットは安価に税理士の助力を得られる点です。

注意点として、相談可能な内容が限られることから継続支援を期待する人には不向きとなります。

特に、事業の成長や法人化を視野に入れている場合は、長森においても前もって顧問税理士との契約を検討しておくことが重要です。

税理士に依頼するときの長森での料金相場は？

顧問契約の長森での料金相場

顧問契約を前提に税理士を選ぶ場合、毎月定額料金で費用がかかる顧問料と、年次の決算手続きに伴う決算費用が発生するのが長森においても一般的です。

顧問契約の相場については以下で示すようにビジネスの大きさにより変わってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

料金は「帳簿入力を税理士に任せるか」「訪問頻度」「経営アドバイスの範囲」などに基づいて変わるため、契約を結ぶ前に対応範囲がどこまでかチェックしておくことが重要です。

クラウド会計ソフトに対応しているときや、すでに社内で記帳処理が完了している場合においては、リーズナブルな契約内容を選べる可能性もあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

長森にて、単発で税理士業務を頼む際には、依頼する内容や手間の程度で金額に差が出ます。

次に挙げるのは代表的なケースの料金の目安です。

  • 個人での確定申告（給与や副収入、医療費控除などを伴うケース）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（5000万円以下の遺産）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産総額1億円超）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税や贈与税に関する申告の場合、不動産や非上場株式の評価が含まれると費用が高額になりやすい傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、説明力や応対の質を見て比較するのがおすすめです。

「料金が高すぎる」と感じたときの対応方法

料金提示時、「高く感じる」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、請求内訳が詳しく記載されているかどうかを確認することが大切です。

毎月の料金に下記のサービスが入っていれば妥当な範囲といえます。

  • 月ごとの帳簿確認と修正内容の説明
  • 電話、メールでの税務に関する質問
  • 節税に関する提案
  • 年末の所得調整、法定帳票の処理、償却資産申告

これらが包括的に含まれていれば、むしろ逆にコスパが良いと判断できます。

一方、相談業務が一回限りであり、なおかつ会計記録が整っているようなケースでは、スポット依頼で料金を見直すことによって料金を減らせます。

また、複数の見積もりを複数の税理士に依頼しておくのもよい方法です。

税理士紹介サービスや長森周辺の商工会などを活用すれば条件にマッチした税理士を手間なく探すことが可能です。

長森での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

職歴や得意ジャンルを把握する

税理士の中には人によって専門分野と実績内容の差が存在します。

法人税申告に強い税理士もいれば相続案件や資産税に特化した税理士、飲食関連業や建築関連業や医療関連業界などのような特定の業種に詳しい税理士もいます。

「税理士なら誰でも同じ」という感覚でお願いしてしまうと対応力やアドバイスの的確さに差が出るリスクもあります。

相談しようとしている内容に対して経験があるか、過去に同様の事例を扱った実績があるかは最初の打ち合わせで必ず確認すべきポイントになります。

とくに相続や事業承継などでは判断ミスが発生すると金額に直結するため「経験の深さ」「どれだけの件数を扱ったか」を参考にして選定しましょう。

料金体系が不明でないか

税理士と契約する前に、料金体系の不明瞭さが不安に感じられる人は長森においても少なくありません。

実際に、「予想以上に高かった」「月額の顧問料以外にも追加料金が請求された」とするトラブルが発生しています。

そのため、契約を結ぶ前に必ず次の点をチェックしてください。

  • 月額顧問料とその内容（記帳や税務相談や書類の作成業務）
  • 決算業務や確定申告の費用が料金に含まれるか
  • 年末の所得調整・資産税の申告・法定調書等のオプション料金

見積書の提示を求める、料金体系を事前に受け取るというような対策を取ることでのちに追加費用を求められる恐れを大幅に防げます。

長森で税理士を探すときは料金の安さだけで判断せず、対応業務とコストとの整合性も意識しましょう。

レスポンス速度や相性も見逃せない

税理士とのやり取りは、メール・電話、WEB会議などで定期的に発生します。

やり取りの中で、レスポンスが遅い、質問の意図が伝わらないという場合には業務に支障が出ます。

相手との相性の差は、クライアントとの意思疎通の質に直結します。

「遠慮なく相談できる」「専門用語をわかりやすく言い換えてくれる」という印象を持ったら、その税理士は任せられる相談相手になりうるでしょう。

依頼する前に面談の機会をつくることにより実際の受け答えやスキルを把握することができます。

何人かと面談して比較することが長森でも効果的です。

クラウド会計ソフト対応かどうか

最近は、freeeやMoney Forwardといったクラウド型会計ソフトを使っている会社も長森においては増えています。

これに対応している税理士であれば、取引データをデジタルで共有することができ、帳簿内容の確認や帳簿修正もすぐに実現します。

逆に、クラウド利用が苦手な税理士だと、旧来の紙ベースやエクセル主体での対応となる可能性があり、手間や時間的負担が発生することもあります。

クラウド連携や経費の記録などの導入時の操作支援をサポートする税理士も存在し、業務の合理化の観点からも大きなメリットになります。

クラウド会計対応かどうかはあらかじめ確実に確認しておきたいチェック項目といえます。

税理士はどこで探す？長森での探し方の比較

税理士紹介サービスを活用する

ここ数年、長森でも多くの利用者が頼っているのが税理士紹介サイトです。

登録済の税理士情報に基づいてぴったりの税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士に不慣れな方でも扱いやすいのが特長です。

代表的なメリットとしては次のような点があります。

  • 長森だけでなく全国の税理士を比較検討できる
  • 契約までスタッフがしっかり支援

全ての税理士が掲載されているわけではないため、紹介対象が限られることもある点に注意しておく必要があります。

提案された税理士が相性がよいとは限らないため面談での感覚を大切にするすることも忘れずに。

知人による紹介

経営者仲間や親戚や友人など、信用できる人からの紹介で税理士を紹介してもらうという選び方もよく利用されています。

実際に利用した人の声が聞けるため信頼しやすいという利点があります。

とはいえ注意すべきこともあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • ニーズに合わない税理士を勧められることがある
  • 紹介経由だと柔軟な対応がしにくくなる場合がある
  • 「紹介だから断りにくい」という心理的負担がある

知人の紹介であっても、条件やサービス内容を確認し、慎重に判断する姿勢が重要です。

地元の税理士を探す

地域密着の会計事務所を、ネット検索・地域チラシ・商工会で探す方法もあります。

対話重視の方や、地域に詳しい税理士を希望する場合に向いています。

地域に根ざした事務所には以下のようなメリットがあります。

  • 直接訪問して相談しやすい
  • 地域特有の制度（補助金・助成金など）に詳しい
  • 小規模事業にも適した助言がもらえる

一方、Webサイトに詳しい情報がない事務所が長森でも多数あり、比べにくいという側面もあります。

そのため、公式サイトの記載内容や初回相談の対応などを詳細に把握し、自分に適した事務所を判断することが必要です。

相続の依頼をしたい方へ｜長森での相続税に強い税理士の探し方

すべての税理士が相続業務に強いわけでもない

「相続の手続きが必要だから専門家に相談しよう」と考える人は長森においても少なくありませんが、すべての税理士が相続業務に強いとは言えません。

というのも、相続税業務は他の税目（所得税・法人税など）と比較して関わる件数が少なく、複雑な判断を要する分野だからです。

なかでも地域の税理士事務所や顧問対応メインの事務所では、年にほんのわずかしか相続税申告を扱わないケースもあります。

そうした場合には、評価が難しい資産や非上場株式、土地や建物の分割対応などに的確に処理できないリスクが出てきます。

相続税の手続きは何度も行うことはないからこそ、相続案件に精通した相続に詳しい税理士にお願いすることが、安心につながる一手となります。

相続に強い税理士の見分け方

それでは、長森で相続税申告に強い税理士とはどんな人なのでしょうか。

下記のチェック項目を参考にしてみてください。

  • 年における相続申告の件数が10件以上対応している
  • 不動産・非上場株の評価に対応できる
  • 税務調査を意識した資料の整備や主張ができる
  • 二次相続や贈与との違いをふまえた節税プランが提示できる
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとの協力体制がとれている

なかでも「税務署に否認されない節税案が出せるかどうか」という観点は、相続業務に習熟しているかを見分ける大きな指標です。

最初の面談で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを丁寧にヒアリングしてくれるかどうかも、信頼度の基準となります。

長森での相続に強い税理士を見つけたい人向けのさらに追加の情報は以下をご覧ください。

相続税を申告する期限は、相続が始まった日から10ヶ月以内とされています、時間的猶予があまりありません。

長森においても早めのアクションが円満な相続への第一歩のカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一回話してみてから決めるのが安心

税理士選びにおいていちばん大事なのは、信頼できるかどうか、相性が合うかどうかです。

どんなに評判の良い税理士でも、こちらの意向を理解しようとしてくれない、説明が一方的といった場合、良い関係を築けないといえます。

だからこそ、はじめに無料での相談や面談の機会を体験してみることをおすすめします。

実際にコミュニケーションを取ってみることで、次のようなポイントが明らかになります。

  • 自分の事情や希望を真摯に聞いてくれるかどうか
  • 専門的な表現をわかりやすく解説してくれるか
  • 金額や条件面が分かりやすいか
  • 疑問への応答に真摯に対応してくれるか

「この人になら任せても大丈夫」と感じられるかという点が、最終的な決め手となります。

初回無料相談やお試しサービスを賢く使おう

最近では、長森においても多くの会計事務所が初回相談が無料になる仕組みといった仕組みを提供しています。

うまく利用することで、実際の対応力や関係性の良し悪しを確かめたあとで依頼するかの決定を行えます。

「とりあえず相談してみたい」「まずは相談してみて決めたい」という方も、一歩を踏み出しやすい時代になってきています。

よくある質問（FAQ）

Q. 専門家に相談する時期はいつが最適？

なるべく早期の相談が長森でもおすすめです。

なかでも、事業を始める前・相続が発生した直後・確定申告の準備を始める前などといったタイミングは、正確な助言を受けることで余計な税負担を避けられる確率が高まります。

期限直前では選択肢が限られ、相談に乗ってくれる専門家も限られることから、スケジュールにゆとりをもった相談をすることが成功へのカギです。

Q. 顧問契約は必ず結ばなければいけない？スポットで済ませられる？

スポット依頼でも応じてくれる税理士は長森においてもたくさん存在します。

たとえば、年に一度の確定申告・相続税申告・贈与税関連の手続きなどといった単発的な依頼内容であれば、顧問契約なしでOKです。

ただし、継続的に事業を行っている方や、月ごとの会計管理や経営支援を求める方は、顧問契約を結んだ方が手厚いサポートを受けられます

Q. 今の税理士を替えるのは手間がかかる？

担当税理士の変更は法的に制限はありません。

本人の意思で、契約条件に則って契約解除・変更が認められています。

一方で、以下のことを確認しましょう。

  • 契約期間や解約の申し出時期（顧問契約書を確認）
  • 引継書類の準備（帳簿類・税務資料・報告書など）
  • 元の税理士との円満な関係維持への配慮

現在の税理士に不安がある方は、無理して付き合い続ける必要はありません。

方針や相性に違和感があるなら、複数の税理士に相談して比較することをおすすめします。