岡本の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんな場合に必要？

自営業者や企業経営者の場合

税理士を頼るべきタイミングで最も多いのが事業をしている個人です。

個人事業主であれば確定申告を毎年行う必要があり、青色申告特別控除ならびに帳簿づけ、節税対策に関係する指導を相談する機会がでてきます。

法人の場合は、決算書作成や法人税に関する申告が毎年の業務となることから税理士と顧問契約を交わして継続してサポートしてもらうことが岡本においても一般的です。

会計ソフトに入力を社内の人員で実施していたとしても、最終チェックや申告手続きについては税理士の関与がなくてはなりません。

また、税制ルールの変更など制度変更に迅速な対応をする対応が求められるため岡本においても税理士と顧問契約を結ぶことで大きなトラブルを事前に回避できます。

相続や財産の贈与が発生した場合

遺産にかかる税金ならびに財産贈与の税金というのは専門的な知識と豊富な経験が要求される分野といえます。

相続税の手続きは通常は「相続が始まってから10か月以内」までに提出が求められ、不動産や有価証券の評価が含まれると資産の査定内容によって課税額が大きく左右されることが多いです。

そのため、「適切な相談先が不明」と悩んでいる方については岡本でも少なくなく、相続税に詳しい税理士を選定することがポイントです。

確定申告の手続きや節税対策を考えるとき

本業とは別に副業収入がある方やビットコインなどや株式売買による利益、不動産投資による収入が発生した人も確定申告が必要になるケースがあります。

また、納税額を抑えるためにできることを知りたいと思っている人は岡本においても多い傾向にあり、経費の対象や控除の対象となる項目について税理士に相談することで無駄な税金を支払わずに済む可能性が見込まれます。

とくに医療費に対する税控除と住宅取得に伴う控除やふるさと納税等、正確に制度を活用するには知識が必要です。

早期に相談することで税負担の心配を軽減しておきましょう。

岡本で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の担当業務とはどんなものか

税務専門家である税理士は、税金のプロフェッショナルとして法律で定められた国家資格者です。

主要な業務には次の3つに分けられます。

  1. 税務代行：確定申告に関する書類や法人税に関する書類を代理で提出する仕事
  2. 税務関連書類の作成：各種税務申告書、届け出に関する書類、各種申請文書の作成
  3. 税務相談：税金を減らす工夫、税務調査への対応、税制度の改定対応など

これらは、税理士の資格がなければ有料で行うことが禁止されている「独占業務」に該当します。

言い換えると、税の申告や税の相談を外部の人に対価を払って任せるとき、税理士という資格を所有する税理士にお願いする必要があるということです。

ただし、帳簿記帳代行（会計ソフトへの入力など）に関しては税理士資格がなくても対応可能な仕事に該当します。

そのため、会計ソフトの入力代行を行う帳簿入力代行業者は税理士ではない場合もあり、税務の最終判断や署名対応をしてもらうには税理士との契約が岡本でも必要です。

税理士と公認会計士や行政書士の違い

税理士とよく間違われる職種として公認会計士と行政書士がいますが、各々専門業務と果たす役割が分かれています。

  • 公認会計士：通常は企業監査業務（大手企業や大企業の決算内容のチェック）を行う国家資格者。税務業務を行うには別途「税理士登録」が求められます。
  • 行政書士：許可や認可の申請業務（建設業許可、古物営業許可など）や契約文書の作成、遺言支援業務などの法的文書の作成支援に対応する国家資格者。税務処理についてはできません。

つまり、税に関する処理および相談をしたい場合は税理士にお願いするのが最も妥当な対応です。

顧問契約とスポット依頼の違い

税理士に依頼する際の契約には、岡本でも長期的な顧問契約と短期的なスポット依頼の2種類があります。

両者の特徴は以下の通りです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約の形式毎月決まった報酬案件ごとの課金
対応範囲幅広い業務対応
向いている人経営者・法人・事業規模が大きい方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約をしていれば月々の業務や会計帳簿の管理全てお願いできる安心感がある一方で、コストが継続して発生することは留意しておく必要があります。

一方、スポット依頼はコストを低くしたい人や年1回の申告業務だけを依頼したい方に適した方法になります。

注意点として、事前の情報の整理や申告資料の準備については通常は本人が行う必要があるため最低限の知識も必要となります。

税理士に依頼するときの岡本での料金相場は？

顧問契約の岡本での料金相場

顧問税理士を依頼する場合、月ごとに一定額でコストが必要になる顧問契約料と、年次の決算書作成に必要な決算報酬が必要となるのが岡本でも一般的です。

顧問料の相場においては次のように規模に応じて異なってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

料金は「記帳代行を依頼するかどうか」「定期訪問の有無」「経営アドバイスの範囲」などに応じて変わるので、事前にどこまで対応してもらえるのか確認しておくことが大切です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、社内での記帳業務が済んでいるときにおいては、安価な料金体系を選択できることもあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

岡本にて、単発で税理士業務を頼む際には、依頼する内容や手間の程度で料金が変動します。

以下の内容は代表的なケースの相場です。

  • 個人の確定申告（給与＋副業、医療費控除など）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（総遺産額が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円超の遺産）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税や贈与税に関する申告に関しては、資産（不動産・株式など）の評価が加わると大きく価格が上がる傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、分かりやすい説明かつ丁寧な対応かを比較すると安心です。

「高すぎる」と感じたときのチェックポイント

料金を提示されたとき、「思っていたより高い」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、請求内訳が詳しく記載されているかどうかを最初に確認しましょう。

月々の顧問料に次の内容が含まれていれば妥当な範囲といえます。

  • 月々の記帳内容の確認と修正対応の指示
  • 電話、メールでの税務に関する質問
  • 税金を減らすための提案
  • 年末調整、法定帳票の処理、償却資産に関する申告

これらの業務がパッケージ化されていれば、かえってコスパが良いと言えます。

反対に、相談の中身が一回限りであり、加えて事務処理が済んでいるようなケースにおいては、スポット依頼で見積を取り直すことによって料金を減らせます。

また、複数の見積もりを複数の税理士事務所に依頼するのも賢明な手段です。

税理士紹介サービスや岡本近郊の商工会などを使えばニーズに合致する税理士をスムーズに探すことが可能です。

岡本で顧問税理士が必要な人・不要な人の見極め方

毎月帳簿をチェックしてほしい事業者

日常的に取引が多い経営者や会社経営者にとっては毎月の帳簿の正しさがきわめて大事です。

帳簿の記録に誤りがあると、最終段階の決算資料や申告事項にもエラーが入り、税務調査や罰則の可能性が高まります。

顧問税理士と契約することで、月ごとに帳簿記録を確認・指導してもらえるためトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、仕訳処理や税金の判断に迷ったときに即相談可能な心強さも得られます。

たとえば、費用に算入できるかどうか迷う支出や交際費・福利厚生費などの判断に困る場面でもタイムリーな指導を受けることができるというのは大きな強みです。

会計処理や資金管理に課題がある事業オーナー

「経理の人材がいない」「代表者が経理も行っている」などの小規模事業者や自営業者のケースでは、税務・会計のスキルが不足している傾向があります。

そのため、節税の余地を活かせなかったり仕訳の間違いに気づかなかったりというような問題に発展することがあります。

そうした不安を感じている方については税理士に日々関与してもらうことで会計や納税に関するプレッシャーから解放されるはずです。

さらに、キャッシュフローの相談や借入・補助金手続きのサポート等の税務以外の相談にも対応してもらえるのが顧問契約の特長でもあります。

スポット依頼のみで問題ない人の特徴

一方、月ごとの取引件数があまりなく、年1度限りの申告手続きだけで足りる場合についてはスポット依頼で対応できるといえます。

たとえば、以下のような方に当てはまります。

  • 副収入で年間数十万円の収入がある人
  • 不動産による利益があり確定申告を年に1度のみ対応したい人
  • 相続や資産譲渡に関する一時的な相談をしたい方

スポット対応の利点というのは費用を抑えながらプロの支援を受けられることといえます。

一方で、助言を受けられる範囲が限定されるため継続的な対応を望むときに関しては不向きとなります。

特に、事業の成長や会社設立を予定している場合は、岡本でも早期に顧問税理士との契約を視野に入れておくことが重要です。

岡本での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

職歴や得意な領域を確認する

各税理士にはそれぞれ得意ジャンルや対応経験の差があります。

法人税が得意な税理士も存在しますし相続や資産関連税務に明るい税理士、飲食店経営や建築業界や医療事業などといった業界に精通した税理士もいます。

「誰に頼んでも一緒」という意識で任せてしまうと対応スキルや提案内容の質に違いが出ることがあります。

自身の相談事項に対して実績があるか、類似した内容を扱った実績があるかという点については初回の面談で確認しておくべき事項です。

とりわけ遺産相続や事業承継などに関しては対応ミスが金銭的な損失になるため「経験豊富か」「どれだけの件数を扱ったか」を目安にして選定しましょう。

料金体系が不明でないか

税理士へ業務を依頼する場合、料金があいまいな点が不安に感じられる人は岡本でも多く存在します。

実際に、「思ったより高額だった」「顧問契約料のほかに追加料金が請求された」というトラブルが発生しています。

そのため、合意する前に必須で次の項目を確認しておきましょう。

  • 月額顧問料と業務内容（記帳代行や経営相談や書類の作成業務）
  • 決算書の作成や税務申告の費用は含まれるか
  • 年末調整・償却資産税の申告・法定調書等の追加費用

事前に見積を依頼する、サービス料金表をあらかじめ受け取るというような対応をすることで後日に追加請求される恐れを大幅に防げます。

岡本で税理士を決める際には安価さだけに注目せず、サポート範囲と金額との釣り合いにも注目しましょう。

レスポンス速度や相性も見逃せない

税理士とのコミュニケーションは、メールや通話、ネット会議などで頻繁に発生します。

そうした場面で、回答までに時間がかかる、聞きたいことが伝わらないという場合には業務がスムーズに進みません。

フィーリングの合う合わないは、相談者とのコミュニケーションの質に直接影響します。

「遠慮なく相談できる」「難しい言葉をやさしく言ってくれる」といった印象を持ったら、その税理士は安心して任せられる相談相手となる可能性が高いです。

締結の前に事前面談を行うことで実際の対応や対応の柔軟さをチェックできます。

何人かに会って比較検討することが岡本においてもおすすめです。

クラウド型会計に対応かどうか

最近の傾向として、クラウド会計freeeやMoney Forwardといったクラウド会計ソフトを利用している経営者も岡本においては多くなっています。

これに対応できる税理士であれば、取引データをオンラインで共有可能で、記帳内容のチェックや修正対応も迅速に実現します。

逆に、クラウド会計に慣れていない税理士だと、アナログな紙ベースやエクセル中心による作業という形になり、労力や時間的負担が増える可能性があります。

自動連携や経費登録などの導入サポートを支援してくれる税理士もおり、業務負担軽減の観点からも重要な利点になります。

クラウド会計対応かどうかについては契約前に必ず調べておきたい項目といえます。

税理士はどこで探す？岡本での探し方の比較

紹介サービスを使って税理士を探す

近年、岡本においても多くの人が活用しているのが税理士紹介サイトというものです。

掲載されている税理士情報を元にぴったりの税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、税理士に不慣れな方でも利用しやすいのが魅力です。

注目すべき点としては次のような点があります。

  • 岡本だけでなく全国の税理士から選べる
  • 面談・契約までサポートしてくれる

全ての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介される範囲が限定されることがある点に注意しておく必要があります。

マッチングされた税理士がいつも相性が合うとは限らないため相性の確認を重視することも大切です。

知り合いからの紹介

経営者仲間や親族・友人など、信頼できる人からの紹介で税理士を探すという選び方も広く支持されています。

実際に利用した人の声が聞けるため信頼しやすいのがメリットです。

ただし注意すべき点もあります。

たとえば以下のようなことです。

  • 自分に合わない税理士を紹介される可能性がある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 「紹介だから断りにくい」という心理的負担がある

紹介を受けた場合でも、条件やサービス内容を確認し、慎重に判断することが大切です。

地元の会計事務所を探す

地域密着の会計事務所を、インターネット検索やチラシ・地域の商工会を通じて探す方法もあります。

直接会って相談したい方や、地域に詳しい税理士を望む方に適しています。

地域に根ざした事務所には以下のような利点があります。

  • すぐに行って相談できる
  • 地域独自の制度に精通している
  • 小規模事業にも適した助言がもらえる

一方、ネット上に情報が掲載されていない事務所が岡本においても多く、選びづらいという面もあります。

そのため、公式サイトの記載内容や初回相談の対応などといった点を詳細に把握し、自分に合った会計事務所を選ぶことが求められます。

相続が関係する方へ｜岡本での相続税に強い税理士の探し方

すべての税理士が相続税の申告に対応できるわけでもない

「相続税の申告が必要だから専門家に相談しよう」と考える人は岡本でも多いですが、すべての税理士が相続の知識があるわけではありません。

というのも、相続税の分野は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ関わる件数が少なく、特殊な判断が多い領域だからです。

特にローカルな事務所や法人顧問メインの税理士では、1年に数件しか相続案件を受任しない場合もあります。

そのようなケースでは、特殊な資産の評価や非公開株式、不動産の分け方や相続方法に対応が困難な可能性が生じます。

相続税の手続きは一生に何度もあるものではないからこそ、相続案件に精通した相続に詳しい税理士に任せることが、リスクを減らすための重要な要素といえるでしょう。

相続に強い税理士の見分け方

具体的に、岡本で相続税申告に強い税理士とはどのような方なのでしょうか。

下記のチェック項目を見てみてください。

  • 年における相続案件の実績が10件を超えている
  • 不動産・非上場株の評価業務に対応している
  • 税務調査を意識した資料作成や主張ができる
  • 将来の相続や生前贈与との検討も踏まえた節税に関する提案が可能
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとの協力体制がとれている

とりわけ「税務署に否定されない節税スキームを提案できるかどうか」という点は、相続案件に精通しているかどうかを見定める判断ポイントになります。

最初の相談の場で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを詳しく確認してくれるかどうかも、信頼性のバロメーターになります。

岡本での相続税に強い専門家を探す方へのさらに詳しい情報は下記をご覧ください。

相続税の提出期限は、相続が始まった日から10か月以内とされています、時間が限られているのが現実です。

岡本でも早めの相談が失敗しない相続のはじまりにつながります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

実際に接してみてから見極めるのが安心

税理士選定の場面で最も大切なのは、安心して任せられるかどうか、やり取りしやすいかどうかになります。

どんなに知識が豊富な税理士でも、こちらの意向をしっかり聞いてくれない、意見を押し通すといった場合、安心して任せられないといえます。

そうした理由から、はじめに無料カウンセリングや面談の機会を体験してみることが望ましいです。

対話を通して、以下の点が見えてきます。

  • 相談者の背景や要望をどこまで丁寧に受け止めてくれるか
  • 専門的な表現をわかりやすく解説してくれるか
  • 見積金額や契約条件が明瞭に提示されているか
  • 疑問への応答に真摯に対応してくれるか

「信頼して任せられそう」と実感できるかが、最後の選定ポイントです。

無料面談やトライアル期間を賢く使おう

近年では、岡本においても多くの税理士事務所が初回の相談が無料といった制度を導入しています。

これをうまく活用すれば、実際の対応力や関係性の良し悪しを確かめたあとで依頼するかの決定を行えます。

「とりあえず話だけ聞いてみたい」「相談を踏まえて決めたい」という方も、気軽にアクションを起こしやすい時代になりつつあります。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士へ相談するのはいつが良い？

できるだけ早めの相談が岡本でもおすすめです。

特に、ビジネスを始める前・相続が発生した直後・確定申告の準備を始める前などは、プロの意見を聞くことで税金のムダを抑えられることがあります。

期限直前では選べる対応策が絞られ、依頼できる税理士も絞られることから、時間に余裕をもって相談をすることが失敗しないための秘訣です。

Q. 顧問契約は必ず結ばなければいけない？スポット対応は可能？

スポット依頼でも応じてくれる税理士は岡本においても多数存在します。

例としては、所得に関する申告・相続に関する申告・贈与税の届け出などといった限定的な業務であれば、顧問契約は不要です。

ただし、事業を継続して運営している方や、日常的な帳簿整理や経営支援を求める方は、顧問契約をしておくことで手厚いサポートを受けられます

Q. 税理士を乗り換えるのは可能？

税理士の変更は法的に問題はありません。

依頼者の判断で、契約書の条項に従って契約解除・変更ができます。

一方で、次の点には注意が必要です。

  • 契約期間や解約の申し出時期（契約書面の確認が必要）
  • 引き継ぎ資料の整理（経理帳簿・申告関連書類）
  • 元の税理士との関係悪化を避ける配慮

現在依頼している税理士に満足できていない方は、無理して契約を続けることはありません。

考え方や対応が合わないと思ったら、税理士を数名比べて検討することをおすすめします。