万能倉の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなケースで必要？

自営業者や法人経営者のケース

税理士を頼るべきタイミングとして最も一般的な事例が事業をしている個人といえます。

自営業者だった場合毎年確定申告が生じ、青色申告特別控除および帳簿づけ、節税対策に関するアドバイスを相談する機会が考えられます。

法人の場合は、決算書作成ならびに法人税に関する申告が毎年の業務となることから顧問契約を締結し長期的にサポートを受けることが万能倉においても一般的です。

会計データの入力を社内担当者が入力していた場合でも、最終的なチェックや税務申告作業には税理士の力が欠かせません。

加えて、税法の変更など制度の見直しにすぐに対応する対応が求められるため万能倉においても税理士と顧問契約を結ぶことで深刻な問題を防げるようになります。

遺産相続や生前贈与が生じた際

相続に関する税金および贈与税は専門知識ならびに豊富な経験が要求される分野といえます。

相続税の届け出に関しては基本的に「相続が発生してから10か月以内」に申告が必要であり、土地・建物や株の評価がある場合には評価額の妥当性に応じて課税額が大幅に異なるケースもあります。

そのため、「誰に聞けばよいのか不明」と悩んでいる方については万能倉でも少なくなく、相続問題に精通した税理士に依頼することが求められます。

確定申告や節税対策をしたいとき

給与以外に副業収入がある方や仮想通貨や株式の譲渡、賃貸用不動産の所得が発生した人も確定申告が必要になるケースがあります。

加えて、節税のためにできることを知りたいという方は万能倉でも多く、必要経費の範囲や控除できるものにおいて税理士からアドバイスを受けることで不要な税金を避けられる可能性が広がります。

特に医療費に対する税控除や住宅取得に伴う控除やふるさと納税等、正確に制度を活用するには知識が不可欠です。

早い段階での相談で税金面の不安を軽減しましょう。

万能倉で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の仕事の範囲とは？

税理士は、税に関するプロとして国に認められた国家資格保有者という存在です。

主要な業務は以下の3つに分類されます。

  1. 税金関連の代理対応：確定申告に関する書類や法人の確定申告書の提出を代行する業務
  2. 税務関連書類の作成：さまざまな申告書、各種届け出書、申請に必要な書類の作成
  3. 税金に関する相談：納税額を抑える手法、税務調査対応、税制度の改定対応など

これらすべては、税理士以外の者では有料で行うことが許されていない「独占的な業務」にあたります。

つまり、税務申告や税務相談を他者に対価を払って任せるとき、税理士という資格を有する税理士に任せなければならないということです。

ただし、会計業務の代行（仕訳の入力など）に関しては税理士資格がなくても可能な業務とされています。

そのため、会計ソフトの入力代行などを請け負っている会計支援業者は税理士ではない場合もあり、税務対応の最終判断や署名をしてもらうには税理士との契約が万能倉においても必要です。

税理士と公認会計士や行政書士との業務の違い

税理士としばしば混同される職種には公認会計士と行政書士がありますが、それぞれ専門業務ならびに専門分野が異なります。

  • 公認会計士：通常は会社の監査業務（大手企業や大規模企業についての決算内容のチェック）を遂行する国家資格者。税務を扱うには別途「税理士登録」が求められます。
  • 行政書士：各種許認可申請（建築業許可、古物業の免許など）や契約内容の書類化、遺言支援業務などの法務上の申請手続きを専門とする国家資格者。税金の申告については認められていません。

つまり、税に関する処理および相談をしたい場合は税理士に依頼するのが適切な判断になります。

顧問契約とスポット依頼の相違点

税理士に依頼する際の契約には、万能倉でも毎月の顧問契約と必要時のみのスポット依頼の2パターンがあります。

両者の特徴は次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約形態毎月の定額支払い依頼ごとの料金発生
業務内容広範囲に対応
向いている人会社経営をしている方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

税理士と顧問契約を交わすと定期的な業務や記帳作業を全面的に任せられる安心感がある一方で、コストが継続して発生する点は把握しておく必要があります。

対して、スポット依頼は安く済ませたい方や年次申告だけを頼みたい人に適した選択肢になります。

ただし、事前の情報の整理や資料準備については原則として自分で対応する必要があるため一定の知識も求められます。

万能倉で顧問税理士が必要な人と不要な人の見極め方

月ごとに帳簿を見てほしい人

日々の取引が多い経営者や法人経営者にとっては月次の帳簿の正確性というものは非常に重要といえます。

帳簿の記録に誤りがあると、最終的な決算書や申告事項にも誤りが生じ、税務調査といった罰則の可能性が高まります。

税理士と顧問契約を結ぶことで、毎月定期的に会計データをチェック・アドバイスしてもらえるので不備を事前に防げます。

さらに、仕訳入力の作業や税務判断で迷ったときにすぐ相談できる安心感も得られます。

例として、経費に計上できるかどうか判断に迷う支出や接待交際費や福利厚生費の扱いに悩むときでもタイムリーなサポートをもらえるというのは大きな利点です。

会計や財務業務が不安な経営者

「専任の経理がいない」「社長が経理まで担っている」といった中小企業や自営業者の場合、税務・会計のスキルが足りない傾向があります。

そうした背景から、節税できる場面を見逃したり仕訳の間違いに気づかなかったりというような事態に発展することがあります。

経理不安を抱える人は税理士に継続的に支援を受けることにより経理や税金に関する不安感から解放される可能性があります。

また、キャッシュフローの相談や借入・補助金手続きのサポート等の税金以外の支援にもアドバイスを受けられるという部分が顧問契約のメリットでもあります。

スポット依頼だけで十分な人の特徴

一方、月間の取引回数が少数で、年1度の確定申告だけで間に合う場合はその都度の依頼で対応できるといえます。

たとえば、以下のような方に当てはまります。

  • 本業以外で年間数十万の利益がある人
  • 不動産収入があり確定申告を年1回のみにしたい方
  • 相続や財産贈与などの単発相談をしたい人

スポット依頼のメリットは費用を抑えながら専門知識を活用できる点となります。

注意点として、相談可能な内容が限定されるので長期的な支援が必要な場合にとっては適していません。

とりわけ、ビジネスの拡大や法人登記を考えている場合は、万能倉においても早期に顧問税理士との契約を検討しておくことが有効です。

万能倉での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

実績や専門分野を確認する

税理士の中には個別に得意分野と実績内容の差が存在します。

法人税が得意な税理士もいれば相続や資産課税専門の税理士、外食産業や建築業界や医療分野等のような特定の業種に詳しい税理士も存在します。

「誰に頼んでも一緒」という意識で依頼してしまうと対応スキルや助言のクオリティに違いが出る可能性があります。

自分が相談したい内容に対して経験があるか、類似した内容を対応したことがあるかについては最初の対話の段階で忘れずに確認すべき点といえます。

とくに相続や事業承継などのケースでは判断ミスが起こると金額に直結するので「実務経験が豊富か」「処理実績が豊富か」を基準にして選ぶことが大切です。

報酬体系が不明でないか

税理士に頼む際に、不透明な報酬設定に不安を感じる方は万能倉においても一定数います。

実際に、「費用が高額で驚いた」「顧問契約料のほかに追加費用が発生した」とする問題が発生しています。

そのため、契約前には必ず以下の点を確認しておきましょう。

  • 顧問料（月額）と業務内容（帳簿作成・経営相談・書類作成対応）
  • 決算資料の作成や確定申告の費用が含まれるかどうか
  • 年末の所得調整・償却資産申告や法定調書等のオプション料金

費用見積の提出を求める、料金一覧を事前に受け取るというような対策を取ることで後日に追加請求される可能性を大きく減らせます。

万能倉で税理士を決める際には安価さだけに注目せず、提供内容と金額との兼ね合いも意識しましょう。

レスポンス速度や相性も重要

税理士とのやり取りは、電話やメール、オンラインミーティングなどで日常的に発生します。

その際、レスポンスが遅い、質問の意図をくみ取ってもらえないという場合には業務がスムーズに進みません。

相性の善し悪しは、相談者との意思疎通の質に直接影響します。

「やりとりしやすい」「専門用語の説明が丁寧」といった印象を受けたなら、その税理士は信頼できる協力者になるかもしれません。

正式契約前に事前面談を行うことにより実際の受け答えや対応の柔軟さを見極められます。

何人かと面談して比較することが万能倉においてもおすすめです。

クラウド会計ソフト対応かどうか

近年では、クラウド会計freeeやマネーフォワードといったクラウド会計ソフトを活用している会社も万能倉では増えています。

そのソフトに対応している税理士であれば、会計データをネットで共有可能で、帳簿内容の確認および修正のやりとりも円滑に実現します。

一方、クラウドソフトに対応していない税理士の場合は、従来の紙ベースやExcel使用での対応という形になり、手間や時間が余計にかかることがあります。

自動連携や経費の入力などの設定支援に対応してくれる税理士も存在し、業務負担軽減という観点からも大きな利点となります。

クラウド型対応かどうかについては前もってしっかりと確認しておきたい項目になります。

税理士に依頼するときの万能倉での料金相場は？

顧問契約の万能倉での料金相場

税理士と顧問契約を締結する場合、毎月定額料金で支払いが生じる顧問料と、年次の決算書作成に必要な決算報酬が発生するのが万能倉でも一般的です。

顧問契約の相場においては以下で示すように事業規模によって異なってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

コストは「記帳代行の有無」「定期訪問の有無」「経営に関する相談の中身」などに応じて上下するので、依頼する前にどの部分まで任せられるかチェックしておくことが大切です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、会社側で記帳済みの場合においては、割安なプランを選べる可能性もあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

万能倉にて、スポットで税理士を活用する際には、依頼する内容や手間の程度で料金が変わります。

以下に示すのは代表的なケースの価格の目安です。

  • 個人での確定申告（給与や副収入、医療費控除などを伴うケース）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の決算・法人税申告のみ：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産総額5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産総額1億円超）：50万円〜100万円超もあり

特に相続税・贈与税の手続きに関しては、不動産評価や非上場株式評価が関係すると金額が大きくなる傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、説明内容のわかりやすさや対応の誠実さを比較するのがおすすめです。

「値段が高い」と感じたときの対処法

料金提示時、「高く感じる」と感じる人もいるかもしれません。

まずは、料金の内訳がはっきりしているかどうかを確認することが大切です。

月額顧問料に以下のような作業が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 毎月の会計データの確認と修正のアドバイス
  • 電話、メールでの税に関する相談
  • 節税アドバイス
  • 年末調整、法定書類の提出、償却資産申告

これらがすべて料金内に含まれていれば、むしろ逆にコスパが良いといえるでしょう。

逆に、相談業務が一回限りであり、加えて事務処理が済んでいるようなケースにおいては、単発依頼で料金を見直すことにより費用を抑えることができます。

さらに複数の見積もりを複数の税理士事務所に依頼しておくのも賢明な手段です。

税理士紹介サービスや万能倉周辺の商工会などを使えばニーズに合致する税理士を手間なく探すことができます。

税理士はどこで探す？万能倉での探し方の比較

紹介サービスを使って税理士を探す

近年、万能倉においても多数の人が活用しているのが税理士紹介サイトになります。

税理士のプロフィールを活かして条件に合致する税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初心者の方でも使いやすいという利点があります。

代表的なメリットとしては次のような点があります。

  • 万能倉だけでなく全国の税理士と比較できる
  • 面談や契約までスタッフがフォローしてくれる

すべての税理士が掲載されているわけではないため、紹介対象が限られることもあることには気をつけておきましょう。

提案された税理士がいつも相性が合うとは限らないためフィーリングを重視することも大切です。

身近な人の紹介

ビジネス仲間や親しい人や家族など、信頼している人の紹介で税理士を紹介してもらうという方法も根強い人気があります。

実際に利用者の感想を直接聞けるため安心できるというメリットがあります。

ただし気をつけるべき点もあります。

たとえば、次のようなリスクです。

  • ニーズに合わない税理士を勧められることがある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 断りづらいというプレッシャーを感じる

紹介経由であっても、対応や価格、内容をきちんと確認して冷静に判断することが大切です。

地元の会計事務所を探す

地域拠点の税理士事務所を、Web・チラシ・商工組合から探す方法もあります。

直接会って相談したい方や、地元事情に精通した税理士を希望する場合に向いています。

地元密着型の事務所には以下のような利点があります。

  • 直接訪問して相談しやすい
  • 自治体の制度に詳しい
  • 企業規模に応じて柔軟に対応してくれる

一方、インターネット上に詳しい情報がない事務所が万能倉においても多く、見極めが難しいという側面もあります。

そのため、公式サイトの記載内容や初回の接客対応などといった点を注意深くチェックし、自分に合った会計事務所を探し出すことが重要です。

相続が関係する方へ｜万能倉での相続税に強い税理士の探し方

すべての税理士が相続税の申告に対応できるわけではない

「相続税を申告する必要があるから税理士にお願いしよう」と考える方は万能倉でも少なくありませんが、すべての税理士が必ずしも相続業務に強いわけではありません。

なぜなら、相続税の分野は他の税目（所得税・法人税など）と比較して関わる件数が少なく、複雑な判断を要する税目だからです。

なかでも地方の税理士事務所や顧問業務中心の事務所では、年間で数件程度しか相続税申告を扱わないことが少なくありません。

そのようなケースでは、複雑な資産の算定や非公開株式、土地や建物の分割対応などに的確に処理できないリスクが生じます。

相続税の申告というのはそう何回もあることではないからこそ、相続案件に精通した相続専門の税理士に任せることが、トラブル防止の鍵となります。

相続に強い税理士のポイントとは

それでは、万能倉で相続に詳しい税理士とはどんな人なのでしょうか。

以下のポイントをチェックしてみてください。

  • 1年あたりの相続案件の実績が10件以上ある
  • 不動産・非上場株の評価業務に対応している
  • 税務調査を意識した資料作成や主張ができる
  • 将来の相続や贈与との比較を含めた税負担軽減の提案ができる
  • 他の専門家（弁護士・司法書士・鑑定士等）との連携に強い

とりわけ「税務署から否認されない節税方法を提案できるかどうか」という部分は、相続に慣れた税理士かどうかを見分ける判断ポイントになります。

初回相談時に「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などといったことをしっかり聞き取ってくれるかどうかも、安心できる判断材料となります。

万能倉における相続に詳しい税理士を探す方のためのさらに追加の情報は以下をご覧ください。

相続税を申告する期限は、相続発生日から原則10か月以内とされています、余裕がないのが実情です。

万能倉においてもスピーディな動き出しが後悔しない相続の第一歩となります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

初めに相談してみてから選定するのが安心

税理士選びにおいて最も重要なのは、信頼関係が築けそうかどうか、フィーリングが合うかどうかです。

どれだけ知識が豊富な税理士でも、依頼者側の意見を理解しようとしてくれない、対応が一方的といった場合、安心して任せられないといえます。

そのため、はじめに無料相談や面談の機会を体験してみることが望ましいです。

面談を通じて、以下の点が分かってきます。

  • こちらの事情や要望をどこまで丁寧に受け止めてくれるか
  • 専門用語をやさしく説明してくれるか
  • 費用や契約内容が納得できる形か
  • こちらの質問に真摯に対応してくれるか

「信頼して任せられそう」と感じられるかが、最終的な決め手となります。

無料面談やお試し期間を上手に利用しよう

最近では、万能倉でも多数の税理士事務所が初回相談無料といったサービスを実施しています。

こうした制度を活用すれば、具体的な対応ぶりや関係性の良し悪しをチェックしたうえで契約の判断ができます。

「気軽に相談してみたい」「相談内容を聞いたうえで判断したい」という方も、一歩を踏み出しやすい時代になっています。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士へ相談するのはいつが良い？

なるべく早期の相談が万能倉でもおすすめです。

なかでも、開業前・相続が発生した直後・確定申告シーズン前などといったタイミングは、プロの意見を聞くことで余計な税負担を避けられる可能性があります。

申告直前では選択肢が限られ、引き受け可能な税理士も少なくなることから、余裕をもって相談をすることが成功へのカギです。

Q. 顧問契約は必ず結ばなければいけない？スポットでも大丈夫？

スポット依頼でも受け付けてくれる税理士は万能倉においても多数存在します。

具体的には、年度末の申告・相続手続き・贈与税の届け出などの一時的な相談であれば、顧問契約なしでOKです。

ただ、継続的に事業を行っている方や、毎月の経理処理や経営面の相談をしたい方は、顧問契約を結んだ方が手厚いサポートを受けられます

Q. 税理士を変更するのは難しい？

契約中の税理士の交代は法律的にはまったく問題ありません。

依頼者の判断で、取り決めに沿って契約の解消や変更が問題なく行えます。

ただし、次のような点は事前に確認しましょう。

  • 契約期間や解約連絡のタイミング（契約書の内容を確認）
  • 引継書類の準備（帳簿・申告書・決算書など）
  • 以前の税理士との不要な衝突を避ける工夫

現在依頼している税理士に満足できていない方は、我慢して使い続ける必要はありません。

方向性が合わないと気づいたら、複数の専門家に相談して見比べることを検討しましょう。