初台の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなときに必要？

自営業者や企業経営者のケース

税理士が関与すべき局面で最も多いのが事業を行っている人です。

自営業者であれば確定申告が毎年必要になり、青色申告の控除制度および帳簿の作成、税負担軽減策に関連する助言を相談する機会が発生します。

法人のケースでは、決算書作成業務および法人税申告が毎年の業務となることから顧問契約を締結し継続的にサポートしてもらうといった形が初台においても普通です。

会計ソフトへの入力を自社で実施していたとしても、最終チェックや申告関連の業務については税理士の知識がなくてはなりません。

さらに、税制の改正など制度の変化に迅速に対応する対応が求められるため初台においても税理士と顧問契約を結ぶことで大きなトラブルを事前に回避できます。

遺産相続や贈与が発生した場合

相続税や贈与税に関しては専門的な理解と豊富な経験が求められる分野になります。

相続税の手続きは原則として「被相続人の死亡から10か月以内」までに申告しなければならず、不動産や株式などの評価が含まれると評価基準の設定に応じて税額が大きく変わることもあります。

したがって、「どこに相談すればいいのか悩む」と迷っている人は初台でも多く、相続専門の税理士に依頼することが求められます。

確定申告の手続きと節税対策を考えるとき

給与以外に副業のある人や暗号資産や株式の譲渡、賃貸用不動産の所得などがある方も確定申告が必要な場合があります。

あわせて、節税のために何ができるか知りたいという方は初台においてもよく見られ、経費の対象や控除可能な支出について税理士からアドバイスを受けることで無駄な税金を支払わずに済む可能性につながります。

とくに医療費控除や住宅取得に伴う控除やふるさと納税など、制度を活用するには知識が必要です。

早期に相談することで税金の悩みを減少しましょう。

初台で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の仕事の範囲とは何か

税務専門家である税理士は、税に関するプロとして法律で定められた国家資格保有者です。

主な業務には次の3つに分けられます。

  1. 税務代行：所得税の申告書や法人税の提出書類を代理で提出する仕事
  2. 申告書等の作成業務：さまざまな申告書、届出書、各種申請文書の作成業務
  3. 税に関する助言：納税額を抑える手法、税務調査の立ち会い、税制変更への対応等

これらの仕事は、有資格者以外には有料で行うことが禁止されている「独占的な業務」に該当します。

言い換えると、税務申告や納税に関する相談を外部の人に対価を払って任せるとき、税理士という資格を有する税理士に依頼する必要があるということです。

ただし、記帳業務の外注（会計ソフトへの入力など）については資格がなくても実施できる業務とされています。

そのため、会計ソフトの入力代行などを請け負っている帳簿入力代行業者は税理士ではない場合もあり、税務の最終的な結論や署名してもらうためには税理士との提携が初台でも必須となります。

税理士と公認会計士や行政書士との業務の違い

税理士としばしば間違われる職種に公認会計士と行政書士が存在しますが、それぞれ対応領域ならびに果たす役割が分かれています。

  • 公認会計士：一般的には会社の監査業務（上場会社や大企業についての財務状況の監査）を行う国家資格者。税務を扱うには追加で「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：行政への届け出作業（建設会社の許認可、古物取引許可等）や契約書作成、遺言書のアドバイスなどの法律関連の手続きに従事する国家資格者。税務申告は認められていません。

つまり、税金に関する手続きや相談をしたい場合は税理士に依頼するのが適切な判断といえます。

顧問契約とスポット依頼の区別

税理士との契約には、初台でも長期的な顧問契約と一時的なスポット依頼の2種類があります。

両者の違いは以下の通りです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約の形式月額での支払い単発の依頼ごとに都度払い
業務内容広範囲に対応申告や決算だけ
適している方経営者・法人・事業規模が大きい方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約をしていれば毎月発生する処理や会計帳簿の管理全てお願いできる安心感がありますが、費用が継続して発生することは留意しておく必要があります。

一方で、スポット依頼は料金を抑えたい人や年1回の申告業務だけを任せたい方に適した方法といえます。

留意すべき点として、事前の情報整理や資料準備については基本的に自ら準備する必要があるので必要な理解が求められます。

初台での顧問税理士が必要な人と不必要な人の見極め方

毎月帳簿内容を確認してもらいたい人

日常的に取引が多い個人事業主および法人経営者にとっては毎月の帳簿の正しさというものは非常に重要です。

帳簿の記録に誤りがあると、最終的な決算書や申告事項にもエラーが入り、税務調査などの罰則の可能性が高まります。

税理士と顧問契約を結ぶことで、毎月定期的に帳簿記録をレビュー・助言してもらえるためトラブルを避けられます。

さらに、仕訳入力の作業や税務判断で迷ったときにすぐに相談できる心強さも得られます。

具体的には、経費として扱えるか迷う支出や接待交際費や福利厚生費の扱いに悩むときでもリアルタイムの助言を得られることは大きなメリットです。

経理や財務面に課題がある経営者

「経理の人材がいない」「社長自身が経理も兼務している」といった小規模事業者や自営業者の場合、税務・会計のスキルが不足しがち傾向があります。

そうした背景から、節税できる場面を見逃したり帳簿の誤りに気づけなかったりというような事態に発展することがあります。

そうした不安を感じている方については税理士に日々関わってもらうことにより経理や税金に関する精神的負担から自由になれるはずです。

合わせて、財務面のアドバイスや借入・補助金申請のサポートなどの会計外の相談も相談できるという部分が顧問契約のメリットでもあります。

スポット依頼のみで十分な人の特徴

一方、月々の取引数が少ない場合は、年1度の所得申告のみで済む場合ならば都度払いの依頼で対応できるといえます。

具体例として、次のような人が該当します。

  • 本業以外で副業で数十万円得る方
  • 不動産からの収益があり確定申告を年に一度だけしたい方
  • 相続や生前贈与に関する一度だけの相談したい方

スポット対応の利点は低コストで専門知識を活用できる点となります。

ただし、助言を受けられる範囲に制限があることから継続的なサポートを望むときにとっては合わない場合があります。

なかでも、ビジネスの拡大や法人登記を視野に入れている場合は、初台においても早めに税理士との顧問契約を視野に入れておくことが有効です。

税理士に依頼するときの初台での料金相場は？

顧問契約の初台での料金相場

税理士と顧問契約を締結する場合、毎月定額で料金が発生する顧問契約料と、年次の決算対応に必要な年次決算報酬がかかるのが初台でも一般的です。

顧問料の相場においては以下のように事業規模によって異なります。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円程度5万円〜10万円程度
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円程度10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

費用は「記帳代行サービスの利用有無」「税理士の訪問回数」「経営アドバイスの範囲」などに基づいて変わるので、契約を結ぶ前にどの範囲までやってもらえるかチェックしておくことが重要です。

クラウド会計に対応している場合や、会社側で記帳済みの場合は、安価な料金体系を選択できることもあります。

確定申告・決算・相続のスポット費用

初台で、スポットで税理士を活用する際には、業務の種類や複雑さによって料金が変わります。

以下は代表的なケースの相場です。

  • 個人の確定申告（給与＋副業、医療費控除など）：2万円〜5万円程度
  • 個人事業者の確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産総額5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（1億円超の遺産）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税申告や贈与税申告に関しては、不動産や非上場株式の評価が絡むと負担が増える傾向があります。

いくつかの事務所に見積もりを依頼し、説明が明快か、対応が丁寧かを比較するとよいでしょう。

「費用が高い」と感じたときの対処法

費用の提示を受けたとき、「思ったより高い」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、内訳内容が開示されているかどうかを確認してみましょう。

月々の顧問料に下記のサービスが入っていれば適正な価格と考えられます。

  • 毎月の帳簿のチェックと修正内容の説明
  • 電話、メールでの税務相談
  • 節税アドバイス
  • 年末調整、法定調書、償却資産に関する申告

これらの業務がパッケージ化されていれば、どちらかといえば費用対効果が良いと考えられます。

反対に、相談の中身が一時的なものであり、加えて会計処理が終わっているようなケースにおいては、単発依頼で再見積もりを依頼することによりコストを削減できます。

さらに複数の見積もりを複数の税理士事務所に依頼しておくのもよい方法です。

税理士紹介サービスや初台近郊の商工会などを利用すれば自分の希望に合った税理士を無駄なく見つけることも可能です。

初台での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

実績や得意な領域を確認する

税理士という職業には人によって得意領域や実績内容の差があります。

法人税が得意な税理士もいれば相続案件や資産税に強い税理士、飲食店経営や建設業界や医療関連業界等のような業種専門の税理士もいます。

「誰に頼んでも一緒」という感覚でお願いしてしまうと対応の柔軟性やアドバイスの的確さに差が出る可能性があります。

自分が相談したい内容に対して過去の実績があるか、似たような事案を対応したことがあるかについては最初の打ち合わせで重視すべき確認点です。

とくに遺産相続や事業承継などでは税務処理のミスが金額に直結するので「実務経験が豊富か」「対応件数は多いか」を目安にして選ぶようにしましょう。

料金体系が不明でないか

税理士への依頼にあたって、料金の不明点が不安に感じられる人は初台においても少なくありません。

実際に、「思ったより高額だった」「定額報酬のほかに臨時の請求があった」という事案が報告されています。

そのため、締結の前に忘れずに以下の内容を確認しておきましょう。

  • 月々の顧問料と含まれる業務（帳簿作成や各種相談や書類の作成業務）
  • 決算資料の作成や確定申告関連費用が料金に含まれるか
  • 年末の所得調整や償却資産税の申告や法定調書等の追加料金

費用見積の提出を求める、料金体系を前もってもらうといった対応をすることであとになって追加費用を求められる問題を未然に防げます。

初台で税理士を選ぶ際には安さだけで決めず、提供内容と費用とのバランスも考慮しましょう。

対応の速さや相性もポイント

税理士とのコミュニケーションは、メールや電話、オンライン会議などで定期的に発生します。

そうした場面で、返事がなかなか来ない、質問の意図をくみ取ってもらえないという場合には業務に支障が出ます。

相手との相性の差は、依頼者とのコミュニケーションの質に直結します。

「話しやすい」「難しい言葉をやさしく言ってくれる」という印象を受けたなら、その税理士は安心して任せられるパートナーになるかもしれません。

依頼する前に面談を挟むことにより実際の受け答えや対応の速さを見極められます。

複数の税理士に会って比較することが初台においても効果的です。

クラウド会計に対応かどうか

最近では、クラウド会計freeeやマネーフォワードクラウドなどのクラウド会計ツールを導入している事業者も初台においては増えています。

これに対応している税理士であれば、会計データをデジタルで共有することができ、記帳内容のチェックおよび修正作業も簡単に実現します。

一方、クラウド利用が苦手な税理士だと、アナログな紙資料やエクセル主体による作業になり、手間や対応の手間が増える場合があります。

自動連携や経費の記録などの設定支援を支援してくれる税理士もおり、業務負担軽減の観点からも大きな効果になります。

クラウドソフトの対応かどうかは事前に必ず確認しておきたいチェック項目です。

税理士はどこで探す？初台での探し方の比較

税理士探しのサイトを使う

近年、初台でも多くの方が利用しているのが税理士紹介サイトというものです。

登録税理士の情報をもとに条件に合致する税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初めて依頼する方でも使いやすいのがメリットです。

特徴的な点としては以下のような点が挙げられます。

  • 初台だけでなく全国の税理士から選べる
  • 面談や紹介後も担当がサポート

すべての税理士が掲載されているわけではないため、紹介される範囲が限定されることがある点には注意が必要です。

マッチングされた税理士がいつも相性が合うとは限らないためフィーリングを重視するのが重要です。

知り合いからの紹介

ビジネス仲間や親しい人や家族など、信頼できる人からの紹介で税理士を選ぶという選び方もよく利用されています。

実際に利用者の感想を直接聞けるため信頼性があるのがメリットです。

一方で気をつけるべき点もあります。

たとえば、以下の点です。

  • 業種や事情とミスマッチの税理士を紹介されることがある
  • 料金交渉や契約の変更がしづらくなることがある
  • 紹介者への遠慮から断りにくくなる

知人の紹介であっても、条件やサービス内容を確認し、慎重に判断することが大切です。

地元の事務所を見つける

地元の中小事務所を、インターネットや地域媒体で探す手段もあります。

面談を希望する方や、地域制度に強い税理士を希望する場合に向いています。

地域の税理士事務所には以下のような利点があります。

  • 訪問しやすく、相談がスムーズ
  • 地域特有の制度（補助金・助成金など）に詳しい
  • 会社の規模に合わせた提案をしてくれる

一方、Web上に情報が掲載されていない税理士事務所が初台においても多く、選びづらいという面もあります。

そのため、公式サイトの記載内容や面談時の対応などをしっかり確認し、自分に合った税理士事務所を判断することが大切です。

相続の依頼をしたい方へ｜初台での相続税に強い税理士の探し方

税理士であっても相続業務に強いとは限らない

「相続の手続きが必要だから税理士に任せよう」と考える方は初台においても少なくありませんが、すべての税理士が必ずしも相続業務に強いとは限らないです。

なぜなら、相続税の分野は他の税目（所得税・法人税など）と比較して扱う機会が少なく、特殊な判断が多い領域だからです。

とくに地方の税理士事務所や法人顧問メインの税理士では、年にほんのわずかしか相続税の申告を手がけないケースもあります。

そうした場合には、入り組んだ財産の評価や未上場株、不動産の分割方法などに十分に対応できない可能性が出てきます。

相続税の届け出は人生で何度も経験することではないからこそ、経験豊富な相続に詳しい税理士にお願いすることが、問題回避のポイントです。

相続に強い税理士のポイントとは

具体的に、初台において相続に精通した税理士とはどんな人物でしょうか。

次の点をチェックしてみてください。

  • 1年あたりの相続税申告件数が10件を超えている
  • 不動産・非上場株の評価業務に対応している
  • 税務調査を見据えた資料の整備や主張ができる
  • 将来の相続や贈与との違いをふまえた節税プランが提示できる
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとの連携に強い

とくに「税務署から否認されない節税方法を提案できるかどうか」は、相続業務に習熟しているかを見定める判断ポイントになります。

初回面談で「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などを親身に聞いてくれるかどうかも、信頼度の基準です。

初台での相続に詳しい税理士を探す方のためのさらに詳しい情報は下記をご覧ください。

相続税を申告する期限は、相続開始（被相続人の死亡）から10ヶ月以内とされています、余裕がないのが実情です。

初台でも早めのアクションが円満な相続への第一歩のカギです。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

実際に接してみてから判断するのが安心

税理士を決める際にとくに重視すべきは、信頼できるかどうか、話しやすいと感じるかどうかです。

たとえ経験豊富な税理士でも、こちらの話を聞き流されてしまう、押しつけがましい対応といった場合、良い関係を築けないといえます。

そのため、はじめに無料カウンセリングや面談の機会を申し込んでみることが望ましいです。

直接会ってみることで、以下の点が分かってきます。

  • こちらの事情や要望を真摯に聞いてくれるかどうか
  • 難解な用語をかみ砕いて説明してくれるか
  • 料金や契約の内容が納得できる形か
  • こちらの質問に真摯に対応してくれるか

「この人なら信頼できる」と実感できるかが、最後の選定ポイントです。

無料相談やトライアル期間をうまく使ってみよう

最近の傾向として、初台においても多数の税理士事務所が初回の相談が無料といったサービスを提供しています。

うまく利用することで、実務の対応力や相性を確認したうえで本契約への決断ができます。

「話だけでも聞いてみたい」「一度相談してから考えたい」という方も、気軽に相談を始めやすい時代になってきています。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士へ相談するのはいつが最適？

早めにアクションを起こすのが初台でも有効です。

とくに、事業を始める前・相続が起きた直後・確定申告シーズン前などは、的確なサポートを得ることで不要な課税を防止できる可能性があります。

期限直前では打てる手が減り、対応できる税理士も限られることから、事前に相談をすることが失敗しないための秘訣です。

Q. 顧問契約は必ず必要？スポットで済ませられる？

スポット依頼でも受け付けてくれる税理士は初台でも多数存在します。

例としては、所得に関する申告・相続に関する申告・贈与税申告などを目的とした限定的な業務であれば、顧問契約なしでOKです。

ただ、継続的に事業を行っている方や、毎月帳簿管理や経営に関する助言がほしい方は、顧問契約をしておくことでより丁寧な支援を受けられます

Q. 税理士を乗り換えるのはややこしい？

税理士の変更は法律的にはまったく問題ありません。

依頼者の判断で、取り決めに沿って契約の打ち切り・切り替えが可能です。

ただし、以下の点に注意してください。

  • 契約期間や解約の申し出時期（顧問契約の条項を要確認）
  • 引継書類の準備（帳簿や確定申告書・決算書類）
  • 以前の税理士との不要な衝突を避ける工夫

担当税理士に不満を感じている方は、無理して契約を続けることはありません。

考え方や対応が合わないと思ったら、税理士を数名比べて検討することをおすすめします。